След обсадата на Ловеч през 1187 г. византийският император Исак II Ангел е принуден да сключи примирие, с което фактически признава независимостта на България .До 1189 г. и двете страни спазват примирието.Българите използват това време за по-нататъшно организиране на своята администрация и армия.Когато войниците от Третия кръстоносен поход достигат българските земи при Ниш, Асен и Петър предлагат да помогнат на императора на Свещената Римска империя Фридрих I Барбароза със сила от 40 000 души срещу византийците.Отношенията между кръстоносците и византийците обаче се изглаждат, а българското предложение е заобикаляно.Византийците подготвят трети поход за отмъщение за българските действия.Подобно на предишните две нашествия, те успяват да преодолеят проходите на Стара планина.Те правят блъф, че ще минат близо до морето покрай Поморие, но вместо това се насочват на запад и преминават през Ришкия проход към Преслав.След това византийската армия тръгва на запад, за да обсади столицата в Търново.По същото време византийската флота достига Дунава, за да прегради пътя на кумански помощници от северните български територии.Обсадата на Търново е неуспешна.Отбраната на града се ръководи от самия Асен и моралът на войските му е много висок.Византийският морал, от друга страна, е доста нисък поради няколко причини: липсата на какъвто и да е военен успех, големите жертви и особено фактът, че заплатите на войниците са закъснели.Това се използва от Асен, който изпраща агент под маската на дезертьор във византийския лагер.Човекът казал на Исак II, че въпреки усилията на византийския флот, огромна куманска армия е преминала река Дунав и се е насочила към Търново, за да преживее отново обсадата.Византийският император се паникьосва и незабавно призовава за отстъпление през най-близкия проход.