Иван Асен II е наследен от неговия невръстен син Калиман I. Въпреки първоначалния успех срещу монголите , регентството на новия император решава да избегне по-нататъшни набези и вместо това избира да им плаща данък.Липсата на силен монарх и засилващите се съперничества сред благородниците карат България бързо да запада.Основният й съперник Никея избягва монголските набези и печели власт на Балканите.След смъртта на 12-годишния Калиман I през 1246 г. тронът е наследен от няколко кратки владетели.Слабостта на новото правителство беше разкрита, когато никейската армия завладя големи области в Южна Тракия, Родопите и Македония - включително Адрианопол, Цепина, Станимака, Мелник, Серес, Скопие и Охрид - срещайки слаба съпротива.Унгарците също се възползват от българската слабост, като окупират Белград и Браничево.