După înfrângere Isaac al II-lea Angelos a încheiat o alianță cu regele maghiar Bela al III-lea împotriva inamicului comun.Bizanțul trebuia să atace din sud, iar Ungaria urma să invadeze ținuturile bulgare de nord-vest și să ia Belgradul, Branichevo și în cele din urmă Vidin, dar planul a eșuat.În martie 1195, Isaac al II-lea a reușit să organizeze o campanie împotriva Bulgariei, dar a fost destituit de fratele său Alexios al III-lea Angelos și acea campanie a eșuat și ea.În același an, armata bulgară a înaintat adânc spre sud-vest și a ajuns în vecinătatea Serresului, luând în drum multe cetăți.În timpul iernii, bulgarii s-au retras în nord, dar în anul următor au reapărut și au învins o armată bizantină sub conducerea sebastocratorului Isaac în apropierea orașului.În cursul bătăliei, cavaleria bizantină a fost înconjurată, suferind pierderi grele, iar comandantul lor a fost capturat.