Kaloyan a decis să se răzbune pe orășenii din Philippopolis, care cooperaseră în mod voluntar cu cruciații .Cu ajutorul paulicienilor locali, el a pus mâna pe oraș și a ordonat uciderea celor mai importanți burghezi.Plebeii au fost predați în lanțuri în Vlahia (un teritoriu vag delimitat, situat la sud de Dunărea de jos).S-a întors la Tarnovo după ce izbucnise o revoltă împotriva lui în a doua jumătate a anului 1205 sau începutul lui 1206. El „a supus rebelilor pedepse dure și metode noi de execuție”, potrivit Choniates.A invadat din nou Tracia în ianuarie 1206. Marea victorie în bătălia de la Adrianopol a fost urmată de alte victorii bulgare la Serres și Plovdiv.Imperiul Latin a suferit pierderi grele și în toamna anului 1205 cruciații au încercat să se regrupeze și să reorganizeze rămășițele armatei lor.Forțele lor principale erau formate din 140 de cavaleri și câteva mii de soldați cu sediul în Rusion.El a capturat Rousion și i-a masacrat garnizoana latină.Apoi a distrus majoritatea cetăților de-a lungul Via Egnatia, până la Athira.În toată operațiunea militară cruciații au pierdut peste 200 de cavaleri, multe mii de soldați și mai multe garnizoane venețiene au fost complet anihilate.