Chiar dacă Imperiul obținuse succese mai mici asupra slavilor și avarilor în bătălii campate peste Dunăre, atât entuziasmul pentru armată, cât și credința în guvern s-au redus considerabil. Tulburările și-au ridicat capul în orașele bizantine, pe măsură ce diferențele sociale și religioase s-au manifestat în facțiunile albastre și verzi care se luptau între ei pe străzi. Lovitura finală pentru guvern a fost decizia de a reduce salariile armatei sale ca răspuns la tensiunile financiare. Efectul combinat al unei revolte a armatei condusă de un ofițer sub numele Phocas și a revoltelor majore ale Verzilor și Albaștrilor l-au forțat pe Maurice să abdice. Senatul l-a aprobat pe Phocas ca noul împărat și Maurice, ultimul împărat al dinastiei lui Justinian , a fost ucis împreună cu cei patru fii ai săi.

Regele persan Khosrau al II-lea a răspuns lansând un asalt asupra Imperiului, aparent pentru a-l răzbuna pe Maurice, care mai devreme îl ajutase să-și recapete tronul. Foca își înstrăina deja susținătorii cu stăpânirea sa represivă (introducerea torturii pe scară largă), iar perșii au reușit să cucerească Siria și Mesopotamia până în 607. Până în 608, perșii au fost tabărați în afara Calcedonului, în vizorul capitalei imperiale Constantinopol. , în timp ce Anatolia a fost devastată de raidurile persane. Înrăutățirea situației a fost înaintarea avarilor și triburilor slave care se îndreptau spre sud peste Dunăre și în teritoriul imperial.

În timp ce perșii făceau progrese în cucerirea provinciilor din est, Phocas a ales să-și împartă supușii mai degrabă decât să-i unească împotriva amenințării perșilor. Văzând probabil înfrângerile sale ca pe o pedeapsă divină, Phocas a inițiat o campanie sălbatică și sângeroasă de a converti forțat pe evrei la creștinism . Persecuțiile și înstrăinarea evreilor, un popor din prima linie în războiul împotriva perșilor, i-au ajutat să îi ajute pe cuceritorii perși. Pe măsură ce evreii și creștinii au început să se sfâșie unul pe altul, unii au fugit din măcelărie pe teritoriul persan. Între timp, se pare că dezastrele care au atins Imperiul l-au dus pe împărat într-o stare de paranoia - deși trebuie spus că au existat numeroase comploturi împotriva domniei sale și execuția a urmat execuției.

Războiul Bizantin- Sasanian din 602–628 a fost ultimul și cel mai devastator din seria de războaie purtate între Imperiul Bizantin și Imperiul Sasanian al Iranului . Acesta a devenit un conflict de zeci de ani, cel mai lung război din serie și a fost purtat în tot Orientul Mijlociu: înEgipt , Levant, Mesopotamia , Caucaz, Anatolia, Armenia , Marea Egee și înaintea zidurilor Constantinopolului însuși. În timp ce perșii s-au dovedit în mare măsură de succes în timpul primei etape a războiului din 602 până în 622, cucerind o mare parte din Levant, Egipt, mai multe insule din Marea Egee și părți ale Anatoliei, ascensiunea împăratului Heraclius în 610 a condus, în ciuda eșecurilor inițiale. , la un status quo ante bellum. Campaniile lui Heraclius din ținuturile iraniene din 622 până în 626 i-au forțat pe perși să treacă în defensivă, permițând forțelor sale să-și recapete avânt. Aliați cu avarii și slavii, perșii au făcut o ultimă încercare de a lua Constantinopolul în 626, dar au fost învinși acolo. În 627, aliat cu turcii, Heraclius a invadat inima Persiei.

Din cauza crizei copleșitoare cu care se confruntă Imperiul, care îl aruncase în haos, Heraclius cel Tânăr a încercat acum să preia puterea de la Phocas într-un efort de a îmbunătăți averea Bizanțului. Pe măsură ce Imperiul a fost condus în anarhie, Exarhatul Cartaginei a rămas relativ departe de cucerirea persană . Departe de autoritatea imperială incompetentă a vremii, Heraclius, exarhul Cartaginei, împreună cu fratele său Gregorius, au început să-și construiască forțele pentru a ataca Constantinopolul.

După ce a întrerupt aprovizionarea cu cereale către capitală de pe teritoriul său, Heraclius a condus o armată substanțială și o flotă în 608 pentru a restabili ordinea în Imperiu. Heraclius i-a dat comanda armatei fiului lui Gregorius, Nicetas, în timp ce comanda flotei i-a revenit fiului lui Heraclius, Heraclius cel Tânăr. Nicetas a luat o parte din flotă și forțele sale înEgipt , cucerind Alexandria spre sfârșitul anului 608. Între timp, Heraclius cel Tânăr s-a îndreptat spre Tesalonic, de unde, după ce a primit mai multe provizii și trupe, a navigat spre Constantinopol. El a ajuns la destinație pe 3 octombrie 610, unde a fost fără opoziție când a aterizat pe țărmurile Constantinopolului, cetățenii salutându-l ca eliberator.

Domnia lui Foca sa încheiat oficial cu execuția sa și încoronarea lui Heraclius de către Patriarhul Constantinopolului două zile mai târziu, pe 5 octombrie. O statuie a lui Phocas care se odihnea în Hipodrom a fost dărâmată și incendiată, împreună cu culorile albaștrilor care îl susțineau pe Phocas.

Una dintre cele mai importante moșteniri ale lui Heraclius a fost schimbarea limbii oficiale a Imperiului din latină în greacă.

În 613, armata bizantină condusă de împăratul Heraclius a suferit o înfrângere zdrobitoare la Antiohia împotriva unei armate persane sasanide sub generalii (spahbed) Shahin și Shahrbaraz. Acest lucru a permis perșilor să se miște liber și rapid în toate direcțiile. Această creștere a făcut ca orașele Damasc și Tars să cadă, împreună cu Armenia . Mai gravă a fost însă pierderea Ierusalimului, care a fost asediat și capturat de perși în trei săptămâni. Nenumărate biserici din oraș (inclusiv Sfântul Mormânt ) au fost arse și numeroase relicve, printre care Adevărata Cruce, Sfânta Lance și Sfântul Burete, prezente la momentul morții lui Iisus Hristos, se aflau acum în Ctesifon, capitala persană. Perșii au rămas liniștiți în afara Calcedonului, nu prea departe de capitală, iar provincia Siria era într-un haos total.

În 615, în timpul războiului în desfășurare cu Imperiul Bizantin, armata sasanidă sub spahbod Shahin a invadat Asia Mică și a ajuns la Calcedon, peste Bosfor de la Constantinopol. În acest moment, potrivit lui Sebeos, Heraclius acceptase să demisioneze și era gata să devină client al împăratului sasanian Khosrow al II-lea, permițând Imperiului Roman să devină un stat client persan , precum și chiar să permită lui Khosrow II. să-l aleagă pe împărat. Sasanizii cuceriseră deja Siria romană și Palestina în anul precedent. După negocieri cu împăratul bizantin Heraclius, un ambasador bizantin a fost trimis la persan Shahanshah Khosrau II, iar Shahin s-a retras din nou în Siria.

Cucerirea sasanide aEgiptului a avut loc între 618 și 621, când armata persană sasanida a învins forțele bizantine din Egipt și a ocupat provincia. Căderea Alexandriei, capitala Egiptului roman, a marcat prima și cea mai importantă etapă a campaniei sasanide de cucerire a acestei provincii bogate, care în cele din urmă a căzut complet sub stăpânirea persană în câțiva ani.

Campania lui Heraclius din 622, cunoscută în mod eronat și sub numele de Bătălia de la Issus, a fost o campanie majoră în războiul bizantin- sasanid din 602-628 a împăratului Heraclius, care a culminat cu o victorie zdrobitoare bizantină în Anatolia.

În 622, împăratul bizantin Heraclius, era gata să lanseze o contraofensivă împotriva perșilor sasanizi care invadaseră majoritatea provinciilor estice ale Imperiului Bizantin. Heraclius a câștigat o victorie zdrobitoare asupra lui Shahrbaraz undeva în Cappadocia. Factorul cheie a fost descoperirea de către Heraclius a forțelor persane ascunse aflate în ambuscadă și răspunsul la această ambuscadă făcându-și retragerea în timpul bătăliei. Perșii și-au părăsit acoperirea pentru a-i urmări pe bizantini, după care elita lui Heraclius, Optimatoi, i-a atacat pe perșii care urmăreau, făcându-i să fugă.

În timp ce bizantinii erau ocupați de perși , avarii și slavii s-au revărsat în Balcani, cucerind mai multe orașe bizantine. Din cauza necesității de a se apăra împotriva acestor incursiuni, bizantinii nu și-au putut permite să-și folosească toate forțele împotriva perșilor. Heraclius a trimis un trimis la Avar Khagan, spunând că bizantinii vor plăti un tribut în schimbul retragerii avarilor la nord de Dunăre. Khaganul a răspuns cerând o întâlnire pe 5 iunie 623, la Heraclea în Tracia, unde se afla armata avară; Heraclius a fost de acord cu această întâlnire, venind cu curtea sa regală. Khagani, totuși, au pus călăreți în drum spre Heraclea pentru a-l ține în ambuscadă și a-l captura pe Heraclius, astfel încât să-l poată reține pentru răscumpărare.

Heraclius a fost din fericire avertizat la timp și a reușit să scape, urmărit de avari până la Constantinopol. Cu toate acestea, mulți membri ai curții sale, precum și presupusi 70.000 de țărani traci care au venit să-și vadă împăratul, au fost capturați și uciși de oamenii lui Khagan. În ciuda acestei trădări, Heraclius a fost forțat să acorde avarilor o subvenție de 200.000 de solidi împreună cu fiul său nelegitim Ioan Athalarichos, nepotul său Ștefan și fiul nelegitim al patricianului Bonus ca ostatici în schimbul păcii. Acest lucru l-a lăsat mai capabil să-și concentreze efortul de război complet asupra perșilor.

La 25 martie 624, Heraclius a părăsit din nou Constantinopolul împreună cu soția sa, Martina, și cei doi copii ai săi; după ce a sărbătorit Paștele la Nicomedia pe 15 aprilie, a făcut campanie în Caucaz, câștigând o serie de victorii împotriva a trei armate persane din Armenia împotriva lui Khosrow și a generalilor săi Shahrbaraz, Shahin și Shahraplakan.;

Bătălia de la Sarus a fost o bătălie purtată în aprilie 625 între armata romană de est (bizantină), condusă de împăratul Heraclius, și generalul persan Shahrbaraz. După o serie de manevre, armata bizantină condusă de Heraclius, care în anul precedent invadase Persia, a ajuns din urmă pe armata lui Shahrbaraz, care se îndrepta spre capitala bizantină, Constantinopol, unde forțele sale aveau să ia parte la asediul acesteia împreună cu avarii. . Bătălia s-a încheiat cu o victorie nominală pentru bizantini, dar Shahrbaraz s-a retras în bună ordine și a putut să-și continue înaintarea prin Asia Mică spre Constantinopol.

În timpul asediului Constantinopolului, Heraclius a format o alianță cu oameni, surse bizantine numite „Khazars”, sub Ziebel, acum în general identificat ca Khaganatul turcesc de Vest al Göktürks, condus de Tong Yabghu, oferindu-i daruri minunate și promisiunea căsătoriei. la porfirogenita Eudoxia Epiphania. Mai devreme, în 568, turcii sub Istämi se îndreptaseră către Bizanț când relațiile lor cu Iranul s-au înrăutățit din cauza problemelor comerciale. Istämi a trimis o ambasadă condusă de diplomatul sogdian Maniah direct la Constantinopol, care a sosit în 568 și a oferit nu numai mătase ca cadou lui Iustin al II-lea , ci a propus și o alianță împotriva Iranului sasanid . Iustin al II-lea a fost de acord și a trimis o ambasadă la Khaganatul turcesc, asigurând comerțul direct cu mătasechinezesc dorit de sogdieni.

În Orient, în 625 d.Hr., turcii au profitat de slăbiciunea sasaniei pentru a ocupa Bactria și Afganistanul până în Indus și pentru a stabili Yabghus din Tokharistan. Turcii, cu sediul în Caucaz, au răspuns alianței trimițând 40.000 dintre oamenii lor să devasteze Imperiul Iranian în 626, marcând începutul celui de-al Treilea Război Perso-Turc. Operațiunile comune bizantine și Göktürk s-au concentrat apoi pe asediul Tiflisului, unde bizantinii au folosit trebușete de tracțiune pentru a sparge zidurile, una dintre primele utilizări cunoscute de către bizantini. Khosrow a trimis 1.000 de cavalerie sub conducerea lui Shahraplakan pentru a întări orașul, dar acesta a căzut, probabil, la sfârșitul anului 628.

Asediul Constantinopolului din 626 de către perșii și avarii sasanizi , ajutați de un număr mare de slavi aliați, s-a încheiat cu o victorie strategică pentru bizantini. Eșecul asediului a salvat imperiul de la prăbușire și, combinat cu alte victorii obținute de împăratul Heraclius (r. 610–641) în anul precedent și în 627, a permis Bizanțului să-și recâștige teritoriile și să pună capăt războaielor distructive romano-persane prin aplicarea unui tratat cu frontiere statu quo c. 590.

Bătălia de la Ninive a fost bătălia centrală a războiului bizantino-sassanid din 602–628. La mijlocul lunii septembrie 627, Heraclius a invadat Mesopatamia Sasaniană într-o campanie de iarnă surprinzătoare și riscantă. Khosrow al II-lea l-a numit pe Rhahzadh comandant al unei armate care să-l confrunte. Aliații lui Heraclius Göktürk au dezertat rapid, în timp ce întăririle lui Rhahzadh nu au ajuns la timp. În bătălia care a urmat, Rhahzadh a fost ucis, iar sasanienii rămași s-au retras.

Continuând spre sud de-a lungul Tigrului, el a jefuit marele palat al lui Khosrow de la Dastagird și a fost împiedicat să atace Ctesifon doar prin distrugerea podurilor de pe Canalul Nahrawan. Discreditat de această serie de dezastre, Khosrow a fost răsturnat și ucis într-o lovitură de stat condusă de fiul său Kavad al II-lea, care a dat imediat în judecată pentru pace, acceptând să se retragă din toate teritoriile ocupate. Războiul civil sasanian a slăbit semnificativ Imperiul sasanian, contribuind la cucerirea islamică a Persiei .

Ultimul dintre războaiele romano-persane s-a încheiat în 628, după ce Heraclius a încheiat o campanie de succes împotriva perșilor din Mesopotamia . În același timp,Mahomed ia unit pe arabi sub steagul islamului. După moartea sa în 632, Abu Bakr i-a succedat ca primul calif Rashidun . Suprimând mai multe revolte interne, Abu Bakr a căutat să extindă imperiul dincolo de limitele Peninsulei Arabe.

Cucerirea musulmană a Levantului a avut loc în prima jumătate a secolului al VII-lea. Aceasta a fost cucerirea regiunii cunoscute sub numele de Levant sau Shaam, care mai târziu a devenit provincia islamică Bilad al-Sham, ca parte a cuceririlor islamice. Forțele arabe musulmane au apărut la granițele sudice chiar înainte de moartea lui Muhammad în 632, ducând la Bătălia de la Mu'tah în 629, dar adevărata cucerire a început în 634 sub succesorii săi, califii Rashidun Abu Bakr și Umar ibn Khattab, cu Khalid ibn al-Walid ca cel mai important lider militar al lor.

Bătălia de la Ajnadayn a fost purtată în iulie sau august 634, într-o locație apropiată de Beit Guvrin în Israelul actual; a fost prima bătălie între Imperiul Bizantin (Roman) și armata Califatul arab Rashidun . Rezultatul bătăliei a fost o victorie decisivă a musulmanilor. Detaliile acestei bătălii sunt cunoscute în mare parte din surse musulmane, cum ar fi istoricul al-Waqidi din secolul al IX-lea.

Asediul Damascului (634) a durat între 21 august și 19 septembrie 634 înainte ca orașul să cadă în mâinile Califatul Rashidun . Damascul a fost primul oraș important al Imperiului Roman de Răsărit care a căzut în cucerirea musulmană a Siriei .

În aprilie 634, Abu Bakr a invadat Imperiul Bizantin din Levant și a învins decisiv o armată bizantină în bătălia de la Ajnadayn. Armatele musulmane au mărșăluit spre nord și au asediat Damascul. Orașul a fost cucerit după ce un episcop monofizit l-a informat pe Khalid ibn al-Walid, comandantul șef musulman, că este posibil să se spargă zidurile orașului atacând o poziție ușor apărata noaptea. În timp ce Khalid a intrat în oraș prin asalt de la poarta de est, Thomas, comandantul garnizoanei bizantine, a negociat o capitulare pașnică la poarta Jabiyah cu Abu Ubaidah, al doilea la comandă al lui Khalid. După cedarea orașului, comandanții au contestat termenii acordului de pace.

Bătălia de la Fahl a fost o bătălie majoră în cucerirea musulmană a Siriei bizantine, dusă de trupele arabe ale nașterii califat islamic și de forțele bizantine la sau în apropiere de Pella (Fahl) și din apropiere de Scythopolis (Beisan), ambele în Valea Iordanului, în decembrie. 634 sau ianuarie 635. Trupele bizantine care scăpau de rătăcirea musulmanilor la bătălia de la Ajnadayn sau Yarmuk se regrupaseră în Pella sau Scythopolis, iar musulmanii i-au urmărit acolo. Cavaleria musulmană s-a confruntat cu dificultăți în traversarea terenurilor pline de noroi din jurul Beisanului, deoarece bizantinii tăiau șanțuri de irigare pentru a inunda zona și a împiedica înaintarea musulmană. Musulmanii i-au învins în cele din urmă pe bizantini, despre care se crede că au suferit pierderi enorme. Pella a fost ulterior capturată, în timp ce Beisan și Tiberias din apropiere au capitulat după scurte asedii de către detașamente de trupe musulmane.

După ce Abu Bakr a murit în 634, succesorul său, Umar, a fost hotărât să continue expansiunea Califatului mai adânc în Siria. Deși campaniile anterioare conduse de Khalid au avut succes, el a fost înlocuit de Abu Ubaidah. După ce au asigurat sudul Palestinei, forțele musulmane au avansat acum pe ruta comercială, iar Tiberias și Baalbek au căzut fără prea multă luptă și au cucerit Emesa la începutul anului 636. Musulmanii și-au continuat apoi cucerirea peste Levant .

Pentru a controla înaintarea arabă și pentru a recupera teritoriul pierdut, împăratul Heraclius trimisese o expediție masivă în Levant în mai 636. Pe măsură ce armata bizantină se apropia, arabii s-au retras tactic din Siria și și-au regrupat toate forțele în câmpiile Yarmuk din apropierea Arabiei. Peninsula, unde au fost întăriți, și au învins armata bizantină superioară numeric.

Bătălia de la Yarmuk este considerată una dintre cele mai decisive bătălii din istoria militară și a marcat primul mare val de cuceriri musulmane timpurii după moartea profetului islamicMuhammad , vestind înaintarea rapidă a islamului în Levantul creștin de atunci. . Bătălia este considerată pe scară largă ca fiind cea mai mare victorie militară a lui Khalid ibn al-Walid și i-a cimentat reputația de unul dintre cei mai mari tacticieni și comandanți de cavalerie din istorie.

Armata bizantină, compusă din supraviețuitorii din Yarmouk și din alte campanii siriene , a fost învinsă, retrăgându-se în Antiohia, după care musulmanii au asediat orașul. Având puține speranțe de ajutor din partea împăratului, Antiohia s-a predat pe 30 octombrie, cu condiția ca toate trupele bizantine să aibă trecere în siguranță la Constantinopol.

Împăratul Heraclius părăsise deja Antiohia către Edesa înainte de sosirea musulmanilor. Apoi a aranjat apărările necesare în Jazirah și a plecat la Constantinopol. Pe drum, a avut o scăpare îngustă când Khalid, care tocmai îl capturase pe Marash, se îndrepta spre sud, spre Manbij. Heraclius a luat în grabă cărarea muntoasă și, trecând prin porțile Ciliciei, se spune că a spus: „Adio, un lung rămas-bun de la Siria, frumoasa mea provincie. Acum ești al unui necredincios (inamicului). Pacea fie cu tine, o, Siria – ce pământ frumos vei fi pentru mâinile inamicului.”

Cucerirea musulmană aEgiptului , cunoscută și sub numele de cucerirea Rashidun a Egiptului, condusă de armata lui 'Amr ibn al-'As, a avut loc între 639 și 646 și a fost supravegheată de Califatul Rashidun . A încheiat perioada de șapte secole a domniei romane/bizantine asupra Egiptului, care a început în anul 30 î.Hr. Stăpânirea bizantină în țară fusese zdruncinată, deoarece Egiptul fusese cucerit și ocupat timp de un deceniu de Iranul sasanid în 618–629, înainte de a fi recuperat de împăratul bizantin Heraclius . Califatul a profitat de epuizarea bizantinilor și a cucerit Egiptul la zece ani după recucerirea sa de către Heraclius. La mijlocul anilor 630, Bizanțul pierduse deja Levantul și aliații săi Ghassanizi din Arabia în fața Califatului. Pierderea provinciei prospere Egipt și înfrângerea armatelor bizantine au slăbit grav imperiul, ducând la noi pierderi teritoriale în secolele următoare.

Bătălia de la Heliopolis sau Ayn Shams a fost o bătălie decisivă între armatele arabe musulmane și forțele bizantine pentru controlulEgiptului . Deși au existat câteva lupte majore după această bătălie, aceasta a decis efectiv soarta stăpânirii bizantine în Egipt și a deschis ușa pentru cucerirea musulmană a Exarhatului Bizantin al Africii.

Constans al II-lea, supranumit „Bărbosul”, a fost împărat al Imperiului Bizantin între 641 și 668. A fost ultimul împărat atestat care a servit ca consul, în 642, deși funcția a continuat să existe până în timpul domniei lui Leon al VI-lea cel Înțelept (r 886–912).

Sub Constans, bizantinii s-au retras complet dinEgipt în 642. Constans a încercat să orienteze o linie de mijloc în disputa bisericească dintre ortodoxie și monotelism, refuzând să-i persecute și interzicând discuțiile ulterioare despre natura lui Isus Hristos prin decret în 648 (Tipul de Constans). În 654, însă, Mu'awiya și-a reînnoit raidurile pe mare, jefuind Rodos. Constans a condus o flotă pentru a-i ataca pe musulmani la Phoinike (în largul Liciei) în 655 la Bătălia de la Catarge, dar a fost învins: 500 de nave bizantine au fost distruse în luptă, iar împăratul însuși a fost aproape ucis.; În 658, cu frontiera de est sub presiune mai mică, Constans i-a învins pe slavi din Balcani, reafirmând temporar o anumită noțiune de stăpânire bizantină asupra lor și i-a relocat pe unii dintre ei în Anatolia (cca. 649 sau 667). În 659 a făcut campanie departe spre est, profitând de o rebeliune împotriva Califatului din Media. În același an a încheiat pacea cu arabii. Cu toate acestea, după ce a atras ura cetățenilor din Constantinopol, Constans a decis să părăsească capitala și să se mute la Siracuza, în Sicilia. Pe drum, s-a oprit în Grecia și a luptat cu slavii la Salonic cu succes. Apoi, în iarna anilor 662–663, și-a făcut tabăra la Atena. De acolo, în 663, a continuat în Italia. În 663, Constans a vizitat Roma timp de douăsprezece zile — singurul împărat care a pus piciorul în Roma timp de două secole — și a fost primit cu mare cinste de Papa Vitalian (657–672).;

Istoriile chineze pentru dinastia Tang (618–907 d.Hr.) înregistrează contactele cu comercianții din „Fulin”, noul nume folosit pentru a desemna Imperiul Bizantin. Primul contact diplomatic raportat a avut loc în 643 d.Hr. în timpul domniei lui Constans al II-lea (641–668 d.Hr.) și a împăratului Taizong de Tang (626–649 d.Hr.). Cartea veche a lui Tang, urmată de cartea nouă a lui Tang, oferă numele „Po-to-li” pentru Constans al II-lea, despre care Hirth a presupus că este o transliterare a lui Kōnstantinos Pogonatos sau „Constantin cel Bărbos”, dându-i titlul. a unui rege.

Istoriile Tang consemnează că Constans al II-lea a trimis o ambasadă în al 17-lea an al perioadei de domnie Zhenguan (643 d.Hr.), purtând daruri de sticlă roșie și pietre prețioase verzi. Yule subliniază că Yazdegerd al III-lea (r. 632–651 d.Hr.), ultimul conducător al Imperiului Sasanian , a trimis diplomați în China pentru a-și asigura ajutorul împăratului Taizong (considerat suzeranul Ferghanei în Asia Centrală) în timpul pierderii inimii persane . Califatul islamic Rashidun , care ar fi putut, de asemenea, să-i fi determinat pe bizantini să trimită soli în China pe fondul pierderii recente a Siriei de către musulmani. Sursele chineze Tang au înregistrat, de asemenea, modul în care prințul sasanian Peroz III (636–679 d.Hr.) a fugit în China Tang în urma cuceririi Persiei de către califatul islamic în creștere.

În urma victoriei lor în bătălia de la Heliopolis din iulie 640 și a capitulării ulterioare a Alexandriei în noiembrie 641, trupele arabe au preluat ceea ce era provincia romană aEgiptului . Împăratul bizantin, nou instalat, Constans al II-lea, era hotărât să recupereze pământul și a ordonat unei flote mari să transporte trupe în Alexandria. Aceste trupe, sub conducerea lui Manuel, au luat orașul prin surprindere din mica sa garnizoană arabă spre sfârșitul anului 645 într-un atac amfibiu. În 645, bizantinul a recâștigat astfel temporar Alexandria. Amr la acea vreme ar fi putut fi în Mecca și a fost rechemat rapid pentru a prelua comanda forțelor arabe din Egipt.

Bătălia a avut loc în micul oraș fortificat Nikiou, la aproximativ două treimi din drumul de la Alexandria la Fustat, cu forțele arabe în număr de aproximativ 15.000, împotriva unei forțe bizantine mai mici. Arabii s-au impus, iar forțele bizantine s-au retras în dezordine, înapoi în Alexandria. Deși bizantinii au închis porțile împotriva arabilor care îi urmăreau, orașul Alexandria a căzut în cele din urmă în mâinile arabilor, care au luat cu asalt orașul cândva în vara acelui an.

Pierderea permanentă a Egiptului a lăsat Imperiul Bizantin fără o sursă de neînlocuit de hrană și bani. Noul centru de forță de muncă și venituri se mută în Anatolia. Pierderea Egiptului și a Siriei, urmată mai târziu de cucerirea Exarhatului Africii a însemnat și că Mediterana, mult timp un „lac roman”, era acum disputată între două puteri: Califatul musulman și bizantinii.

În 647, o armată arabă Rashidun condusă de Abdallah ibn al-Sa'ad a invadat Exarhatul Bizantin al Africii. Tripolitania a fost cucerită, urmată de Sufetula, la 150 de mile (240 km) sud de Cartagina, iar guvernatorul și autoproclamatul împărat al Africii Grigory a fost ucis. Forța încărcată de pradă a lui Abdallah s-a întors înEgipt în 648, după ce succesorul lui Grigorie, Gennadius, le-a promis un tribut anual de aproximativ 300.000 de nomismate.

Typos of Constans (numit și Tipul lui Constans) a fost un edict emis de împăratul roman de răsărit Constans al II-lea în 648 în încercarea de a dezamorsa confuzia și argumentele asupra doctrinei hristologice a monoteletismului . Timp de peste două secole, a existat o dezbatere acerbă cu privire la natura lui Hristos: poziția ortodoxă Calcedoniană îl definea pe Hristos ca având două naturi într-o singură persoană, în timp ce oponenții miafiziți susțineau că Isus Hristos nu poseda decât o singură natură. La acea vreme, Imperiul Bizantin se afla într-un război aproape constant timp de cincizeci de ani și pierduse teritorii mari. A fost sub o mare presiune pentru a stabili unitatea internă. Acest lucru a fost împiedicat de numărul mare de bizantini care au respins Sinodul de la Calcedon în favoarea monofizitismului. Greșelile de tipar au încercat să îndepărteze întreaga controversă, sub pedeapsa cumplită. Aceasta s-a extins până la răpirea Papei de la Roma pentru a-l judeca pentru înaltă trădare și mutilarea unuia dintre principalii adversari ai Typos. Constans a murit în 668.

În 654, Muawiyah a întreprins o expediție în Capadocia, în timp ce flota sa, sub comanda lui Abu'l-Awar, a înaintat de-a lungul coastei de sud a Anatoliei. Împăratul Constans s-a îmbarcat împotriva ei cu o mare flotă. Din cauza mărilor agitate, Tabari descrie navele bizantine și arabe aranjate în linii și legate împreună, pentru a permite lupta corp la corp. Arabii au fost victorioși în luptă, deși pierderile au fost grele pentru ambele părți, iar Constans abia a scăpat la Constantinopol. Potrivit lui Theophanes, el a reușit să-și evadeze schimbând uniformele cu unul dintre ofițerii săi.

Bătălia a făcut parte din prima campanie a lui Muawiyah de a ajunge la Constantinopol și este considerată a fi „primul conflict decisiv al islamului în adâncime”. Victoria musulmană a fost un eveniment semnificativ în istoria navală a Mării Mediterane. De când a fost considerată de mult un „lac roman”, Mediterana a devenit un punct de luptă între puterea navală a califatului Rashidun în creștere și Imperiul Roman de Răsărit. Victoria a deschis, de asemenea, calea pentru expansiunea musulmană necontestată de-a lungul coastei Africii de Nord.

În timpul domniei lui Umar, guvernatorul Siriei, Muawiyah I, a trimis o cerere de a construi o forță navală pentru a invada insulele Mării Mediterane, dar Umar a respins propunerea din cauza riscului pentru soldați. Odată ce Uthman a devenit calif, el a aprobat cererea lui Muawiyah. În 650, Muawiyah a atacat Ciprul, cucerind capitala, Constantia, după un scurt asediu, dar a semnat un tratat cu conducătorii locali. În timpul acestei expediții, o rudă alui Muhammad , Umm-Haram, a căzut de pe catârul ei lângă Lacul Sărat din Larnaca și a fost ucisă. Ea a fost înmormântată în același loc, care a devenit un loc sfânt pentru mulți musulmani și creștini locali și, în 1816, Hala Sultan Tekke a fost construit acolo de otomani. După ce au reținut o încălcare a tratatului, arabii au reinvadat insula în 654 cu cinci sute de nave. De data aceasta, însă, o garnizoană de 12.000 de oameni a rămas în Cipru, aducând insula sub influența musulmană. După ce a părăsit Cipru, flota musulmană s-a îndreptat spre Creta și apoi spre Rodos și i-a cucerit fără prea multă rezistență. Din 652 până în 654, musulmanii au lansat o campanie navală împotriva Siciliei și au capturat o mare parte a insulei. La scurt timp după aceasta, Uthman a fost ucis, punând capăt politicii sale expansioniste și, în consecință, musulmanii s-au retras din Sicilia. În 655, împăratul bizantin Constans al II-lea a condus o flotă în persoană pentru a-i ataca pe musulmani la Phoinike (în largul Liciei), dar a fost învinsă: ambele părți au suferit pierderi grele în luptă, iar împăratul însuși a evitat moartea.

Prima Fitna a fost primul război civil din comunitatea islamică care a dus la răsturnarea Califatului Rashidun și la înființarea Califatului Omayyad. Războiul civil a implicat trei bătălii principale între cel de-al patrulea calif Rashidun, Ali, și grupurile rebele. Rădăcinile primului război civil pot fi urmărite până la asasinarea celui de-al doilea calif, Umar. Înainte de a muri din cauza rănilor sale, Umar a format un consiliu de șase membri, care l-a ales în cele din urmă pe Uthman drept următorul calif. În ultimii ani ai califatului lui Uthman, el a fost acuzat de nepotism și în cele din urmă ucis de rebeli în 656. După asasinarea lui Uthman, Ali a fost ales al patrulea calif. Aisha, Talha și Zubayr s-au revoltat împotriva lui Ali pentru a-l înlătura. Cele două părți au luptat în Bătălia Camelului în decembrie 656, în care Ali a ieșit învingător. Ulterior, Mu'awiya, guvernatorul în exercițiu al Siriei, ia declarat război lui Ali, aparent, pentru a răzbuna moartea lui Uthman. Cele două părți au luptat în Bătălia de la Siffin în iulie 657.

Constans se temea din ce în ce mai mult că fratele său mai mic, Teodosie, l-ar putea alunga de pe tron; prin urmare, l-a obligat pe Teodosie să ia ordine sfinte și mai târziu l-a ucis în 660. Cu toate acestea, după ce a atras ura cetățenilor din Constantinopol, Constans a decis să părăsească capitala și să se mute la Siracuza, în Sicilia.

Pe drum, s-a oprit în Grecia și s-a luptat cu slavii la Salonic cu succes. Apoi, în iarna anilor 662–663, și-a făcut tabăra la Atena. De acolo, în 663, a continuat înItalia . El a lansat un asalt împotriva Ducatului Lombard de Benevento, care a cuprins apoi cea mai mare parte a Italiei de Sud. Profitând de faptul că regele lombard Grimoald I de Benevento a fost angajat împotriva forțelor france din Neustria, Constans a debarcat la Taranto și a asediat Lucera și Benevento. Cu toate acestea, acesta din urmă a rezistat și Constans s-a retras la Napoli. În timpul călătoriei de la Benevento la Napoli, Constans al II-lea a fost învins de Mitolas, contele de Capua, lângă Pugna. Constans i-a ordonat lui Saburrus, comandantul armatei sale, să-i atace din nou pe lombarzi, dar a fost învins de Beneventani la Forino, între Avellino și Salerno. În 663, Constans a vizitat Roma timp de douăsprezece zile — singurul împărat care a pus piciorul în Roma timp de două secole — și a fost primit cu mare onoare de Papa Vitalian (657–672).

Încă din 668, califul Muawiyah I a primit o invitație de la Saborios, comandantul trupelor din Armenia , pentru a ajuta la răsturnarea împăratului la Constantinopol. El a trimis o armată sub comanda fiului său Yazid împotriva Imperiului Bizantin. Yazid a ajuns la Calcedon și a luat importantul centru bizantin Amorion. În timp ce orașul a fost recuperat rapid, arabii au atacat apoi Cartagina și Sicilia în 669. În 670, arabii l-au capturat pe Cyzicus și au stabilit o bază din care să lanseze alte atacuri în inima Imperiului. Flota lor a capturat Smirna și alte orașe de coastă în 672.

La 15 iulie 668, Contans al II-lea a fost asasinat în baia sa de cămărilul său, potrivit lui Teofil din Edessa, cu o găleată. Fiul său Constantin i-a urmat drept Constantin IV. O scurtă uzurpare în Sicilia de către Mezezius a fost rapid înăbușită de noul împărat. Constantin al IV-lea a fost împărat bizantin între 668 și 685. Domnia sa a văzut primul blocaj serios la aproape 50 de ani de expansiune islamică neîntreruptă, în timp ce convocarea sa a Conciliului al șaselea ecumenic a văzut sfârșitul controversei monotelismului din Imperiul Bizantin; pentru aceasta, este venerat ca sfânt în Biserica Ortodoxă Răsăriteană, cu sărbătoarea sa pe 3 septembrie. A apărat cu succes Constantinopolul de arabi.

Sub conducerea lui Mu'awiya, cucerirea musulmană a Ifriqiya (centrul Africii de Nord) a fost lansată de către comandantul Uqba ibn Nafi în 670, care a extins controlul omeiazi până la Byzacena (modernul sud al Tunisiei), unde Uqba a fondat garnizoana arabă permanentă a orașului. Kairouan.

Primul asediu arab al Constantinopolului din 674–678 a fost un conflict major al războaielor arabo-bizantine și primul punct culminant al strategiei expansioniste a califatului omeiadă față de Imperiul Bizantin, condus de califul Mu'awiya I. Mu'awiya, care a avut a apărut în 661 ca conducător al imperiului arab musulman în urma unui război civil, a reînnoit războiul agresiv împotriva Bizanțului după un interval de câțiva ani și a sperat să dea o lovitură letală prin capturarea capitalei bizantine, Constantinopol.

După cum a raportat cronicarul bizantin Teofan Mărturisitorul, atacul arab a fost metodic: în 672–673 flotele arabe au asigurat baze de-a lungul coastelor Asiei Mici, apoi au procedat la instalarea unei blocade libere în jurul Constantinopolului. Au folosit peninsula Cyzicus din apropierea orașului ca bază pentru a petrece iarna și s-au întors în fiecare primăvară pentru a lansa atacuri împotriva fortificațiilor orașului. În cele din urmă, bizantinii, sub împăratul Constantin al IV-lea, au reușit să distrugă marina arabă folosind o nouă invenție, substanța lichidă incendiară cunoscută sub numele de foc grecesc. Bizantinii au învins și armata terestră arabă în Asia Mică, forțându-i să ridice asediul. Victoria bizantină a avut o importanță majoră pentru supraviețuirea statului bizantin, deoarece amenințarea arabă s-a retras pentru un timp. Un tratat de pace a fost semnat la scurt timp după, iar în urma izbucnirii unui alt război civil musulman, bizantinii au cunoscut chiar o perioadă de ascensiune asupra Califatului.

Asediul Tesalonicului (676–678 d.Hr.) a avut loc pe fondul prezenței crescânde a slavilor și presiunii asupra Imperiului Bizantin. Incursiunile inițiale slave au început în timpul domniei lui Iustinian I (527–565 d.Hr.), escaladând cu sprijinul Khaganatului avar în anii 560, ducând la așezări semnificative în Balcani. Concentrarea Imperiului Bizantin asupra conflictelor orientale și a conflictelor interne a facilitat progresele slavilor și avarilor, culminând cu o prezență notabilă în jurul Salonicului în anii 610, izolând efectiv orașul.

Până la mijlocul secolului al VII-lea, s-au format entități slave coezive, sau Sclaviniae, provocând controlul bizantin. Răspunsul bizantin a inclus campanii militare și relocarea slavilor în Asia Mică de către împăratul Constan al II-lea în 658. Tensiunile cu slavii s-au intensificat când Perboundos, un lider slav, a fost arestat și mai târziu executat de bizantini, declanșând o revoltă. Acest lucru a dus la un asediu coordonat de către triburile slave asupra Salonicului, exploatând preocuparea bizantină pentru amenințările arabe.

Asediul, caracterizat prin raiduri frecvente și blocade, a tensionat orașul prin foamete și izolare. În ciuda situației groaznice, intervențiile miraculoase atribuite Sfântului Dimitrie și răspunsurile strategice militare și diplomatice ale bizantinilor, inclusiv o expediție de ajutor, au atenuat în cele din urmă situația dificilă a orașului. Slavii au continuat raiduri, dar și-au mutat atenția asupra angajamentelor navale până când armata bizantină, capabilă în sfârșit să abordeze amenințarea slavă post-conflictul arab, ia contracarat decisiv pe slavii din Tracia.

Dezbaterea academică asupra cronologiei precise a asediului a variat, consensul actual favorizând anii 676–678 d.Hr., aliniat cu primul asediu arab al Constantinopolului. Această perioadă marchează un episod semnificativ în interacțiunile bizantino-slave, evidențiind complexitatea politicii balcanice medievale și rezistența Salonicului în mijlocul presiunilor externe.

În următorii cinci ani, arabii s-au întors în fiecare primăvară pentru a continua asediul Constantinopolului, dar cu aceleași rezultate. Orașul a supraviețuit, iar în cele din urmă în 678 arabii au fost nevoiți să ridice asediul. Arabii s-au retras și au fost aproape simultan învinși pe uscat în Licia, în Anatolia. Acest revers neașteptat l-a forțat pe Muawiyah I să caute un armistițiu cu Constantine. Termenii armistițiului încheiat cereau arabilor să evacueze insulele pe care le ocupaseră în Marea Egee, iar bizantinii să plătească un tribut anual Califatului format din cincizeci de sclavi, cincizeci de cai și 300.000 de nomismate. Ridicarea asediului i-a permis lui Constantin să meargă în relieful Tesalonicului, aflat încă asediat de Sclaveni.

Al treilea Sinod de la Constantinopol , considerat cel de-al șaselea Sinod Ecumenic de către Bisericile Ortodoxe Răsăritene și Catolice, precum și de către anumite alte Biserici occidentale, sa întrunit în 680–681 și a condamnat monoenergismul și monotelismul ca eretice și l-a definit pe Isus Hristos ca având două energii și două energii. voințe (divine și umane).

În 680, bulgarii sub Han Asparukh au trecut Dunărea pe teritoriul nominal imperial și au început să subjugă comunitățile locale și triburile slave. În 680, Constantin al IV-lea a condus o operațiune combinată pe uscat și pe mare împotriva invadatorilor și a asediat tabăra lor fortificată în Dobrogea. Suferind de sănătate proastă, împăratul a fost nevoit să părăsească armata, care a intrat în panică și a fost învinsă în mâinile lui Asparuh la Onglos, o regiune mlaștină din sau în jurul Deltei Dunării, unde bulgarii și-au așezat o tabără fortificată. Bulgarii au înaintat spre sud, au traversat Munții Balcani și au invadat Tracia.

În 681, bizantinii au fost obligați să semneze un tratat de pace umilitor, forțându-i să recunoască Bulgaria ca stat independent, să cedeze teritoriile din nordul Munților Balcani și să plătească un tribut anual. În cronica sa universală, autorul vest-european Sigebert de Gembloux a remarcat că statul bulgar a fost înființat în 680. Acesta a fost primul stat pe care imperiul l-a recunoscut în Balcani și prima dată când a predat legal pretențiile unei părți din stăpâniile sale balcanice.

Iustinian al II-lea a fost ultimul împărat bizantin al dinastiei Heracliane, domnind între 685 și 695 și din nou între 705 și 711. Asemenea lui Iustinian I , Iustinian al II-lea a fost un conducător ambițios și pasionat, dornic să restaureze Imperiul Roman la gloriile sale de odinioară, dar a răspuns cu brutalitate oricărei opoziții față de voința sa și îi lipsea finețea tatălui său, Constantin al IV-lea. În consecință, el a generat o opoziție enormă față de domnia sa, ducând la depunerea sa în 695 într-o revoltă populară. A revenit pe tron ​​abia în 705 cu ajutorul unei armate bulgare și slave. A doua sa domnie a fost chiar mai despotică decât prima și, de asemenea, a văzut eventuala lui răsturnare în 711. A fost abandonat de armata sa, care s-a întors împotriva lui înainte de a-l ucide.

Războiul civil din Califatul Omeiad a oferit Imperiului Bizantin o oportunitate de a-și ataca rivalul slăbit și, în 686, împăratul Iustinian al II-lea l-a trimis pe Leontios să invadeze teritoriul Omeiadilor din Armenia și Iberia, unde a făcut campanie cu succes, înainte de a conduce trupele în Adharbayjan și Albania caucaziană; în timpul acestor campanii a adunat pradă. Campaniile de succes ale lui Leontios l-au constrâns pe califul omeiyad, Abd al-Malik ibn Marwan, să dea în judecată pacea în 688, acceptând să ofere o parte din impozitele de pe teritoriul omeiad din Armenia, Iberia și Cipru și să reînnoiască un tratat semnat inițial sub Constantin. IV, prevăzând un tribut săptămânal de 1.000 de bucăți de aur, un cal și un sclav.

Datorită victoriilor lui Constantin al IV-lea, situația din provinciile estice ale Imperiului a fost stabilă când Iustinian a urcat pe tron. După o lovitură preliminară împotriva arabilor din Armenia , Iustinian a reușit să mărească suma plătită de califii omeiazi ca tribut anual și să recâștige controlul unei părți a Ciprului. Veniturile provinciilor Armenia și Iberia au fost împărțite între cele două imperii. Iustinian a semnat un tratat cu califul Abd al-Malik ibn Marwan care a făcut Ciprului un teren neutru, împărțind veniturile fiscale.

Iustinian a profitat de pacea din Orient pentru a recăpăta stăpânirea Balcanilor, care până atunci se aflau aproape în totalitate sub călcâiul triburilor slave. În 687 Iustinian a transferat trupe de cavalerie din Anatolia în Tracia. Cu o mare campanie militară în 688–689, Iustinian i-a învins pe bulgarii Macedoniei și a reușit în sfârșit să intre în Salonic, al doilea cel mai important oraș bizantin din Europa.

După supunerea slavilor, mulți au fost relocați în Anatolia, unde urmau să asigure o forță militară de 30.000 de oameni. Încurajat de creșterea forțelor sale în Anatolia, Iustinian a reînnoit acum războiul împotriva arabilor. Cu ajutorul noilor sale trupe, Iustinian a câștigat o bătălie împotriva inamicului din Armenia în 693, dar ei au fost în curând mituiți pentru a se revolta de arabi.

Armata omeiadă a fost condusă de Muhammad ibn Marwan. Bizantinii erau conduși de Leontios și includeau o „armata specială” de 30.000 de slavi sub conducerea lor, Neboulos. Omeyazii, înfuriați de încălcarea tratatului, au folosit copii ale textelor acestuia în locul unui steag. Deși bătălia părea să fie înclinată spre avantajul bizantinului, dezertarea a peste 20.000 de slavi a asigurat o înfrângere bizantină. Iustinian a fost nevoit să fugă în Propontis. Drept urmare, Iustinian la închis pe Leontios pentru această înfrângere.

În timp ce politicile funciare ale lui Iustinian al II-lea amenințau aristocrația, politica sa fiscală a fost foarte nepopulară în rândul oamenilor de rând. Prin agenții săi Ștefan și Teodotos, împăratul a strâns fondurile pentru a-și satisface gusturile somptuoase și mania de a ridica clădiri costisitoare. Aceasta, nemulțumirea religioasă continuă, conflictele cu aristocrația și nemulțumirea față de politica sa de relocare i-au condus în cele din urmă pe supușii săi la rebeliune. În 695, populația s-a ridicat sub Leontios, strategosul Hellasului, și l-a proclamat împărat. Iustinian a fost destituit și i-a fost tăiat nasul (înlocuit ulterior cu o replică din aur solid a originalului său) pentru a-l împiedica să caute din nou la tron: o astfel de mutilare era obișnuită în cultura bizantină. A fost exilat la Cherson în Crimeea.

Omeiazii , încurajați de slăbiciunea percepută a lui Leontius, au invadat Exarhatul Africii în 696, cucerind Cartagina în 697. Leontius l-a trimis pe patricios Ioan să recucerească orașul. John a reușit să pună mâna pe Cartagina după un atac surpriză asupra portului ei. Cu toate acestea, întăririle omeiade au reluat în curând orașul, forțându-l pe Ioan să se retragă în Creta și să se regrupeze. Un grup de ofițeri, temându-se de pedeapsa împăratului pentru eșecul lor, s-au revoltat și l-au proclamat pe Apsimar, un droungarios (comandant de nivel mediu) al cibirrheoților, împărat.

Apsimar a luat numele de domnitor Tiberius, a adunat o flotă și s-a aliat cu facțiunea Verzilor, înainte de a naviga spre Constantinopol, care îndura ciuma bubonică. După câteva luni de asediu, orașul s-a predat lui Tiberius, în 698. Chronicon Altinate dă data 15 februarie. Tiberius l-a capturat pe Leontius și i s-a tăiat nasul înainte de a-l întemnița în Mănăstirea Dalmatou.

Tiberiu al III-lea a fost împărat bizantin între 15 februarie 698 și 10 iulie sau 21 august 705 d.Hr. În 696, Tiberiu făcea parte dintr-o armată condusă de Ioan Patricianul trimis de împăratul bizantin Leontios pentru a relua orașul Cartagina din Exarhatul Africii, care fusese capturat de omeiazii arabi. După ce a pus mâna pe oraș, această armată a fost împinsă înapoi de întăririle omeiade și s-a retras în insula Creta; unii dintre ofițeri, temându-se de mânia lui Leontios, l-au ucis pe Ioan și l-au declarat împărat pe Tiberiu. Tiberius a adunat rapid o flotă, a plecat spre Constantinopol și l-a detronat pe Leonțios. Tiberiu nu a încercat să recupereze Africa bizantină de la omeyazi, ci a făcut campanie împotriva lor de-a lungul graniței de est, cu oarecare succes.

Armenii au lansat o mare revoltă împotriva omeyazilor în 702, cerând ajutor bizantin. Abdallah ibn Abd al-Malik a lansat o campanie de recucerire a Armeniei în 704, dar a fost atacat de Heraclius, fratele împăratului Tiberius al III-lea în Cilicia. Heraclius a învins armata arabă de 10.000–12.000 de oameni conduși de Yazid ibn Hunain la Sisium, ucigând pe cei mai mulți și înrobindu-i pe restul; cu toate acestea, Heraclius nu a reușit să-l împiedice pe Abdallah ibn Abd al-Malik să recucerească Armenia.

Iustinian al II-lea s-a apropiat de Tervel al Bulgariei care a fost de acord să ofere toată asistența militară necesară pentru ca Iustinian să-și recapete tronul în schimbul unor considerații financiare, a acordării unei coroane a Cezarului și a mâinii fiicei lui Iustinian, Anastasia, în căsătorie. În primăvara anului 705, cu o armată de 15.000 de călăreți bulgari și slavi, Justinian a apărut în fața zidurilor Constantinopolului. Timp de trei zile, Iustinian a încercat să-i convingă pe cetățenii Constantinopolului să deschidă porțile, dar fără rezultat. Neputând cuceri orașul cu forța, el și câțiva însoțitori au intrat printr-o conductă de apă nefolosită sub zidurile orașului, și-au trezit susținătorii și au preluat controlul orașului într-o lovitură de stat la miezul nopții. Iustinian a urcat încă o dată pe tron, încălcând tradiția care îi împiedica pe mutilați de sub stăpânirea imperială. După ce și-a dat de urmă predecesorii, i-a adus pe rivalii Leontius și Tiberius în lanțuri în Hipodrom. Acolo, în fața unei populații batjocoritoare, Iustinian, purtând acum o proteză nazală de aur, și-a pus picioarele pe gâtul lui Tiberiu și Leonțiu într-un gest simbolic de subjugare înainte de a ordona executarea lor prin decapitare, urmat de mulți dintre partizanii lor, precum și depunerea lor. , orbindu-l și exilând pe Patriarhul Kallinikos I al Constantinopolului la Roma.

În 708 Iustinian s-a întors împotriva hanului bulgar Tervel, pe care îl încoronase mai devreme pe Cezar, și a invadat Bulgaria, căutând aparent să recupereze teritoriile cedate lui Tervel ca recompensă pentru sprijinul său în 705. Împăratul a fost învins, blocat în Anchialus și forțat să retragere. Pacea între Bulgaria și Bizanț a fost rapid restabilită.;

Orașele Ciliciei au căzut în mâinile omeyazilor , care au pătruns în Capadocia în anii 709–711. Regiunea fusese, totuși, aproape complet depopulată deja de la mijlocul secolului al VII-lea și formase un pământ de nimeni între romani și califat. Părțile de vest ale vechii provincii Cilicia au rămas în mâinile romanilor și au devenit parte din Tema Cibyrrhaeot. Statu quo-ul va rămâne neschimbat timp de peste 260 de ani, înainte ca Cilicia să fie în cele din urmă recucerită pentru romani în anii 950 și 960 de către Nikephoros Phokas și John Tzimiskes.

Domnia lui Iustinian al II-lea a provocat o altă răscoală împotriva lui. Cherson s-a revoltat, iar sub conducerea generalului exilat Bardanes, orașul a rezistat împotriva unui contraatac. Curând, forțele trimise pentru a înăbuși rebeliunea i s-au alăturat. Rebelii au pus mâna pe capitală și l-au proclamat pe Bardanes împărat Filipic; Iustinian fusese în drum spre Armenia și nu a putut să se întoarcă la Constantinopol la timp pentru a-l apăra. A fost arestat și executat în noiembrie 711, capul său fiind expus la Roma și Ravenna.

Domnia lui Iustinian a văzut procesul continuu lent și continuu de transformare a Imperiului Bizantin, pe măsură ce tradițiile moștenite de la statul roman latin antic erau treptat erodate. Un conducător evlavios, Iustinian a fost primul împărat care a inclus imaginea lui Hristos pe monedele emise în numele său și a încercat să scoată în afara legii diferite festivaluri și practici păgâne care persistau în Imperiu. S-ar putea să se fi modelat în mod conștient după omonim, Justinian I , așa cum se vede în entuziasmul său pentru proiectele de construcție la scară largă și redenumirea soției sale khazar cu numele de Theodora.