Около 1221–1222 г. българският император Иван Асен II сключва съюз с Теодор Комнин Дука, владетелят на Епир.Осигурен от договора, Теодор успява да завладее Солун от Латинската империя , както и земи в Македония, включително Охрид, и да създаде Солунското царство.След смъртта на латинския император Робер от Куртене през 1228 г., Иван Асен II е смятан за най-вероятния избор за регент на Балдуин II.Теодор смята, че България е единственото останало препятствие по пътя му към Константинопол и в началото на март 1230 г. нахлува в страната, нарушавайки мирния договор и без обявяване на война.Теодор Комнин свикал голяма армия, включително западни наемници.Той беше толкова уверен в победата, че взе със себе си целия кралски двор, включително жена си и децата си.Армията му се движеше бавно и плячкосваше селата по пътя си.Когато българският цар научава, че държавата е нападната, той събира малка армия от няколко хиляди души, включително кумани , и бързо тръгва на юг.За четири дни българите изминават три пъти по-голямо разстояние, отколкото армията на Теодор изминава за седмица.На 9 март двете армии се срещат при село Клокотница.Говори се, че Иван Асен II заповядал разваленият договор за взаимна защита да бъде забоден на копието му и използван като знаме.Той бил добър тактик и успял да обкръжи врага, който бил изненадан от срещата на българите толкова скоро.Битката продължи до залез слънце.Хората на Теодор бяха напълно победени, само малка част под ръководството на брат му Мануил успя да избяга от бойното поле.Останалите са убити в битката или пленени, включително кралският двор на Солун и самият Теодор.Иван Асен II незабавно освобождава пленените войници без никакви условия и благородниците са отведени в Търново.Славата му на милостив и справедлив владетел изпреварва похода му към земите на Теодор Комнин и наскоро завладените от Теодор територии в Тракия и Македония са възвърнати от България без съпротива.