Agha Mohammad Khan, po zwycięstwie nad wojną domową po śmierci ostatniego króla Zand, skupił się na ponownym zjednoczeniu i centralizacji Iranu.
[54] Po Nader Shahu i epoce Zand, irańskie terytoria kaukaskie utworzyły różne chanaty.Agha Mohammad Khan zamierzał ponownie włączyć te regiony do Iranu, uważając je za tak samo integralne, jak każde terytorium kontynentalne.Jednym z jego głównych celów była Gruzja, którą uważał za kluczową dla suwerenności Iranu.Zażądał, aby król Gruzji Erekle II zrzekł się traktatu z Rosją z 1783 roku i ponownie przyjął zwierzchnictwo perskie, na co Erekle II odmówił.W odpowiedzi Agha Mohammad Khan rozpoczął kampanię wojskową, skutecznie potwierdzając irańską kontrolę nad różnymi terytoriami kaukaskimi, w tym współczesną
Armenią ,
Azerbejdżanem , Dagestanem i Igdirem.Odniósł triumf w bitwie pod Krtsanisi, która doprowadziła do zdobycia Tbilisi i skutecznego ponownego ujarzmienia
Gruzji .
[55]W 1796 r., po powrocie z udanej kampanii w Gruzji i przewiezieniu tysięcy gruzińskich jeńców do Iranu, Agha Mohammad Khan został formalnie koronowany na szacha.Jego panowanie zostało przerwane przez zamach w 1797 r. podczas planowania kolejnej wyprawy na Gruzję.Po jego śmierci
Rosja wykorzystała niestabilność w regionie.W 1799 r. wojska rosyjskie wkroczyły do Tbilisi, a do 1801 r. skutecznie zaanektowały Gruzję.Ekspansja ta zapoczątkowała wojny rosyjsko-perskie (1804–1813 i 1826–1828), które doprowadziły do ostatecznej cesji wschodniej Gruzji, Dagestanu, Armenii i Azerbejdżanu na rzecz Rosji, zgodnie z postanowieniami traktatów z Gulistanu i Turkmenczaju.Tym samym terytoria na północ od rzeki Aras, obejmujące współczesny Azerbejdżan, wschodnią Gruzję, Dagestan i Armenię, pozostały częścią Iranu aż do ich XIX-wiecznej okupacji przez Rosję.
[56]Po wojnach rosyjsko-perskich i oficjalnej utracie rozległych terytoriów na Kaukazie nastąpiły znaczące zmiany demograficzne.Wojny toczące się w latach 1804–1814 i 1826–1828 doprowadziły do wielkich migracji zwanych kaukaskimi muhajirami do kontynentalnego Iranu.Ruch ten obejmował różne grupy etniczne, takie jak Ayrumowie, Karapapakowie, Czerkiesi, szyici Lezgini i inni muzułmanie zakaukascy.
[57] Po bitwie pod Ganja w 1804 r. wielu Ayrumów i Karapapaqów zostało przesiedlonych do Tabriz w Iranie.Przez całą wojnę 1804–1813, a później podczas konfliktu 1826–1828, więcej tych grup z nowo podbitych terytoriów rosyjskich wyemigrowało do Solduz w dzisiejszej prowincji Azerbejdżanu Zachodniego w Iranie.
[58] Rosyjskie działania wojskowe i problemy z zarządzaniem na Kaukazie zmusiły dużą liczbę muzułmanów i niektórych gruzińskich chrześcijan do wygnania w Iranie.
[59]Od 1864 r. aż do początków XX w. po zwycięstwie Rosji w wojnie kaukaskiej miały miejsce dalsze wypędzenia i dobrowolne migracje.Doprowadziło to do dodatkowych ruchów muzułmanów rasy kaukaskiej, w tym Azerbejdżanu, innych muzułmanów zakaukaskich i grup północnokaukaskich, takich jak Czerkiesi, szyici Lezgini i Lakowie, w kierunku Iranu i Turcji.
[57] Wielu z tych migrantów odegrało kluczową rolę w historii Iranu, tworząc znaczną część Perskiej Brygady Kozackiej utworzonej pod koniec XIX wieku.
[60]Traktat turkmeński z 1828 r. ułatwił także przesiedlenie Ormian z Iranu na terytoria nowo kontrolowane przez Rosję.
[61] Historycznie rzecz biorąc, Ormianie stanowili większość we wschodniej Armenii, ale stali się mniejszością w wyniku kampanii
Timura i późniejszej dominacji islamu.
[62] Rosyjska inwazja na Iran jeszcze bardziej zmieniła skład etniczny, prowadząc do większości Ormian we wschodniej Armenii do 1832 r. Ta zmiana demograficzna utrwaliła się jeszcze bardziej po wojnie krymskiej i wojnie rosyjsko-tureckiej w latach 1877–1878.
[63]W tym okresie Iran doświadczył wzmożonego zaangażowania dyplomatycznego Zachodu pod rządami Fath Ali Shaha.Jego wnuk Mohammad Shah Qajar pod wpływem Rosji bezskutecznie próbował schwytać Herat.Naser al-Din Shah Qajar, następca Mohammada Shaha, odniósł większe sukcesy władcą, założycielem pierwszego nowoczesnego szpitala w Iranie.
[64]Wielki głód w Persji w latach 1870–1871 był wydarzeniem katastrofalnym, w wyniku którego zginęło około dwóch milionów ludzi.
[65] Okres ten oznaczał znaczącą zmianę w historii Persji, prowadzącą do perskiej rewolucji konstytucyjnej przeciwko szachowi na przełomie XIX i XX wieku.Pomimo wyzwań szach zgodził się na ograniczoną konstytucję w 1906 r., przekształcając Persję w monarchię konstytucyjną i co doprowadziło do zwołania pierwszego Madżlisu (parlamentu) 7 października 1906 r.Odkrycie ropy w 1908 roku w Chuzestanie przez Brytyjczyków zintensyfikowało zagraniczne interesy w Persji, zwłaszcza
Imperium Brytyjskiego (związane z Williamem Knoxem D'Arcy i Anglo-Iranian Oil Company, obecnie BP).Okres ten naznaczony był także geopolityczną rywalizacją Wielkiej Brytanii i Rosji o Persję, znaną jako Wielka Gra.Konwencja anglo-rosyjska z 1907 r. podzieliła Persję na strefy wpływów, podważając jej suwerenność narodową.Podczas
I wojny światowej Persja była okupowana przez siły brytyjskie, osmańskie i rosyjskie, ale pozostała w dużej mierze neutralna.Po I wojnie światowej i
rewolucji rosyjskiej Wielka Brytania próbowała ustanowić protektorat nad Persją, co ostatecznie zakończyło się niepowodzeniem.Niestabilność w Persji, uwydatniona przez ruch konstytucjonalny Gilana i osłabienie rządu Qajara, utorowała drogę do dojścia do władzy Rezy Khana, późniejszego Rezy Szacha Pahlaviego, i ustanowienia dynastii Pahlavi w 1925 r. Przełomowy wojskowy zamach stanu w 1921 r., do którego doprowadził przez Rezę Khana z Perskiej Brygady Kozackiej i Seyyeda Zia'eddina Tabatabaia, początkowo miał na celu kontrolowanie urzędników rządowych, a nie bezpośrednie obalenie monarchii Qajar.
[66] Wpływy Rezy Khana wzrosły i do 1925 roku, po sprawowaniu funkcji premiera, został pierwszym szachem z dynastii Pahlavi.