Второ българско царство

През 1018 г., когато византийският император Василий II (976–1025 г.) завладява Първото българско царство , той го управлява предпазливо.Съществуващата данъчна система, законите и властта на нисшите благородници остават непроменени до смъртта му през 1025 г. Автокефалната българска патриаршия е подчинена на Вселенския патриарх в Константинопол и е понижена до архиепископия с център Охрид, като запазва своята автономия и епархии .Василий назначава за неин пръв архиепископ българина Йоан I Дебранин, но негови приемници са византийци.Българската аристокрация и роднините на царя получават различни византийски титли и се прехвърлят в азиатските части на империята.Въпреки трудностите българският език, литература и култура оцеляват;оцелелите текстове от периода се отнасят и идеализират Българското царство.Повечето от новозавладените територии са включени в темите България , Сирмиум и Паристрион.Докато Византийската империя запада при наследниците на Василий, нашествията на печенегите и нарастващите данъци допринасят за нарастващото недоволство, което води до няколко големи въстания през 1040–41 г., 1070-те и 1080-те.Първоначалният център на съпротивата е темата на България, в днешна Македония, където се провеждат масовите въстания на Петър Делян (1040–41) и въстанието на Георги Войтех (1072).И двете са потушени с големи трудности от византийските власти.Те са последвани от въстания в Паристрион и Тракия.По време на Реставрацията на Комнините и временното стабилизиране на Византийската империя през първата половина на 12-ти век, българите са умиротворени и не се случват големи бунтове до по-късно през века.

Катастрофалното управление на последния Комнински император Андроник I (1183–1185 г.) влошава положението на българското селячество и благородство.Първото действие на неговия наследник Исак II Ангел е да наложи допълнителен данък, за да финансира сватбата си.През 1185 г. двама братя аристократи от Търново Теодор и Асен искат от императора да ги запише във войската и да им даде земя, но Исак II отказва и удря плесница на Асен.След завръщането си в Търново братята поръчват построяването на църква на Свети Димитър Солунски.Те показват на населението прочута икона на светеца, за когото твърдят, че е напуснал Солун, за да подкрепи българската кауза и призовава към бунт.Този акт има желания ефект върху религиозното население, което ентусиазирано се вдига на бунт срещу византийците.По-големият брат Теодор е коронясан за император на България под името Петър IV.Почти цяла България на север от Стара планина – регионът, известен като Мизия – незабавно се присъединява към въстаниците, които също осигуряват помощта на куманите, тюркско племе, обитаващо земите на север от река Дунав.Скоро куманите стават важна част от българската армия, изигравайки основна роля за последвалите успехи.Веднага след избухването на бунта Петър IV се опитва да превземе старата столица Преслав, но не успява;той обявява Търново за столица на България.

От Мизия българите предприемат нападения в Северна Тракия, докато византийската армия се бие с норманите , които са нападнали византийските владения в Западните Балкани и са разграбили Солун, вторият по големина град на империята.Византийците реагираха в средата на 1186 г., когато Исак II организира кампания за потушаване на бунта, преди да се разпространи още повече.Българите са осигурили проходите, но византийската армия се озовава през планините поради слънчево затъмнение.Византийците успешно атакуват въстаниците, много от които бягат на север от Дунава, установявайки контакт с куманите.В символичен жест Исак II влязъл в дома на Петър и взел иконата на Свети Димитър, с което си възвърнал благоволението на светеца.Все още под заплаха от засада от хълмовете, Исак се върна бързо в Константинопол, за да отпразнува победата си.Така, когато армиите на българи и власи се завръщат, подсилени със своите кумански съюзници, те намират района незащитен и си връщат не само старата територия, но и цяла Мизия, което е значителна стъпка към създаването на нова българска държава .

Сега императорът поверил войната на чичо си, Йоан севастократор, който постигнал няколко победи срещу бунтовниците, но след това сам се разбунтувал.Той беше заменен с шурея на императора, Йоан Кантакузин, добър стратег, но незапознат с партизанската тактика, използвана от планинците.Неговата армия попадна в засада, претърпя тежки загуби, след като неразумно преследва врага в планините.

През късната есен на 1186 г. византийската армия потегля на север през Средец (София).Кампанията беше планирана да изненада българите .Тежките метеорологични условия и ранната зима обаче отлагат византийците и армията им трябва да остане в Средец през цялата зима.През пролетта на следващата година кампанията е възобновена, но елементът на изненадата е изчезнал и българите са взели мерки да преградят пътя към столицата си Търново.Вместо това византийците обсаждат силната крепост Ловеч.Обсадата продължава три месеца и е пълен провал.Единственият им успех е пленяването на жената на Асен, но Исак е принуден да приеме примирие, което де факто признава възстановяването на Българското царство.

Третият генерал, отговарящ за борбата с бунтовниците, беше Алексий Бранас, който на свой ред се разбунтува и се обърна срещу Константинопол.Исак го победи с помощта на втория си зет, Конрад от Монферат, но тази гражданска борба беше отклонила вниманието от бунтовниците и Исак успя да изпрати нова армия едва през септември 1187 г. Византийците получиха няколко незначителни победи преди зимата, но бунтовниците, подпомогнати от куманите и използвайки тяхната планинска тактика, все още имат предимство.През пролетта на 1187 г. Исак напада крепостта Ловеч, но не успява да я превземе след тримесечна обсада.Земите между Haemus Mons и Дунав вече са загубени за Византийската империя, което води до подписването на примирие, което де факто признава властта на Асен и Петър над територията, което води до създаването на Второто българско царство.Единствената утеха на императора била да държи като заложници жената на Асен и някой си Йоан (бъдещ Калоян български), брат на двамата нови лидери на българската държава .

Смята се, че в съюз с българите и власите куманите са изиграли значителна роля във въстанието, водено от братята Асен и Петър Търновски, довело до победа над Византия и възстановяване на независимостта на България през 1185 г. Ищван Вашари заявява, че без с активното участие на куманите, влахо-българските въстаници никога не биха могли да вземат надмощие над византийците и в крайна сметка без военната подкрепа на куманите, процесът на българско възстановяване никога не би могъл да бъде осъществен.Куманското участие в създаването на Второто българско царство през 1185 г. и след това довежда до основни промени в политическата и етническата сфера на България и на Балканите.Куманите са съюзници в българо-латинските войни с българския император Калоян.

След обсадата на Ловеч през 1187 г. византийският император Исак II Ангел е принуден да сключи примирие, с което фактически признава независимостта на България .До 1189 г. и двете страни спазват примирието.Българите използват това време за по-нататъшно организиране на своята администрация и армия.Когато войниците от Третия кръстоносен поход достигат българските земи при Ниш, Асен и Петър предлагат да помогнат на императора на Свещената Римска империя Фридрих I Барбароза със сила от 40 000 души срещу византийците.Отношенията между кръстоносците и византийците обаче се изглаждат, а българското предложение е заобикаляно.Византийците подготвят трети поход за отмъщение за българските действия.Подобно на предишните две нашествия, те успяват да преодолеят проходите на Стара планина.Те правят блъф, че ще минат близо до морето покрай Поморие, но вместо това се насочват на запад и преминават през Ришкия проход към Преслав.След това византийската армия тръгва на запад, за да обсади столицата в Търново.По същото време византийската флота достига Дунава, за да прегради пътя на кумански помощници от северните български територии.Обсадата на Търново е неуспешна.Отбраната на града се ръководи от самия Асен и моралът на войските му е много висок.Византийският морал, от друга страна, е доста нисък поради няколко причини: липсата на какъвто и да е военен успех, големите жертви и особено фактът, че заплатите на войниците са закъснели.Това се използва от Асен, който изпраща агент под маската на дезертьор във византийския лагер.Човекът казал на Исак II, че въпреки усилията на византийския флот, огромна куманска армия е преминала река Дунав и се е насочила към Търново, за да преживее отново обсадата.Византийският император се паникьосва и незабавно призовава за отстъпление през най-близкия проход.

Българският цар измислил противника си да мине през Тревненския проход.Византийската армия бавно марширува на юг, а войските и влакът с багаж се простират на километри.Българите достигат прохода преди тях и устройват засада от височината на тесен пролом.Византийският авангард съсредоточава атаката си в центъра, където са разположени българските водачи, но след като двете главни сили се срещат и започва ръкопашен бой, българите, разположени на височините, обсипват византийските сили долу с камъни и стрели.В паника византийците се разделиха и започнаха неорганизирано отстъпление, предизвиквайки българска атака, която изкла всички по пътя си.Исак II едва се спасява;неговите стражи трябваше да пробият път през собствените си войници, позволявайки на своя командир да избяга от разгрома.Византийският историк Никета Хониат пише, че само Исак Ангел успява да избяга, а повечето от останалите загиват.Битката е голяма катастрофа за византийците.Победоносната армия залови императорското съкровище, включително златния шлем на византийските императори, короната и императорския кръст, който се смяташе за най-ценното притежание на византийските владетели - масивна златна реликвария, съдържаща частица от Светия кръст.Хвърлен е в реката от византийски духовник, но е изваден от българите.Победата беше много важна за България .До този момент официален император беше Петър IV, но след големите успехи на по-малкия му брат той беше провъзгласен за император по-късно същата година.

През следващите четири години фокусът на войната се измества на юг от Стара планина.Византийците не могат да се изправят срещу бързата българска конница, която атакува от различни посоки на обширна територия.Към 1194 г. стратегията на Иван Асен за бързи удари на различни места дава резултат и той скоро поема контрола над важните градове София, Ниш и околните райони, както и горната долина на река Струма, откъдето армиите му настъпват дълбоко в Македония.

За да отвлекат вниманието му, византийците решават да ударят в източна посока.Те събират източната армия под командването й Алексий Гидос и западната армия под нейния доместик Василий Ватацес, за да спрат опасния възход на българската мощ.Край Аркадиополис в Източна Тракия те срещат българската войска.След ожесточена битка византийските войски са унищожени.Повечето от войските на Гидос загинаха и той трябваше да бяга, за да спаси живота си, докато западната армия беше напълно изклана и Василий Ватацес беше убит на бойното поле.

След поражението Исак II Ангел сключва съюз с унгарския крал Бела III срещу общия враг.Византия трябваше да атакува от юг, а Унгария трябваше да нахлуе в северозападните български земи и да превземе Белград, Браничево и накрая Видин, но планът се провали.През март 1195 г. Исак II успява да организира поход срещу България, но е свален от престола на брат си Алексий III Ангел и този поход също се проваля.През същата година българската армия настъпва дълбоко на югозапад и достига до околностите на Серес, като превзема много крепости по пътя си.През зимата българите се оттеглят на север, но през следващата година се появяват отново и разбиват край града византийска армия под командването на севастократор Исак.В хода на битката византийската кавалерия е обкръжена, понася тежки загуби, а командирът им е пленен.

След битката при Серес, вместо триумфално завръщане, обратният път към българската столица завършва трагично.Малко преди да стигне до Търново Иван Асен I е убит от братовчед си Иванко.Не е ясен мотивът за това деяние.Хониат заявява, че Иванко иска да управлява „по-справедливо и справедливо“ от Асан, който „управлява всичко с меч“.Стефенсън заключава, думите на Хониат показват, че Асен е въвел „царство на терор“, сплашвайки своите поданици с помощта на кумански наемници.Вашари обаче казва, че византийците насърчили Иванко да убие Асен.Иванко се опитва да поеме управлението в Търново с византийска подкрепа, но Петър го принуждава да избяга във Византийската империя .

Теодор (който е коронясан за император под името Петър) го прави свой съуправител след убийството на Асен през 1196 г. Година по-късно Теодор-Петър също е убит и Калоян става едноличен владетел на България .Експанзионистичната политика на Калоян го вкарва в конфликт с Византийската империя , Сърбия и Унгария .Унгарският крал Емерик позволява на папския легат, който предава кралската корона на Калоян, да влезе в България само по искане на папата.Калоян се възползва от разпадането на Византийската империя след падането на Константинопол от кръстоносците или " латинците " през 1204 г. Той превзема крепости в Македония и Тракия и подкрепя бунтовете на местното население срещу кръстоносците.Той побеждава Балдуин I, латински император на Константинопол, в битката при Адрианопол на 14 април 1205 г. Балдуин е пленен;умира в затвора на Калоян.Калоян предприема нови походи срещу кръстоносците и превзема или разрушава десетки техни крепости.След това той е известен като Калоян Римоубиеца, защото войските му са убили или пленили хиляди римляни.

Асен е убит в Търново от болярина Иванко през есента на 1196 г. Теодор-Петър скоро събира войските си, бърза към града и го обсажда.Иванко изпраща пратеник в Константинопол, призовавайки новия византийски император Алексий III Ангел да му изпрати подкрепления.Императорът изпратил Мануил Камицес да поведе армия към Търново, но страхът от засада в планинските проходи довел до избухване на бунт и войските го принудили да се върне.Иванко разбрал, че не може повече да защитава Търново и избягал от града в Цариград.Теодор-Петър влиза в Търново.След като поставя по-малкия си брат Калоян за владетел на града, той се завръща в Преслав.Теодор-Петър е убит „при неясни обстоятелства“ през 1197 г. Той е „пробисан от меча на един от своите сънародници“, според записа на Хониат.Историкът István Vásáry пише, Теодор-Петър е убит по време на бунт;Стивънсън предлага, местните господари се отървават от него, заради близкия му съюз с куманите.

По това време той изпраща писмо до папа Инокентий III, призовавайки го да изпрати пратеник в България .Той искал да убеди папата да признае властта му в България.Инокентий охотно влиза в кореспонденция с Калоян, тъй като обединението на християнските деноминации под негова власт е една от основните му цели.Пратеникът на Инокентий III пристига в България в края на декември 1199 г., донасяйки писмо от папата до Калоян.Инокентий заявява, че е бил информиран, че предците на Калоян са дошли "от град Рим".Отговорът на Калоян, написан на старославянски, не е запазен, но съдържанието му може да бъде реконструирано въз основа на по-късната му кореспонденция със Светия престол.Калоян нарича себе си „цар на българите и власите“ и твърди, че е законен наследник на владетелите на Първото българско царство .Той иска императорска корона от папата и изразява желанието си да постави Българската православна църква под юрисдикцията на папата.Според писмото на Калоян до папата, Алексий III също е склонен да му изпрати императорска корона и да признае автокефалния (или автономен) статут на българската църква.

Византийският император Алексий III Ангел прави Иванко командир на Филипопол (сега Пловдив в България ).Иванко превзема от Калоян две крепости в Родопите, но към 1198 г. сключва съюз с него.Кумани и власи от земите на север от река Дунав нахлуват във Византийската империя през пролетта и есента на 1199 г. Хониат, който записва тези събития, не споменава, че Калоян е сътрудничил на нашествениците, така че е вероятно да са преминали България без негово разрешение.Калоян превзема Браничево, Велбъжд, Скопие и Призрен от византийците най-вероятно през тази година, според историка Александру Маджеру.

Византийците пленяват Иванко и окупират земите му през 1200 г. Калоян и неговите кумански съюзници започват нова кампания срещу византийски територии през март 1201 г. Той разрушава Констанция (сега Симеоновград в България ) и превзема Варна.Той също подкрепи бунта на Добромир Хрисос и Мануил Камицес срещу Алексиос III, но и двамата бяха победени.Роман Мстиславич, княз на Халик и Волиния, нахлува в териториите на куманите, принуждавайки ги да се върнат в родината си през 1201 г. След оттеглянето на куманите Калоян сключва мирен договор с Алексий III и изтегля войските си от Тракия в края на 1201 г. или през 1202 г. Българите осигуряват новите си завоевания и сега могат да се изправят срещу унгарската заплаха на северозапад.

Вукан Неманич, владетел на Зета, изгонва брат си Стефан от Сърбия през 1202 г. Калоян дава подслон на Стефан и позволява на куманите да нападнат Сърбия през България .Самият той нахлува в Сърбия и превзема Ниш през лятото на 1203 г. Според Маджеру той завзема и царството на Добромир Хрис, включително столицата му в Просек.Емерик, крал на Унгария, който претендираше за Белград, Браничево и Ниш, се намеси в конфликта от името на Вукан.Унгарската армия окупира територии, за които претендира и Калоян.

Разграбването на Константинопол става през април 1204 г. и бележи кулминацията на Четвъртия кръстоносен поход .Армиите на кръстоносците превземат, плячкосват и унищожават части от Константинопол, тогавашната столица на Византийската империя.След превземането на града е създадена Латинската империя (известна на византийците като Франкократия или Латинската окупация) и Балдуин Фландърски е коронован за император Балдуин I от Константинопол в Света София.След разграбването на града повечето от териториите на Византийската империя са разделени между кръстоносците .Византийските аристократи също създават редица малки независими отцепили се държави, една от които е Никейската империя, която в крайна сметка ще превземе Константинопол през 1261 г. и ще провъзгласи възстановяването на империята.Въпреки това, възстановената империя никога не успява да възвърне предишната си териториална или икономическа сила и в крайна сметка пада под властта на надигащата се Османска империя при обсадата на Константинопол през 1453 г.Разграбването на Константинопол е важна повратна точка в средновековната история.Решението на кръстоносците да атакуват най-големия християнски град в света беше безпрецедентно и веднага предизвика противоречия.Съобщенията за грабежите и бруталността на кръстоносците скандализираха и ужасиха православния свят;отношенията между католическата и православната църкви бяха катастрофално наранени в продължение на много векове след това и нямаше да бъдат съществено поправени до съвремието.Византийската империя остава много по-бедна, по-малка и в крайна сметка по-малко способна да се защитава срещу последвалите селджукски и османски завоевания;по този начин действията на кръстоносците директно ускориха колапса на християнския свят на изток и в дългосрочен план спомогнаха за улесняването на по-късните османски завоевания в Югоизточна Европа.

Недоволен от решението на папата, Калоян изпраща ново писмо до Рим, с което моли Инокентий да изпрати кардинали, които да го коронясват за император.Той също така информира папата, че Емерик Унгарски е завзел пет български епископии, като моли Инокентий да арбитрира в спора и да определи границата между България и Унгария.В писмото той се титулува "императора на българите".Папата не приема претенциите на Калоян за императорска корона, но изпраща кардинал Лъв Бранкалеони в България в началото на 1204 г., за да го коронясва за крал.Калоян изпраща пратеници до кръстоносците , които обсаждат Константинопол, като им предлага военна подкрепа, ако „го коронясат за крал, така че да бъде господар на своята земя Влахия“, според хрониката на Роберт от Клари.Но кръстоносците се отнасят към него с пренебрежение и не приемат предложението му.Папският легат Бранкалеони пътува през Унгария, но е арестуван в Кеве на унгарско-българската граница.Емерик Унгарски настоява кардинала да извика Калоян в Унгария и да бъде арбитър в техния конфликт.Бранкалеони беше освободен едва в края на септември или началото на октомври по искане на папата.Той ръкоположи Василий за предстоятел на Църквата на българите и власите на 7 ноември.На следващия ден Бранкалеоне коронясва Калоян за цар.В последвалото си писмо до папата Калоян се нарича "крал на България и Влахия", но нарича своето царство империя, а Василий - патриарх.

Възползвайки се от разпадането на Византийската империя , Калоян завладява бивши византийски територии в Тракия.Първоначално той се опитва да осигури мирно разделяне на земите с кръстоносците (или "латинците").Той моли Инокентий III да им попречи да нападнат България .Но кръстоносците искат да изпълнят договора си, който разделя византийските територии помежду им, включително земите, за които Калоян претендира.Калоян дава подслон на византийски бежанци и ги убеждава да вдигат бунтове в Тракия и Македония срещу латинците.Бежанците, според разказа на Робърт от Клари, също обещали, че ще го изберат за император, ако нападне Латинската империя.Гръцките бюргери на Адрианопол (сега Одрин в Турция) и близките градове се надигнаха срещу латинците в началото на 1205 г. Калоян обеща, че ще им изпрати подкрепления преди Великден.Считайки сътрудничеството на Калоян с въстаниците за опасен съюз, император Балдуин решава да предприеме контраатака и нарежда изтеглянето на войските си от Мала Азия.Той обсажда Адрианопол, преди да успее да събере всичките си войски.Калоян бърза към града начело на армия от над 14 000 български, влашки и кумански войни.Престорено отстъпление на куманите привлича тежката кавалерия на кръстоносците в засада в блатата северно от Адрианопол, което позволява на Калоян да им нанесе съкрушително поражение на 14 април 1205 г.Въпреки всичко битката е тежка и се води до късно вечерта.Основната част от латинската армия е елиминирана, рицарите са победени, а техният император Балдуин I е пленен във Велико Търново, където е затворен на върха на кула в крепостта Царевец.Мълвата бързо се разпространява из Европа за поражението на рицарите в битката при Адрианопол.Без съмнение това беше голям шок за тогавашния свят, поради факта, че славата на непобедимата рицарска армия беше известна на всички - от дрипави до богати.Чуването, че рицарите, чиято слава е обиколила надлъж и шир, които са превзели един от най-големите градове по онова време, Константинопол, столицата, чиито стени се носеха като несломими, беше опустошително за католическия свят.

Войските на Калоян ограбват Тракия и Македония след победата му над латинците.Той започва кампания срещу Солунското кралство, като обсажда Серес в края на май.Той обещал свободно преминаване на защитниците, но след предаването им нарушил думата си и ги отвел в плен.Той продължи кампанията и завзе Верия и Моглена (сега Алмопия в Гърция).Повечето жители на Верия са били убити или заловени по негова заповед.Хенри (който все още управлява Латинската империя като регент) започва контраинвазия срещу България през юни.Той не можа да превземе Адрианопол и внезапно наводнение го принуди да вдигне обсадата на Дидимотихон.

Калоян решава да отмъсти на жителите на Филипопол, които доброволно са сътрудничили на кръстоносците .Със съдействието на местните павликяни той превзема града и нарежда избиването на най-видните бюргери.Простолюдието било предадено във вериги във Влахия (свободно определена територия, разположена на юг от долния Дунав).Той се завръща в Търново, след като през втората половина на 1205 г. или началото на 1206 г. срещу него избухва бунт. Той „подлага бунтовниците на сурови наказания и нови методи на екзекуция“, според Хониат.Той отново нахлува в Тракия през януари 1206 г. Голямата победа в битката при Адрианопол е последвана от други български победи при Серес и Пловдив.Латинската империя понася тежки жертви и през есента на 1205 г. кръстоносците се опитват да прегрупират и реорганизират останките от своята армия.Основните им сили се състоят от 140 рицари и няколко хиляди войници, базирани в Русион.Той превзе Русион и изби латинския му гарнизон.След това той унищожи повечето от крепостите по Виа Егнатия, чак до Атира.В цялата военна операция кръстоносците губят повече от 200 рицари, много хиляди войници и няколко венециански гарнизона са напълно унищожени.

Избиването и залавянето на техните сънародници възмути гърците в Тракия и Македония.Те разбраха, че Калоян им е по-враждебен от латинците .Бюргерите на Адрианопол и Дидимотейко се обърнаха към Хенри Фландърски, предлагайки своето подчинение.Хенри прие предложението и помогна на Теодор Бранас да завладее двата града.Калоян атакува Дидимотейхо през юни, но кръстоносците го принуждават да вдигне обсадата.Скоро след като Хенри беше коронован за император на латините на 20 август, Калоян се завърна и унищожи Дидимотихон.След това обсажда Адрианопол, но Хенри го принуждава да изтегли войските си от Тракия.Хенри също нахлува в България и през октомври освобождава 20 000 затворници.Междувременно Бонифаций, крал на Солун, си върнал Серес.Акрополитите записват, че след това Калоян нарича себе си „Римоубиец“, с ясна препратка към Василий II , който е известен като „Българоубиец“ след унищожаването на Първото българско царство .

Калоян сключва съюз с Теодор I Ласкарис, император на Никея .Ласкарис започна война срещу Давид Комнин, император на Трапезунд, който беше подкрепен от латините.Той убеждава Калоян да нахлуе в Тракия, принуждавайки Хенри да изтегли войските си от Мала Азия.Калоян обсажда Адрианопол през април 1207 г., използвайки требюшети, но защитниците му оказват съпротива.Месец по-късно куманите напускат лагера на Калоян, защото искат да се върнат в понтийските степи, което принуждава Калоян да вдигне обсадата.Инокентий III настоява Калоян да сключи мир с латинците, но той не се подчинява.Хенри сключва примирие с Ласкарис през юли 1207 г. Той също така има среща с Бонифаций Солунски, който признава сюзеренитета му в Кипсела в Тракия.Въпреки това, на връщане към Солун Бонифаций попада в засада и убит при Мосинопол на 4 септември.Според Жофри от Вилардуен извършителите са местни българи и изпращат главата на Бонифаций на Калоян.Робърт от Клари и Хониат записват, че Калоян е устроил засадата.Бонифаций е наследен от малолетния си син Деметрий.Майката на малкия крал, Маргарет Унгарска, поема управлението на кралството.Калоян бърза към Солун и обсажда града.Калоян умира по време на обсадата на Солун през октомври 1207 г., но обстоятелствата около смъртта му са неясни.

След неочакваната смърт на Калоян през октомври 1207 г. Борил се жени за вдовицата му, куманска принцеса, и завзема престола.Братовчед му Иван Асен бяга от България , което позволява на Борил да укрепи позициите си.Другите му родственици Стрез и Алексий Слав отказват да го признаят за законен монарх.Стрез завладява земите между реките Струма и Вардар с подкрепата на Стефан Неманич от Сърбия.Алексий Слав осигури управлението си в Родопите с помощта на Хенри, латинския император на Константинопол.Борил започва неуспешни военни кампании срещу Латинската империя и Солунското кралство през първите години от управлението си.Той свиква събора на българската църква в началото на 1211 г. На събора епископите осъждат богомилите за ерес.След като избухва въстание срещу него във Видин между 1211 и 1214 г., той търси съдействието на Андрей II Унгарски , който изпраща подкрепления за потушаване на бунта.Той сключва мир с Латинската империя в края на 1213 или началото на 1214 г. В замяна на помощ при потушаването на голямо въстание през 1211 г. Борил е принуден да отстъпи Белград и Браничево на Унгария.Една кампания срещу Сърбия през 1214 г. също завършва с поражение.

През лятото на 1208 г. новият български император Борил, който продължил войната на своя предшественик Калоян срещу Латинската империя, нахлул в Източна Тракия.Латинският император Хенри събира армия в Селимбрия и се насочва към Адрианопол.При вестта за похода на кръстоносците българите се оттеглят на по-добри позиции в района на Бероя (Стара Загора).През нощта те изпращат византийските пленници и плячката на север от Стара планина и се придвижват в боен строй към латинския лагер, който не е укрепен.На зазоряване те внезапно нападнаха и дежурните войници завързаха ожесточена битка, за да спечелят малко време на останалите да се подготвят за битка.Докато латинците все още сформираха своите отряди, те претърпяха тежки загуби, особено от ръцете на многобройните и опитни български стрелци, които стреляха по онези, които бяха все още без броня.Междувременно българската конница успява да заобиколи латинските флангове и да атакува основните им сили.В завързалата се битка кръстоносците губят много хора, а самият император е разстроен, едва се спасявайки от плен – рицар успява да пререже въжето с меча си и защитава Хенри от българските стрели с тежката си броня.В крайна сметка кръстоносците, принудени от българска конница, се отдръпват и отстъпват към Филипопол (Пловдив) в боен строй.Отстъплението продължава дванадесет дни, в които българите следват и тормозят противника си, нанасяйки жертви главно на латинския ариергард, който на няколко пъти е спасяван от пълен крах от основните сили на кръстоносците.Но край Пловдив кръстоносците най-накрая приемат битката.

През пролетта на 1208 г. българската армия нахлува в Тракия и разбива кръстоносците край Берое (днешна Стара Загора).Вдъхновен, Борил тръгва на юг и на 30 юни 1208 г. се натъква на основната латинска армия.Борил имал между 27 000 и 30 000 войници, от които 7000 подвижна кумански конници, много успешни в битката при Адрианопол.Броят на латинската армия също е общо около 30 000 бойци, включително няколкостотин рицари.Борил се опитва да приложи същата тактика, използвана от Калоян при Адрианопол - конните стрелци тормозят кръстоносците, опитвайки се да опънат линията им, за да ги отведат към основните български сили.Рицарите обаче са научили горчивия урок от Адрианопол и не повтарят същата грешка.Вместо това те организират капан и атакуват отряда, командван лично от царя, който има само 1600 души и не може да устои на нападението.Борил избяга и цялата българска войска се оттегли.Българите знаели, че врагът няма да ги преследва в планината, затова отстъпили към един от източните проходи на Стара планина – Турия.Кръстоносците, които следват българската армия, са нападнати в хълмиста местност край съвременното село Зелениково от българския ариергард и след ожесточен бой са разбити.Въпреки това формацията им не се разпада с пристигането на главните латински сили и битката продължава много дълго време, докато българите не се оттеглят на север, след като по-голямата част от армията им преминава безопасно през планините.След това кръстоносците се оттеглят към Филипопол.

Папски легат (идентифициран като Пелагий от Албано) идва в България през лятото на 1213 г. Той продължава пътуването си към Константинопол, намеквайки, че неговото посредничество е допринесло за последвалото помирение между Борил и Анри.Борил желаел мир, защото вече бил разбрал, че няма да може да си върне загубените от Латинската империя тракийски територии;Хенри иска мир с България, за да възобнови войната си срещу император Теодор I Ласкарис.След дълги преговори Хенри се жени за доведената дъщеря на Борил (която съвременните историци погрешно наричат ​​Мария) в края на 1213 или началото на 1214 г.В началото на 1214 г. Борил предлага ръката на неназованата си дъщеря на сина и наследника на Андрей II от Унгария , Бела.Маджеару казва, че се отказва и от земите, които Андрей е поискал от България (включително Браничево).В опит да завладее нови земи, Борил нахлува в Сърбия, като обсажда Ниш през 1214 г., подпомогнат от войски, изпратени от Хенри.В същото време Стрез нахлува в Сърбия от юг, въпреки че е убит по време на кампанията си.Борил обаче не успява да превземе Ниш поради конфликти между българските и латинските войски.Конфликтите между Борил и латинските войски им попречили да превземат града.

Борил е лишен от двамата си основни съюзници до 1217 г., тъй като латинският император Хенри умира през юли 1216 г. и Андрей II напуска Унгария , за да поведе кръстоносен поход към Светите земи през 1217 г.;тази позиция на слабост позволява на неговия братовчед Иван Асен да нахлуе в България .В резултат на нарастващото недоволство от политиката му, Борил е свален през 1218 г. от Иван Асен II, син на Иван Асен I, който живее в изгнание след смъртта на Калоян.Борил е победен от Иван Асен в битка и е принуден да се оттегли към Търново, което Ивановите войски обсаждат.Византийският историк Георги Акрополит твърди, че обсадата е продължила „седем години“, но повечето съвременни историци смятат, че всъщност е била седем месеца.След като войските на Иван Асен превземат града през 1218 г., Борил се опитва да избяга, но е заловен и ослепен.Повече информация за съдбата на Борил няма.

Първото десетилетие от управлението на Иван Асен е слабо документирано.Андрей II от Унгария достига България по време на завръщането си от Петия кръстоносен поход в края на 1218 г. Иван Асен не позволява на краля да прекоси страната, докато Андрей не обещава да даде дъщеря си Мария за жена му.Зестрата на Мария включвала района на Белград и Браничево, чието владение било оспорвано от унгарските и българските владетели от десетилетия.Когато Робер от Куртене, новоизбраният латински император, тръгва от Франция към Константинопол през 1221 г., Иван Асен го придружава през България.Освен това снабдявал свитата на императора с храна и фураж.Отношенията между България и Латинската империя остават мирни по време на управлението на Роберт.Иван Асен сключва мир и с владетеля на Епир Теодор Комнин Дука, който е един от основните врагове на Латинската империя.Братът на Теодор, Мануил Дука, се жени за извънбрачната дъщеря на Иван Асен, Мария, през 1225 г. Теодор, който се смята за законен наследник на византийските императори, е коронясан за император около 1226 г.Отношенията между България и Унгария се влошават в края на 1220-те години.Малко след като монголите нанасят сериозно поражение на обединените армии на руските князе и кумански вождове в битката при река Калка през 1223 г., водачът на западно куманско племе, Бориций, приема католицизма в присъствието на наследника на Андрей II и съуправител, Бела IV.Папа Григорий IX заявява в писмо, че онези, които са нападнали покръстените кумани, са били и врагове на Римокатолическата църква , вероятно във връзка с предишна атака от Иван Асен, според Маджеру.Контролът върху търговията по Via Egnatia дава възможност на Иван Асен да реализира амбициозна строителна програма в Търново и да сече златни монети в новата си монетарница в Охрид.Той започва преговори за връщане на българската църква към православието, след като през 1229 г. бароните на Латинската империя избират Йоан от Бриен за регент на Балдуин II.

Около 1221–1222 г. българският император Иван Асен II сключва съюз с Теодор Комнин Дука, владетелят на Епир.Осигурен от договора, Теодор успява да завладее Солун от Латинската империя , както и земи в Македония, включително Охрид, и да създаде Солунското царство.След смъртта на латинския император Робер от Куртене през 1228 г., Иван Асен II е смятан за най-вероятния избор за регент на Балдуин II.Теодор смята, че България е единственото останало препятствие по пътя му към Константинопол и в началото на март 1230 г. нахлува в страната, нарушавайки мирния договор и без обявяване на война.Теодор Комнин свикал голяма армия, включително западни наемници.Той беше толкова уверен в победата, че взе със себе си целия кралски двор, включително жена си и децата си.Армията му се движеше бавно и плячкосваше селата по пътя си.Когато българският цар научава, че държавата е нападната, той събира малка армия от няколко хиляди души, включително кумани, и бързо тръгва на юг.За четири дни българите изминават три пъти по-голямо разстояние, отколкото армията на Теодор изминава за седмица.На 9 март двете армии се срещат при село Клокотница.Говори се, че Иван Асен II заповядал прекъснатият договор за взаимна защита да бъде забоден на копието му и използван като знаме.Той бил добър тактик и успял да обкръжи врага, който бил изненадан от срещата на българите толкова скоро.Битката продължи до залез слънце.Хората на Теодор бяха напълно победени, само малка част под командването на брат му Мануил успя да избяга от бойното поле.Останалите са убити в битката или пленени, включително кралският двор на Солун и самият Теодор.Иван Асен II веднага освобождава пленените войници без никакви условия и благородниците са отведени в Търново.Славата му на милостив и справедлив владетел изпреварва похода му към земите на Теодор Комнин и наскоро завладените от Теодор територии в Тракия и Македония са възвърнати от България без съпротива.

България става доминиращата сила в Югоизточна Европа след битката при Клокотница.Войските на Иван навлизат в земите на Теодор и завладяват десетки епирски градове.Те превземат Охрид, Прилеп и Серес в Македония, Адрианопол, Демотика и Пловдив в Тракия, а също така заемат Велика Влахия в Тесалия.Присъединено е и владението на Алексий Слав в Родопите.Иван Асен разполага български гарнизони във важните крепости и назначава свои хора да ги командват и да събират данъците, но местните служители продължават да управляват други места в завладените територии.Той замени гръцките владици с български архиереи в Македония.По време на посещението си там през 1230 г. той прави щедри дарения на манастирите на Атон, но не успява да убеди монасите да признаят юрисдикцията на предстоятеля на Българската църква.Неговият зет, Мануил Дука, пое управлението на Солунската империя.Българските войски предприели и грабителски набег срещу Сърбия, тъй като сръбският крал Стефан Радослав подкрепил своя тъст Теодор срещу България.Завоеванията на Иван Асен осигуряват българския контрол над Виа Егнация (важният търговски път между Солун и Дурацо).Той създава монетен двор в Охрид, който започва да сече златни монети.Нарастващите приходи му позволяват да осъществи амбициозна строителна програма в Търново.Църквата "Св. Четиридесет мъченици" с украсена с керамични плочки и стенописи фасада увековечава победата му при Клокотница.Императорският дворец на хълма Царавец е разширен.Паметен надпис върху една от колоните на църквата "Св. Четиридесет мъченици" описва завоеванията на Иван Асен.В него се споменава като "цар на българите, гърците и другите страни", намеквайки, че той планира да възроди Византийската империя под негово управление.Той също така се нарича император в писмото си за дарение до манастира Ватопед на Атон и в дипломата си за привилегиите на рагуските търговци.Подражавайки на византийските императори, той подпечатва хартите си със златни були.Един от неговите печати го изобразява с императорски знаци, което също разкрива имперските му амбиции.

Новината за избора на Йоан Бриенски за регентство в Латинската империя възмущава Иван Асен.Той изпраща пратеници до Вселенския патриарх Герман II в Никея, за да започнат преговори за позицията на Българската църква.Папа Григорий IX призова Андрей II от Унгария да започне кръстоносен поход срещу враговете на Латинската империя на 9 май 1231 г., най-вероятно във връзка с враждебните действия на Иван Асен, според Маджеру.Бела IV от Унгария нахлува в България и превзема Белград и Браничево в края на 1231 г. или през 1232 г., но българите завладяват отново изгубените територии още в началото на 1230 г.Унгарците превземат българската крепост Северин (сега Дробета-Турну Северин в Румъния) на север от Долен Дунав и създават гранична провинция, известна като Банат Сьорени, за да попречат на българите да се разширят на север.

Иван Асен и Ватацис сключват съюз срещу Латинската империя .Българските войски завладяват териториите на запад от Марица, а никейската армия завзема земите на изток от реката.Те обсаждат Константинопол, но Джон от Бриен и венецианската флота ги принуждават да вдигнат обсадата преди края на 1235 г. В началото на следващата година те отново атакуват Константинопол, но втората обсада завършва с нов провал.

Ново монголско нашествие в Европа принуждава хиляди кумани да бягат от степите през лятото на 1237 г. Ищван Васари заявява, че след монголското завоевание „започва широкомащабна миграция на куманите на запад“.Някои кумани се преселват и в Анатолия, Казахстан и Туркменистан.През лятото на 1237 г. първата вълна от това куманско изселване се появява в България .Куманите преминават Дунава и този път цар Иван Асен II не успява да ги укроти, както често е успявал да прави по-рано;единствената възможност, която му оставаше, беше да ги пусне да преминат през България в южна посока.Те продължиха през Тракия до Адриануполис и Дидимотойхон, като плячкосваха и плячкосваха градовете и околностите, както и преди.Цяла Тракия се превръща, както се изразява Акрополит, в „скитска пустиня“.

Иван Асен изпраща пратеници в Унгария преди май 1240 г., най-вероятно защото иска да сключи отбранителен съюз срещу монголите.Властта на монголите се разширява чак до Долния Дунав, след като превземат Киев на 6 декември 1240 г. Монголската експанзия принуждава десетки лишени от владение руски князе и боляри да избягат в България .Установилите се в Унгария кумани също бягат в България, след като техният вожд Кьотен е убит през март 1241 г. Според биографията намамелюшкия султан Байбарс, който произлиза от куманско племе, това племе също търси убежище в България след като монголското нашествие.Същият източник добавя, че „Ансхан, царят на Влахия“, който съвременните учени свързват с Иван Асен, позволил на куманите да се заселят в една долина, но скоро ги нападнал и ги убил или поробил.Маджеру пише, че Иван Асен най-вероятно е нападнал куманите, защото искал да им попречи да ограбят България.

Иван Асен II е наследен от неговия невръстен син Калиман I. Въпреки първоначалния успех срещу монголите , регентството на новия император решава да избегне по-нататъшни набези и вместо това избира да им плаща данък.Липсата на силен монарх и засилващите се съперничества сред благородниците карат България бързо да запада.Основният й съперник Никея избягва монголските набези и печели власт на Балканите.След смъртта на 12-годишния Калиман I през 1246 г. тронът е наследен от няколко кратки владетели.Слабостта на новото правителство беше разкрита, когато никейската армия завладя големи области в Южна Тракия, Родопите и Македония - включително Адрианопол, Цепина, Станимака, Мелник, Серес, Скопие и Охрид - срещайки слаба съпротива.Унгарците също се възползват от българската слабост, като окупират Белград и Браничево.

По време на монголското нашествие в Европа, монголските тумени, водени от Бату хан и Кадан, нахлуха в Сърбия и след това в България през пролетта на 1242 г., след като победиха унгарците в битката при Мохи и опустошиха унгарските региони на Хърватия, Далмация и Босна.Преминавайки през босненските и сръбските земи, Кадън се присъединява към основната армия на Бату в България, вероятно към края на пролетта.Има археологически доказателства за широко разпространено разрушение в централна и североизточна България около 1242 г. Има няколко разказни източника за монголското нашествие в България, но нито един не е подробен и те представят различни картини на случилото се.Ясно е обаче, че две сили навлизат в България едновременно: на Кадън от Сърбия и друга, водена от самия Бату или Буйек, от отвъд Дунава.Първоначално войските на Кадан се придвижват на юг по Адриатическо море към сръбска територия.След това, завивайки на изток, той пресича центъра на страната — плячкосвайки в движение — и навлиза в България, където се присъединява към останалата част от армията под Бату.Кампанията в България вероятно се е случила главно на север, където археологията дава доказателства за разрушения от този период.Монголите обаче прекосяват България, за да атакуват Латинската империя на юг, преди да се оттеглят напълно.България е принудена да плаща данък на монголите и това продължава и след това.Някои историци смятат, че България е избегнала голямо разрушение, като е приела монголския суверенитет, докато други твърдят, че доказателствата за монголските набези са достатъчно силни, че не може да е имало бягство.Във всеки случай кампанията от 1242 г. довежда границата на властта на Златната орда (командата на Бату) до Дунав, където остава в продължение на няколко десетилетия.Венецианският дож и историк Андреа Дандоло, който пише един век по-късно, казва, че монголите са „окупирали“ българското царство по време на кампанията от 1241–42 г.

Михаил II Асен е син на Иван Асен II и Ирина Комнина Дукина.Той наследява своя полубрат Калиман I Асен.Майка му или друг роднина трябва да е управлявал България по време на неговото малолетство.Йоан III Дука Ватац, император на Никея , и Михаил II от Епир нахлуват в България малко след възкачването на Михаил.Ватаци превземат българските крепости по река Вардар;Михаил от Епир завладява Западна Македония.В съюз с Република Рагуза, Михаил II Асен нахлува в Сърбия през 1254 г., но не може да окупира сръбски територии.След смъртта на Ватацес той завладява отново повечето територии, загубени от Никея, но синът и наследник на Ватацес, Теодор II Ласкарис, започва успешна контраофанзива, принуждавайки Михаил да подпише мирен договор.Малко след договора недоволни боляри (благородници) убиват Михаил.

Ватац умира на 4 ноември 1254 г. Възползвайки се от отсъствието на значителни никейски сили, Михаил нахлува в Македония и завладява отново земите, изгубени от Ватац през 1246 или 1247 г. Византийският историк Георги Акрополит записва, че говорещите български местни жители подкрепят Михаил нашествие, защото искали да се отърсят от "игото на говорещите друг език".Теодор II Ласкарис предприема контраинвазия в началото на 1255 г. Когато говори за новата война между Никея и България , Рубрук описва Михаил като „просто момче, чиято сила е подкопана“ от монголите .Михаил не устоява на нашествието и никейските войски превземат Стара Загора.Само лошото време попречи на армията на Теодор да продължи нашествието.Никейските войски подновяват атаката си през пролетта и заемат повечето крепости в Родопите.Михаил нахлува в европейската територия на Никейската империя през пролетта на 1256 г. Той ограбва Тракия близо до Константинопол, но никейската армия разбива неговите кумански войски.Той моли тъста си да посредничи за помирение между България и Никея през юни.Теодор се съгласява да подпише мирен договор едва след като Михаил признава загубата на земите, които той претендира за България.Договорът определя горното течение на река Марица за граница между двете държави.Мирният договор възмути много боляри (благородници), които решиха да заменят Михаил с неговия братовчед Калиман Асен.Калиман и неговите съюзници нападат царя, който умира от раните си в края на 1256 или началото на 1257 г.

Константин Тих се качва на българския престол след смъртта на Михаил II Асен, но обстоятелствата около неговото възкачване са неясни.Михаил Асен е убит от своя братовчед Калиман в края на 1256 или началото на 1257 г. Не след дълго Калиман също е убит и мъжката линия на Асеновата династия замира.Ростислав Михайлович, войвода на Мачо (който е тъст на Михаил и Калиман), и боляринът Мицо (който е шурей на Михаил), предявяват претенции към България .Ростислав превзема Видин, Мицо владее Югоизточна България, но никой от тях не може да си осигури подкрепата на болярите, които контролират Търново.Последният предложил престола на Константин, който приел избора.Константин се развежда с първата си съпруга и се жени за Ирина Дукаина Ласкарина през 1258 г. Ирина е дъщеря на Теодор II Ласкарис, император на Никея, и Елена от България, дъщеря на Иван Асен II от България.Бракът с потомка на българския царски род укрепва позициите му.След това се нарича Константин Асен.Бракът сключва и съюз между България и Никея, който се потвърждава една-две години по-късно, когато в Търново идва византийският историк и чиновник Георги Акрополит.

Ростислав Михайлович нахлува в България с унгарска помощ през 1259 г. През следващата година Ростислав напуска своето херцогство, за да се присъедини към кампанията на своя тъст, Бела IV от Унгария, срещу Бохемия.Възползвайки се от отсъствието на Ростислав, Константин нахлува в неговото владение и отново заема Видин.Той също изпрати армия да атакува баната на Северин, но унгарският командир Лорънс успя да отблъсне нашествениците.Българското нашествие срещу Северин възмущава Бела IV.Скоро след като той сключи мирен договор с Отокар II от Бохемия през март 1261 г., унгарските войски нахлуха в България под командването на сина и наследника на Бела IV, Стефан.Те превзели Видин и обсадили Лом на Долния Дунав, но не успели да доведат Константин до ожесточен бой, тъй като той се оттеглил в Търново.Унгарската армия напуска България преди края на годината, но походът връща Северозападна България на Ростислав.

Невръстният зет на Константин, Йоан IV Ласкарис, е детрониран и ослепен от неговия бивш настойник и съуправител Михаил VIII Палеолог преди края на 1261 г. Армията на Михаил VIII е окупирала Константинопол още през юли, така че превратът го накара единственият владетел на възстановената Византийска империя.Възраждането на империята променя традиционните отношения между силите на Балканския полуостров.Освен това съпругата на Константин решила да отмъсти за осакатяването на брат си и убедила Константин да се обърне срещу Михаил.Мицо Асен, бивш император, който все още държеше Югоизточна България , сключи съюз с византийците, но друг могъщ благородник, Яков Светослав, който пое управлението на югозападната област, беше верен на Константин.Възползвайки се от войната между Византийската империя, Венецианската република , Ахея и Епир, Константин нахлува в Тракия и превзема Станимака и Филипопол през есента на 1262 г. Мицо също е принуден да избяга в Месембрия (сега Несебър в България).След като Константин обсажда града, Мицо търси помощ от византийците, като им предлага да им предаде Месембрия в замяна на земя във Византийската империя.Михаил VIII приема предложението и изпраща Михаил Глабас Тарханейот да помогне на Мицо през 1263 г.Втора византийска армия нахлува в Тракия и превзема Станимака и Филипопол.След като превзема Месембрия от Мицо, Глабас Тарханейот продължава кампанията си по Черно море и заема Агатополис, Созополис и Анхиал.Междувременно византийската флота поема контрола над Вичина и други пристанища в делтата на Дунав.Глабас Тарханейот атакува Яков Светослав, който може да устои само с унгарска помощ, като по този начин приема сюзеренитета на Бела IV.

В резултат на войната с византийците , до края на 1263 г., България губи значителни територии от двамата си основни врагове, Византийската империя и Унгария .Константин можеше само да потърси помощ от татарите от Златната орда, за да сложи край на своята изолация.Татарските ханове са били господари на българските монарси почти две десетилетия, въпреки че управлението им е било само формално.Бившиятсултан на Рум , Кайкаус II, който е бил затворен по заповед на Михаил VIII, също иска да си върне трона с помощта на татарите.Един от чичовците му е виден водач на Златната орда и той му изпраща послания да убеди татарите да нападнат Византийската империя с българска помощ.Хиляди татари прекосяват замръзналия Долен Дунав, за да нападнат Византийската империя в края на 1264 г. Константин скоро се присъединява към тях, въпреки че е паднал от кон и е счупил крака си.Обединените татарски и български войски предприемат внезапна атака срещу Михаил VIII, който се връща от Тесалия към Константинопол, но не успяват да заловят императора.Константин обсажда византийската крепост Айнос (сега Енез в Турция), принуждавайки защитниците да се предадат.Византийците също се съгласяват да освободят Кайкаус (който скоро заминава за Златната орда), но семейството му е държано в затвора дори след това.

Карл I Анжуйски и Балдуин II, лишеният от собственост латински император на Константинопол, сключват съюз срещу Византийската империя през 1267 г. За да попречи на България да се присъедини към антивизантийската коалиция, Михаил VIII предлага своята племенница Мария Палеологина Кантакузен на овдовелия Константин през 1268 г. Императорът също се задължава да върне Месемврия и Анхиал на България като нейна зестра, ако тя роди син.Константин се жени за Мария, но Михаил VIII нарушава обещанието си и не се отказва от двата града след раждането на сина на Константин и Мария – Михаил.Ядосан от предателството на императора, Константин изпраща пратеници на Карл в Неапол през септември 1271 г. Преговорите продължават през следващите години, показвайки, че Константин е готов да подкрепи Карл срещу византийците.Константин нахлува в Тракия през 1271 или 1272 г., но Михаил VIII убеждава Ногай, доминиращата фигура в най-западната територия на Златната орда , да нахлуе в България.Татарите плячкосват страната, принуждавайки Константин да се върне и да се откаже от претенцията си към двата града.Ногай установява столицата си в Исакча близо до делтата на Дунав, така че лесно може да атакува България.Константин е пострадал тежко след инцидент с езда и не може да се движи без чужда помощ, тъй като е парализиран от кръста надолу.Парализираният Константин не може да попречи на ногайските татари да правят редовни грабежни набези срещу България.

Поради скъпите и неуспешни войни, многократните монголски набези и икономическата нестабилност, правителството е изправено пред бунт през 1277 г. Въстанието на Ивайло е бунт на българското селячество срещу некомпетентното управление на император Константин Тих и българското благородство.Бунтът е подхранван главно от неуспеха на централните власти да се противопоставят на монголската заплаха в Североизточна България .Монголците са ограбвали и опустошавали българското население в продължение на десетилетия, особено в района на Добруджа.Слабостта на държавните институции се дължи на ускоряващата се феодализация на Второто българско царство.Селският вожд Ивайло, за когото съвременните византийски хронисти казват, че е свинар, се оказва успешен пълководец и харизматичен водач.В първите месеци на бунта той побеждава монголите и армиите на императора, като лично убива Константин Тих в битка.По-късно той триумфално влиза в столицата Търново, жени се за Мария Палеологина Кантакузина, вдовицата на императора, и принуждава благородниците да го признаят за император на България.

Византийският император Михаил VIII Палеолог решава да се възползва от нестабилността в България .Той изпраща войска, за да наложи на престола своя съюзник Иван Асен III.Иван Асен III овладява областта между Видин и Червен.Ивайло е обсаден от монголите при Дръстър (Силистра) и благородниците в столицата Търново приемат Иван Асен III за император.През същата година обаче Ивайло успява да направи пробив в Дръстър и се насочва към столицата.За да помогне на своя съюзник, Михаил VIII изпраща 10 000 армия към България под командването на Мурин.Когато Ивайло научил за този поход, той изоставил похода си към Търново.Въпреки че войските му са превъзхождани, българският вожд напада Мурин в Котленския проход на 17 юли 1279 г. и византийците са напълно разбити.Много от тях загиват в битката, а останалите са пленени и по-късно избити по заповед на Ивайло.След поражението Михаил VIII изпраща друга армия от 5000 войници под Априн, но тя също е победена от Ивайло, преди да достигне Стара планина.Без подкрепа Иван Асен III трябва да избяга в Константинопол.

Византийският император Михаил VIII Палеолог се опитва да използва тази ситуация и се намесва в България.Той изпраща Иван Асен III, син на бившия император Мицо Асен, да претендира за българския престол начело на голяма византийска армия.Едновременно с това Михаил VIII подтиква монголите да атакуват от север, принуждавайки Ивайло да се бие на два фронта.Ивайло е победен от монголите и е обсаден във важната крепост Дръстър.В негово отсъствие търновската шляхта отваря вратите на Иван Асен III.Ивайло обаче прекъсва обсадата и Иван Асен III бяга обратно във Византийската империя.Михаил VIII изпраща две големи армии, но и двете са разбити от българските въстаници в Стара планина.Междувременно благородниците в столицата бяха провъзгласили за император един от тях, магната Георги Тертер I. Заобиколен от врагове и с намаляваща подкрепа поради постоянните войни, Ивайло избяга в двора на монголския военачалник Ногай хан, за да потърси помощ, но в крайна сметка е убит.Наследството от бунта остава както в България, така и във Византия.

Продължителният успех на Ивайло срещу византийските подкрепления кара Иван Асен III да избяга от столицата и да избяга във Византийската империя, докато Георги Тертер I завзема властта като император през 1280 г. След като заплахата от Ивайло и Иван Асен III е премахната, Георги Тертер I прави съюз с крал Карл I от Сицилия, със Стефан Драгутин от Сърбия и с Тесалия срещу Михаил VIII Палеолог от Византийската империя през 1281 г. Съюзът се проваля, тъй като Чарлз е разсеян от Сицилианската вечерня и отцепването на Сицилия през 1282 г., докато България е опустошен от монголите от Златната орда при Ногай хан.Търсейки сръбска подкрепа, Георги Тертер I сгодява дъщеря си Анна за сръбския крал Стефан Урош II Милутин през 1284 г.След смъртта на византийския император Михаил VIII Палеолог през 1282 г., Георги Тертер I подновява преговорите с Византийската империя и търси връщането на първата си съпруга.Това в крайна сметка беше постигнато чрез договор и двете Марии си размениха местата като императрица и заложница.Теодор Светослав също се завръща в България след успешна мисия на патриарх Йоаким III и е назначен за съимператор от баща си, но след поредното монголско нашествие през 1285 г. е изпратен като заложник на хан Ногай.Другата сестра на Теодор Светослав – Елена, също е изпратена в Ордата, където се омъжва за сина на Ногай Чака.Причините за изгнанието му не са много ясни.Според Георги Пахимер, след нападение на Ногайски хан срещу България, Георги Тертер е свален от престола и след това пътува до Адрианопол.Византийският император Андроник II Палеолог отначало отказал да го приеме, вероятно страхувайки се от усложнения с монголите, и Георги Тертер бил държан да чака в окаяни условия в околностите на Адрианопол.В крайна сметка бившият български император е изпратен да живее в Анадола.Георги Тертер I прекара следващото десетилетие от живота си в неизвестност.

Управлението на Смилец се смята за върха на монголското господство в България .Независимо от това, монголските набези може да са продължили, както през 1297 и 1298 г. Тъй като тези набези ограбват части от Тракия (тогава изцяло в ръцете на Византия), може би България не е била една от целите им.Всъщност, въпреки обикновено провизантийската политика на Ногай, Смилец бързо се включва в неуспешна война срещу Византийската империя в началото на своето управление.Около 1296/1297 г. Смилец омъжва дъщеря си Теодора за бъдещия сръбски крал Стефан Урош III Дечански и този съюз произвежда сръбския крал и по-късно император Стефан Урош IV Душан.През 1298 г. Смилец изчезва от страниците на историята, очевидно след началото на нашествието на Чака.Може да е бил убит от Чака или да е умрял от естествена смърт, докато врагът е настъпвал срещу него.Смилец е наследен за кратко от малкия си син Иван II.

Чака е син на монголския лидер Ногай хан от съпруга на име Алака.Някъде след 1285 г. Чака се жени за дъщеря на Георги Тертер I от България , на име Елена.В края на 1290-те години Чака подкрепя баща си Ногай във война срещу законния хан на Златната орда Токта, но Токта побеждава и побеждава и убива Ногай през 1299 г.Горе-долу по същото време Чака повежда привържениците си в България, сплашва регентството на Иван II да избяга от столицата и се налага като владетел в Търново през 1299 г. Не е напълно сигурно дали той царува като император на България или просто действа като сюзеренът на своя шурей Теодор Светослав.Той е приет за владетел на България от българската историография.Чака не се радва дълго на новото си положение на власт, тъй като армиите на Токта го следват в България и обсаждат Търново.Теодор Светослав, който е допринесъл за завземането на властта от Чака, организира заговор, при който Чака е свален и удушен в затвора през 1300 г.

Управлението на Теодор Светослав е свързано с вътрешното стабилизиране и умиротворяване на страната, края на монголския контрол над Търново и връщането на части от Тракия, загубени от Византийската империя след войните срещу Ивайло Български .Теодор Светослав предприел безмилостни действия, наказвайки всички, които се изпречили на пътя му, включително бившия му благодетел патриарх Йоаким III, който бил обвинен в държавна измяна и екзекутиран.Изправени пред бруталността на новия император, някои благородни фракции се опитаха да го заменят с други претенденти за трона, подкрепени от Андроник II.Появява се нов претендент в лицето на севастократора Радослав Воисил от Средна гора, брат на бившия император Смилец, който е победен и пленен от чичото на Теодор Светослав, деспот Алдимир (Елтимир), при Крън около 1301 г.Друг претендент е бившият император Михаил Асен II, който неуспешно се опитва да настъпи в България с византийска армия през около 1302 г. Теодор Светослав разменя тринадесет високопоставени византийски офицери, пленени при поражението на Радослав, за баща си Георги Тертер I, когото настанява в луксозен живот в неидентифициран град.

Когато Теодор Светослав е коронясан за император на България през 1300 г., той търси отмъщение за татарските нападения над държавата през последните 20 години.Първи са наказани предателите, включително патриарх Йоаким III, който е признат за виновен в подпомагане на враговете на короната.Тогава царят се обръща към Византия, която е вдъхновила татарските нашествия и е успяла да превземе много български крепости в Тракия.През 1303 г. армията му тръгва на юг и си връща много градове.През следващата година византийците контраатакуват и двете армии се срещат близо до река Скафида.Византийците имат предимство в началото и успяват да изтласкат българите през реката.Те били толкова увлечени от преследването на отстъпващите войници, че се скупчили на моста, който преди битката бил саботиран от българите, и се разбили.На това място реката била много дълбока и много византийски войници изпаднали в паника и се удавили, което помогнало на българите да грабнат победата.След победата българите пленяват много византийски войници и според обичая обикновените хора са освободени, а само благородниците са държани срещу откуп.

Михаил Асен III е основател на последната владетелска династия на Второто българско царство – Шишмановата.След като бил коронясан обаче, Михаил използвал името Асен, за да подчертае връзката си с Асеновата династия, първата властвала във Втората империя.Енергичен и амбициозен владетел, Михаил Шишман води агресивна, но опортюнистична и непоследователна външна политика срещу Византийската империя и Кралство Сърбия, която завършва с катастрофалната битка при Велбъжд, която отне живота му.Той е последният средновековен български владетел, целял военно-политическата хегемония на Българското царство на Балканите и последният, направил опит да превземе Константинопол.Той е наследен от сина си Иван Стефан и по-късно от племенника си Иван Александър, който обръща политиката на Михаил Шишман, като сключва съюз със Сърбия.

След 1328 г. Андроник III побеждава и сваля дядо си.Сърбия и византийците навлизат в период на лоши отношения, по-близо до състояние на необявена война.Преди това, през 1324 г., той се развежда и прогонва съпругата си и сестрата на Стефан Анна Неда и се жени за сестрата на Андроник III Теодора.През това време сърбите превземат някои важни градове като Просек и Прилеп и дори обсаждат Охрид (1329 г.).И двете империи (Византийска и Българска) са сериозно разтревожени от бързия растеж на Сърбия и на 13 май 1327 г. сключват явно антисръбски мирен договор.След още една среща с Андроник III през 1329 г. владетелите решават да нападнат техния общ враг;Михаил Асен III се подготвя за съвместни военни действия срещу Сърбия.Планът включва цялостно премахване на Сърбия и нейното разделяне между България и Византийската империя.По-голямата част от двете армии лагеруват в околностите на Велбъжд, но и Михаил Шишман, и Стефан Дечански очакват подкрепления и от 24 юли започват преговори, които завършват с еднодневно примирие.Императорът имаше и други проблеми, които повлияха на решението му за примирие: армейските части все още не бяха пристигнали и българите нямаха храна.Войските им се разпръснаха из страната и близките села, за да търсят провизии.Междувременно, получавайки през нощта значително подкрепление, 1000 тежко въоръжени каталонски конници, наемници, водени от сина му Стефан Душан, сърбите нарушават думата си и атакуват българската армия.рано на 28 юли 1330 г. и изненада българската армия.Сръбската победа оформи баланса на силите на Балканите през следващите две десетилетия.

Дългото управление на Иван Александър се смята за преходен период в българската средновековна история.Иван Александър започва управлението си, като се справя с вътрешни проблеми и външни заплахи от съседите на България, Византийската империя и Сърбия, както и води империята си в период на икономическо възстановяване и културен и религиозен ренесанс.По-късно обаче императорът не успява да се справи с нарастващите набези на османските сили, унгарските нашествия от северозапад и Черната смърт.В един злополучен опит да се пребори с тези проблеми, той разделя страната между двамата си синове, като по този начин я принуждава да се изправи пред предстоящото османско завоевание отслабена и разделена.

През лятото на същата година византийците събират войска и без обявяване на война настъпват към България , като плячкосват и плячкосват селата по пътя си.Императорът се изправя срещу българите при село Русокастро.Иван Александър имаше войски от 8 000, докато византийците бяха само 3 000.Между двамата владетели имало преговори, но българският цар съзнателно ги проточил, тъй като чакал подкрепления.През нощта на 17 юли те най-накрая пристигнаха в неговия лагер (3000 кавалеристи) и той реши да атакува византийците на следващия ден.Андроник III Палеолог нямаше друг избор, освен да приеме битката.Битката започна в шест сутринта и продължи три часа.Византийците се опитват да попречат на българската конница да ги заобиколи, но маневрата им се проваля.Кавалерията заобикаля първата византийска линия, оставяйки я за пехотата и атакува задната част на фланговете им.След ожесточена битка византийците са победени, напускат бойното поле и се укриват в Русокастро.Българската войска обгражда крепостта и по обяд на същия ден Иван Александър изпраща пратеници за продължаване на преговорите.Българите възвръщат загубените си територии в Тракия и укрепват позициите на своята империя.Това е последната голяма битка между България и Византия, тъй като тяхното седемвековно съперничество за господство на Балканите скоро щеше да приключи след падането на двете империи под османско владичество .

През 1341–1347 г. Византийската империя е потопена в продължителна гражданска война между регентството на император Йоан V Палеолог при Анна Савойска и неговия предвиден настойник Йоан VI Кантакузин.Съседите на византийците се възползват от гражданската война и докато Стефан Урош IV Душан от Сърбия застава на страната на Йоан VI Кантакузин, Иван Александър подкрепя Йоан V Палеолог и неговото регентство.Въпреки че двамата балкански владетели избират противоположни страни във византийската гражданска война, те запазват съюза си помежду си.Като цена за подкрепата на Иван Александър, регентството на Йоан V Палеолог му отстъпва град Филипопол (Пловдив) и девет важни крепости в Родопите през 1344 г. Този мирен обмен представлява последния голям успех на външната политика на Иван Александър.

До втората половина на 1340-те години от първоначалните успехи на Иван Александър остава малко.Турските съюзници на Йоан VI Кантакузин ограбват части от българска Тракия през 1346, 1347, 1349, 1352 и 1354 г., към което се добавят и опустошенията на Черната смърт.Опитите на българите да отблъснат нашествениците се провалят многократно и третият син на Иван Александър и съимператор, Иван Асен IV, е убит в битка срещу турците през 1349 г., както и по-големият му брат Михаил Асен IV през 1355 г. или малко по-рано.

През 1351 г. византийската гражданска война е приключила и Йоан VI Кантакузин е осъзнал заплахата, представлявана от османците за Балканския полуостров.Той се обръща към владетелите на Сърбия и България за обединени усилия срещу турците и иска от Иван Александър пари за построяването на военни кораби, но призивите му попадат на глухи уши, тъй като съседите му не вярват на намеренията му.Нов опит за сътрудничество между България и Византийската империя следва през 1355 г., след като Йоан VI Кантакузин е принуден да абдикира и Йоан V Палеолог е установен за върховен император.За да затвърди договора, дъщерята на Иван Александър Керака Мария е омъжена за бъдещия византийски император Андроник IV Палеолог, но съюзът не успява да даде конкретни резултати.

Савойският кръстоносен поход е кръстоносна експедиция на Балканите през 1366–67 г.Той е роден от същото планиране, което води до Александрийския кръстоносен поход и е плод на въображението на папа Урбан V. Той е воден от граф Амадеус VI Савойски и е насочен срещу разрастващата се Османска империя в Източна Европа.Въпреки че е замислен като сътрудничество с Унгарското кралство и Византийската империя , кръстоносният поход е отклонен от основната си цел да атакува Второто българско царство.

След смъртта на Иван Александър Българската империя е разделена на три царства между неговите синове, като Иван Шишман взема Търновското царство, разположено в централна България , а полубрат му Иван Срацимир държи Видинското царство.Въпреки че борбата му за отблъскване на османците го отличава от другите владетели на Балканите като сръбския деспот Стефан Лазаревич, който става лоялен васал на османците и плаща ежегоден данък.Въпреки военно-политическата слабост, по време на неговото управление България остава основен културен център, а идеите на исихазма доминират в Българската православна църква.Управлението на Иван Шишман е неразривно свързано с падането на България под османско владичество.

През 1369 г. османските турци под командването на Мурад I завладяват Адрианопол (през 1363 г.) и го превръщат в действителна столица на своята разширяваща се държава.По същото време те превземат и българските градове Филипопол и Боруй (Стара Загора).Докато България и сръбските князе в Македония се подготвят за обединени действия срещу турците, Иван Александър умира на 17 февруари 1371 г. Той е наследен от синовете си Иван Срацимир във Видин и Иван Шишман в Търново, докато владетелите на Добруджа и Влашко постигат допълнителна независимост .На 26 септември 1371 г. османците побеждават голяма християнска армия, водена от сръбските братя Вукашин Мърнявчевич и Йован Углеша в битката при Марица.Те незабавно се насочват към България и завладяват Северна Тракия, Родопите, Костенец, Ихтиман и Самоков, като на практика ограничават властта на Иван Шишман в земите на север от Стара планина и Софийската котловина.Неспособен да устои, българският монарх е принуден да стане османски васал, а в замяна си връща някои от изгубените градове и осигурява десет години неспокоен мир.

Обсадата на София се провежда през 1382 или 1385 г. по време на българо-османските войни.Неспособен да защити страната си от османците, през 1373 г. българският император Иван Шишман се съгласява да стане османски васал и да омъжи сестра си Кера Тамара за техния султан Мурад I, докато османците трябва да върнат някои завладени крепости.Въпреки мира, в началото на 1380 г. османците подновяват кампаниите си и обсаждат важния град София, който контролира главните комуникационни пътища към Сърбия и Македония.Има малко записи за обсадата.След безуспешните опити за щурм на града, османският командир Лала Шахин паша обмисля да се откаже от обсадата.Един български ренегат обаче успял да измъкне градския управител бан Янук от крепостта на лов и турците го заловили.Без водачи, българите се предават.Градските стени са разрушени и е поставен османски гарнизон.След като пътят на северозапад е разчистен, османците натискат още повече и превземат Пирот и Ниш през 1386 г., като по този начин се вклиняват между България и Сърбия.

Според Анонимната българска хроника той убива влашкия воевода Дан I Влашки през септември 1386 г. Поддържа неспокойни отношения и с Иван Срацимир, който е скъсал последните си връзки с Търново през 1371 г. и е отделил Видинската епархия от Търновската патриаршия. .Двамата братя не си сътрудничат за отблъскване на османското нашествие .Според историка Константин Иречек братята са били въвлечени в остър конфликт за София.Иван Шишман се отказва от васалното си задължение да подкрепя османците с войски по време на походите им.Вместо това той използва всяка възможност да участва в християнски коалиции със сърбите и унгарците , провокирайки масови османски нашествия през 1388 и 1393 г.

След поражението на сърбите и бошняците в Косовската битка на 15 юни 1389 г. Иван Шишман трябва да потърси помощ от Унгария .През зимата на 1391–1392 г. той влиза в тайни преговори с краля на Унгария Сигизмунд, който планира кампания срещу турците.Новият османски султан Баязид I се престори на мирни намерения, за да откъсне Иван Шишман от съюза му с унгарците.Но през пролетта на 1393 г. Баязид събира голяма армия от владенията си на Балканите и в Мала Азия и напада България .Османците настъпват към столицата Търново и я обсаждат.Той поверил главното командване на сина си Челеби и му заповядал да тръгне за Търново.Изведнъж градът беше обсаден от всички страни.Турците заплашват гражданите с огън и смърт, ако не се предадат.Населението се съпротивлява, но в крайна сметка се предава след тримесечна обсада, след атака от посока Царевец, на 17 юли 1393 г. Патриаршеската църква „Възнесение Христово“ е превърната в джамия, останалите църкви също са превърнати в джамии, бани или конюшни.Всички дворци и църкви на Трапезица са опожарени и разрушени.Същата съдба очакваше и царските дворци на Царевец;обаче части от техните стени и кули са оставени да стоят до 17 век.

Иван Шишман умира през 1395 г., когато османците , водени от Баязид I, превземат последната му крепост Никопол.През 1396 г. Иван Срацимир се присъединява към кръстоносния поход на унгарския крал Сигизмунд, но след поражението на християнската армия в битката при Никополис османците незабавно се насочват към Видин и го превземат, с което слагат край на средновековната българска държава .Битката при Никополис се състоя на 25 септември 1396 г. и доведе до поражението на съюзническа кръстоносна армия от унгарски, хърватски, български, влашки, френски , бургундски, германски и различни войски (подпомогнати от венецианския флот) в ръцете на Османска сила, вдигнала обсадата на дунавската крепост Никополис и довела до края на Второто българско царство.Често е наричан кръстоносният поход на Никополис, тъй като е един от последните широкомащабни кръстоносни походи на Средновековието, заедно с кръстоносния поход на Варна през 1443–1444 г.