Al doilea Imperiu Bulgar

În 1018, când împăratul bizantin Vasile al II-lea (r. 976–1025) a cucerit Primul Imperiu Bulgar , el l-a condus cu prudență.Sistemul fiscal existent, legile și puterea nobilimii de rang inferior au rămas neschimbate până la moartea sa, în 1025. Patriarhia bulgară autocefală a fost subordonată Patriarhului Ecumenic din Constantinopol și retrogradată la o arhiepiscopie cu centrul la Ohrid, păstrându-și în același timp autonomia și eparhiile. .Vasile l-a numit pe bulgarul Ioan I Debranin ca prim arhiepiscop, dar urmașii săi au fost bizantini.Aristocrația bulgară și rudele țarului au primit diferite titluri bizantine și au fost transferate în părțile asiatice ale Imperiului.În ciuda greutăților, limba, literatura și cultura bulgară au supraviețuit;textele perioadei supraviețuitoare se referă și idealizează Imperiul Bulgar.Majoritatea teritoriilor nou cucerite au fost incluse în temele Bulgaria , Sirmium și Paristrion.Pe măsură ce Imperiul Bizantin a scăzut sub succesorii lui Vasile, invaziile pecenegilor și creșterea taxelor au contribuit la creșterea nemulțumirii, ceea ce a dus la mai multe revolte majore în anii 1040–41, anii 1070 și 1080.Centrul inițial al rezistenței a fost tema Bulgariei, în ceea ce este acum Macedonia, unde au avut loc răscoala masivă a lui Peter Delyan (1040–41) și Revolta lui Georgi Voiteh (1072).Ambele au fost înăbușite cu mare dificultate de autoritățile bizantine.Acestea au fost urmate de rebeliuni în Paristrion și Tracia.În timpul Restaurației Comnenilor și al stabilizării temporare a Imperiului Bizantin în prima jumătate a secolului al XII-lea, bulgarii au fost pacificați și nu au avut loc revolte majore decât mai târziu în secol.

Stăpânirea dezastruoasă a ultimului împărat comnenian Andronikos I (r. 1183–85) a înrăutățit situația țărănimii și nobilimii bulgare.Primul act al succesorului său Isaac al II-lea Angelos a fost să impună o taxă suplimentară pentru a-și finanța nunta.În 1185, doi frați aristocrați din Tarnovo, Teodor și Asen, i-au cerut împăratului să-i înroleze în armată și să le acorde pământ, dar Isaac al II-lea a refuzat și l-a pălmuit pe Asen.La întoarcerea lor la Tarnovo, frații au comandat construirea unei biserici cu hramul Sfântului Dimitrie de Salonic.Ei au arătat populației o icoană celebrată a sfântului, despre care susțineau că a părăsit Salonic pentru a sprijini cauza bulgărească și a cerut o revoltă.Acest act a avut efectul dorit asupra populației religioase, care s-a angajat cu entuziasm într-o revoltă împotriva bizantinilor.Teodor, fratele mai mare, a fost încoronat împărat al Bulgariei sub numele de Petru al IV-lea.Aproape toată Bulgaria din nordul Munților Balcani — regiunea cunoscută sub numele de Moesia — s-a alăturat imediat rebelilor, care și-au asigurat și ajutorul cumanilor, un trib turcesc care locuiește pe ținuturile de la nord de Dunăre.Cumanii au devenit curând o parte importantă a armatei bulgare, jucând un rol major în succesele care au urmat.De îndată ce a izbucnit rebeliunea, Petru al IV-lea a încercat să pună mâna pe vechea capitală a Preslavului, dar nu a reușit;a declarat Tarnovo capitala Bulgariei.

Din Moesia, bulgarii au lansat atacuri în nordul Traciei, în timp ce armata bizantină se lupta cu normanzii , care atacaseră posesiunile bizantine din Balcanii de Vest și jefuiseră Salonica, al doilea oraș ca mărime al Imperiului.Bizantinii au reacționat la mijlocul anului 1186, când Isaac al II-lea a organizat o campanie pentru a zdrobi rebeliunea înainte ca aceasta să se răspândească.Bulgarii au asigurat trecerile, dar armata bizantină și-a găsit drumul peste munți din cauza unei eclipse de soare.Bizantinii au atacat cu succes rebelii, dintre care mulți au fugit la nord de Dunăre, luând contact cu cumanii.Într-un gest simbolic, Isaac al II-lea a intrat în casa lui Petru și a luat icoana Sfântului Dimitrie, recâștigând astfel favoarea sfântului.Încă sub amenințarea unei ambuscadă de pe dealuri, Isaac s-a întors în grabă la Constantinopol pentru a-și celebra victoria.Astfel, când armatele bulgarilor și vlahilor s-au întors, întărite cu aliații lor cumani, au găsit regiunea neapărată și și-au recâștigat nu numai vechiul lor teritoriu, ci întreaga Moesie, un pas considerabil către înființarea unui nou stat bulgar .

Împăratul a încredințat acum războiul unchiului său, Ioan Sebastocratorul, care a câștigat mai multe victorii împotriva rebelilor, dar apoi el însuși s-a răzvrătit.A fost înlocuit cu cumnatul împăratului, Ioan Cantacuzenos, un bun strateg, dar nefamiliar cu tactica de gherilă folosită de montani.Armata lui a fost în ambuscadă, suferind pierderi grele, după ce a urmărit fără înțelepciune inamicul în munți.

La sfârșitul toamnei anului 1186, armata bizantină a mărșăluit spre nord prin Sredets (Sofia).Campania a fost planificată pentru a-i surprinde pe bulgari .Cu toate acestea, condițiile meteorologice aspre și începutul iernii i-au amânat pe bizantini, iar armata lor a trebuit să rămână în Sredets pe toată durata iernii.În primăvara anului următor, campania a fost reluată, dar elementul surpriză a dispărut și bulgarii luaseră măsuri pentru a bara drumul către capitala lor Tarnovo.În schimb, bizantinii au asediat puternica fortăreață Lovech.Asediul a durat trei luni și a fost un eșec total.Singurul lor succes a fost capturarea soției lui Asen, dar Isaac a fost forțat să accepte un armistițiu, recunoscând astfel de facto restaurarea Imperiului Bulgar.

Al treilea general însărcinat cu lupta împotriva rebelilor a fost Alexius Branas, care, la rândul său, s-a răsculat și s-a întors împotriva Constantinopolului.Isaac l-a învins cu ajutorul celui de-al doilea cumnat, Conrad de Montferrat, dar această ceartă civilă a distras atenția de la rebeli, iar Isaac a reușit să trimită o nouă armată abia în septembrie 1187. Bizantinii au obținut câteva minore. victorii înainte de iarnă, dar răzvrătiții, ajutați de cumani și folosindu-și tactica montană, dețineau totuși avantajul.În primăvara anului 1187, Isaac a atacat cetatea Lovech, dar nu a reușit să o cucerească după un asediu de trei luni.Ținuturile dintre Haemus Mons și Dunăre au fost acum pierdute pentru Imperiul Bizantin, ducând la semnarea unui armistițiu, recunoscând astfel de facto stăpânirea lui Asen și Petru asupra teritoriului, ducând la crearea celui de-al Doilea Imperiu Bulgar.Singura consolare a împăratului a fost să țină ostatici pe soția lui Asen și pe un anume Ioan (viitorul Kaloyan al Bulgariei), fratele celor doi noi conducători ai statului bulgar .

În alianță cu bulgarii și vlahii , se crede că cumanii au jucat un rol semnificativ în revolta condusă de frații Asen și Petru de Târnovo, care a dus la victoria asupra Bizanțului și restabilirea independenței Bulgariei în 1185. István Vásáry afirmă că, fără participarea activă a cumanilor, rebelii vlakho-bulgari nu ar fi putut niciodată să câștige avantajul asupra bizantinilor și, în cele din urmă, fără sprijinul militar al cumanilor, procesul de restaurare bulgară nu ar fi putut fi realizat niciodată.Participarea cumanilor la crearea celui de-al doilea Imperiu Bulgar în 1185 și ulterior a adus schimbări fundamentale în sfera politică și etnică a Bulgariei și a Balcanilor.Cumanii au fost aliați în războaiele bulgaro-latine cu împăratul Kaloyan al Bulgariei.

După asediul lui Lovech din 1187, împăratul bizantin Isaac II Angelos a fost nevoit să încheie un armistițiu, recunoscând astfel de facto independența Bulgariei .Până în 1189, ambele părți au respectat armistițiul.Bulgarii au folosit acest timp pentru a-și organiza în continuare administrația și armata.Când soldații celei de-a treia cruciade au ajuns pe ținuturile bulgare la Niș, Asen și Petru s-au oferit să-l ajute pe împăratul Sfântului Imperiu Roman, Frederic I Barbarosa, cu o forță de 40.000 împotriva bizantinilor.Cu toate acestea, relațiile dintre cruciați și bizantini s-au netezit, iar propunerea bulgară a fost eludată.Bizantinii au pregătit o a treia campanie pentru a răzbuna acțiunile bulgare.Asemenea celor două invazii anterioare, au reușit să depășească trecătorile din Balcani.Au făcut o cacealma, indicând că vor trece pe lângă mare pe lângă Pomorie, dar s-au îndreptat spre vest și au trecut prin Pasul Rișki până la Preslav.În continuare, armata bizantină a mărșăluit spre vest pentru a asedia capitala de la Tarnovo.În același timp, flota bizantină a ajuns la Dunăre pentru a bara drumul auxiliarilor cumani din teritoriile de nord bulgare.Asediul lui Tarnovo nu a avut succes.Apărarea orașului a fost condusă de însuși Asen și moralul trupelor sale era foarte ridicat.Moralul bizantin, pe de altă parte, era destul de scăzut din mai multe motive: lipsa oricărui succes militar, pierderile grele și în special faptul că salariile soldaților erau întârziate.Acesta a fost folosit de Asen, care a trimis un agent în tabăra bizantină sub prefața unui dezertor.Bărbatul i-a spus lui Isaac al II-lea că, în ciuda eforturilor marinei bizantine, o uriașă armată cumană a trecut fluviul Dunărea și se îndrepta spre Tarnovo pentru a retrăi asediul.Împăratul bizantin a intrat în panică și a cerut imediat o retragere prin cea mai apropiată trecătoare.

Împăratul bulgar a dedus că adversarul său va trece prin Pasul Tryavna.Armata bizantină a mărșăluit încet spre sud, trupele lor și trenul de bagaje întinzându-se pe kilometri.Bulgarii au ajuns la trecătoare dinaintea lor și au organizat o ambuscadă de pe înălțimile unui defileu îngust.Avangarda bizantină și-a concentrat atacul asupra centrului în care erau poziționați liderii bulgari, dar odată ce cele două forțe principale s-au întâlnit și a urmat luptele corp la corp, bulgarii staționați pe înălțimi au dus forța bizantină de dedesubt cu pietre și săgeți.În panică, bizantinii s-au despărțit și au început o retragere dezorganizată, provocând o încărcare bulgară, care i-a măcelărit pe toți pe drum.Isaac al II-lea abia a scăpat;gărzile lui au trebuit să croiască o cale prin proprii lor soldați, permițând comandantului lor să fugă din ruină.Istoricul bizantin Niketas Choniates a scris că doar Isaac Angelos a scăpat și majoritatea celorlalți au pierit.Bătălia a fost o catastrofă majoră pentru bizantini.Armata victorioasă a capturat comoara imperială, inclusiv coiful de aur al împăraților bizantini, coroana și crucea imperială care era considerată cea mai valoroasă posesie a conducătorilor bizantini - un racla din aur solid care conținea o bucată din Sfânta Cruce.A fost aruncat în râu de un cleric bizantin, dar a fost recuperat de bulgari.Victoria a fost foarte importantă pentru Bulgaria .Până în acel moment, împăratul oficial a fost Petru al IV-lea, dar, după succesele majore ale fratelui său mai mic, a fost proclamat împărat mai târziu în acel an.

În următorii patru ani, centrul războiului s-a mutat spre sudul munților Balcani.Bizantinii nu au putut face față cavaleriei rapide bulgare care atacau din diferite direcții pe o zonă vastă.Spre 1194, strategia lui Ivan Asen de a lovi rapid în diferite locații a dat roade și în curând a preluat controlul asupra orașelor importante Sofia, Niș și a zonelor înconjurătoare, precum și pe valea superioară a râului Struma de unde armatele sale au înaintat adânc în Macedonia.

Pentru a-i distrage atenția, bizantinii au decis să lovească în direcția estică.Ei au adunat armata de Est sub comandantul său Alexios Gidos și armata de Vest sub conducerea lui Vasile Domestic Vatatzes pentru a opri ascensiunea periculoasă a puterii bulgare .Lângă Arcadiopolis din Tracia de Est au întâlnit armata bulgară.După o bătălie aprigă, armatele bizantine au fost anihilate.Majoritatea trupelor lui Gidos au pierit și el a trebuit să fugă pentru a-și salva viața, în timp ce armata occidentală a fost măcelărită complet și Vasile Vatatzes a fost ucis pe câmpul de luptă.

După înfrângere Isaac al II-lea Angelos a încheiat o alianță cu regele maghiar Bela al III-lea împotriva inamicului comun.Bizanțul trebuia să atace din sud, iar Ungaria urma să invadeze ținuturile bulgare de nord-vest și să ia Belgradul, Branichevo și în cele din urmă Vidin, dar planul a eșuat.În martie 1195, Isaac al II-lea a reușit să organizeze o campanie împotriva Bulgariei, dar a fost destituit de fratele său Alexios al III-lea Angelos și acea campanie a eșuat și ea.În același an, armata bulgară a înaintat adânc spre sud-vest și a ajuns în vecinătatea Serresului, luând în drum multe cetăți.În timpul iernii, bulgarii s-au retras în nord, dar în anul următor au reapărut și au învins o armată bizantină sub conducerea sebastocratorului Isaac în apropierea orașului.În cursul bătăliei, cavaleria bizantină a fost înconjurată, suferind pierderi grele, iar comandantul lor a fost capturat.

După bătălia de la Serres, în loc de o întoarcere triumfală, drumul de întoarcere către capitala bulgară s-a încheiat tragic.Puțin înainte de a ajunge la Tarnovo, Ivan Asen I a fost ucis de vărul său Ivanko.Motivul acestui act este incert.Choniates a declarat, Ivanko a vrut să conducă „mai drept și mai echitabil” decât Asan, care „guvernase totul prin sabie”.Conchide Stephenson, cuvintele lui Choniates arată că Asen a introdus o „domnie a terorii”, intimidându-și supușii cu ajutorul mercenarilor cumani.Vásáry, însă, spune că bizantinii l-au încurajat pe Ivanko să-l omoare pe Asen.Ivanko a încercat să preia controlul în Tarnovo cu sprijinul bizantin, dar Petru l-a forțat să fugă în Imperiul Bizantin .

Theodor (care fusese încoronat împărat sub numele de Petru) l-a făcut co-conducător după ce Asen a fost ucis în 1196. Un an mai târziu, Theodor-Peter a fost și el asasinat, iar Kaloyan a devenit singurul conducător al Bulgariei .Politica expansionistă a lui Kaloyan l-a adus în conflict cu Imperiul Bizantin , Serbia și Ungaria .Regele Emeric al Ungariei i-a permis legatului papal care a predat o coroană regală lui Kaloyan să intre în Bulgaria numai la cererea Papei.Kaloyan a profitat de dezintegrarea Imperiului Bizantin după căderea Constantinopolului în mâinile cruciaților sau „ latini ” în 1204. A cucerit cetăți din Macedonia și Tracia și a sprijinit revoltele populației locale împotriva cruciaților.El l-a învins pe Baldwin I, împăratul latin al Constantinopolului, în bătălia de la Adrianopol din 14 aprilie 1205. Baldwin a fost capturat;a murit în închisoarea lui Kaloyan.Kaloyan a lansat noi campanii împotriva cruciaților și a capturat sau distrus zeci de cetăți ale acestora.Apoi a fost cunoscut sub numele de Kaloyan, ucigașul roman, deoarece trupele sale au ucis sau capturat mii de romani.

Asen a fost ucis la Tarnovo de boierul Ivanko în toamna anului 1196. Theodor-Peter și-a adunat curând trupele, s-a grăbit în oraș și l-a asediat.Ivanko a trimis un trimis la Constantinopol, îndemnându-l pe noul împărat bizantin , Alexios III Angelos, să-i trimită întăriri.Împăratul l-a trimis pe Manuel Kamytzes să conducă o armată la Tarnovo, dar teama de o ambuscadă la trecătorile muntoase a dus la un izbucnire de revoltă, iar trupele l-au forțat să se întoarcă.Ivanko și-a dat seama că nu mai poate apăra Tarnovo și a fugit din oraș la Constantinopol.Theodor-Peter a intrat în Tarnovo.După ce l-a făcut pe fratele său mai mic Kaloyan conducătorul orașului, s-a întors la Preslav.Theodor-Peter a fost ucis „în circumstanțe obscure” în 1197. El a fost „trecut de sabia unuia dintre compatrioții săi”, conform documentului lui Choniates.Istoricul István Vásáry scrie: Theodor-Peter a fost ucis în timpul unei revolte;Stephenson propune, lorzii nativi l-au scăpat, din cauza alianței sale strânse cu cumanii.

În această perioadă, el a trimis o scrisoare papei Inocențiu al III-lea, îndemnându-l să trimită un trimis în Bulgaria .El a vrut să-l convingă pe papa să-și recunoască domnia în Bulgaria.Inocențiu a intrat cu nerăbdare în corespondență cu Kaloyan, deoarece reunificarea confesiunilor creștine sub autoritatea sa era unul dintre obiectivele sale principale.Trimisul lui Inocențiu al III-lea a sosit în Bulgaria la sfârșitul lui decembrie 1199, aducând o scrisoare a Papei lui Kaloyan.Inocențiu a declarat că a fost informat că strămoșii lui Kaloyan au venit „din orașul Roma”.Răspunsul lui Kaloyan, scris în slavonă bisericească veche, nu a fost păstrat, dar conținutul său poate fi reconstruit pe baza corespondenței sale ulterioare cu Sfântul Scaun.Kaloyan s-a autodenumit „împărat al bulgarilor și vlahilor” și a afirmat că a fost succesorul legitim al conducătorilor Primului Imperiu Bulgar .El a cerut o coroană imperială de la Papă și și-a exprimat dorința de a pune Biserica Ortodoxă Bulgară sub jurisdicția papei.Potrivit scrisorii lui Kaloyan către Papă, Alexios al III-lea era, de asemenea, dispus să-i trimită o coroană imperială și să recunoască statutul autocefal (sau autonom) al Bisericii bulgare.

Împăratul bizantin Alexios al III-lea Angelos l-a făcut pe Ivanko comandantul Philippopolisului (acum Plovdiv în Bulgaria ).Ivanko a pus mâna pe două fortărețe din Munții Rhodopi de la Kaloyan, dar până în 1198 făcuse o alianță cu el.Cumanii și vlahii din ținuturile de la nord de Dunăre au pătruns în Imperiul Bizantin în primăvara și toamna anului 1199. Choniates, care a consemnat aceste evenimente, nu a menționat că Kaloyan a cooperat cu invadatorii, așa că este probabil ca aceștia să fi trecut. Bulgaria fără autorizația sa.Kaloyan a capturat Braničevo, Velbuzhd, Skopje și Prizren de la bizantini, cel mai probabil în acel an, potrivit istoricului Alexandru Madgearu.

Bizantinii l-au capturat pe Ivanko și i-au ocupat pământurile în 1200. Kaloyan și aliații săi cumani au lansat o nouă campanie împotriva teritoriilor bizantine în martie 1201. El a distrus Constantia (acum Simeonovgrad în Bulgaria ) și a capturat Varna.De asemenea, a sprijinit rebeliunea lui Dobromir Chrysos și Manuel Kamytzes împotriva lui Alexios al III-lea, dar amândoi au fost învinși.Roman Mstislavich, prinț de Halych și Volhynia, a invadat teritoriile cumanilor, forțându-i să se întoarcă în patria lor în 1201. După retragerea cumanului, Kaloyan a încheiat un tratat de pace cu Alexios al III-lea și și-a retras trupele din Tracia la sfârșitul anului 1201 sau în 1202. Bulgarii și-au asigurat noile câștiguri și acum au putut face față amenințării maghiare din nord-vest.

Vukan Nemanjić, conducătorul Zetei, l-a expulzat pe fratele său, Stefan, din Serbia în 1202. Kaloyan i-a dat adăpost lui Stefan și a permis cumanilor să invadeze Serbia prin Bulgaria .El a invadat Serbia însuși și a capturat Niș în vara anului 1203. Potrivit lui Madgearu, el a pus mâna pe tărâmul lui Dobromir Chrysos, inclusiv capitala sa la Prosek.Emeric, regele Ungariei, care a revendicat Belgradul, Braničevo și Niš, a intervenit în conflict în numele lui Vukan.Armata maghiară a ocupat teritorii care au fost revendicate și de Kaloyan.

Jefuirea Constantinopolului a avut loc în aprilie 1204 și a marcat punctul culminant al celei de-a patra cruciade .Armatele cruciate au capturat, jefuit și distrus părți din Constantinopol, pe atunci capitala Imperiului Bizantin.După capturarea orașului, s-a înființat Imperiul Latin (cunoscut de bizantini ca Frankokratia sau Ocupația latină) și Baldwin al Flandrei a fost încoronat împărat Baldwin I al Constantinopolului în Hagia Sofia.După jefuirea orașului, majoritatea teritoriilor Imperiului Bizantin au fost împărțite între cruciați .Aristocrații bizantini au înființat, de asemenea, o serie de mici state separate independente, unul dintre ele fiind Imperiul Niceea, care avea să recucerească în cele din urmă Constantinopolul în 1261 și să proclame restabilirea Imperiului.Cu toate acestea, Imperiul restaurat nu a reușit niciodată să-și recâștige forța teritorială sau economică anterioară și, în cele din urmă, a căzut în fața Imperiului Otoman în creștere în Asediul Constantinopolului din 1453.Jefuirea Constantinopolului este un punct de cotitură major în istoria medievală.Decizia cruciaților de a ataca cel mai mare oraș creștin din lume a fost fără precedent și imediat controversată.Rapoartele despre jafurile și brutalitatea cruciaților au scandalizat și îngrozit lumea ortodoxă;relațiile dintre bisericile catolică și ortodoxă au fost rănite catastrofal multe secole după aceea și nu aveau să fie reparate substanțial până în timpurile moderne.Imperiul Bizantin a rămas mult mai sărac, mai mic și, în cele din urmă, mai puțin capabil să se apere împotriva cuceririlor selgiucide și otomane care au urmat;acțiunile cruciaților au accelerat astfel direct prăbușirea creștinătății în est și, pe termen lung, au contribuit la facilitarea cuceririlor otomane de mai târziu din sud-estul Europei.

Nemulțumit de decizia Papei, Kaloyan a trimis o nouă scrisoare Romei, cerându-i lui Inocențiu să trimită cardinali care să-l încoroneze împărat.De asemenea, el l-a informat pe Papa că Emeric al Ungariei a pus mâna pe cinci episcopii bulgare, cerându-i lui Inocențiu să arbitreze în dispută și să stabilească granița dintre Bulgaria și Ungaria.În scrisoare, el s-a autodenumit „Împăratul bulgarilor”.Papa nu a acceptat pretenția lui Kaloyan la o coroană imperială, dar l-a trimis pe cardinalul Leo Brancaleoni în Bulgaria la începutul anului 1204 pentru a-l încorona rege.Kaloyan a trimis soli cruciaților care asediau Constantinopolul, oferindu-le sprijin militar dacă „l-ar încorona rege pentru ca el să fie stăpân al pământului său Vlahia”, conform cronicii lui Robert de Clari.Cu toate acestea, cruciații l-au tratat cu dispreț și nu i-au acceptat oferta.Legatul papal, Brancaleoni, a călătorit prin Ungaria, dar a fost arestat la Keve, la granița maghiară-bulgară.Emeric al Ungariei l-a îndemnat pe cardinal să-l cheme pe Kaloyan în Ungaria și să arbitreze în conflictul lor.Brancaleoni a fost eliberat doar la cererea Papei la sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie.Pe 7 noiembrie l-a sfințit pe Vasile primatul Bisericii Bulgarilor și Vlahilor.A doua zi, Brancaleone a încoronat rege Kaloyan.În scrisoarea sa ulterioară către Papă, Kaloyan s-a autodenumit „Rege al Bulgariei și al Vlahiei”, dar s-a referit la tărâmul său ca pe un imperiu și la Vasile ca pe un patriarh.

Profitând de dezintegrarea Imperiului Bizantin , Kaloyan a capturat fostele teritorii bizantine din Tracia.Inițial, el a încercat să asigure o împărțire pașnică a țărilor cu cruciați (sau „latini”).El i-a cerut lui Inocenţiu al III-lea să-i împiedice să atace Bulgaria .Cu toate acestea, cruciații au vrut să pună în aplicare tratatul lor care împărțea teritoriile bizantine între ei, inclusiv pământurile pe care le revendica Kaloyan.Kaloyan a dat adăpost refugiaților bizantini și i-a convins să provoace revolte în Tracia și Macedonia împotriva latinilor.Refugiații, conform relatării lui Robert de Clari, au promis de asemenea că îl vor alege împărat dacă va invada Imperiul Latin.Burgerii greci din Adrianopol (acum Edirne în Turcia) și orașele din apropiere s-au ridicat împotriva latinilor la începutul anului 1205. Kaloyan le-a promis că le va trimite întăriri înainte de Paște.Considerând cooperarea lui Kaloyan cu rebelii o alianță periculoasă, împăratul Baldwin a decis să lanseze un contraatac și a ordonat retragerea trupelor sale din Asia Mică.A asediat Adrianopolul înainte de a-și putea aduna toate trupele.Kaloyan s-a grăbit în oraș, în fruntea unei armate de peste 14.000 de războinici bulgari, vlahi și cumani.O retragere prefăcută a cumanii a atras cavaleria grea a cruciaților într-o ambuscadă în mlaștinile de la nord de Adrianopol, permițându-i lui Kaloyan să le înfrângă zdrobitoare la 14 aprilie 1205.În ciuda tuturor, bătălia este grea și dusă până seara târziu.Partea principală a armatei latine este eliminată, cavalerii sunt înfrânți și împăratul lor, Baldwin I, este luat prizonier la Veliko Tarnovo, unde este închis în vârful unui turn din cetatea Tsarevets.Vestea s-a răspândit rapid în toată Europa despre înfrângerea cavalerilor în bătălia de la Adrianopol.Fără îndoială, a fost un mare șoc pentru lumea de atunci, datorită faptului că gloria armatei de cavaleri de neînvins era cunoscută de toată lumea, de la cei în zdrențe până la cei în bogății.Auzind că cavalerii, a căror faimă a călătorit în lung și-n lat, care luaseră unul dintre cele mai mari orașe la acea vreme, Constantinopolul, capitala ale cărei ziduri se zvonește că nu sunt sparte, a fost devastatoare pentru lumea catolică.

Trupele lui Kaloyan au jefuit Tracia și Macedonia după victoria lui asupra latinilor.El a lansat o campanie împotriva Regatului Tesalonicului, asediând Serres la sfârșitul lunii mai.Le-a promis apărătorilor trecere liberă, dar după ce s-au predat el și-a încălcat cuvântul și i-a luat prizonieri.A continuat campania și a pus mâna pe Veria și Moglena (acum Almopia în Grecia).Majoritatea locuitorilor din Veria au fost uciși sau capturați la ordinul lui.Henric (care încă conducea Imperiul Latin ca regent) a lansat o contrainvazie împotriva Bulgariei în iunie.Nu a putut captura Adrianopolul și o inundație bruscă l-a forțat să ridice asediul lui Didymoteicho.

Kaloyan a decis să se răzbune pe orășenii din Philippopolis, care cooperaseră în mod voluntar cu cruciații .Cu ajutorul paulicienilor locali, el a pus mâna pe oraș și a ordonat uciderea celor mai importanți burghezi.Plebeii au fost predați în lanțuri în Vlahia (un teritoriu vag delimitat, situat la sud de Dunărea de jos).S-a întors la Tarnovo după ce izbucnise o revoltă împotriva lui în a doua jumătate a anului 1205 sau începutul lui 1206. El „a supus rebelilor pedepse dure și metode noi de execuție”, potrivit Choniates.A invadat din nou Tracia în ianuarie 1206. Marea victorie în bătălia de la Adrianopol a fost urmată de alte victorii bulgare la Serres și Plovdiv.Imperiul Latin a suferit pierderi grele și în toamna anului 1205 cruciații au încercat să se regrupeze și să reorganizeze rămășițele armatei lor.Forțele lor principale erau formate din 140 de cavaleri și câteva mii de soldați cu sediul în Rusion.El a capturat Rousion și i-a masacrat garnizoana latină.Apoi a distrus majoritatea cetăților de-a lungul Via Egnatia, până la Athira.În toată operațiunea militară cruciații au pierdut peste 200 de cavaleri, multe mii de soldați și mai multe garnizoane venețiene au fost complet anihilate.

Masacrul și capturarea compatrioților lor i-au revoltat pe greci din Tracia și Macedonia.Au realizat că Kaloyan le era mai ostil decât latinii .Burgerii din Adrianopol și Didymoteicho s-au apropiat de Henric al Flandrei oferindu-și supunerea.Henry a acceptat oferta și l-a ajutat pe Theodore Branas să preia stăpânirea celor două orașe.Kaloyan l-a atacat pe Didymoteicho în iunie, dar cruciații l-au forțat să ridice asediul.La scurt timp după ce Henric a fost încoronat împărat al latinilor pe 20 august, Kaloyan s-a întors și a distrus Didymoteicho.Apoi a asediat Adrianopolul, dar Henric l-a forțat să-și retragă trupele din Tracia.Henry a pătruns și în Bulgaria și a eliberat 20.000 de prizonieri în octombrie.Bonifaciu, regele Tesalonicului, îl recucerise între timp pe Serres.Akropolites a consemnat că, după aceea, Kaloyan s-a autointitulat „Ucigatorul de romani”, cu o referire clară la Vasile al II-lea , care fusese cunoscut drept „Ucigatorul Bulgarilor” după distrugerea Primului Imperiu bulgar .

Kaloyan a încheiat o alianță cu Teodor I Laskaris, împăratul Niceei .Laskaris a început un război împotriva lui David Comnenos, împăratul Trebizond, care era sprijinit de latini.El l-a convins pe Kaloyan să invadeze Tracia, forțându-l pe Henry să-și retragă trupele din Asia Mică.Kaloyan a asediat Adrianopolul în aprilie 1207, folosind trebușete, dar apărătorii au rezistat.O lună mai târziu, cumanii au abandonat tabăra lui Kaloyan, pentru că doreau să se întoarcă în stepele pontice, ceea ce l-a obligat pe Kaloyan să ridice asediul.Inocențiu al III-lea l-a îndemnat pe Kaloyan să facă pace cu latinii, dar nu s-a supus.Henric a încheiat un armistițiu cu Laskaris în iulie 1207. El a avut și o întâlnire cu Bonifaciu de Tesalonic, care și-a recunoscut suzeranitatea la Kypsela în Tracia.Cu toate acestea, în drumul său înapoi la Salonic, Bonifaciu a fost prins în ambuscadă și ucis la Mosynopolis pe 4 septembrie.Potrivit lui Geoffrey de Villehardouin, bulgarii locali au fost făptașii și au trimis capul lui Bonifaciu la Kaloyan.Robert din Clari și Choniates a consemnat că Kaloyan a pregătit ambuscadă.Bonifaciu a fost succedat de fiul său minor, Demetrius.Mama regelui copil, Margareta a Ungariei, a preluat administrarea regatului.Kaloyan s-a grăbit la Salonic și a asediat orașul.Kaloyan a murit în timpul asediului Tesalonicului din octombrie 1207, dar circumstanțele morții sale sunt incerte.

După ce Kaloyan a murit pe neașteptate în octombrie 1207, Boril s-a căsătorit cu văduva sa, o prințesă cumană și a preluat tronul.Vărul său, Ivan Asen, a fugit din Bulgaria , permițându-i lui Boril să-și consolideze poziția.Ceilalți rude ai săi, Strez și Alexius Slav, au refuzat să-l recunoască drept monarh legitim.Strez a pus stăpânire pe pământul dintre râurile Struma și Vardar cu sprijinul lui Stefan Nemanjić al Serbiei.Alexius Slav și-a asigurat domnia în Munții Rodopi cu ajutorul lui Henric, împăratul latin al Constantinopolului.Boril a lansat campanii militare fără succes împotriva Imperiului Latin și a Regatului Tesalonicului în primii ani ai domniei sale.El a convocat sinodul Bisericii Bulgare la începutul anului 1211. La adunare, episcopii i-au condamnat pe bogomili pentru erezie.După ce a izbucnit o răscoală împotriva lui la Vidin între 1211 și 1214, el a cerut ajutorul lui Andrei al II-lea al Ungariei , care a trimis întăriri pentru a înăbuși rebeliunea.El a făcut pace cu Imperiul Latin la sfârșitul anului 1213 sau începutul lui 1214. În schimbul ajutorului pentru înăbușirea unei revolte majore în 1211, Boril a fost forțat să cedeze Belgradul și Braničevo Ungariei.O campanie împotriva Serbiei în 1214 s-a încheiat și ea cu înfrângere.

În vara anului 1208, noul împărat al Bulgariei Boril, care a continuat războiul predecesorului său Kaloyan împotriva Imperiului Latin, a invadat Tracia de Est.Împăratul latin Henric a adunat o armată în Selymbria și s-a îndreptat spre Adrianopol.La vestea marșului cruciaților, bulgarii s-au retras pe poziții mai bune în zona Beroia (Stara Zagora).Noaptea, au trimis captivii bizantini și prada în nordul Munților Balcani și s-au mutat într-o formație de luptă în tabăra latină, care nu era fortificată.În zori, au atacat brusc, iar soldații de serviciu au dus o luptă aprigă pentru a câștiga ceva timp pentru ca ceilalți să se pregătească de luptă.În timp ce latinii își formau echipele, au suferit pierderi grele, mai ales din mâinile numeroșilor și experimentați arcași bulgari, care i-au împușcat pe cei încă fără armura.Între timp, cavaleria bulgară a reușit să ocolească flancurile latine și să-și atace principalele forțe.În bătălia care a urmat, cruciații au pierdut mulți oameni, iar Împăratul însuși a fost lariat, abia scăpând din captivitate - un cavaler a reușit să taie frânghia cu sabia și l-a protejat pe Henric de săgețile bulgare cu armura sa grea.În cele din urmă, cruciații, forțați de cavaleria bulgară, s-au retras și s-au retras la Philippopolis (Plovdiv) în formație de luptă.Retragerea a continuat timp de douăsprezece zile, în care bulgarii i-au urmărit îndeaproape și și-au hărțuit adversarii, provocând pierderi în principal ariergarda latină, care a fost salvată de mai multe ori de la prăbușirea completă de către principalele forțe cruciate.Cu toate acestea, lângă Plovdiv, cruciații au acceptat în cele din urmă bătălia.

În primăvara anului 1208, armata bulgară a invadat Tracia și i-a învins pe cruciați de lângă Beroe (moderna Stara Zagora).Inspirat, Boril a mers spre sud și, la 30 iunie 1208, a întâlnit principala armată latină .Boril avea între 27.000 și 30.000 de soldați, dintre care 7000 de cavalerie mobilă cumană, foarte reușite în bătălia de la Adrianopol.Numărul armatei latine este, de asemenea, de aproximativ 30.000 de luptători în total, inclusiv câteva sute de cavaleri.Boril a încercat să aplice aceeași tactică folosită de Kaloyan la Adrianopol - arcașii călare îi hărțuiau pe cruciați încercând să-și întindă linia pentru a le conduce către principalele forțe bulgare.Cavalerii, însă, învăţaseră lecţia amară de la Adrianopol şi nu repetaseră aceeaşi greşeală.În schimb, au organizat o capcană și au atacat detașamentul care era comandat personal de țar, care avea doar 1.600 de oameni și nu a putut rezista asaltului.Boril a fugit și toată armata bulgară s-a retras.Bulgarii știau că inamicul nu îi va goni în munți așa că s-au retras spre una dintre trecătorii de est ale Munților Balcani, Turia.Cruciații care au urmat armata bulgară au fost atacați într-o țară deluroasă din apropierea satului contemporan Zelenikovo de ariergarda bulgară și, după o luptă acerbă, au fost înfrânți.Cu toate acestea, formarea lor nu s-a prăbușit pe măsură ce principalele forțe latine au sosit și bătălia a continuat foarte mult timp până când bulgarii s-au retras în nord după ce cea mai mare parte a armatei lor a trecut în siguranță prin munți.Cruciații s-au retras apoi la Philippopolis.

Un legat papal (identificat ca Pelagius de Albano) a venit în Bulgaria în vara anului 1213. El și-a continuat călătoria către Constantinopol, dând de înțeles că medierea sa a contribuit la reconcilierea ulterioară dintre Boril și Henric.Boril dorea pacea pentru că își dăduse deja seama că nu va putea recâștiga teritoriile tracice pierdute în fața Imperiului Latin;Henric dorea pacea cu Bulgaria pentru a-și relua războiul împotriva împăratului Teodor I Laskaris.După lungi negocieri, Henric s-a căsătorit cu fiica vitregă a lui Boril (pe care istoricii moderni o numesc în mod greșit Maria) la sfârșitul anului 1213 sau începutul lui 1214.La începutul anului 1214, Boril a oferit mâna fiicei sale fără nume fiului și moștenitor al lui Andrei al II-lea al Ungariei , Béla.Madgearu spune că a renunțat și la pământurile pe care Andrew le revendicase de la Bulgaria (inclusiv Braničevo).În încercarea de a cuceri noi pământuri, Boril a lansat o invazie a Serbiei, asediând Nișul în 1214, ajutat de trupele trimise de Henric.În același timp, Strez a invadat Serbia din sud, deși a fost ucis în timpul campaniei sale.Totuși, Boril nu a putut să pună mâna pe Niș, din cauza conflictelor dintre trupele bulgare și latine.Conflictele dintre Boril și trupele latine i-au împiedicat să cucerească orașul.

Boril a fost privat de cei doi aliați principali ai săi până în 1217, când împăratul latin Henric a murit în iulie 1216, iar Andrei al II-lea a părăsit Ungaria pentru a conduce o cruciadă în Țara Sfântă în 1217;această poziție de slăbiciune ia permis vărului său, Ivan Asen, să invadeze Bulgaria .Ca urmare a nemulțumirii tot mai mari față de politica sa, Boril a fost răsturnat în 1218 de Ivan Asen al II-lea, fiul lui Ivan Asen I, care a trăit în exil după moartea lui Kaloyan.Boril a fost bătut de Ivan Asen în luptă și forțat să se retragă în Tarnovo, pe care trupele lui Ivan l-au asediat.Istoricul bizantin, George Akropolites, a declarat că asediul a durat „de șapte ani”, totuși majoritatea istoricilor moderni cred că a fost de fapt șapte luni.După ce trupele lui Ivan Asen au capturat orașul în 1218, Boril a încercat să fugă, dar a fost capturat și orbit.Nu au fost înregistrate alte informații despre soarta lui Boril.

Primul deceniu al domniei lui Ivan Asen este slab documentat.Andrei al II-lea al Ungariei a ajuns în Bulgaria la întoarcerea sa de la a cincea cruciada la sfârșitul anului 1218. Ivan Asen nu i-a permis regelui să treacă țara până când Andrei i-a promis că îi va da fiica, Maria, în căsătorie.Zestrea Mariei includea regiunea Belgrad și Braničevo, a căror posesie fusese disputată de conducătorii maghiari și bulgari de zeci de ani.Când Robert de Courtenay, proaspăt ales împărat latin, mărșăluia din Franța către Constantinopol în 1221, Ivan Asen l-a însoțit prin Bulgaria.De asemenea, a furnizat alaiul împăratului cu hrană și furaje.Relația dintre Bulgaria și Imperiul Latin a rămas pașnică în timpul domniei lui Robert.Ivan Asen a făcut pace și cu conducătorul Epirului, Theodore Komnenos Doukas, care a fost unul dintre principalii dușmani ai Imperiului Latin.Fratele lui Teodor, Manuel Doukas, s-a căsătorit cu fiica nelegitimă a lui Ivan Asen, Maria, în 1225. Teodor care se considera succesorul legal al împăraților bizantini a fost încoronat împărat în jurul anului 1226.Relația dintre Bulgaria și Ungaria s-a deteriorat la sfârșitul anilor 1220.La scurt timp după ce mongolii au provocat o înfrângere serioasă armatelor unite ale prinților Rus și ale căpeteniilor cumani în bătălia râului Kalka din 1223, un lider al unui trib cuman din vest, Boricius, s-a convertit la catolicism în prezența moștenitorului lui Andrei al II-lea. și co-conducător, Béla IV.Papa Grigore al IX-lea a declarat într-o scrisoare că cei care i-au atacat pe cumanii convertiți au fost și inamicii Bisericii Romano-Catolice , posibil cu referire la un atac anterior al lui Ivan Asen, potrivit lui Madgearu.Controlul comerțului de pe Via Egnatia i-a permis lui Ivan Asen să implementeze un program ambițios de construcție în Tarnovo și să bată monede de aur în noua sa monetărie din Ohrid.A început negocierile cu privire la întoarcerea Bisericii bulgare la ortodoxie după ce baronii Imperiului Latin l-au ales pe Ioan de Brienne regent pentru Baldwin al II-lea în 1229.

În jurul anilor 1221–1222, împăratul Ivan Asen al II-lea al Bulgariei a făcut o alianță cu Teodor Comnenos Doukas, conducătorul Epirului.Asigurat prin tratat, Teodor a reușit să cucerească Tesalonic din Imperiul Latin , precum și țări din Macedonia, inclusiv Ohrid, și să întemeieze Imperiul Tesalonic.După moartea împăratului latin Robert de Courtenay în 1228, Ivan Asen al II-lea a fost considerat cea mai probabilă alegere pentru regentul lui Baldwin al II-lea.Teodor credea că Bulgaria este singurul obstacol rămas în drumul său spre Constantinopol și la începutul lunii martie 1230 a invadat țara, încălcând tratatul de pace și fără declarație de război.Theodore Comnenos a convocat o armată mare, inclusiv mercenari occidentali.Era atât de încrezător în victorie încât a luat cu el toată curtea regală, inclusiv soția și copiii.Armata lui s-a deplasat încet și a jefuit satele pe drum.Când țarul bulgar a aflat că statul a fost invadat, a adunat o mică armată de câteva mii de oameni, inclusiv cumani și a mers rapid spre sud.În patru zile, bulgarii au parcurs o distanță de trei ori mai mare decât a parcurs armata lui Teodor într-o săptămână.La 9 martie, cele două armate s-au întâlnit lângă satul Klokotnitsa.Se spune că Ivan Asen al II-lea a ordonat ca tratatul de protecție reciprocă încălcat să fie lipit de suliță și folosit ca steag.Era un bun tactician și a reușit să încerce inamicul, care a fost surprins să-i întâlnească pe bulgari atât de curând.Bătălia a continuat până la apusul soarelui.Oamenii lui Theodore au fost complet învinși, doar o mică forță sub conducerea fratelui său Manuel a reușit să scape de pe câmpul de luptă.Restul au fost uciși în luptă sau capturați, inclusiv curtea regală din Tesalonic și Teodor însuși.Ivan Asen al II-lea i-a eliberat imediat pe soldații capturați fără nicio condiție, iar nobilii au fost duși la Tarnovo.Faima lui de a fi un conducător milos și drept a mers înaintea marșului său către ținuturile lui Teodor Comnenos, iar teritoriile recent cucerite de Teodor din Tracia și Macedonia au fost recâștigate de Bulgaria fără rezistență.

Bulgaria a devenit puterea dominantă a Europei de Sud-Est după bătălia de la Klokotnitsa.Trupele lui Ivan au măturat pământurile lui Theodore și au cucerit zeci de orașe epirote.Au capturat Ohrid, Prilep și Serres în Macedonia, Adrianopol, Demotika și Plovdiv în Tracia și au ocupat și Vlahia Mare în Tesalia.A fost anexat și tărâmul lui Alexius Slav din Munții Rodopi.Ivan Asen a plasat garnizoane bulgare în cetățile importante și și-a numit proprii oameni să le comandă și să încaseze taxele, dar oficialii locali au continuat să administreze alte locuri din teritoriile cucerite.El i-a înlocuit pe episcopii greci cu prelați bulgari în Macedonia.El a acordat donații generoase mănăstirilor de pe Muntele Athos în timpul vizitei sale acolo în 1230, dar nu i-a putut convinge pe călugări să recunoască jurisdicția primatului Bisericii bulgare.Ginerele său, Manuel Doukas, a preluat controlul asupra Imperiului Salonic.Trupele bulgare au făcut și un raid de prădare împotriva Serbiei, deoarece Ștefan Radoslav, regele Serbiei, îl sprijinise pe socrul său, Teodor, împotriva Bulgariei.Cuceririle lui Ivan Asen au asigurat controlul bulgar al Via Egnatia (importanta rută comercială dintre Salonic și Durazzo).A înființat o monetărie la Ohrid, care a început să bată monede de aur.Veniturile sale în creștere i-au permis să realizeze un program ambițios de construcție în Tarnovo.Biserica Sfinții Patruzeci de Mucenici, cu fațada decorată cu plăci ceramice și picturi murale, a comemorat victoria sa la Klokotnitsa.Palatul imperial de pe Dealul Tsaravets a fost mărit.O inscripție memorială pe una dintre coloanele Bisericii Sfinții Patruzeci de Mucenici a consemnat cuceririle lui Ivan Asen.Se referea la el drept „țarul bulgarilor, grecilor și altor țări”, ceea ce înseamnă că plănuia să reînvie Imperiul Bizantin sub conducerea sa.De asemenea, s-a autodenumit împărat în scrisoarea sa de acordare către Mănăstirea Vatopedi de pe Muntele Athos și în diploma sa despre privilegiile negustorilor ragusani.Imitându-i pe împărații bizantini, el și-a sigilat hărțile cu tauri de aur.Unul dintre sigiliile sale îl înfățișa purtând însemne imperiale, dezvăluind și ambițiile sale imperiale.

Știrile despre alegerea lui Ioan de Brienne la regență în Imperiul Latin l-au revoltat pe Ivan Asen.A trimis soli la Niceea Patriarhului Ecumenic Germanus al II-lea pentru a începe negocierile cu privire la poziția Bisericii Bulgare.Papa Grigore al IX-lea l-a îndemnat pe Andrei al II-lea al Ungariei să lanseze o cruciadă împotriva dușmanilor Imperiului Latin pe 9 mai 1231, cel mai probabil cu referire la acțiunile ostile ale lui Ivan Asen, potrivit lui Madgearu.Béla al IV-lea al Ungariei a invadat Bulgaria și a cucerit Belgradul și Braničevo la sfârșitul anului 1231 sau în 1232, dar bulgarii au recucerit teritoriile pierdute deja la începutul anilor 1230.Ungurii au pus mâna pe cetatea bulgară de la Severin (acum Drobeta-Turnu Severin în România) la nord de Dunărea de Jos și au stabilit o provincie de graniță, cunoscută sub numele de Banatul Szörény, pentru a împiedica extinderea bulgarilor spre nord.

Ivan Asen și Vatatzes au făcut o alianță împotriva Imperiului Latin .Trupele bulgare au cucerit teritoriile de la vest de Maritsa, în timp ce armata Nicea a pus mâna pe pământurile de la est de râu.Au asediat Constantinopolul, dar Ioan de Brienne și flota venețiană i-au forțat să ridice asediul înainte de sfârșitul anului 1235. La începutul anului viitor, au atacat din nou Constantinopolul, dar al doilea asediu s-a încheiat cu un nou eșec.

O nouă invazie mongolă a Europei a forțat mii de cumani să fugă din stepe în vara anului 1237. Istvan Vassary afirmă că după cucerirea mongolă, „a început o migrație pe scară largă a cumanilor spre vest”.Anumiți cumani s-au mutat și în Anatolia, Kazahstan și Turkmenistan.În vara anului 1237 a apărut primul val al acestui exod cuman în Bulgaria .Cumanii au trecut Dunărea, iar de data aceasta țarul Ivan Asen al II-lea nu i-a putut îmblânzi, așa cum reușise adesea să facă mai devreme;singura posibilitate mai rămasă pentru el era să-i lase să mărşăluiască prin Bulgaria în direcţia de sud.Au trecut prin Tracia până la Hadrianoupolis și Didymotoichon, jefuind și jefuind orașele și zonele rurale, la fel ca înainte.Întreaga Tracie a devenit, după cum spunea Akropolites, un „deșert scitic”.

Ivan Asen a trimis soli în Ungaria înainte de mai 1240, cel mai probabil pentru că dorea să formeze o alianță defensivă împotriva mongolilor.Autoritatea mongolilor sa extins până la Dunărea de Jos după ce au capturat Kievul la 6 decembrie 1240. Expansiunea mongolă a forțat zeci de prinți și boieri ai Rusiei deposedați să fugă în Bulgaria .Cumanii care s-au stabilit în Ungaria au fugit și ei în Bulgaria după ce șeful lor, Köten, a fost ucis în martie 1241. Potrivit unei biografii a sultanuluimameluc , Baibars, care era descendent dintr-un trib cuman, acest trib a căutat și azil în Bulgaria după ce invazia mongolă.Aceeași sursă adaugă că „Anskhan, regele Vlahiei”, care este asociat cu Ivan Asen de către oamenii de știință moderni, le-a permis cumanilor să se stabilească într-o vale, dar în curând i-a atacat și ucis sau înrobit.Madgearu scrie că, cel mai probabil, Ivan Asen i-a atacat pe cumani pentru că a vrut să-i împiedice să jefuiască Bulgaria.

Ivan Asen al II-lea a fost succedat de fiul său, Kaliman I. În ciuda succesului inițial împotriva mongolilor , regența noului împărat a decis să evite alte raiduri și a ales să le plătească tribut.Lipsa unui monarh puternic și rivalitățile tot mai mari în rândul nobilimii au făcut ca Bulgaria să devină rapid.Principalul său rival Niceea a evitat raidurile mongole și a câștigat puterea în Balcani.După moartea lui Kaliman I, în vârstă de 12 ani, în 1246, tronul a fost succedat de câțiva conducători de scurtă vreme.Slăbiciunea noului guvern a fost expusă când armata niceeană a cucerit zone întinse din sudul Traciei, Rodopi și Macedonia - inclusiv Adrianopol, Tsepina, Stanimaka, Melnik, Serres, Skopje și Ohrid - întâmpinând puțină rezistență.Ungurii au exploatat și slăbiciunea bulgărească, ocupând Belgradul și Braničevo.

În timpul invaziei mongole în Europa, tumenii mongoli conduși de Batu Khan și Kadan au invadat Serbia și apoi Bulgaria în primăvara anului 1242, după ce i-au învins pe unguri în bătălia de la Mohi și au devastat regiunile maghiare din Croația, Dalmația și Bosnia.După ce a trecut prin ținuturile bosniace și sârbe, Kadan s-a alăturat armatei principale conduse de Batu în Bulgaria, probabil spre sfârșitul primăverii.Există dovezi arheologice ale distrugerii pe scară largă în centrul și nord-estul Bulgariei în jurul anului 1242. Există mai multe surse narative despre invazia mongolă a Bulgariei, dar niciuna nu este detaliată și prezintă imagini distincte ale celor întâmplate.Este clar însă că două forțe au intrat în Bulgaria în același timp: cea a lui Kadan din Serbia și alta, condusă de Batu însuși sau de Bujek, de peste Dunăre.Inițial, trupele lui Kadan s-au mutat spre sud de-a lungul Mării Adriatice, pe teritoriul sârbesc.Apoi, întorcându-se spre est, a traversat centrul țării — jefuind pe măsură ce mergea — și a intrat în Bulgaria, unde i s-a alăturat restul armatei sub conducerea lui Batu.Campania din Bulgaria s-a petrecut probabil mai ales în nord, unde arheologia oferă dovezi ale distrugerii din această perioadă.Totuși, mongolii au traversat Bulgaria pentru a ataca Imperiul Latin la sud înainte de a se retrage complet.Bulgaria a fost nevoită să plătească tribut mongolilor, iar acest lucru a continuat după aceea.Unii istorici cred că Bulgaria a scăpat de o distrugere majoră acceptând suzeranitatea mongolă, în timp ce alții au susținut că dovezile raidurilor mongole sunt suficient de puternice încât să nu fi existat nicio scăpare.În orice caz, campania din 1242 a adus granița autorității Hoardei de Aur (comanda lui Batu) la Dunăre, unde a rămas câteva decenii.Doge și istoric venețian Andrea Dandolo, scriind un secol mai târziu, spune că mongolii au „ocupat” regatul Bulgariei în timpul campaniei 1241–42.

Mihai al II-lea Asen a fost fiul lui Ivan Asen al II-lea și al lui Irene Komnene Doukaina.El i-a succedat fratelui său vitreg, Kaliman I Asen.Mama lui sau altă rudă trebuie să fi condus Bulgaria în timpul minorității sale.Ioan al III-lea Doukas Vatatzes, împăratul Niceei și Mihai al II-lea al Epirului au invadat Bulgaria la scurt timp după ascensiunea lui Mihai.Vatatzes a capturat cetățile bulgare de-a lungul râului Vardar;Mihail din Epir a preluat stăpânirea Macedoniei de Vest.În alianță cu Republica Ragusa, Mihai al II-lea Asen a pătruns în Serbia în 1254, dar nu a putut ocupa teritoriile sârbe.După ce Vatatzes a murit, el a recucerit majoritatea teritoriilor pierdute în fața Niceei, dar fiul și succesorul lui Vatatzes, Teodor al II-lea Laskaris, a lansat o contraofensivă de succes, forțându-l pe Mihai să semneze un tratat de pace.La scurt timp după tratat, boierii (nobilii) nemulțumiți l-au ucis pe Mihai.

Vatatzes a murit la 4 noiembrie 1254. Profitând de absența unor forțe semnificative niceene, Mihai a pătruns în Macedonia și a recucerit pământurile pierdute în fața lui Vatatzes în 1246 sau 1247. Istoricul bizantin, George Akropolites, a consemnat că locuitorii locali vorbitori de bulgară au susținut invazie pentru că voiau să scuture „jugul celor care vorbeau altă limbă”.Teodor al II-lea Laskaris, a lansat o contra-invazie la începutul anului 1255. Făcând referire la noul război dintre Niceea și Bulgaria , Rubruck l-a descris pe Mihai ca „un simplu băiat a cărui putere a fost erodata” de mongoli .Michael nu a putut rezista invaziei, iar trupele niceene au capturat Stara Zagora.Doar vremea aspră a împiedicat armata lui Theodore să continue invazia.Trupele niceene și-au reluat atacul în primăvară și au ocupat majoritatea cetăților din Munții Rodopi.Mihai a pătruns pe teritoriul european al Imperiului Niceea în primăvara anului 1256. El a jefuit Tracia lângă Constantinopol, dar armata de la Niceea și-a învins trupele cumane.El i-a cerut socrului său să medieze o reconciliere între Bulgaria și Niceea în iunie.Teodor a fost de acord să semneze un tratat de pace abia după ce Mihai a recunoscut pierderea pământurilor pe care le revendicase pentru Bulgaria.Tratatul a determinat cursul superior al râului Maritsa ca graniță între cele două țări.Tratatul de pace a revoltat mulți boieri (nobili) care au decis să-l înlocuiască pe Mihai cu vărul său, Kaliman Asen.Kaliman și aliații săi l-au atacat pe țarul care a murit din cauza rănilor sale la sfârșitul anului 1256 sau începutul lui 1257.

Constantin Tih a urcat pe tronul Bulgariei după moartea lui Mihai al II-lea Asen, dar circumstanțele ascensiunii sale sunt obscure.Michael Asen a fost ucis de vărul său, Kaliman, la sfârșitul anului 1256 sau începutul lui 1257. În scurt timp, Kaliman a fost și el ucis, iar linia masculină a dinastiei Asen a dispărut.Rostislav Mihailovici, Ducele de Macsó (care a fost socrul lui Mihai și Kaliman), și boierul Mitso (care era cumnatul lui Mihai), au revendicat Bulgaria .Rostislav a capturat Vidin, Mitso a stăpânit peste sud-estul Bulgariei, dar niciunul dintre ei nu și-a putut asigura sprijinul boierilor care controlau Târnovo.Acesta din urmă a oferit tronul lui Constantin care a acceptat alegerea.Constantin a divorțat de prima sa soție și s-a căsătorit cu Irene Doukaina Laskarina în 1258. Irene era fiica lui Teodor al II-lea Laskaris, împăratul Niceei, și a Elenei a Bulgariei, fiica lui Ivan Asen al II-lea al Bulgariei.Căsătoria cu un descendent al familiei regale bulgare i-a întărit poziția.Apoi a fost numit Konstantin Asen.Căsătoria a creat și o alianță între Bulgaria și Niceea, care a fost confirmată unul sau doi ani mai târziu, când istoricul și oficialul bizantin George Akropolites a venit la Tarnovo.

Rostislav Mihailovici a invadat Bulgaria cu asistență maghiară în 1259. În anul următor, Rostislav și-a părăsit ducatul pentru a se alătura campaniei socrului său, Béla al IV-lea al Ungariei, împotriva Boemiei.Profitând de absența lui Rostislav, Konstantin a pătruns în tărâmul său și l-a reocupat pe Vidin.El a trimis și o armată să atace Banatul Severinului, dar comandantul maghiar, Lawrence, a luptat împotriva invadatorilor.Invazia bulgară a Severinului l-a revoltat pe Béla al IV-lea.La scurt timp după ce a încheiat un tratat de pace cu Ottokar al II-lea al Boemiei în martie 1261, trupele maghiare au năvălit în Bulgaria sub comanda fiului și moștenitorul lui Béla al IV-lea, Ștefan.Ei au capturat Vidin și au asediat Lom pe Dunărea de Jos, dar nu au reușit să-l aducă pe Konstantin la o luptă campată, deoarece s-a retras la Tarnovo.Armata maghiară a părăsit Bulgaria înainte de sfârșitul anului, dar campania a readus nord-vestul Bulgariei la Rostislav.

Cumnatul minor al lui Konstantin, Ioan al IV-lea Laskaris, a fost detronat și orbit de fostul său tutore și co-conducător, Mihai al VIII-lea Paleolog , înainte de sfârșitul anului 1261. Armata lui Mihail al VIII-lea ocupase Constantinopolul deja în iulie, astfel că lovitura de stat l-a făcut. singurul conducător al Imperiului Bizantin restaurat.Renașterea imperiului a schimbat relațiile tradiționale dintre puterile Peninsulei Balcanice.În plus, soția lui Konstantine a decis să se răzbune de mutilarea fratelui ei și l-a convins pe Konstantine să se întoarcă împotriva lui Michael.Mitso Asen, fost împărat, care încă deținea sud-estul Bulgariei , a făcut o alianță cu bizantinii, dar un alt nobil puternic, Jacob Svetoslav, care preluase controlul asupra regiunii de sud-vest, i-a fost loial lui Constantin.Beneficiind de un război între Imperiul Bizantin, Republica Veneția , Aheea și Epir, Constantin a invadat Tracia și a cucerit Stanimaka și Philippopolis în toamna anului 1262. Mitso a fost, de asemenea, forțat să fugă în Mesembria (acum Nesebar în Bulgaria).După ce Konstantine a asediat orașul, Mitso a căutat asistență de la bizantini, oferindu-le să le predea Mesembria în schimbul proprietăților funciare în Imperiul Bizantin.Mihai al VIII-lea a acceptat oferta și l-a trimis pe Michael Glabas Tarchaneiotes să-l ajute pe Mitso în 1263.O a doua armată bizantină a năvălit în Tracia și a recucerit Stanimaka și Philippopolis.După ce a cucerit Mesembria de la Mitso, Glabas Tarchaneiotes și-a continuat campania de-a lungul Mării Negre și a ocupat Agathopolis, Sozopolis și Anchialos.Între timp, flota bizantină a preluat controlul asupra Vicinei și a altor porturi din Delta Dunării.Glabas Tarchaneiotes l-a atacat pe Jacob Svetoslav care nu a putut rezista decât cu ajutorul maghiarului , astfel a acceptat suzeranitatea lui Béla al IV-lea.

Ca o consecință a războiului cu bizantinii , până la sfârșitul anului 1263, Bulgaria a pierdut teritorii semnificative în fața celor doi principali dușmani ai săi, Imperiul Bizantin și Ungaria .Konstantin nu putea decât să ceară ajutor de la tătarii Hoardei de Aur pentru a pune capăt izolării sale.Hanii tătari au fost stăpânii monarhilor bulgari de aproape două decenii, deși domnia lor era doar formală.Un fostsultan de Rum , Kaykaus al II-lea, care fusese închis la ordinul lui Mihai al VIII-lea, a vrut și el să-și recapete tronul cu ajutorul tătarilor.Unul dintre unchii săi a fost un lider proeminent al Hoardei de Aur și i-a trimis mesaje pentru a-i convinge pe tătari să invadeze Imperiul Bizantin cu asistență bulgară.Mii de tătari au traversat Dunărea de Jos înghețată pentru a invada Imperiul Bizantin la sfârșitul anului 1264. Konstantin li sa alăturat curând, deși căzuse de pe cal și și-a rupt piciorul.Armatele tătare și bulgare unite au lansat un atac brusc împotriva lui Mihai al VIII-lea care se întorcea din Tesalia la Constantinopol, dar nu l-au putut captura pe împărat.Konstantin a asediat fortăreața bizantină Ainos (acum Enez în Turcia), forțând apărătorii să se predea.Bizantinii au fost, de asemenea, de acord să-l elibereze pe Kaykaus (care a plecat curând în Hoarda de Aur), dar familia sa a fost ținută în închisoare chiar și după aceea.

Carol I de Anjou și Baldwin al II-lea, împăratul latin deposedat al Constantinopolului, au făcut o alianță împotriva Imperiului Bizantin în 1267. Pentru a împiedica Bulgaria să se alăture coaliției antibizantine, Mihai al VIII-lea i-a oferit nepoatei sale, Maria Palaiologina Kantacuzene, văduvei Konstantin. în 1268. Împăratul a mai promis că îi va întoarce în zestre pe Mesembria și Anchialos Bulgariei dacă va naște un fiu.Konstantin s-a căsătorit cu Maria, dar Mihai al VIII-lea și-a încălcat promisiunea și nu a renunțat la cele două orașe după nașterea lui Konstantin și a fiului Mariei, Mihai.Revoltat de trădarea împăratului, Konstantin a trimis soli lui Carol la Napoli în septembrie 1271. Negocierile au continuat în anii următori, arătând că Constantin era dispus să-l sprijine pe Carol împotriva bizantinilor.Konstantin a pătruns în Tracia în 1271 sau 1272, dar Mihail al VIII-lea l-a convins pe Nogai, figura dominantă din cel mai vestic teritoriu al Hoardei de Aur , să invadeze Bulgaria.Tătarii au jefuit țara, forțându-l pe Konstantin să se întoarcă și să-și abandoneze pretenția asupra celor două orașe.Nogai și-a înființat capitala la Isaccea lângă Delta Dunării, astfel încât a putut ataca cu ușurință Bulgaria.Konstantin fusese grav rănit în urma unui accident de călărie și nu se putea mișca fără asistență, deoarece era paralizat de la brâu în jos.Paralizatul Konstantin nu i-a putut împiedica pe tătarii lui Nogai să facă raiduri regulate de jaf împotriva Bulgariei.

Datorită războaielor costisitoare și nereușite, raidurilor repetate mongole și instabilității economice, guvernul s-a confruntat cu o revoltă în 1277. Răscoala de la Ivaylo a fost o revoltă a țărănimii bulgare împotriva stăpânirii incompetente a împăratului Constantin Tikh și a nobilimii bulgare.Revolta a fost alimentată în principal de eșecul autorităților centrale de a înfrunta amenințarea mongolă din nord-estul Bulgariei .Mongolii jefuiseră și devastaseră populația bulgară timp de zeci de ani, mai ales în regiunea Dobrudzha.Slăbiciunea instituțiilor statului s-a datorat feudalizării accelerate a celui de-al Doilea Imperiu Bulgar.Conducătorul țăranilor Ivaylo, despre care se spunea că ar fi fost un porci de cronicarii bizantini contemporani, s-a dovedit a fi un conducător general și carismatic de succes.În primele luni ale rebeliunii, el i-a învins pe mongoli și armatele împăratului, ucigându-l personal pe Constantin Tikh în luptă.Mai târziu, a făcut o intrare triumfală în capitala Tarnovo, s-a căsătorit cu Maria Palaiologina Kantacuzene, văduva împăratului, și a forțat nobilimea să-l recunoască drept împărat al Bulgariei.

Împăratul bizantin Mihail al VIII-lea Paleologul a decis să folosească instabilitatea din Bulgaria .A trimis o armată pentru a-l impune pe tron ​​pe aliatul său Ivan Asen al III-lea.Ivan Asen III a câștigat controlul asupra zonei dintre Vidin și Cherven.Ivailo a fost asediat de mongoli la Drastar (Silistra), iar nobilimea din capitala Tarnovo l-a acceptat pe Ivan Asen al III-lea pentru împărat.În același an, însă, Ivailo a reușit să facă o descoperire în Drastar și s-a îndreptat spre capitală.Pentru a-și ajuta aliatul, Mihai al VIII-lea a trimis o armată de 10.000 de oameni în Bulgaria, sub conducerea lui Murin.Când Ivailo a aflat despre acea campanie, și-a abandonat marșul către Tarnovo.Deși trupele sale au fost depășite numeric, liderul bulgar a atacat Murinul în Pasul Kotel la 17 iulie 1279, iar bizantinii au fost complet înfrânți.Mulți dintre ei au pierit în luptă, în timp ce restul au fost capturați și ulterior uciși la ordinele lui Ivailo.După înfrângere Mihai al VIII-lea a trimis o altă armată de 5.000 de soldați sub Aprin, dar a fost învinsă și de Ivailo înainte de a ajunge în Munții Balcani.Fără sprijin, Ivan Asen al III-lea a trebuit să fugă la Constantinopol.

Împăratul bizantin Mihail al VIII-lea Paleologo a încercat să exploateze această situație și a intervenit în Bulgaria.L-a trimis pe Ivan Asen al III-lea, fiul fostului împărat Mitso Asen, să revendice tronul bulgar în fruntea unei mari armate bizantine.Simultan, Mihai al VIII-lea i-a incitat pe mongoli să atace din nord, forțându-l pe Ivaylo să lupte pe două fronturi.Ivaylo a fost învins de mongoli și asediat în importanta fortăreață Drastar.În lipsa lui, nobilimea din Tarnovo i-a deschis porțile lui Ivan Asen al III-lea.Cu toate acestea, Ivaylo a rupt asediul și Ivan Asen al III-lea a fugit înapoi în Imperiul Bizantin.Mihai al VIII-lea a trimis două armate mari, dar ambele au fost înfrânte de rebelii bulgari în munții Balcani.Între timp, nobilimea din capitală îl proclamase împărat pe unul de-al lor, pe magnatul George Terter I. Înconjurat de dușmani și cu sprijinul din ce în ce mai mic din cauza războiului constant, Ivaylo a fugit la curtea domnului război mongol Nogai Khan pentru a căuta ajutor, dar în cele din urmă a fost ucis.Moștenirea rebeliunii a rezistat atât în ​​Bulgaria, cât și în Bizanț.

Succesul continuu al lui Ivaylo împotriva întăririlor bizantine l-a determinat pe Ivan Asen al III-lea să fugă din capitală și să fugă în Imperiul Bizantin, în timp ce George Terter I a preluat puterea ca împărat în 1280. Odată cu amenințarea lui Ivaylo și Ivan Asen al III-lea înlăturată, George Terter I a făcut un alianța cu regele Carol I al Siciliei, cu Stefan Dragutin al Serbiei și cu Tesalia împotriva lui Mihail al VIII-lea Paleolog al Imperiului Bizantin în 1281. Alianța a eșuat, deoarece Carol a fost distras de Vecernia siciliană și secesiunea Siciliei în 1282, în timp ce Bulgaria era devastat de mongolii Hoardei de Aur sub conducerea lui Nogai Khan.Căutând sprijin sârbesc, George Terter I și-a logodit fiica Anna regelui sârb Stefan Uroš II Milutin în 1284.De la moartea împăratului bizantin Mihail al VIII-lea Paleologo în 1282, George Terter I a redeschis negocierile cu Imperiul Bizantin și a căutat întoarcerea primei sale soții.Acest lucru a fost în cele din urmă realizat prin tratat, iar cele două Maria au schimbat locuri ca împărăteasă și ostatice.Theodore Svetoslav s-a întors și el în Bulgaria după o misiune de succes a Patriarhului Ioachim al III-lea și a fost făcut co-împărat de către tatăl său, dar după o altă invazie mongolă în 1285, a fost trimis ca ostatic la Nogai Khan.Cealaltă soră a lui Theodore Svetoslav, Helena, a fost trimisă și ea în Hoardă, unde s-a căsătorit cu fiul lui Nogai, Chaka.Motivele exilului său nu sunt foarte clare.Potrivit lui George Pachymeres, după un atac al lui Nogai Khan asupra Bulgariei, George Terter a fost înlăturat de pe tron ​​și apoi a călătorit la Adrianopol.Împăratul bizantin Andronikos al II-lea Paleologo a refuzat la început să-l primească, temându-se poate de complicații cu mongolii, iar George Terter a fost ținut să aștepte în condiții mizerabile în vecinătatea Adrianopolului.Fostul împărat bulgar a fost în cele din urmă trimis să locuiască în Anatolia.George Terter I a trecut următorul deceniu al vieții sale în obscuritate.

Domnia lui Smilec a fost considerată apogeul domniei mongole în Bulgaria .Cu toate acestea, raidurile mongole au continuat, ca în 1297 și 1298. Deoarece aceste raiduri au jefuit părți din Tracia (pe atunci în întregime în mâinile bizantine), poate că Bulgaria nu a fost unul dintre obiectivele lor.De fapt, în ciuda politicii de obicei pro-bizantine a lui Nogai, Smilec a fost rapid implicat într-un război fără succes împotriva Imperiului Bizantin la începutul domniei sale.În jurul anilor 1296/1297 Smilec și-a căsătorit fiica Teodora cu viitorul rege sârb Stefan Uroš al III-lea Dečanski, iar această unire a dat naștere regelui sârb și mai târziu împăratul Stefan Uroš al IV-lea Dušan.În 1298 Smilec dispare din paginile istoriei, se pare că după începutul invaziei lui Chaka.Este posibil să fi fost ucis de Chaka sau să fi murit din cauze naturale în timp ce inamicul a avansat împotriva lui.Smilec a fost succedat pentru scurt timp de tânărul său fiu Ivan al II-lea.

Chaka era fiul liderului mongol Nogai Khan de o soție pe nume Alaka.La ceva timp după 1285, Chaka sa căsătorit cu o fiică a lui George Terter I al Bulgariei , pe nume Elena.La sfârșitul anilor 1290, Chaka și-a sprijinit tatăl Nogai într-un război împotriva hanului legitim al Hoardei de Aur Toqta, dar Toqta a fost învingător și l-a învins și l-a ucis pe Nogai în 1299.Cam în același timp, Chaka și-a condus susținătorii în Bulgaria, a intimidat regența lui Ivan al II-lea să fugă din capitală și s-a impus ca conducător la Tărnovo în 1299. Nu este complet sigur dacă a domnit ca împărat al Bulgariei sau a acționat pur și simplu ca stăpânul cumnatului său Theodore Svetoslav.El este acceptat ca conducător al Bulgariei de către istoriografia bulgară.Chaka nu s-a bucurat mult de noua sa poziție de putere, deoarece armatele lui Toqta l-au urmat în Bulgaria și au asediat Tărnovo.Theodore Svetoslav, care a ajutat la preluarea puterii de către Chaka, a organizat un complot în care Chaka a fost detronat și sugrumat în închisoare în 1300.

Domnia lui Theodore Svetoslav este legată de stabilizarea și pacificarea internă a țării, sfârșitul controlului mongol asupra Tarnovo și recuperarea porțiunilor din Tracia pierdute în fața Imperiului Bizantin după războaiele împotriva lui Ivaylo al Bulgariei .Theodore Svetoslav a urmat o acțiune nemiloasă, pedepsindu-i pe toți cei care i-au stat în cale, inclusiv fostul său binefăcător, patriarhul Ioachim al III-lea, care a fost acuzat de trădare și executat.În fața brutalității noului împărat, unele facțiuni nobile au căutat să-l înlocuiască cu alți pretendenți la tron, susținuți de Andronikos al II-lea.Un nou pretendent a apărut în persoana sebastokratōr Radoslav Voïsil din Sredna Gora, un frate al fostului împărat Smilets, care a fost învins și capturat de unchiul lui Theodore Svetoslav, despotēs Aldimir (Eltimir), la Krăn în jurul anului 1301.Un alt pretendent a fost fostul împărat Mihail Asen al II-lea, care a încercat fără succes să înainteze în Bulgaria cu o armată bizantină în jurul anului 1302. Theodore Svetoslav a schimbat treisprezece ofițeri bizantini de rang înalt capturați la înfrângerea lui Radoslav cu tatăl său, George Terter I, pe care l-a stabilit într-un viață de lux într-un oraș neidentificat.

Când Teodor Svetoslav a fost încoronat împărat al Bulgariei în 1300, el a căutat să se răzbune pentru atacurile tătarilor asupra statului din ultimii 20 de ani.Primii au fost pedepsiți trădătorii, inclusiv patriarhul Ioachim al III-lea, care a fost găsit vinovat că a ajutat dușmanii coroanei.Apoi țarul s-a îndreptat către Bizanț, care inspirase invaziile tătarilor și reușise să cucerească multe cetăți bulgare din Tracia.În 1303, armata sa a mers spre sud și a recâștigat multe orașe.În anul următor, bizantinii au contraatacat și cele două armate s-au întâlnit lângă râul Skafida.Bizantinii au avut un avantaj la început și au reușit să-i împingă pe bulgari peste râu.Erau atât de îndrăgostiți de urmărirea soldaților care se retrăgeau, încât s-au înghesuit pe podul, care fusese sabotat înainte de bătălie de bulgari, și s-au stricat.Râul era foarte adânc în acel loc și mulți soldați bizantini au intrat în panică și s-au înecat, ceea ce i-a ajutat pe bulgari să smulgă victoria.După victorie, bulgarii au capturat o mulțime de soldați bizantini și, conform obiceiului, oamenii de rând au fost eliberați și doar nobilii au fost ținuți pentru răscumpărare.

Michael Asen al III-lea a fost fondatorul ultimei dinastii conducătoare a celui de-al Doilea Imperiu Bulgar, dinastia Shishman.După ce a fost încoronat, însă, Michael a folosit numele Asen pentru a sublinia legătura sa cu dinastia Asen, prima care a domnit asupra celui de-al Doilea Imperiu.Un conducător energic și ambițios, Michael Shishman a condus o politică externă agresivă, dar oportunistă și inconsecventă împotriva Imperiului Bizantin și a Regatului Serbiei, care s-a încheiat în dezastruoasa bătălie de la Velbazhd care și-a luat viața.El a fost ultimul conducător medieval bulgar care a urmărit hegemonia militară și politică a Imperiului Bulgar asupra Balcanilor și ultimul care a încercat să pună mâna pe Constantinopol.El a fost succedat de fiul său Ivan Stephen și mai târziu de nepotul său Ivan Alexander, care a inversat politica lui Michael Shishman formând o alianță cu Serbia.

După 1328, Andronic al III-lea a câștigat și l-a detronat pe bunicul său.Serbia și bizantinii au intrat într-o perioadă de relații proaste, mai aproape de starea de război nedeclarat.Anterior, în 1324, a divorțat și și-a alungat soția și sora lui Ștefan, Anna Neda, și s-a căsătorit cu sora lui Andronikos al III-lea, Teodora.În acea perioadă sârbii au capturat câteva orașe importante precum Prosek și Prilep și chiar au asediat Ohrida (1329).Ambele imperii (bizantin și bulgar) au fost serios îngrijorate de creșterea rapidă a Serbiei și la 13 mai 1327 au încheiat un tratat de pace clar anti-sârb.După o altă întâlnire cu Andronikos al III-lea în 1329, conducătorii au decis să invadeze inamicul lor comun;Michael Asen III s-a pregătit pentru operațiuni militare comune împotriva Serbiei.Planul includea eliminarea completă a Serbiei și împărțirea acesteia între Bulgaria și Imperiul Bizantin.Cea mai mare parte a celor două armate au tabărat în vecinătatea Velbazhd, dar atât Michael Shishman, cât și Stefan Dečanski se așteptau la întăriri și din 24 iulie au început negocierile care s-au încheiat cu un armistițiu de o zi.Împăratul a avut alte probleme care i-au influențat decizia pentru armistițiu: unitățile de aprovizionare a armatei nu sosiseră încă și bulgarii nu aveau hrană.Trupele lor s-au împrăștiat prin țară și satele din apropiere pentru a căuta provizii.Între timp, primind o întărire considerabilă, 1.000 de mercenari de călăreți catalani puternic înarmați, conduși de fiul său Stefan Dušan în timpul nopții, sârbii și-au încălcat cuvântul și au atacat armata bulgară.devreme la 28 iulie 1330 și a prins prin surprindere armata bulgară.Victoria sârbească a modelat echilibrul de putere din Balcani pentru următoarele două decenii.

Îndelungata domnie a lui Ivan Alexandru este considerată o perioadă de tranziție în istoria medievală bulgară .Ivan Alexandru și-a început domnia abordând problemele interne și amenințările externe din partea vecinilor Bulgariei, Imperiul Bizantin și Serbia, precum și conducând imperiul său într-o perioadă de redresare economică și renaștere culturală și religioasă.Cu toate acestea, mai târziu, împăratul nu a putut face față incursiunilor tot mai mari ale forțelor otomane, invaziilor maghiare din nord-vest și morții negre.Într-o încercare nefastă de a combate aceste probleme, el a împărțit țara între cei doi fii ai săi, forțând-o astfel să facă față iminentei cuceriri otomane slăbite și divizate.

În vara aceluiași an, bizantinii au adunat o armată și, fără declarație de război, au înaintat spre Bulgaria , jefuind și jefuind satele pe drum.Împăratul i-a înfruntat pe bulgari în satul Rusokastro.Ivan Alexandru avea trupe de 8.000, în timp ce bizantinii erau doar 3.000.Au existat negocieri între cei doi conducători, dar împăratul bulgar le-a prelungit în mod deliberat deoarece aștepta întăriri.În noaptea de 17 iulie au ajuns în sfârşit în tabăra lui (3.000 de cavalerişti) şi a decis să-i atace pe bizantini a doua zi.Andronic III Paleologos nu a avut de ales decât să accepte lupta.Bătălia a început la șase dimineața și a continuat timp de trei ore.Bizantinii au încercat să împiedice cavaleria bulgară să-i înconjoare, dar manevra lor a eșuat.Cavaleria s-a deplasat în jurul primei linii bizantine, lăsând-o infanteriei și a încărcat partea din spate a flancurilor lor.După o luptă acerbă, bizantinii au fost învinși, au abandonat câmpul de luptă și s-au refugiat în Rusokastro.Armata bulgară a înconjurat cetatea și la prânz în aceeași zi Ivan Alexandru a trimis soli pentru a continua negocierile.Bulgarii și-au recuperat teritoriul pierdut în Tracia și și-au întărit poziția imperiului lor.Aceasta a fost ultima bătălie majoră dintre Bulgaria și Bizanț, deoarece rivalitatea lor de șapte secole pentru dominația Balcanilor urma să se încheie în curând, după căderea celor două imperii sub dominația otomană .

În 1341–1347 , Imperiul Bizantin a fost cufundat într-un război civil prelungit între regența împăratului Ioan al V-lea Paleolog sub conducerea Anna de Savoia și gardianul său, Ioan al VI-lea Cantacuzenos.Vecinii bizantinilor au profitat de războiul civil, iar în timp ce Stefan Uroš IV Dušan al Serbiei s-a alăturat lui Ioan al VI-lea Cantacuzenos, Ivan Alexandru l-a susținut pe Ioan al V-lea Paleolog și regența sa.Deși cei doi conducători balcanici au ales părți opuse în războiul civil bizantin, ei și-au menținut alianța unul cu celălalt.Ca preț pentru sprijinul lui Ivan Alexandru, regența lui Ioan al V-lea Paleolog i-a cedat orașul Philippopolis (Plovdiv) și nouă fortărețe importante din Munții Rodopi în 1344. Această schimbare pașnică a constituit ultimul succes major al politicii externe a lui Ivan Alexandru.

Până în a doua jumătate a anilor 1340, din succesele inițiale ale lui Ivan Alexandru a rămas puțin.Aliații turci ai lui Ioan al VI-lea Cantacuzenos au jefuit părți din Tracia bulgară în 1346, 1347, 1349, 1352 și 1354, la care s-au adăugat ravagiile morții negre.Încercările bulgarilor de a respinge invadatorii s-au întâlnit cu eșecuri repetate, iar cel de-al treilea fiu și co-împărat al lui Ivan Alexandru, Ivan Asen al IV-lea, a fost ucis în luptă împotriva turcilor în 1349, la fel ca fratele său mai mare Mihail Asen al IV-lea în 1355 sau puțin. mai devreme.

Până în 1351 războiul civil bizantin se terminase, iar Ioan al VI-lea Cantacuzenos își dăduse seama de amenințarea reprezentată de otomani pentru Peninsula Balcanică.El a făcut apel la conducătorii Serbiei și Bulgariei pentru un efort unit împotriva turcilor și a cerut lui Ivan Alexandru bani pentru a construi nave de război, dar apelurile sale au căzut în ureche surde, deoarece vecinii săi nu se încredeau în intențiile lui.O nouă încercare de cooperare între Bulgaria și Imperiul Bizantin a urmat în 1355, după ce Ioan al VI-lea Cantacuzenos a fost forțat să abdice și Ioan al V-lea Paleologo a fost stabilit ca împărat suprem.Pentru a consolida tratatul, fiica lui Ivan Alexandru, Keraca Marija, a fost căsătorită cu viitorul împărat bizantin Andronikos al IV-lea Paleolog, dar alianța nu a reușit să producă rezultate concrete.

Cruciada savoiară a fost o expediție cruciată în Balcani în 1366–67.S-a născut din aceeași planificare care a dus la cruciada din Alexandria și a fost creația papei Urban al V-lea. A fost condusă de contele Amadeus al VI-lea de Savoia și îndreptată împotriva Imperiului Otoman în creștere din Europa de Est.Deși intenționată ca o colaborare cu Regatul Ungariei și Imperiul Bizantin , cruciada a fost deviată de la scopul său principal de a ataca cel de-al Doilea Imperiu Bulgar.

În urma morții lui Ivan Alexandru, Imperiul Bulgar a fost împărțit în trei regate printre fiii săi, Ivan Shishman luând Regatul Tаrnovo situat în centrul Bulgariei și fratele său vitreg Ivan Sratsimir deținând țarul Vidin.Deși lupta sa de a-i respinge pe otomani l-a diferențiat de ceilalți conducători din Balcani, cum ar fi despotul sârb Stephan Lazarevic, care a devenit un vasal loial otomanilor și a plătit tribut anual.În ciuda slăbiciunii militare și politice, în timpul domniei sale Bulgaria a rămas un centru cultural major, iar ideile isihasmului au dominat Biserica Ortodoxă Bulgară.Domnia lui Ivan Shishman a fost indisolubil legată de căderea Bulgariei sub dominația otomană.

În 1369, turcii otomani sub Murad I au cucerit Adrianopolul (în 1363) și l-au făcut capitala efectivă a statului lor în expansiune.În același timp, au capturat și orașele bulgare Philippopolis și Boruj (Stara Zagora).În timp ce Bulgaria și prinții sârbi din Macedonia se pregăteau pentru acțiunea unită împotriva turcilor, Ivan Alexandru a murit la 17 februarie 1371. El a fost succedat de fiii săi Ivan Sracimir la Vidin și Ivan Šišman la Tǎrnovo, în timp ce conducătorii Dobrogei și Țării Românești au obținut independența suplimentară. .La 26 septembrie 1371, otomanii au învins o mare armată creștină condusă de frații sârbi Vukašin Mrnjavčević și Jovan Uglješa în bătălia de la Maritsa.Ei s-au întors imediat spre Bulgaria și au cucerit nordul Traciei, Rodopii, Kostenets, Ihtiman și Samokov, limitând efectiv autoritatea lui Ivan Shishman în ținuturile de la nord de munții Balcani și Valea Sofia.Incapabil să reziste, monarhul bulgar a fost forțat să devină vasal otoman și, în schimb, a recuperat unele dintre orașele pierdute și și-a asigurat zece ani de pace neliniștită.

Asediul Sofia a avut loc în 1382 sau 1385 în timpul războaielor bulgaro-otomane.Neputându-și apăra țara de otomani, în 1373 împăratul bulgar Ivan Shishman a acceptat să devină vasal otoman și să-și căsătorească sora Kera Tamara cu sultanul lor Murad I, în timp ce otomanii urmau să returneze unele cetăți cucerite.În ciuda păcii, la începutul anilor 1380, otomanii și-au reluat campaniile și au asediat importantul oraș Sofia, care controla căi importante de comunicație către Serbia și Macedonia.Există puține înregistrări despre asediu.După încercările zadarnice de a asalta orașul, comandantul otoman Lala Shahin Pașa s-a gândit să abandoneze asediul.Cu toate acestea, un renegat bulgar a reușit să-l atragă pe guvernatorul orașului Bani Yanuka să iasă din cetate pentru a vâna, iar turcii l-au capturat.Fără lider, bulgarii s-au predat.Zidurile orașului au fost distruse și a fost instalată o garnizoană otomană.Odată cu drumul spre nord-vest eliberat, otomanii au apăsat mai departe și au capturat Pirot și Niș în 1386, punându-se astfel între Bulgaria și Serbia.

Potrivit Cronicii bulgare anonime, el l-a ucis pe voievodul valah Dan I al Țării Românești în septembrie 1386. De asemenea, a întreținut relații neliniștite cu Ivan Sratsimir, care rupsese ultimele legături cu Tarnovo în 1371 și despărțise eparhia Vidin de Patriarhia Târnovo. .Cei doi frați nu au cooperat pentru a respinge invazia otomană .Potrivit istoricului Konstantin Jireček, frații au fost angajați într-un conflict amar cu privire la Sofia.Ivan Shishman a renunțat la obligația sa de vasal de a-i sprijini pe otomani cu trupe în timpul campaniilor lor.În schimb, a folosit orice ocazie pentru a participa la coaliții creștine cu sârbii și maghiarii , provocând invazii masive otomane în 1388 și 1393.

După înfrângerea sârbilor și bosniacilor în bătălia de la Kosovo pe 15 iunie 1389, Ivan Shishman a trebuit să caute ajutor din Ungaria .În timpul iernii 1391–1392, a intrat în tratative secrete cu regele Ungariei Sigismund, care plănuia o campanie împotriva turcilor.Noul sultan otoman Bayezid I s-a prefăcut că are intenții pașnice pentru a-l tăia pe Ivan Shishman din alianța sa cu ungurii.Cu toate acestea, în primăvara anului 1393, Bayezid a adunat o armată mare din stăpâniile sale din Balcani și Asia Mică și a atacat Bulgaria .Otomanii au mărșăluit spre capitala Tarnovo și au asediat-o.El i-a încredințat comanda principală fiului său Celebi și i-a ordonat să plece spre Tarnovo.Deodată, orașul a fost asediat din toate părțile.Turcii i-au amenințat pe cetățeni cu foc și moarte dacă nu se predau.Populația a rezistat dar în cele din urmă s-a predat după un asediu de trei luni, în urma unui atac din direcția Țareveților, la 17 iulie 1393. Biserica Patriarhului „Înălțarea lui Hristos” a fost transformată în moschee, restul bisericilor au fost și ele transformate. în moschei, băi sau grajduri.Toate palatele și bisericile din Trapezița au fost arse și distruse.Aceeași soartă era așteptată pentru palatele țare ale țareveților;cu toate acestea, părți din zidurile și turnurile lor au rămas în picioare până în secolul al XVII-lea.

Ivan Shishman a murit în 1395 când otomanii , conduși de Bayezid I, au luat ultima sa fortăreață Nikopol.În 1396, Ivan Sratsimir s-a alăturat cruciadei regelui maghiar Sigismund, dar după ce armata creștină a fost învinsă în bătălia de la Nicopole, otomanii au mărșăluit imediat asupra Vidinului și au pus mâna pe acesta, punând capăt statului medieval bulgar .Bătălia de la Nicopole a avut loc la 25 septembrie 1396 și a avut ca rezultat distrugerea unei armate cruciate aliate formată din trupe maghiare, croate, bulgare, muntene, franceze , burgunde, germane și diverse (asistate de marina venețiană ) de către un Forța otomană, ridicând asediul cetății dunărene Nicopole și ducând la sfârșitul celui de-al Doilea Imperiu Bulgar.Este adesea menționată ca Cruciada de la Nicopole, deoarece a fost una dintre ultimele cruciade de mare amploare din Evul Mediu, împreună cu Cruciada de la Varna din 1443–1444.