Si Agha Mohammad Khan, pagkatapos na magtagumpay mula sa digmaang sibil kasunod ng pagkamatay ng huling hari ng Zand, ay nakatuon sa muling pagsasama-sama at pagsentro sa Iran.
[54] Post-Nader Shah at ang panahon ng Zand, ang mga teritoryo ng Caucasian ng Iran ay nakabuo ng iba't ibang khanate.Nilalayon ni Agha Mohammad Khan na muling isama ang mga rehiyong ito sa Iran, na isinasaalang-alang ang mga ito bilang integral gaya ng anumang teritoryo ng mainland.Ang isa sa kanyang pangunahing target ay ang Georgia, na itinuturing niyang mahalaga sa soberanya ng Iran.Hiniling niya na talikuran ng haring Georgian na si Erekle II ang kanyang kasunduan noong 1783 sa Russia at muling tanggapin ang paghahari ng Persia, na tinanggihan ni Erekle II.Bilang tugon, naglunsad si Agha Mohammad Khan ng kampanyang militar, matagumpay na muling iginiit ang kontrol ng Iran sa iba't ibang teritoryo ng Caucasian, kabilang ang modernong-panahong
Armenia ,
Azerbaijan , Dagestan, at Igdir.Nagtagumpay siya sa Labanan ng Krtsanisi, na humahantong sa pagkuha ng Tbilisi at ang epektibong muling pagsupil sa
Georgia .
[55]Noong 1796, pagkatapos bumalik mula sa kanyang matagumpay na kampanya sa Georgia at dalhin ang libu-libong mga bihag na Georgian sa Iran, si Agha Mohammad Khan ay pormal na kinoronahang Shah.Ang kanyang paghahari ay naputol sa pamamagitan ng pagpatay noong 1797 habang nagpaplano ng isa pang ekspedisyon laban sa Georgia.Kasunod ng kanyang kamatayan, pinakinabangang
Russia ang kawalang-katatagan ng rehiyon.Noong 1799, pinasok ng mga pwersang Ruso ang Tbilisi, at noong 1801, epektibo nilang nasakop ang Georgia.Ang pagpapalawak na ito ay minarkahan ang simula ng Russo-Persian Wars (1804-1813 at 1826–1828), na humahantong sa tuluyang pag-cession ng silangang Georgia, Dagestan, Armenia, at Azerbaijan sa Russia, gaya ng itinakda sa Treaties of Gulistan at Turkmenchay.Kaya, ang mga teritoryo sa hilaga ng Ilog Aras, kabilang ang kontemporaryong Azerbaijan, silangang Georgia, Dagestan, at Armenia, ay nanatiling bahagi ng Iran hanggang sa kanilang ika-19 na siglong pananakop ng Russia.
[56]Kasunod ng Russo-Persian Wars at ang opisyal na pagkawala ng malalawak na teritoryo sa Caucasus, nagkaroon ng makabuluhang pagbabago sa demograpiko.Ang mga digmaan noong 1804–1814 at 1826–1828 ay humantong sa malalaking migrasyon na kilala bilang Caucasian Muhajirs sa mainland Iran.Kasama sa kilusang ito ang iba't ibang grupong etniko tulad ng Ayrums, Qarapapaqs, Circassians, Shia Lezgins, at iba pang Transcaucasian Muslims.
[57] Pagkatapos ng Labanan sa Ganja noong 1804, maraming Ayrum at Qarapapaq ang pinatira sa Tabriz, Iran.Sa buong digmaan ng 1804–1813, at nang maglaon noong labanan noong 1826–1828, higit sa mga grupong ito mula sa mga bagong nasakop na teritoryo ng Russia ang lumipat sa Solduz sa kasalukuyang lalawigan ng Kanlurang Azerbaijan, Iran.
[58] Ang mga gawaing militar ng Russia at mga isyu sa pamamahala sa Caucasus ay nagtulak sa malaking bilang ng mga Muslim at ilang mga Kristiyanong Georgian sa pagkatapon sa Iran.
[59]Mula 1864 hanggang sa unang bahagi ng ika-20 siglo, naganap ang karagdagang pagpapatalsik at boluntaryong paglilipat kasunod ng tagumpay ng Russia sa Digmaang Caucasian.Nagdulot ito ng karagdagang paggalaw ng mga Caucasian Muslim, kabilang ang Azerbaijani, iba pang Transcaucasian Muslim, at North Caucasian na grupo tulad ng Circassians, Shia Lezgins, at Laks, patungo sa Iran at Turkey.
[57] Marami sa mga migranteng ito ang gumanap ng mahahalagang papel sa kasaysayan ng Iran, na bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng Persian Cossack Brigade na itinatag noong huling bahagi ng ika-19 na siglo.
[60]Ang Treaty of Turkmenchay noong 1828 ay pinadali din ang resettlement ng mga Armenian mula sa Iran sa mga bagong teritoryong kontrolado ng Russia.
[61] Sa kasaysayan, ang mga Armenian ay mayorya sa Silangang Armenia ngunit naging minorya kasunod ng mga kampanya
ng Timur at kasunod na pangingibabaw ng Islam.
[62] Ang pagsalakay ng Russia sa Iran ay higit pang nagpabago sa komposisyong etniko, na humantong sa isang mayoryang Armenian sa Silangang Armenia noong 1832. Ang pagbabagong ito ng demograpiko ay lalong pinatibay pagkatapos ng Digmaang Krimeano at ang Digmaang Ruso-Turkish noong 1877–1878.
[63]Sa panahong ito, ang Iran ay nakaranas ng mas mataas na Western diplomatic engagement sa ilalim ni Fath Ali Shah.Ang kanyang apo, si Mohammad Shah Qajar, na naimpluwensyahan ng Russia, ay hindi matagumpay na sinubukang makuha si Herat.Si Naser al-Din Shah Qajar, na humalili kay Mohammad Shah, ay isang mas matagumpay na pinuno, na nagtatag ng unang modernong ospital ng Iran.
[64]Ang Great Persian Famine noong 1870–1871 ay isang sakuna na pangyayari, na nagresulta sa pagkamatay ng humigit-kumulang dalawang milyong tao.
[65] Ang panahong ito ay minarkahan ang isang makabuluhang transisyon sa kasaysayan ng Persia, na humahantong sa Rebolusyong Konstitusyonal ng Persia laban sa Shah noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo.Sa kabila ng mga hamon, pumayag ang Shah sa isang limitadong konstitusyon noong 1906, na ginawang monarkiya ng konstitusyonal ang Persia at humahantong sa pagpupulong ng unang Majlis (parlamento) noong Oktubre 7, 1906.Ang pagtuklas ng langis noong 1908 sa Khuzestan ng British ay nagpatindi ng mga dayuhang interes sa Persia, partikular ng
British Empire (na may kaugnayan kay William Knox D'Arcy at ang Anglo-Iranian Oil Company, ngayon ay BP).Ang panahong ito ay minarkahan din ng geopolitical na tunggalian sa pagitan ng United Kingdom at Russia sa Persia, na kilala bilang The Great Game.Hinati ng Anglo-Russian Convention ng 1907 ang Persia sa mga saklaw ng impluwensya, na nagpapahina sa pambansang soberanya nito.Sa panahon
ng Unang Digmaang Pandaigdig , ang Persia ay sinakop ng mga puwersang British, Ottoman, at Ruso ngunit nanatiling neutral.Pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig at ang
Rebolusyong Ruso , sinubukan ng Britain na magtatag ng isang protektorat sa Persia, na sa huli ay nabigo.Ang kawalang-tatag sa loob ng Persia, na binigyang-diin ng kilusang Konstitusyonalista ng Gilan at ang paghina ng gobyerno ng Qajar, ay naging daan para sa pagbangon ni Reza Khan, kalaunan si Reza Shah Pahlavi, at ang pagtatatag ng dinastiyang Pahlavi noong 1925. Isang mahalagang 1921 na kudeta ng militar, ang nanguna. ni Reza Khan ng Persian Cossack Brigade at Seyyed Zia'eddin Tabatabai, sa una ay naglalayong kontrolin ang mga opisyal ng pamahalaan sa halip na direktang ibagsak ang monarkiya ng Qajar.
[66] Lumakas ang impluwensya ni Reza Khan, at noong 1925, pagkatapos maglingkod bilang punong ministro, siya ang naging unang Shah ng dinastiyang Pahlavi.