Калоян решава да отмъсти на жителите на Филипопол, които доброволно са сътрудничили на кръстоносците .Със съдействието на местните павликяни той превзема града и нарежда избиването на най-видните бюргери.Простолюдието било предадено във вериги във Влахия (свободно определена територия, разположена на юг от долния Дунав).Той се завръща в Търново, след като през втората половина на 1205 г. или началото на 1206 г. срещу него избухва бунт. Той „подлага бунтовниците на сурови наказания и нови методи на екзекуция“, според Хониат.Той отново нахлува в Тракия през януари 1206 г. Голямата победа в битката при Адрианопол е последвана от други български победи при Серес и Пловдив.Латинската империя понася тежки жертви и през есента на 1205 г. кръстоносците се опитват да прегрупират и реорганизират останките от своята армия.Основните им сили се състоят от 140 рицари и няколко хиляди войници, базирани в Русион.Той превзе Русион и изби латинския му гарнизон.След това той унищожи повечето от крепостите по Виа Егнатия, чак до Атира.В цялата военна операция кръстоносците губят повече от 200 рицари, много хиляди войници и няколко венециански гарнизона са напълно унищожени.