Третият генерал, отговарящ за борбата с бунтовниците, беше Алексий Бранас, който на свой ред се разбунтува и се обърна срещу Константинопол.Исак го победи с помощта на втория си зет, Конрад от Монферат, но тази гражданска борба беше отклонила вниманието от бунтовниците и Исак успя да изпрати нова армия едва през септември 1187 г. Византийците получиха няколко незначителни победи преди зимата, но бунтовниците, подпомогнати от куманите и използвайки тяхната планинска тактика, все още имат предимство.През пролетта на 1187 г. Исак напада крепостта Ловеч, но не успява да я превземе след тримесечна обсада.Земите между Haemus Mons и Дунав вече са загубени за Византийската империя, което води до подписването на примирие, което де факто признава властта на Асен и Петър над територията, което води до създаването на Второто българско царство.Единствената утеха на императора била да държи като заложници жената на Асен и някой си Йоан (бъдещ Калоян български), брат на двамата нови лидери на българската държава .