След 1328 г. Андроник III побеждава и сваля дядо си.Сърбия и византийците навлизат в период на лоши отношения, по-близо до състояние на необявена война.Преди това, през 1324 г., той се развежда и прогонва съпругата си и сестрата на Стефан Анна Неда и се жени за сестрата на Андроник III Теодора.През това време сърбите превземат някои важни градове като Просек и Прилеп и дори обсаждат Охрид (1329 г.).И двете империи (Византийска и Българска) са сериозно разтревожени от бързия растеж на Сърбия и на 13 май 1327 г. сключват явно антисръбски мирен договор.След още една среща с Андроник III през 1329 г. владетелите решават да нападнат техния общ враг;Михаил Асен III се подготвя за съвместни военни действия срещу Сърбия.Планът включва цялостно премахване на Сърбия и нейното разделяне между България и Византийската империя.По-голямата част от двете армии лагеруват в околностите на Велбъжд, но и Михаил Шишман, и Стефан Дечански очакват подкрепления и от 24 юли започват преговори, които завършват с еднодневно примирие.Императорът имаше и други проблеми, които повлияха на решението му за примирие: армейските части все още не бяха пристигнали и българите нямаха храна.Войските им се разпръснаха из страната и близките села, за да търсят провизии.Междувременно, получавайки през нощта значително подкрепление, 1000 тежко въоръжени каталонски конници, наемници, водени от сина му Стефан Душан, сърбите нарушават думата си и атакуват българската армия.рано на 28 юли 1330 г. и изненада българската армия.Сръбската победа оформи баланса на силите на Балканите през следващите две десетилетия.