După înfrângerea sârbilor și bosniacilor în bătălia de la Kosovo pe 15 iunie 1389, Ivan Shishman a trebuit să caute ajutor din Ungaria .În timpul iernii 1391–1392, a intrat în tratative secrete cu regele Ungariei Sigismund, care plănuia o campanie împotriva turcilor.Noul sultan otoman Bayezid I s-a prefăcut că are intenții pașnice pentru a-l tăia pe Ivan Shishman din alianța sa cu ungurii.Cu toate acestea, în primăvara anului 1393, Bayezid a adunat o armată mare din stăpâniile sale din Balcani și Asia Mică și a atacat Bulgaria .Otomanii au mărșăluit spre capitala Tarnovo și au asediat-o.El i-a încredințat comanda principală fiului său Celebi și i-a ordonat să plece spre Tarnovo.Deodată, orașul a fost asediat din toate părțile.Turcii i-au amenințat pe cetățeni cu foc și moarte dacă nu se predau.Populația a rezistat dar în cele din urmă s-a predat după un asediu de trei luni, în urma unui atac din direcția Țareveților, la 17 iulie 1393. Biserica Patriarhului „Înălțarea lui Hristos” a fost transformată în moschee, restul bisericilor au fost și ele transformate. în moschei, băi sau grajduri.Toate palatele și bisericile din Trapezița au fost arse și distruse.Aceeași soartă era așteptată pentru palatele țare ale țareveților;cu toate acestea, părți din zidurile și turnurile lor au rămas în picioare până în secolul al XVII-lea.