Datorită războaielor costisitoare și nereușite, raidurilor repetate mongole și instabilității economice, guvernul s-a confruntat cu o revoltă în 1277. Răscoala de la Ivaylo a fost o revoltă a țărănimii bulgare împotriva stăpânirii incompetente a împăratului Constantin Tikh și a nobilimii bulgare.Revolta a fost alimentată în principal de eșecul autorităților centrale de a înfrunta amenințarea mongolă din nord-estul Bulgariei .Mongolii jefuiseră și devastaseră populația bulgară timp de zeci de ani, mai ales în regiunea Dobrudzha.Slăbiciunea instituțiilor statului s-a datorat feudalizării accelerate a celui de-al Doilea Imperiu Bulgar.Conducătorul țăranilor Ivaylo, despre care se spunea că ar fi fost un porci de cronicarii bizantini contemporani, s-a dovedit a fi un conducător general și carismatic de succes.În primele luni ale rebeliunii, el i-a învins pe mongoli și armatele împăratului, ucigându-l personal pe Constantin Tikh în luptă.Mai târziu, a făcut o intrare triumfală în capitala Tarnovo, s-a căsătorit cu Maria Palaiologina Kantacuzene, văduva împăratului, și a forțat nobilimea să-l recunoască drept împărat al Bulgariei.