Antes da chegada dos povos eslavos aos Bálcãs durante o século VI dC, a área hoje conhecida como Montenegro era habitada principalmente pelos ilírios.

Durante a Idade do Bronze, os Illirii, provavelmente a tribo ilíria mais meridional da época, que deu nome a todo o grupo, viviam perto do lago Skadar, na fronteira da Albânia e Montenegro e vizinhos das tribos gregas ao sul. Ao longo do litoral do Adriático, o movimento de povos típico do antigo mundo mediterrâneo garantiu o assentamento de uma mistura de colonos, comerciantes e pessoas em busca de conquista territorial. Colônias gregas substanciais foram estabelecidas nos séculos VI e VII aC e sabe-se que os celtas se estabeleceram lá no século IV aC. Durante o século III aC, surgiu um reino indígena da Ilíria com capital em Scutari. Os romanos organizaram várias expedições punitivas contra os piratas locais e finalmente conquistaram o reino da Ilíria no século II a.C., anexando-o à província da Ilíria.

A divisão do Império Romano entre o domínio romano e bizantino – e subsequentemente entre as igrejas latina e grega – foi marcada por uma linha que seguia para norte desde Shkodra através do moderno Montenegro, simbolizando o estatuto desta região como uma zona marginal perpétua entre a economia, mundos culturais e políticos do Mediterrâneo. À medida que o poder romano declinava, esta parte da costa da Dalmácia sofreu devastações intermitentes por vários invasores semi-nômades, especialmente os godos no final do século V e os ávaros durante o século VI. Estes logo foram suplantados pelos eslavos, que se estabeleceram amplamente na Dalmácia em meados do século VII. Como o terreno era extremamente acidentado e carecia de quaisquer fontes importantes de riqueza, como riquezas minerais, a área que hoje é Montenegro tornou-se um refúgio para grupos residuais de colonos anteriores, incluindo algumas tribos que escaparam da romanização.

Durante o início da Idade Média, ocorreram grandes mudanças políticas e demográficas nas áreas que pertencem ao atual Montenegro. Durante os séculos VI e VII, os eslavos, incluindo os sérvios, imigraram para o sudeste da Europa. Com a imigração de tribos sérvias, os primeiros estados regionais foram criados na área mais ampla da antiga Dalmácia, Prevalitana e outras antigas províncias: Principados de Duklja, Travunija, Zahumlje e Neretlja nas áreas costeiras e Principado da Sérvia no interior. Durante o início da Idade Média, a metade sul do atual Montenegro pertencia à região de Duklja, ou seja, Zeta, enquanto a metade norte pertencia ao então Principado da Sérvia, governado pela dinastia Vlastimirović. Ao mesmo tempo, a parte mais ocidental do atual Montenegro pertencia a Travunia.

Na segunda metade do século VI, os eslavos migraram da Baía de Kotor para o rio Bojana e seu interior, bem como cercaram o lago Skadar. Eles formaram o Principado de Doclea. Sob as missões seguintes de Cirilo e Metódio , a população foi cristianizada . As tribos eslavas organizaram-se num ducado semi-independente de Duklja (Doclea) por volta do século IX.

Depois de enfrentar a subsequente dominação búlgara , o povo foi dividido quando os irmãos arcontes Doclean dividiram as terras entre si depois de 900. O príncipe Časlav Klonimirović da dinastia sérvia Vlastimirović estendeu sua influência sobre Doclea no século X. Após a queda do Reino Sérvio em 960, os Docleanos enfrentaram uma renovada ocupação bizantina até o século XI. O governante local, Jovan Vladimir Dukljanski, cujo culto ainda permanece na tradição cristã ortodoxa, lutava na altura para garantir a independência.

Stefan Vojislav iniciou uma revolta contra a dominação bizantina e obteve uma grande vitória contra o exército de vários estrategos bizantinos em Tudjemili (Bar) em 1042, o que pôs fim à influência bizantina sobre a Dóclea. No Grande Cisma de 1054, a Doclea caiu ao lado da Igreja Católica. Bar tornou-se bispado em 1067. Em 1077, o Papa Gregório VII reconheceu Duklja como um estado independente, reconhecendo seu rei Mihailo (Michael, da dinastia Vojislavljević fundada pelo nobre Stefan Vojislav) como Rex Doclea (Rei de Duklja). Mais tarde, Mihailo enviou suas tropas, lideradas por seu filho Bodin, em 1072 para ajudar a revolta dos eslavos na Macedônia. Em 1082, após numerosos apelos, o Bispado de Bar foi elevado a Arcebispado.

As expansões dos reis da dinastia Vojislavljević levaram ao controle de outras terras eslavas, incluindo Zahumlje, Bósnia e Rascia. O poder dos Doclea diminuiu e eles geralmente ficaram sujeitos aos Grão-Príncipes de Rascia no século XII. Stefan Nemanja nasceu em 1117 em Ribnica (hoje Podgorica). Em 1168, como Grande Zhupan sérvio, Stefan Nemanja tomou Doclea. Nas cartas do Mosteiro de Vranjina durante o século XIV, os grupos étnicos mencionados eram albaneses (Arbanas), Vlahs, latinos (cidadãos católicos) e sérvios.

Jovan Vladimir ou John Vladimir foi o governante de Duklja, o mais poderoso principado sérvio da época, por volta de 1000 a 1016. Ele governou durante a prolongada guerra entre o Império Bizantino e o Império Búlgaro . Vladimir foi reconhecido como um governante piedoso, justo e pacífico. É reconhecido como mártir e santo, sendo a sua festa celebrada no dia 22 de maio.

Jovan Vladimir tinha uma relação estreita com Bizâncio mas isso não salvou Duklja do expansionista czar Samuel da Bulgária , que atacou Duklja por volta de 997, John Vladimir recuou para as áreas montanhosas inacessíveis nas proximidades de Shkodër. Samuel conquistou o principado por volta de 1010 e fez Vladimir prisioneiro. Uma crônica medieval afirma que a filha de Samuel, Theodora Kosara, se apaixonou por Vladimir e implorou pela mão do pai. O czar permitiu o casamento e devolveu Duklja a Vladimir, que governou como seu vassalo. Vladimir não participou dos esforços de guerra de seu sogro. A guerra culminou com a derrota do czar Samuel para os bizantinos em 1014 e a morte logo depois. Em 1016, Vladimir foi vítima de uma conspiração de Ivan Vladislav, o último governante do Primeiro Império Búlgaro. Ele foi decapitado em frente a uma igreja em Prespa, capital do império, e ali enterrado.

O príncipe Vladimir foi sucedido por seu sobrinho, Vojislav. Fontes de Bizâncio o chamam de: Travunjanin e Dukljanin. Após o primeiro levante fracassado contra Bizâncio, ele foi preso em 1036. em Constantinopla, de onde fugiu, em 1037 ou 1038. Na Duklja bizantina, ele se rebelou, atacando outras tribos que reconheciam o domínio bizantino. Durante o seu reinado, o evento mais significativo foi a Batalha de Bar, em 1042. Nela, o príncipe Vojislav trouxe a independência com uma grande vitória sobre o exército bizantino. Este principado sérvio tem sido chamado de Zeta nas crônicas bizantinas desde então, e esse nome está gradualmente substituindo o antigo (Duklja). A consequência da vitória em Bar foi que Duklja foi um dos primeiros países sérvios ao qual Bizâncio reconheceu oficialmente a soberania e a independência do Estado. Segundo a genealogia da Ordem dos Advogados, ele governou por 25 anos. Até 1046, Duklja foi governado por cinco irmãos, como senhores regionais, príncipes de paróquias individuais, sob a autoridade suprema da mãe e do mais velho Gojislav. Neste período de governo conjunto dos irmãos, foi criado o mais antigo contrato oficial escrito conhecido no estado de Dukla. O conteúdo do contrato celebrado entre os príncipes Dukljan, os irmãos Mihailo (governante de Oblik) e Sagenek (governante de Gorska župa) é recontado na genealogia de Bar.

A Batalha de Bar ocorreu em 7 de outubro de 1042 entre o exército de Stefan Vojislav, o governante sérvio de Duklja, e as forças bizantinas lideradas por Michaelus Anastasii. A batalha foi na verdade um ataque repentino ao acampamento bizantino no desfiladeiro da montanha, que terminou na derrota total das forças bizantinas e na morte de 7 de seus comandantes (estrategos). Após a derrota e retirada dos bizantinos, Vojislav garantiu um futuro para Duklja sem autoridade imperial, e Duklja logo emergiria como o estado sérvio mais significativo.

Após a morte de sua mãe, por volta de 1046, Mihailo, filho do príncipe Vojislav, é proclamado senhor (príncipe) de Duklja. Ele governou por cerca de 35 anos, primeiro como príncipe e depois como rei. Durante o seu reinado, o estado continuou a crescer (o imperador bizantino concluiu um tratado de aliança e amizade com Duklja). Durante o reinado de Miguel, houve uma divisão da igreja em 1054, o Cisma Leste-Oeste . Este acontecimento ocorreu dez anos após a independência de Duklja, e a linha fronteiriça das duas igrejas cristãs atravessou o território ocupado pelo atual Montenegro. Esta fronteira de 1054 seguiu a mesma linha imaginária de 395, quando o Império Romano se dividiu em Oriente e Ocidente. Após o cisma da Igreja Cristã, o Príncipe Mihailo apoiou a maior independência da Igreja em Zeta e a orientação do Estado para o Ocidente. Em 1077, Mihailo recebeu a insígnia real (rex Sclavorum) do Papa Gregório VII, que também reconheceu Duklja como um reino. Este evento é retratado em uma época posterior, durante o reinado de Nemanjić.

Como futuro herdeiro do rei Mihail, Bodin desempenhou um papel significativo nas revoltas contra Bizâncio nos Bálcãs, portanto, durante o seu reinado, a influência e a área territorial de Duklja expandiram-se para os países vizinhos: Raška, Bósnia e Bulgária . Nomeadamente, no final do reinado do rei Miguel, ocorreram grandes mudanças no equilíbrio de poder na Península Balcânica após 1071, ano da derrota de Bizâncio na Batalha de Manziquerta , bem como da conquista normanda do sul da Itália . O rei Mihailo foi mencionado pela última vez em 1081.

Constantino Bodin foi um rei medieval e governante de Duklja, o mais poderoso principado sérvio da época, de 1081 a 1101. Nascido em tempos de paz, quando os eslavos do sul eram súditos do Império Bizantino, seu pai foi abordado em 1072 pelos búlgaros. nobreza, que procurou ajuda na sua revolta contra os bizantinos; Mihailo enviou-lhes Bodin, que foi coroado czar búlgaro sob o nome de Petar III e juntou-se à revolta de curta duração, sendo capturado no ano seguinte após o sucesso inicial. Ele foi libertado em 1078 e, com a morte de seu pai em 1081, sucedeu ao trono de Diocleia (Dukla). Tendo renovado o seu reconhecimento da soberania bizantina, ele logo se aliou aos seus inimigos, os normandos. Em abril de 1081 casou-se com a princesa normanda Jaquinta, filha de Archiris, líder do partido normando em Bari, o que levou a uma invasão bizantina e à sua captura. Embora ele tenha se libertado rapidamente, sua reputação e influência diminuíram.

Em 1085, quando, aproveitando a morte de Robert Guiscard e a mudança de forças nos Bálcãs, conquistou a cidade de Durres e toda a região de Durres do domínio dos francos. Assim que se tornou rei, ele tentou expulsar de Duklja seus rivais, os herdeiros de Radoslav. Após a paz concluída desta forma, em 1083 ou 1084, o rei Bodin empreendeu expedições a Raška e à Bósnia e anexou-as ao reino de Duklja. Em Raška, ele nomeia dois prefeitos de sua corte: Vukan e Marko, de quem recebe juramento de vassalo. Devido ao seu comportamento na Batalha de Durres, o rei de Duklja perdeu a confiança de Bizâncio. Dos Durres capturados, Bizâncio iniciou uma ofensiva em Duklja e recuperou as cidades capturadas (pequenas cidades episcopais: Drivast, Sard, Spata, Baleč). Bodin foi derrotado e capturado, embora o local da batalha decisiva não seja conhecido. Após a morte de Bodin, o poder de Dukla declinou tanto territorial quanto politicamente.

Na época de Mihailo I, Zeta era uma župa dentro de Duklja e também era conhecida como Luška župa. A partir do final do século XI, o nome passou a ser utilizado para se referir a toda Duklja, inicialmente no manual militar de Cecaumenos, escrito na década de 1080. Nas décadas seguintes, o termo Zeta substituiu gradualmente Duklja para denotar a região.

O príncipe sérvio Desa Urošević conquistou Duklja e Travunia em 1148, combinando o título de "Príncipe de Primorje" (o Marítimo) e co-governou a Sérvia com seu irmão Uroš II Prvoslav de 1149 a 1153, e sozinho até 1162. Em 1190, Grand Župan do filho de Rascia e Stefan Nemanja, Vukan II, afirmou seu direito sobre Zeta. Em 1219, Đorđe Nemanjić sucedeu a Vukan. Ele foi sucedido por seu segundo filho mais velho, Uroš I, que construiu o mosteiro 'Uspenje Bogorodice' em Morača.

Entre 1276 e 1309, Zeta foi governada pela rainha Jelena, viúva do rei Uroš I da Sérvia. Ela restaurou cerca de 50 mosteiros na região, principalmente São Srđ e Vakh no rio Bojana. De 1309 a 1321, Zeta foi co-governado pelo filho mais velho do rei Milutin, o jovem rei Stefan Uroš III Dečanski. Da mesma forma, de 1321 a 1331, o jovem filho de Stefan, Stefan Dušan Uroš IV Nemanjić, o futuro rei e imperador sérvio, co-governou Zeta com seu pai.

Dušan, o Poderoso, foi coroado imperador em 1331 e governou até sua morte em 1355. Žarko controlou a região do Baixo Zeta: ele é mencionado em registros de 1356, quando atacou alguns comerciantes de Dubrovnik, não muito longe de Sveti Srđ, no Lago Skadar. A própria Zeta estava nas mãos da viúva de Dušan, Jelena, que na época estava em Serres, onde tinha sua corte. No ano seguinte, em junho, Žarko torna-se cidadão da República de Veneza , onde era conhecido como "barão senhor do rei sérvio, com participações na região de Zeta e Bojana do marítimo". Đuraš Ilijić era o "Chefe" (Kefalija, do grego Kephale) do Alto Zeta até seu assassinato em 1362.

A família Balšić governou Zeta, cujo território abrangia partes do atual Montenegro e norte da Albânia , a partir de 1356. Em meados do século XIV, Zeta foi dividida em Zeta Superior e Zeta Inferior, governadas por magnatas. Depois de Stefan Dušan (r. 1331–55), seu filho Stefan Uroš V governou a Sérvia durante a queda do Império Sérvio; uma desintegração gradual do Império como resultado da descentralização na qual os senhores provinciais ganharam semiautonomia e, eventualmente, independência. Os Balšići lutaram contra a região de Zeta em 1356-1362, quando removeram os dois governantes no Alto e no Baixo Zeta. Governando como senhores, eles se fortaleceram e, ao longo das décadas, tornaram-se um ator importante na política dos Balcãs.

O governo de Đurađ estendeu-se por volta de 1362 a 1378. Ele forjou uma aliança com o rei Vukašin Mrnjavčević, tendo se casado com sua filha Olivera, até a queda de Mrnjavčević na Batalha de Maritsa (1371). Đurađ administrei Zeta como um governante moderno da época. As instituições de Zeta funcionavam bem, enquanto as cidades costeiras gozavam de considerável autonomia. O comércio foi bem desenvolvido e aprimorado pela existência da moeda de Zeta, o dinar. Đurađ I aliei-me a seus vizinhos, o príncipe Lazar Hrebeljanović da Sérvia, Ban Tvrtko I Kotromanić da Bósnia, o príncipe Nikola I Gorjanski e o rei Luís I da Hungria, para derrotar o ambicioso Nikola Altomanović em 1373. Apesar disso, o derrotado e cego Altomanović encontrou refúgio em Zeta até sua morte. Enquanto lutava no sul do Kosovo, o irmão mais novo de Đurađ, Balša II, casou-se com Komnina, uma prima próxima da esposa do imperador Stefan Dušan, Jelena. Através do casamento, Đurađ II recebeu um dote generoso em terras, incluindo Avlona, ​​Berat, Kanina e algumas regiões adicionais estrategicamente importantes. Após a divisão das terras de Altomanović (na Herzegovina), os Balšićs tomaram as cidades de Trebinje, Konavle e Dračevica. A disputa subsequente sobre essas cidades levou a um conflito entre Zeta e a Bósnia, liderado por Ban Tvrtko I. A luta acabou sendo vencida pela Bósnia, apoiada pela Hungria, após a morte de Đurađ em 1378.

Em 1378, após a morte de Đurađ, seu irmão Balša II tornou-se rei de Zeta. Em 1382, o rei Tvrtko I conquistou Dračevica e construiu a cidade mais tarde conhecida como Herceg-Novi. Tanto Tvrtko I quanto Balša II aspiravam ascender ao trono da dinastia Nemanjić.

Durante o seu governo, Balša II não conseguiu manter o controle dos senhores feudais como fez o seu antecessor. Seu poder era forte apenas na região ao redor de Skadar e na parte oriental de Zeta. Os senhores feudais mais proeminentes que não reconheceram o governo de Balša foram a Casa de Crnojević, que foi consistentemente encorajada pelos venezianos a se rebelar contra ele.

Balša II precisou de quatro tentativas para conquistar Drač, um importante centro comercial e estratégico. Derrotado, Karl Thopia apelou aos turcos em busca de ajuda. As forças turcas lideradas por Hajrudin Pasha infligiram pesados ​​danos às forças de Balša II e mataram-no numa grande Batalha de Savra perto de Lushnjë, em 1385.

O sucessor de Balša II, Đurađ II Stracimirović Balšić, governou Zeta de 1385 a 1403; ele era sobrinho de Balša e filho de Stracimir. Ele também teve dificuldades em controlar os senhores feudais locais, sem controle sobre os feudos de todo o Alto Zeta. Além disso, os senhores feudais ao redor de Onogošt (Nikšić) aceitaram a proteção veneziana . O mais proeminente desses senhores foi Radič Crnojević, que controlava a área entre Budva e o Monte Lovćen. Além disso, vários senhores feudais de Arbanas, particularmente Lekë Dukagjini e Paul Dukagjini, juntaram-se à conspiração contra Đurađ II.

Com isto em mente, bem como o perigo constante dos turcos, Đurađ II manteve fortes laços familiares com o principal senhor da Sérvia da época, o príncipe Lazar. Para ajudar o príncipe Lazar a defender as terras sérvias da invasão otomana , Đurađ II enviou suas tropas junto com as forças de Ban Tvrtko I Kotromanić (com quem teve uma disputa sobre Kotor) para enfrentar o exército otomano em Kosovo Polje. Apesar da morte do Sultão Murad I, o exército sérvio sofreu uma derrota na épica Batalha do Kosovo em 1389. Segundo as fontes, Đurađ II não participou na batalha, estando em Ulcinj, no sul de Zeta.

Nos anos posteriores, Đurađ II realizou jogos diplomáticos habilidosos para aumentar a rivalidade entre os otomanos e os venezianos . Para tanto, ele ofereceu Skadar a ambos, na esperança de que eventualmente pudesse ficar com ele. Após dois anos de combates, turcos e venezianos concordaram em deixar isso para Đurađ II, que era neutro no conflito. Da mesma forma, a rivalidade entre venezianos e húngaros trouxe-lhe benefícios. Após uma grave derrota das suas forças pelos turcos perto de Nicópolis, o rei húngaro Sigismundo deu-lhe o título de Príncipe da Arbânia e o controle sobre as ilhas de Hvar e Korčula.

Na rivalidade entre Đurađ Branković e seu tio, Stefan Lazarević (filho do Príncipe Lazar), que mais tarde recebeu o título de Déspota Bizantino, Đurađ II ficou do lado de Stefan. Devido ao apoio de Đurađ, Stefan derrotou as forças turcas lideradas por Đurađ Branković na Batalha de Tripolje no Campo de Kosovo em novembro de 1402.

Albânia Veneziana era o termo oficial para várias possessões da República de Veneza no sudeste do Adriático, abrangendo territórios costeiros principalmente no atual sul de Montenegro e parcialmente no norte da Albânia.

Várias mudanças territoriais importantes ocorreram durante o domínio veneziano nessas regiões, começando em 1392, e durando até 1797. No final do século XV, as principais possessões no norte da Albânia tinham sido perdidas para a expansão do Império Otomano . Apesar disso, os venezianos não quiseram renunciar às suas reivindicações formais à costa albanesa, e o termo Albânia veneziana foi oficialmente mantido em uso, designando as restantes possessões venezianas na costa de Montenegro, centradas em torno da Baía de Kotor. Durante este período, a pirataria albanesa estava florescendo. Essas regiões permaneceram sob domínio veneziano até a queda da República de Veneza em 1797. Pelo Tratado de Campo Formio, a região foi transferida para a monarquia dos Habsburgos.

Em 1403, o filho de 17 anos de Đurađ II, Balša III, herdou o trono de Zeta depois que seu pai morreu em consequência dos ferimentos que sofreu na Batalha de Tripolje. Por ser jovem e inexperiente, seu principal conselheiro era sua mãe Jelena, irmã do governante sérvio Stefan Lazarević. Sob sua influência, Balša III declarou o Cristianismo Ortodoxo como religião oficial do estado; no entanto, o catolicismo foi tolerado.

Balša III deu continuidade às políticas de seu pai. Em 1418, tomou Skadar dos venezianos, mas perdeu Budva. No ano seguinte, ele fez uma tentativa frustrada de recapturar Budva. Depois ele foi a Belgrado pedir ajuda ao Déspota Stefan, mas nunca mais voltou para Zeta.

Em 1421, antes de sua morte e sob a influência de sua mãe Jelena, Balša III passou o governo de Zeta para o déspota Stefan Lazarević. Ele lutou contra os venezianos e recuperou Bar em meados de 1423, e no ano seguinte enviou seu sobrinho Đurađ Branković, que recuperou Drivast e Ulcinium (Ulcinj).

A República de Veneza dominou as costas do atual Montenegro de 1420 a 1797. Nesses quatro séculos, a área ao redor do Cattaro (Kotor) tornou-se parte da Albânia veneziana.

Zeta foi unido ao Despotado Sérvio em 1421, depois que Balša III abdicou e passou o governo para seu tio, o déspota Stefan Lazarević (maternalmente um Nemanjić).

Stefan I Crnojević consolidou o seu poder em Zeta e governou durante 14 anos, de 1451 a 1465. Durante o seu governo, ele viu o Despotado completamente subjugado pelos otomanos logo após a morte do Déspota Đurađ Branković. Sob Stefan Crnojević, Zeta compreendia a área de Lovćen ao redor de Cetinje, 51 municípios que incluíam o rio Crnojević, o vale Zeta e as tribos de Bjelopavlići, Pješivci, Malonšići, Piperi, Hoti, Kelmendi e outros. A população dos territórios controlados por Stefan era ca. 30.000, enquanto a população total da região Zeta (incluindo territórios sob domínio estrangeiro) era ca. 80.000.

Aproveitando a posição fraca do déspota Đurađ , os venezianos e Herzog Stjepan Vukčić Kosača de St. Sava (a região da Herzegovina leva o seu nome) conquistaram partes do seu território. Stefan I Crnojević, que já se tinha estabelecido como chefe dos Crnojević (por volta de 1451) no Alto Zeta, foi forçado a fazer concessões territoriais. Além disso, Kosača tomou Ivan, filho de Stefan, como refém político, na esperança de que isso forçasse Stefan a ficar do lado dele sempre que necessário.

Stefan casou-se com Mara, filha de um proeminente albanês Gjon Kastrioti, cujo filho era o herói nacional albanês, Skanderbeg. Em 1455, Estêvão celebrou um acordo com a sua aliada Veneza , estipulando que Zeta reconheceria a supremacia nominal de Veneza, mantendo a sua independência factual em praticamente todos os aspectos. O acordo também estipulava que Zeta ajudaria militarmente Veneza em ocasiões específicas em troca de uma provisão anual. Mas em todos os outros aspectos, o domínio de Stefan em Zeta era indiscutível.

Ivan Crnojević tornou-se governante de Zeta em 1465. Seu governo durou até 1490. Imediatamente após assumir o trono, Ivan atacou Veneza, quebrando a aliança que seu pai havia forjado. Ele lutou contra Veneza na tentativa de capturar Kotor. Ele teve algum sucesso, ganhando apoio crescente das tribos costeiras eslavas de Grbalj e Paštrovići em sua busca para afirmar o controle sobre a Baía de Kotor. Mas quando a campanha otomana no norte da Albânia e na Bósnia o convenceu de que a principal fonte de perigo para o seu país estava no Oriente, ele procurou um compromisso com Veneza. Ivan travou inúmeras batalhas contra os turcos.

Zeta e Veneza lutaram contra o Império Otomano . A guerra terminou com a defesa bem-sucedida de Shkodra, onde os defensores venezianos, Shkodran e Zetan lutaram contra as forças do sultão turco Mehmed II e eventualmente venceram a guerra em 1474. No entanto, os otomanos sitiaram Shkodra novamente em 1478, com Mehmed II vindo pessoalmente. para liderar esse cerco. Depois que os otomanos não conseguiram tomar Shkodra pela força direta, eles atacaram Žabljak e a tomaram sem resistência. Veneza cedeu Shkodra ao sultão em 1479 no Tratado de Constantinopla. Ivan tinha aspirações de organizar uma aliança antiturca composta por forças napolitanas, venezianas, húngaras e zetanas. No entanto, o seu sonho não pôde ser realizado, uma vez que os venezianos não se atreveram a ajudar Ivan após o tratado de paz com o Império Otomano em 1479. Deixado sozinho, Ivan conseguiu preservar Zeta das frequentes ofensivas otomanas.

Sabendo que os otomanos tentariam puni-lo por lutar no lado veneziano, e para preservar a sua independência, em 1482 mudou a sua capital de Žabljak, no Lago Skadar, para a zona montanhosa de Dolac, sob o Monte Lovćen. Lá ele construiu o Mosteiro Ortodoxo de Cetinje, em torno do qual surgiria a capital, Cetinje. Em 1496, os otomanos conquistaram Zeta e consolidaram-na no recém-criado Sanjak de Montenegro, encerrando assim o seu principado.

Đurađ IV Crnojević tornou-se governante de Zeta em 1490. Seu governo durou até 1496. Đurađ, o filho mais velho de Ivan, era um governante educado. Ele é mais famoso por um ato histórico: usou a impressora trazida a Cetinje por seu pai para imprimir os primeiros livros no sudeste da Europa, em 1493. A impressora Crnojević marcou o início da palavra impressa entre os eslavos do sul. A imprensa funcionou de 1493 a 1496, produzindo livros religiosos, cinco dos quais foram preservados: Oktoih prvoglasnik, Oktoih petoglasnik, Psaltir, Molitvenik e Četvorojevanđelje. Đurađ administrou a impressão dos livros, escreveu prefácios e posfácios e desenvolveu tabelas sofisticadas de Salmos com o calendário lunar. Os livros da imprensa Crnojević foram impressos em duas cores, vermelho e preto, e ricamente ornamentados. Eles serviram de modelo para muitos livros impressos em cirílico.

Depois que o governo de Zeta foi entregue a Đurađ, seu irmão mais novo, Staniša, sem chance de suceder a seu pai, Ivan, foi para Constantinopla e se converteu ao Islã, recebendo o nome de Skender. Como servo leal do Sultão, Staniša tornou-se o Sanjak-bey de Shkodra. Seus irmãos, Đurađ e Stefan II, continuaram a luta contra os otomanos . Os factos históricos não são claros e contestados, mas parece que os venezianos , frustrados pela sua própria incapacidade de subjugar a Casa de Crnojević aos seus próprios interesses, conseguiram matar Estêvão II e enviaram enganosamente Đurađ para Constantinopla. Principalmente, Đurađ visitou Veneza para trabalhar na ampla campanha anti-otomana, mas foi mantido em cativeiro por algum tempo enquanto Estêvão II defendia Zeta contra os otomanos. É provável que, ao regressar a Zeta, Đurađ tenha sido raptado pelos agentes venezianos e enviado para Constantinopla sob a acusação de estar a organizar uma Guerra Santa contra o Islão. Existem algumas alegações não confiáveis ​​de que Đurađ recebeu a Anatólia para governar, mas em qualquer caso, os relatórios sobre o paradeiro de Đurađ cessaram depois de 1503.

No outono de 1496, o sultão turco pediu a Đurđ Crnojević que fosse imediatamente a Constantinopla para prestar homenagem, ou então que deixasse Montenegro. Encontrando-se em perigo, Đurađ decidiu desertar sob a proteção dos venezianos . Imediatamente após tomar posse das terras, os turcos criaram um vilayet separado de Crnojević no território do antigo estado de Crnojević, que fazia parte do Skadar Sanjak, e o primeiro censo do vilayet recém-criado foi realizado imediatamente após o estabelecimento do novo governo.

Após o estabelecimento do poder, os turcos introduziram impostos e taxas spahic em todo o país, como em outras partes do império. Após a queda, os cristãos sérvios foram expostos a várias perseguições e opressão por parte dos muçulmanos, incluindo o infame sistema de "tributo de sangue", conversão forçada, várias desigualdades nas leis da Sharia, incluindo trabalho forçado, jizya, impostos severos e escravidão.

Durante os primeiros anos de domínio turco, os sandjakbegs de Skadar tentaram consolidar o domínio turco direto na vilayet de Crnojević, mas com dificuldades consideráveis ​​devido à crescente rivalidade turco-veneziana, que levou à eclosão oficial da guerra veneziano-turca (1499- 1503) em 1499. Tornou-se óbvio que entre a população conquistada havia o desejo de cooperar com os venezianos para libertá-los do domínio turco. Em 1513, a fim de suprimir a influência veneziana e fortalecer a sua própria autoridade, o sultão tomou a decisão de separar o antigo vilayet de Crnojević da composição do Skadar sanjak, após o que um Sanjak separado de Montenegro foi criado naquela área. Skender Crnojević, o irmão mais novo do último senhor Zeta, Đurđ Crnojević, foi nomeado o primeiro (e único) sandjakbeg.

Sandžak, também conhecido como Sanjak, é uma região geopolítica histórica da Sérvia e Montenegro. O nome Sandžak deriva do Sanjak de Novi Pazar, um antigo distrito administrativo otomano fundado em 1865. Os sérvios geralmente se referem à região pelo nome medieval de Raška. Entre 1878 e 1909 a região foi colocada sob ocupação austro - húngara , após a qual foi cedida de volta ao Império Otomano . Em 1912 a região foi dividida entre os reinos de Montenegro e Sérvia. A cidade mais populosa da região é Novi Pazar, na Sérvia.

A maior parte do principado de Zetan perdeu o seu estatuto de estado independente, tornando-se um estado vassalo do Império Otomano , até ser adicionado à unidade administrativa otomana de Sanjak de Scutari em 1499. Em 1514 este território foi separado do Sanjak de Scutari. Scutari e estabelecido como um Sanjak separado de Montenegro, sob o governo de Skenderbeg Crnojević. Quando Skenderbeg Crnojević morreu em 1528, o Sanjak de Montenegro juntou-se ao Sanjak de Scutari, como uma unidade administrativa única com certo grau de autonomia.

O Príncipe-Bispado de Montenegro foi um principado eclesiástico que existiu de 1516 a 1852. O principado estava localizado ao redor do atual Montenegro. Surgiu da Eparquia de Cetinje, mais tarde conhecida como Metropolita de Montenegro e do Litoral, cujos bispos desafiaram a soberania do Império Otomano e transformaram a freguesia de Cetinje numa teocracia de facto, governando-a como Metropolitas.

O primeiro príncipe-bispo foi Vavila. O sistema foi transformado em hereditário por Danilo Šćepčević, bispo de Cetinje que uniu as várias tribos de Montenegro na luta contra o Império Otomano que ocupou todo Montenegro (como o Sanjak de Montenegro e Montenegro Vilayet) e a maior parte do sudeste da Europa em a hora. Danilo foi o primeiro na Casa de Petrović-Njegoš a ocupar o cargo de Metropolita de Cetinje em 1851, quando Montenegro se tornou um estado secular (principado) sob Danilo I Petrović-Njegoš. O Príncipe-Bispado de Montenegro também se tornou brevemente uma monarquia quando foi temporariamente abolido em 1767-1773: isso aconteceu quando o impostor Pequeno Estêvão se passou por imperador russo e se coroou czar de Montenegro.

O censo de 1582-83 registrou que o vilayet, uma parte autônoma da fronteira do Sanjak de Scutari, tinha o nahiyah de Grbavci (13 aldeias), Župa (11 aldeias), Malonšići (7 aldeias), Pješivci (14 aldeias), Cetinje (16 aldeias), Rijeka (31 aldeias), Crmnica (11 aldeias), Paštrovići (36 aldeias) e Grbalj (9 aldeias); um total de 148 aldeias.

As tribos montenegrinas, com o apoio da Eparquia Ortodoxa Sérvia de Cetinje, travaram guerras de guerrilha contra os otomanos com algum grau de sucesso. Embora os otomanos continuassem a governar nominalmente o país, dizia-se que as montanhas nunca foram completamente conquistadas. Existiam assembleias tribais (zbor). O bispo principal (e os líderes tribais) muitas vezes aliaram-se à República de Veneza. Os montenegrinos lutaram e venceram duas importantes batalhas em Lješkopolje, em 1604 e 1613, sob a liderança e comando do Metropolita Rufim Njeguš. Esta foi a primeira batalha, de muitas, que um bispo liderou e conseguiu derrotar os otomanos.

Durante a Grande Guerra Turca, em 1685, Suleiman, Paxá de Scutari, liderou um contingente que se aproximou de Cetinje, e no caminho entrou em confronto com hajduks no serviço veneziano sob o comando de Bajo Pivljanin na colina de Vrtijeljka (na Batalha de Vrtijeljka) , onde aniquilaram os hajduks. Posteriormente, os vitoriosos otomanos desfilaram com 500 cabeças decepadas por Cetinje e também atacaram o mosteiro de Cetinje e o palácio de Ivan Crnojević. Os montenegrinos expulsaram os otomanos e afirmaram a independência após a Grande Guerra Turca (1683-1699).

A revolta sérvia de 1596-1597, também conhecida como revolta da Herzegovina de 1596-1597, foi uma rebelião organizada pelo patriarca sérvio Jovan Kantul (s. 1592-1614) e liderada por Grdan, o vojvoda ("duque") de Nikšić contra os otomanos em Sanjak da Herzegovina e Montenegro Vilayet, durante a Longa Guerra Turca (1593–1606). A revolta eclodiu após a fracassada Revolta de Banat em 1594 e a queima das relíquias de São Sava em 27 de abril de 1595; incluía as tribos de Bjelopavlići, Drobnjaci, Nikšić e Piva. Os rebeldes, derrotados no campo de Gacko (Gatačko Polje) em 1597, foram forçados a capitular devido à falta de apoio estrangeiro.

Após o fracasso do levante, muitos herzegovinianos mudaram-se para a Baía de Kotor e para a Dalmácia. As primeiras migrações sérvias mais significativas ocorreram entre 1597 e 1600. Grdan e o Patriarca Jovan continuariam a planejar revoltas contra os otomanos nos próximos anos. Jovan contatou o papa novamente em 1599, sem sucesso. Monges sérvios, gregos , búlgaros e albaneses visitaram os tribunais europeus para solicitar ajuda. A primeira década do século XVII viu algumas batalhas montenegrinas bem-sucedidas contra os otomanos sob o comando do metropolita Rufim. A tribo de Drobnjaci derrotou os otomanos em Gornja Bukovica em 6 de maio de 1605. No entanto, os otomanos retaliaram no mesmo verão e capturaram o duque Ivan Kaluđerović, que acabou sendo levado para Pljevlja e executado. Da assembleia no mosteiro de Kosijerevo, em 18 de fevereiro de 1608, os líderes sérvios instaram a corte espanhola e napolitana a uma ação enérgica final. Preocupada,a Espanha não podia fazer muito na Europa Oriental. No entanto, a frota espanhola atacou Durrës em 1606. Finalmente, em 13 de dezembro de 1608, o Patriarca Jovan Kantul organizou uma assembleia no Mosteiro de Morača, reunindo todos os líderes rebeldes de Montenegro e Herzegovina. A revolta de 1596-97 serviria de modelo para múltiplas revoltas anti-otomanas na Bósnia e Herzegovina nos próximos séculos.

Durante o reinado de Danilo, ocorreram duas mudanças importantes no contexto europeu mais amplo de Montenegro: a expansão do estado otomano foi gradualmente revertida e Montenegro encontrou no Império Russo um novo e poderoso patrono para substituir a decadente Veneza. A substituição de Veneza pela Rússia foi especialmente significativa, uma vez que trouxe ajuda financeira (depois que Danilo visitou Pedro, o Grande, em 1715), ganhos territoriais modestos e, em 1789, o reconhecimento formal pela Porta Otomana da independência de Montenegro como um estado sob Petar I. Petrovic Njegoš.

Após a morte de Šćepan, gubernadur (título criado pelo metropolita Danilo para apaziguar os venezianos) Jovan Radonjić, com ajuda veneziana e austríaca , tentou impor-se como o novo governante. No entanto, após a morte de Sava (1781), os chefes montenegrinos escolheram o arquimandrita Petar Petrović, sobrinho do metropolita Vasilije, como sucessor.

Petar I assumi a liderança de Montenegro muito jovem e nos momentos mais difíceis. Governou quase meio século, de 1782 a 1830. Petar I obteve muitas vitórias cruciais contra os otomanos , incluindo em Martinići e Krusi em 1796. Com estas vitórias, Petar I libertou e consolidou o controlo sobre as Terras Altas (Brda) que tinha sido o foco de guerra constante, e também reforçou os laços com a Baía de Kotor e, consequentemente, o objetivo de se expandir para a costa sul do Adriático.

Em 1806, enquanto o imperador francês Napoleão avançava em direção à Baía de Kotor, Montenegro, auxiliado por vários batalhões russos e uma frota de Dmitry Senyavin, entrou em guerra contra as forças invasoras francesas. Invicto na Europa, o exército de Napoleão foi forçado a retirar-se após derrotas em Cavtat e em Herceg-Novi. Em 1807, o tratado russo-francês cedeu a Baía à França . A paz durou menos de sete anos; em 1813, o exército montenegrino, com o apoio de munições da Rússia e da Grã-Bretanha , libertou a Baía dos franceses. Uma assembleia realizada em Dobrota resolveu unir a Baía de Kotor com Montenegro. Mas no Congresso de Viena, com o consentimento russo, a baía foi concedida à Áustria. Em 1820, ao norte de Montenegro, a tribo Morača venceu uma grande batalha contra uma força otomana da Bósnia.

Durante o seu longo governo, Petar fortaleceu o estado unindo as tribos muitas vezes em conflito, consolidando o seu controlo sobre as terras montenegrinas e introduzindo as primeiras leis no Montenegro. Ele tinha autoridade moral inquestionável, fortalecida por seus sucessos militares. O seu governo preparou Montenegro para a subsequente introdução de instituições modernas do Estado: impostos, escolas e grandes empresas comerciais. Quando morreu, foi proclamado santo pelo sentimento popular.

Após a morte de Petar I, seu sobrinho de 17 anos, Rade Petrović, tornou-se Metropolita Petar II. Por consenso histórico e literário, Petar II, comumente chamado de "Njegoš", foi o mais impressionante dos príncipes-bispos, tendo lançado as bases do moderno estado montenegrino e do subsequente Reino de Montenegro. Ele também foi um aclamado poeta montenegrino.

Existia uma longa rivalidade entre os metropolitas montenegrinos da família Petrović e a família Radonjić, um clã líder que há muito competia pelo poder contra a autoridade dos Petrović. Esta rivalidade culminou na era de Petar II, embora ele tenha saído vitorioso deste desafio e reforçado o seu controlo no poder ao expulsar muitos membros da família Radonjić do Montenegro.

Nos assuntos internos, Petar II foi um reformador. Ele introduziu os primeiros impostos em 1833, contra a forte oposição de muitos montenegrinos, cujo forte sentido de liberdade individual e tribal estava fundamentalmente em conflito com a noção de pagamentos obrigatórios à autoridade central. Ele criou um governo central formal composto por três órgãos, o Senado, a Guardia e os Perjaniks. O Senado era composto por 12 representantes das famílias montenegrinas mais influentes e desempenhava funções executivas e judiciais, bem como legislativas, de governo. Os 32 membros da Guardia viajaram pelo país como agentes do Senado, julgando disputas e administrando a lei e a ordem. Os Perjaniks eram uma força policial, reportando-se tanto ao Senado quanto diretamente ao Metropolita.

Antes de sua morte em 1851, Petar II nomeou seu sobrinho Danilo como seu sucessor. Ele lhe designou um tutor e o enviou para Viena, de onde continuou seus estudos na Rússia. Segundo alguns historiadores, Petar II provavelmente preparou Danilo para ser um líder secular. No entanto, quando Petar II morreu, o Senado, sob a influência de Djordjije Petrović (o montenegrino mais rico da época), proclamou o irmão mais velho de Petar II, Pero, como príncipe e não metropolita. Mesmo assim, numa breve luta pelo poder, Pero, que contava com o apoio do Senado, perdeu para o muito mais jovem Danilo, que tinha mais apoio do povo. Em 1852, Danilo proclamou um principado secular de Montenegro tendo ele mesmo como príncipe e aboliu formalmente o governo eclesiástico.

Petar Petrović Njegoš, um vladika influente, reinou na primeira metade do século XIX. Em 1851 Danilo Petrović Njegoš tornou-se vladika, mas em 1852 casou-se e renunciou ao seu carácter eclesiástico, assumindo o título de knjaz (Príncipe) Danilo I, e transformou a sua terra num principado secular. Após o assassinato de Danilo por Todor Kadić em Kotor, em 1860, os montenegrinos proclamaram Nicolau I como seu sucessor em 14 de agosto daquele ano. Em 1861–1862, Nicolau travou uma guerra malsucedida contra o Império Otomano . Sob Nicolau I, o país também recebeu a sua primeira constituição (1905) e foi elevado à categoria de reino em 1910.

Após a Revolta da Herzegovina, em parte iniciada pelas suas atividades clandestinas, ele declarou mais uma vez guerra à Turquia. A Sérvia juntou-se ao Montenegro, mas foi derrotada pelas forças turcas nesse mesmo ano. A Rússia juntou-se então e derrotou decisivamente os turcos em 1877-78 . O Tratado de San Stefano (março de 1878) foi altamente vantajoso para Montenegro, bem como para a Rússia, Sérvia, Roménia e Bulgária . No entanto, os ganhos foram um tanto reduzidos pelo Tratado de Berlim (1878). No final, Montenegro foi reconhecido internacionalmente como um estado independente, o seu território foi efectivamente duplicado pela adição de 4.900 quilómetros quadrados (1.900 sq mi), o porto de Bar e todas as águas de Montenegro foram fechadas a navios de guerra de todas as nações; e a administração da polícia marítima e sanitária da costa foi colocada nas mãos da Áustria .

A Guerra Montenegrina- Otomana , também conhecida em Montenegro como a Grande Guerra, foi travada entre o Principado de Montenegro e o Império Otomano entre 1876 e 1878. A guerra terminou com a vitória montenegrina e a derrota otomana na maior Guerra Russo-Turca de 1877- 1878 . Foram travadas seis batalhas principais e 27 menores, entre as quais a crucial Batalha de Vučji Do.

Uma rebelião na vizinha Herzegovina desencadeou uma série de rebeliões e revoltas contra os otomanos na Europa. Montenegro e a Sérvia concordaram em declarar guerra aos otomanos em 18 de junho de 1876. Os montenegrinos aliaram-se aos herzegovianos. Uma batalha crucial para a vitória de Montenegro na guerra foi a Batalha de Vučji Do. Em 1877, os montenegrinos travaram pesadas batalhas ao longo das fronteiras da Herzegovina e da Albânia . O príncipe Nicolau tomou a iniciativa e contra-atacou as forças otomanas que vinham do norte, do sul e do oeste. Ele conquistou Nikšić (24 de setembro de 1877), Bar (10 de janeiro de 1878), Ulcinj (20 de janeiro de 1878), Grmožur (26 de janeiro de 1878) e Vranjina e Lesendro (30 de janeiro de 1878).

A guerra terminou quando os otomanos assinaram uma trégua com os montenegrinos em Edirne, em 13 de janeiro de 1878. O avanço das forças russas em direção aos otomanos forçou os otomanos a assinar um tratado de paz em 3 de março de 1878, reconhecendo a independência de Montenegro, bem como da Romênia. e Sérvia, e também aumentou o território de Montenegro de 4.405 km² para 9.475 km². Montenegro também ganhou as cidades de Nikšić, Kolašin, Spuž, Podgorica, Žabljak, Bar, bem como acesso ao mar.

A Batalha de Vučji Do foi uma grande batalha da Guerra Montenegrina-Otomana de 1876-78 que ocorreu em 18 de julho de 1876 em Vučji Do, Montenegro, travada entre as forças combinadas das tribos montenegrinas e da Herzegovina oriental (batalhões) contra o exército otomano. sob o grão-vizir Ahmed Muhtar Pasha. As forças montenegrinas-herzegovinas derrotaram fortemente os otomanos , e conseguiram capturar dois dos seus comandantes. Além disso, capturaram uma grande remessa de armamento.

O Congresso de Berlim (13 de junho - 13 de julho de 1878) foi uma conferência diplomática para reorganizar os estados da Península Balcânica após a Guerra Russo-Turca de 1877-78, vencida pela Rússia contra o Império Otomano . Na reunião estiveram representadas as então seis grandes potências da Europa ( Rússia , Grã-Bretanha , França , Áustria - Hungria ,Itália e Alemanha ), os Otomanos e quatro estados balcânicos: Grécia , Sérvia, Roménia e Montenegro.

O líder do congresso, o chanceler alemão Otto von Bismarck, procurou estabilizar os Balcãs, reduzir o papel do derrotado Império Otomano na região e equilibrar os interesses distintos da Grã-Bretanha, da Rússia e da Áustria-Hungria. Em vez disso, os territórios afetados receberam vários graus de independência. A Romênia tornou-se totalmente independente, embora tenha sido forçada a ceder parte da Bessarábia à Rússia e ganhou o norte de Dobruja. A Sérvia e Montenegro também obtiveram independência total, mas perderam território, com a Áustria-Hungria ocupando a região de Sandžak juntamente com a Bósnia e Herzegovina.

A Primeira Guerra Balcânica durou de outubro de 1912 a maio de 1913 e envolveu ações da Liga Balcânica (os Reinos da Bulgária , Sérvia, Grécia e Montenegro) contra o Império Otomano . Os exércitos combinados dos estados balcânicos superaram os exércitos otomanos inicialmente numericamente inferiores (significativamente superiores no final do conflito) e estrategicamente desfavorecidos, alcançando rápido sucesso.

A guerra foi um desastre abrangente e absoluto para os otomanos, que perderam 83% dos seus territórios europeus e 69% da sua população europeia. Como resultado da guerra, a Liga capturou e dividiu quase todos os territórios restantes do Império Otomano na Europa. Os acontecimentos que se seguiram também levaram à criação de uma Albânia independente, o que irritou os sérvios. A Bulgária, entretanto, estava insatisfeita com a divisão dos despojos na Macedónia e atacou os seus antigos aliados, a Sérvia e a Grécia, em 16 de Junho de 1913, o que provocou o início da Segunda Guerra dos Balcãs.

A Segunda Guerra Balcânica foi um conflito que eclodiu quando a Bulgária , insatisfeita com a sua parte nos despojos da Primeira Guerra Balcânica, atacou os seus antigos aliados, a Sérvia e a Grécia . Os exércitos sérvio e grego repeliram a ofensiva búlgara e contra-atacaram, entrando na Bulgária. Com a Bulgária também já envolvida em disputas territoriais com a Roménia e a maior parte das forças búlgaras envolvidas no sul, a perspectiva de uma vitória fácil incitou a intervenção romena contra a Bulgária. O Império Otomano também aproveitou a situação para recuperar alguns territórios perdidos na guerra anterior. Quando as tropas romenas se aproximaram da capital Sófia, a Bulgária pediu um armistício, resultando no Tratado de Bucareste, no qual a Bulgária teve de ceder partes dos seus ganhos na Primeira Guerra dos Balcãs à Sérvia, Grécia e Roménia. No Tratado de Constantinopla, perdeu Adrianópolis para os otomanos.

Montenegro sofreu gravemente na Primeira Guerra Mundial . Pouco depois de a Áustria - Hungria ter declarado guerra à Sérvia (28 de julho de 1914), Montenegro perdeu pouco tempo ao declarar guerra às Potências Centrais – à Áustria-Hungria em primeira instância – em 6 de agosto de 1914, apesar da diplomacia austríaca ter prometido ceder Shkoder a Montenegro. se permanecesse neutro. Para efeitos de coordenação na luta contra o exército inimigo, o general sérvio Bozidar Jankovic foi nomeado chefe do Alto Comando dos exércitos sérvio e montenegrino. Montenegro recebeu 30 peças de artilharia e ajuda financeira de 17 milhões de dinares da Sérvia. A França contribuiu com um destacamento colonial de 200 homens localizado em Cetinje no início da guerra, bem como com duas estações de rádio – localizadas no topo do Monte Lovćen e em Podgorica. Até 1915, a França forneceu a Montenegro o material de guerra e alimentos necessários através do porto de Bar, que foi bloqueado por navios de guerra e submarinos austríacos. Em 1915, a Itália assumiu este papel, transportando abastecimentos sem sucesso e de forma irregular através da linha Shengjin-Bojana-Lago Skadar, uma rota não segura devido aos constantes ataques de irregulares albaneses organizados por agentes austríacos. A falta de materiais vitais levou Montenegro à rendição.

A Áustria-Hungria despachou um exército separado para invadir Montenegro e evitar uma junção dos exércitos sérvio e montenegrino. Esta força, no entanto, foi repelida e, do topo do fortemente fortificado Lovćen, os montenegrinos continuaram o bombardeio de Kotor mantido pelo inimigo. O exército austro-húngaro conseguiu capturar a cidade de Pljevlja enquanto, por outro lado, os montenegrinos tomaram Budva, então sob controle austríaco. A vitória sérvia na Batalha de Cer (15-24 de agosto de 1914) desviou as forças inimigas de Sandjak e Pljevlja voltou a cair nas mãos dos montenegrinos. Em 10 de agosto de 1914, a infantaria montenegrina desferiu um forte ataque contra as guarnições austríacas, mas não conseguiu aproveitar a vantagem que conquistou inicialmente. Eles resistiram com sucesso aos austríacos na segunda invasão da Sérvia (setembro de 1914) e quase conseguiram tomar Sarajevo. Com o início da terceira invasão austro-húngara, no entanto, o exército montenegrino teve de se retirar diante de números muito superiores, e os exércitos austro-húngaro, búlgaro e alemão finalmente invadiram a Sérvia (dezembro de 1915). No entanto, o exército sérvio sobreviveu e, liderado pelo rei Pedro I da Sérvia, começou a recuar através da Albânia. Para apoiar a retirada sérvia, o exército montenegrino, liderado por Janko Vukotic, engajou-se na Batalha de Mojkovac (6 a 7 de janeiro de 1916). Montenegro também sofreu uma invasão em grande escala (janeiro de 1916) e durante o resto da guerra permaneceu na posse das Potências Centrais. Consulte Campanha da Sérvia (Primeira Guerra Mundial) para obter detalhes. O oficial austríaco Viktor Weber Edler von Webenau serviu como governador militar de Montenegro entre 1916 e 1917. Posteriormente, Heinrich Clam-Martinic ocupou este cargo.

O rei Nicolau fugiu para aItália (janeiro de 1916) e depois para a França ; o governo transferiu suas operações para Bordeaux. Eventualmente, os Aliados libertaram Montenegro dos austríacos. Uma Assembleia Nacional de Podgorica recentemente convocada, acusou o rei de procurar uma paz separada com o inimigo e, consequentemente, depôs-o, proibiu o seu regresso e decidiu que Montenegro deveria aderir ao Reino da Sérvia em 1 de dezembro de 1918. Uma parte dos antigos militares montenegrinos forças ainda leais ao rei iniciaram uma rebelião contra o amálgama, a Revolta de Natal (7 de janeiro de 1919).

O Reino da Iugoslávia foi um estado no Sudeste e na Europa Central que existiu de 1918 a 1941. De 1918 a 1929, foi oficialmente chamado de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, mas o termo "Iugoslávia" (literalmente "Terra dos Eslavos do Sul ") era seu nome coloquial devido às suas origens. O nome oficial do estado foi alterado para "Reino da Iugoslávia" pelo rei Alexandre I em 3 de outubro de 1929. O novo reino era composto pelos reinos anteriormente independentes da Sérvia e Montenegro (Montenegro foi absorvido pela Sérvia no mês anterior), e de uma quantidade substancial de território que anteriormente fazia parte da Áustria - Hungria , o Estado dos Eslovenos, Croatas e Sérvios. Os principais estados que formaram o novo Reino foram o Estado dos Eslovenos, Croatas e Sérvios; Voivodina; e o Reino da Sérvia com o Reino de Montenegro.

A Revolta de Natal foi uma revolta fracassada em Montenegro liderada pelos Verdes no início de janeiro de 1919. O líder militar da revolta foi Krsto Popović e seu líder político foi Jovan Plamenac. O catalisador da revolta foi a decisão da controversa Grande Assembleia Nacional do Povo Sérvio no Montenegro, vulgarmente conhecida como Assembleia de Podgorica. A assembleia decidiu unificar diretamente o Reino de Montenegro com o Reino da Sérvia, que pouco depois se tornaria o Reino da Iugoslávia. Após um processo questionável de selecção de candidatos, os Unionistas Brancos superaram em número os Verdes, que eram a favor da preservação do Estado montenegrino e da unificação numa Jugoslávia confederal.

A revolta atingiu o clímax em Cetinje em 7 de janeiro de 1919, data do Natal Ortodoxo Oriental. Os sindicalistas com o apoio do Exército Sérvio derrotaram os rebeldes Verdes. No rescaldo da revolta, o destronado Rei Nikola de Montenegro foi forçado a emitir um apelo à paz, uma vez que muitas casas foram destruídas. Como resultado da revolta, vários participantes cúmplices da revolta foram julgados e presos. Outros participantes da revolta fugiram para o Reino da Itália, enquanto alguns recuaram para as montanhas e continuaram a resistência guerrilheira sob a bandeira do Exército Montenegrino no exílio, que durou até 1929. O mais notável líder da milícia guerrilheira foi Savo Raspopović.

Durante a Segunda Guerra Mundial ,a Itália sob o comando de Benito Mussolini ocupou Montenegro em 1941 e anexou ao Reino da Itália a área de Kotor (Cattaro), onde havia uma pequena população de língua veneziana.

O Reino fantoche de Montenegro foi criado sob controle fascista enquanto Krsto Zrnov Popović retornava de seu exílio em Roma em 1941 para tentar liderar o Zelenaši (partido "Verde"), que apoiava o restabelecimento da monarquia montenegrina. Esta milícia foi chamada de Brigada Lovćen. Montenegro foi devastado por uma terrível guerra de guerrilha, principalmente depois que a Alemanha nazista substituiu os derrotados italianos em setembro de 1943.

Durante a Segunda Guerra Mundial, como aconteceu em muitas outras partes da Jugoslávia, Montenegro esteve envolvido numa espécie de guerra civil. Além dos Verdes Montenegrinos, as duas principais facções eram o exército Chetnik Iugoslavo, que jurou lealdade ao governo no exílio e consistia principalmente de Montenegrinos que se declararam sérvios (muitos de seus membros eram Brancos Montenegrinos) e Partidários Iugoslavos, cujo objetivo era a criação de uma Jugoslávia Socialista após a guerra. Uma vez que ambas as facções partilhavam algumas semelhanças nos seus objectivos, particularmente aqueles relacionados com uma Jugoslávia unificada e a resistência anti-Eixo, os dois lados uniram-se e em 1941 iniciaram a revolta de 13 de Julho, a primeira revolta organizada na Europa ocupada. Isto ocorreu apenas dois meses depois da capitulação da Jugoslávia e da libertação da maior parte do território montenegrino, mas os rebeldes não conseguiram recuperar o controlo das principais vilas e cidades. Após as tentativas fracassadas de libertar as cidades de Pljevlja e Kolasin, os italianos, reforçados pelos alemães, recapturaram todo o território insurgente. Ao nível da liderança, as divergências relativamente à política estatal (Monarquia centralista vs. República Socialista Federal) acabaram por levar a uma divisão entre os dois lados; eles então se tornaram inimigos a partir daí. Constantemente, ambas as facções tentavam ganhar o apoio da população. No entanto, eventualmente os Chetniks em Montenegro perderam o apoio da população, assim como outras facções Chetnik na Iugoslávia. O líder de facto dos Chetniks no Montenegro, Pavle Djurisic, juntamente com outras figuras proeminentes do movimento como Dusan Arsovic e Đorđe Lašić, foram responsabilizados pelos massacres da população muçulmana no leste da Bósnia e em Sandzak durante 1944. A sua ideologia de uma Sérvia homogénea na Jugoslávia revelou-se um grande obstáculo ao recrutamento de liberais, minorias e montenegrinos que consideravam o Montenegro uma nação com identidade própria. Esses fatores, somados ao fato de alguns chetniks estarem negociando com o Eixo, fizeram com que o exército iugoslavo chetnik perdesse o apoio entre os Aliados em 1943. No mesmo ano, a Itália, que até então estava no comando da zona ocupada, capitulou. e foi substituído pela Alemanha, e a luta continuou.

Podgorica foi libertada pelos guerrilheiros socialistas em 19 de dezembro de 1944 e a guerra de libertação foi vencida. Josip Broz Tito reconheceu a enorme contribuição de Montenegro para a guerra contra as potências do Eixo, estabelecendo-o como uma das seis repúblicas da Jugoslávia.

A Revolta em Montenegro foi uma revolta contra as forças de ocupação italianas em Montenegro. Iniciado pelo Partido Comunista da Iugoslávia em 13 de julho de 1941, foi suprimido em seis semanas, mas continuou com uma intensidade muito menor até a Batalha de Pljevlja em 1 de dezembro de 1941. Os insurgentes foram liderados por uma combinação de comunistas e ex-oficiais do Exército Real Iugoslavo. de Montenegro. Alguns dos oficiais tinham sido recentemente libertados de campos de prisioneiros de guerra após a sua captura durante a invasão da Jugoslávia. Os comunistas administraram a organização e forneceram comissários políticos, enquanto as forças militares insurgentes eram lideradas por ex-oficiais.

Três semanas após o início da revolta, os insurgentes conseguiram capturar quase todo o território de Montenegro. As tropas italianas foram forçadas a recuar para os seus redutos em Pljevlja, Nikšić, Cetinje e Podgorica. A contra-ofensiva de mais de 70.000 soldados italianos, comandados pelo general Alessandro Pirzio Biroli, foi assistida pela milícia muçulmana Sandžak e pelas forças irregulares albanesas das áreas fronteiriças entre Montenegro e Albânia, e reprimiu a revolta em seis semanas. Josip Broz Tito demitiu Milovan Đilas do comando das forças partidárias em Montenegro por causa dos seus erros durante a revolta, particularmente porque Đilas escolheu uma luta frontal em vez de tácticas de guerrilha contra as forças italianas e por causa dos seus "Erros Esquerdistas". Após a grande derrota de 1 de dezembro de 1941 durante o ataque mal sucedido das forças comunistas à guarnição italiana em Pljevlja, muitos soldados abandonaram as forças partidárias e juntaram-se aos Chetniks anticomunistas. Após esta derrota, os comunistas aterrorizaram as pessoas que consideravam seus inimigos, o que antagonizou muitos em Montenegro. A derrota das forças comunistas durante a Batalha de Pljevlja, combinada com a política de terror que prosseguiram, foram as principais razões para a expansão do conflito entre os insurgentes comunistas e nacionalistas no Montenegro após a revolta. Na segunda quinzena de dezembro de 1941, os oficiais militares nacionalistas Đurišić e Lašić iniciaram uma mobilização de unidades armadas separadas dos Partidários.

De 1945 a 1992, Montenegro tornou-se uma república constituinte da República Socialista Federativa da Iugoslávia; era a menor república da federação e tinha a população mais baixa. Montenegro tornou-se economicamente mais forte do que nunca, uma vez que obteve ajuda de fundos federais como uma república subdesenvolvida, e tornou-se também um destino turístico. Após a guerra, os anos foram turbulentos e marcados por eliminações políticas. Krsto Zrnov Popović, o líder dos Verdes, foi assassinado em 1947, e 10 anos depois, em 1957, o último chetnik montenegrino, Vladimir Šipčić, também foi assassinado. Durante este período, comunistas montenegrinos como Veljko Vlahović, Svetozar Vukmanović-Tempo, Vladimir Popović e Jovo Kapicić ocuparam cargos importantes no governo federal da Iugoslávia. Em 1948, a Iugoslávia enfrentou a divisão Tito-Stalin, um período de altas tensões entre a Iugoslávia e a URSS causada por divergências sobre as influências de cada país sobre seus vizinhos e pela resolução do Informbiro. A turbulência política começou tanto dentro do partido comunista quanto na nação. Os comunistas pró-soviéticos enfrentaram processos e prisões em várias prisões em toda a Jugoslávia, nomeadamente em Goli Otok. Muitos montenegrinos, devido à sua lealdade tradicional à Rússia, declararam-se de orientação soviética. Esta divisão política no partido comunista viu a queda de muitos líderes comunistas importantes, incluindo os montenegrinos Arso Jovanović e Vlado Dapčević. Muitas das pessoas presas durante este período, independentemente da nacionalidade, eram inocentes – isto foi posteriormente reconhecido pelo governo jugoslavo. 1954 viu a expulsão do proeminente político montenegrino Milovan Đilas do partido comunista por criticar os líderes do partido por formarem uma "nova classe dominante" dentro da Iugoslávia junto com Peko Dapčević.

Durante a segunda metade da década de 1940 e toda a década de 1950, o país passou por um rejuvenescimento infraestrutural graças ao financiamento federal. A capital histórica de Montenegro, Cetinje, foi substituída por Podgorica, que no período entre guerras se tornou a maior cidade da República – embora estivesse praticamente em ruínas devido aos pesados ​​bombardeamentos nas últimas fases da Segunda Guerra Mundial. Podgorica tinha uma posição geográfica mais favorável dentro de Montenegro, e em 1947 a sede da República foi transferida para a cidade, hoje chamada de Titograd em homenagem ao Marechal Tito. Cetinje recebeu o título de 'cidade heróica' na Iugoslávia. As ações de trabalho com jovens construíram uma ferrovia entre as duas maiores cidades de Titograd e Nikšić, bem como uma barragem sobre o lago Skadar que liga a capital ao principal porto de Bar. O porto de Bar também foi reconstruído após ter sido minado durante a retirada alemã em 1944. Outros portos que enfrentaram melhorias infraestruturais foram Kotor, Risan e Tivat. Em 1947 foi fundada a Jugopetrol Kotor. A industrialização de Montenegro foi demonstrada através da fundação da empresa eletrônica Obod em Cetinje, de uma siderúrgica e da cervejaria Trebjesa em Nikšić, e da fábrica de alumínio de Podgorica em 1969.

A dissolução da Jugoslávia comunista (1991-1992) e a introdução de um sistema político multipartidário encontraram no Montenegro uma liderança jovem que tinha ascendido ao poder apenas alguns anos antes, no final da década de 1980. Com efeito, três homens governavam a república: Milo Đukanović, Momir Bulatović e Svetozar Marović; todos levados ao poder durante a revolução antiburocrática – uma espécie de golpe administrativo dentro do Partido Comunista Jugoslavo, orquestrado por membros mais jovens do partido próximos de Slobodan Milošević. Todos os três pareciam comunistas devotos à superfície, mas também tinham competências e adaptabilidade suficientes para compreender os perigos de se apegarem às tradicionais tácticas rígidas da velha guarda em tempos de mudança. Assim, quando a antiga Jugoslávia deixou efectivamente de existir e o sistema político multipartidário a substituiu, rapidamente remodelaram o ramo montenegrino do antigo Partido Comunista e renomearam-no Partido Democrático dos Socialistas do Montenegro (DPS).

Durante o início e meados da década de 1990, a liderança de Montenegro deu um apoio considerável ao esforço de guerra de Milošević. Os reservistas montenegrinos lutaram na linha de frente de Dubrovnik, onde o primeiro-ministro Milo Đukanović os visitava com frequência. Em Abril de 1992, na sequência de um referendo, Montenegro decidiu juntar-se à Sérvia na formação da República Federal da Jugoslávia (RFJ), que oficialmente pôs fim à Segunda Jugoslávia.

Durante a Guerra da Bósnia e a Guerra da Croácia de 1991-1995, Montenegro participou com suas forças policiais e militares nos ataques a Dubrovnik, Croácia e cidades da Bósnia junto com tropas sérvias, atos agressivos destinados a adquirir mais territórios pela força, caracterizados por um padrão consistente de violações graves e sistemáticas dos direitos humanos. O general montenegrino Pavle Strugar foi desde então condenado pela sua participação no bombardeamento de Dubrovnik. Refugiados bósnios foram detidos pela polícia montenegrina e transportados para campos sérvios em Foča, onde foram submetidos a tortura sistemática e executados. Em Maio de 1992, as Nações Unidas impuseram um embargo à RFJ: isto afectou muitos aspectos da vida no país.

Devido à sua localização geográfica favorável (acesso ao Mar Adriático e uma ligação marítima com a Albânia através do Lago Skadar), o Montenegro tornou-se um centro de atividades de contrabando. Toda a produção industrial montenegrina tinha parado e a principal actividade económica da república passou a ser o contrabando de bens de consumo - especialmente aqueles em escassez, como gasolina e cigarros, cujos preços dispararam. Tornou-se uma prática legalizada de facto e durou anos. Na melhor das hipóteses, o governo montenegrino fez vista grossa à actividade ilegal, mas sobretudo participou activamente nela. O contrabando transformou todos os tipos de indivíduos obscuros em milionários, incluindo altos funcionários do governo. Milo Đukanović continua a enfrentar ações em vários tribunais italianos devido ao seu papel no contrabando generalizado durante a década de 1990 e no fornecimento de refúgio seguro no Montenegro a diferentes figuras da máfia italiana que também alegadamente participaram na cadeia de distribuição do contrabando.

O referendo sobre a independência montenegrina de 1992 foi o primeiro referendo sobre a independência montenegrina, realizado em 1 de março de 1992 em SR Montenegro, uma república constituinte da República Socialista Federativa da Iugoslávia. O referendo foi o resultado da decisão do presidente montenegrino, Momir Bulatović, de concordar com os termos estabelecidos por Lord Carrington que transformariam a Jugoslávia numa associação frouxa de estados independentes que teriam o estatuto de súbditos ao abrigo do direito internacional. A decisão de Bulatović irritou o seu aliado, o presidente sérvio Slobodan Milošević e a liderança sérvia, que acrescentou uma alteração ao Plano Carrington que permitiria aos estados que não desejassem separar-se da Jugoslávia estabelecerem um estado sucessor. Como resultado deste referendo, a República Federal da Jugoslávia, composta por duas antigas repúblicas constituintes da RSF Jugoslávia, Sérvia e Montenegro, foi criada em 27 de Abril de 1992.

Um referendo sobre a independência foi realizado em Montenegro em 21 de maio de 2006. Foi aprovado por 55,5% dos eleitores, ultrapassando por pouco o limite de 55%. Em 23 de Maio, os resultados preliminares do referendo foram reconhecidos por todos os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sugerindo um amplo reconhecimento internacional caso o Montenegro se tornasse formalmente independente. No dia 31 de maio, a comissão do referendo confirmou oficialmente os resultados do referendo, verificando que 55,5% da população de eleitores montenegrinos tinha votado a favor da independência. Como os eleitores cumpriram o controverso requisito de aprovação de 55%, o referendo foi incorporado numa declaração de independência durante uma sessão parlamentar especial em 31 de Maio. A Assembleia da República do Montenegro fez uma Declaração formal de Independência no sábado, 3 de junho.

Em resposta ao anúncio, o governo da Sérvia declarou-se o sucessor legal e político da Sérvia e Montenegro, e que o próprio governo e parlamento da Sérvia adoptariam em breve uma nova constituição. Os Estados Unidos, a China, a Rússia e as instituições da União Europeia manifestaram a sua intenção de respeitar os resultados do referendo.