През 1369 г. османските турци под командването на Мурад I завладяват Адрианопол (през 1363 г.) и го превръщат в действителна столица на своята разширяваща се държава.По същото време те превземат и българските градове Филипопол и Боруй (Стара Загора).Докато България и сръбските князе в Македония се подготвят за обединени действия срещу турците, Иван Александър умира на 17 февруари 1371 г. Той е наследен от синовете си Иван Срацимир във Видин и Иван Шишман в Търново, докато владетелите на Добруджа и Влашко постигат допълнителна независимост .На 26 септември 1371 г. османците побеждават голяма християнска армия, водена от сръбските братя Вукашин Мърнявчевич и Йован Углеша в битката при Марица.Те незабавно се насочват към България и завладяват Северна Тракия, Родопите, Костенец, Ихтиман и Самоков, като на практика ограничават властта на Иван Шишман в земите на север от Стара планина и Софийската котловина.Неспособен да устои, българският монарх е принуден да стане османски васал, а в замяна си връща някои от изгубените градове и осигурява десет години неспокоен мир.