След поражението на сърбите и бошняците в Косовската битка на 15 юни 1389 г. Иван Шишман трябва да потърси помощ от Унгария .През зимата на 1391–1392 г. той влиза в тайни преговори с краля на Унгария Сигизмунд, който планира кампания срещу турците.Новият османски султан Баязид I се престори на мирни намерения, за да откъсне Иван Шишман от съюза му с унгарците.Но през пролетта на 1393 г. Баязид събира голяма армия от владенията си на Балканите и в Мала Азия и напада България .Османците настъпват към столицата Търново и я обсаждат.Той поверил главното командване на сина си Челеби и му заповядал да тръгне за Търново.Изведнъж градът беше обсаден от всички страни.Турците заплашват гражданите с огън и смърт, ако не се предадат.Населението се съпротивлява, но в крайна сметка се предава след тримесечна обсада, след атака от посока Царевец, на 17 юли 1393 г. Патриаршеската църква „Възнесение Христово“ е превърната в джамия, останалите църкви също са превърнати в джамии, бани или конюшни.Всички дворци и църкви на Трапезица са опожарени и разрушени.Същата съдба очакваше и царските дворци на Царевец;обаче части от техните стени и кули са оставени да стоят до 17 век.