Ivan Asen al II-lea a fost succedat de fiul său, Kaliman I. În ciuda succesului inițial împotriva mongolilor , regența noului împărat a decis să evite alte raiduri și a ales să le plătească tribut.Lipsa unui monarh puternic și rivalitățile tot mai mari în rândul nobilimii au făcut ca Bulgaria să devină rapid.Principalul său rival Niceea a evitat raidurile mongole și a câștigat puterea în Balcani.După moartea lui Kaliman I, în vârstă de 12 ani, în 1246, tronul a fost succedat de câțiva conducători de scurtă vreme.Slăbiciunea noului guvern a fost expusă când armata niceeană a cucerit zone întinse din sudul Traciei, Rodopi și Macedonia - inclusiv Adrianopol, Tsepina, Stanimaka, Melnik, Serres, Skopje și Ohrid - întâmpinând puțină rezistență.Ungurii au exploatat și slăbiciunea bulgărească, ocupând Belgradul și Braničevo.