Vatatzes a murit la 4 noiembrie 1254. Profitând de absența unor forțe semnificative niceene, Mihai a pătruns în Macedonia și a recucerit pământurile pierdute în fața lui Vatatzes în 1246 sau 1247. Istoricul bizantin, George Akropolites, a consemnat că locuitorii locali vorbitori de bulgară au susținut invazie pentru că voiau să scuture „jugul celor care vorbeau altă limbă”.Teodor al II-lea Laskaris, a lansat o contra-invazie la începutul anului 1255. Făcând referire la noul război dintre Niceea și Bulgaria , Rubruck l-a descris pe Mihai ca „un simplu băiat a cărui putere a fost erodata” de mongoli .Michael nu a putut rezista invaziei, iar trupele niceene au capturat Stara Zagora.Doar vremea aspră a împiedicat armata lui Theodore să continue invazia.Trupele niceene și-au reluat atacul în primăvară și au ocupat majoritatea cetăților din Munții Rodopi.Mihai a pătruns pe teritoriul european al Imperiului Niceea în primăvara anului 1256. El a jefuit Tracia lângă Constantinopol, dar armata de la Niceea și-a învins trupele cumane.El i-a cerut socrului său să medieze o reconciliere între Bulgaria și Niceea în iunie.Teodor a fost de acord să semneze un tratat de pace abia după ce Mihai a recunoscut pierderea pământurilor pe care le revendicase pentru Bulgaria.Tratatul a determinat cursul superior al râului Maritsa ca graniță între cele două țări.Tratatul de pace a revoltat mulți boieri (nobili) care au decis să-l înlocuiască pe Mihai cu vărul său, Kaliman Asen.Kaliman și aliații săi l-au atacat pe țarul care a murit din cauza rănilor sale la sfârșitul anului 1256 sau începutul lui 1257.