האימפריה הביזנטית: שושלת הרקליאן

אף על פי שהאימפריה זכתה להצלחות קטנות יותר על פני הסלאבים והאווארים בקרבות על פני הדנובה, הן ההתלהבות מהצבא והן האמונה בממשלה פחתו במידה ניכרת.התסיסה הרימה את ראשה בערים ביזנטיות כאשר הבדלים חברתיים ודתיים התבטאו בפלגים כחולים וירוקים שנלחמו זה בזה ברחובות.המכה האחרונה לממשלה הייתה החלטה לקצץ בשכר הצבא שלה בתגובה ללחץ כספי.ההשפעה המשולבת של מרד צבאי בראשות קצין זוטר בשם פוקאס והתקוממויות גדולות של הירוקים והבלוז אילצו את מוריס להתפטר.הסנאט אישר את פוקאס כקיסר החדש ומוריס, הקיסר האחרון של שושלת יוסטיניאן , נרצח יחד עם ארבעת בניו.המלך הפרסי חוסראו השני הגיב בהתקפה על האימפריה, כביכול כדי לנקום את מוריס, שעזר לו קודם לכן להחזיר את כסאו.פוקאס כבר הרחיק את תומכיו עם שלטונו המדכא (הנהיג עינויים בקנה מידה גדול), והפרסים הצליחו לכבוש את סוריה ומסופוטמיה עד שנת 607. עד שנת 608, חנו הפרסים מחוץ לכלקדון, בטווח ראייה של הבירה הקיסרית של קונסטנטינופול. , בעוד אנטוליה נהרסה בפשיטות פרסיות.החמירה את המצב הייתה התקדמותם של האברים והשבטים הסלאביים לכיוון דרום על פני הדנובה ואל השטח הקיסרי.בזמן שהפרסים התקדמו בכיבוש המחוזות המזרחיים, פוקאס בחר לחלק את נתיניו במקום לאחד אותם נגד איום הפרסים.אולי כיוון שראה את תבוסותיו כגמול אלוהי, יזם פוקאס מסע פראי ועקוב מדם כדי להמיר את היהודים בכוח לנצרות .רדיפות וניכור של היהודים, עם חזית במלחמה נגד הפרסים סייעו להניע אותם לסייע לכובשים הפרסים.כשיהודים ונוצרים החלו לקרוע זה את זה, חלקם נמלטו מהטבח לשטח פרס.בינתיים, נראה שהאסונות שפקדו את האימפריה הובילו את הקיסר למצב של פרנויה - אם כי יש לומר שהיו מזימות רבות נגד שלטונו והוצאה להורג בעקבות ההוצאה להורג.

המלחמה הביזנטית- סאסאנית בשנים 602-628 הייתה האחרונה וההרסנית ביותר בסדרת המלחמות שנלחמו בין האימפריה הביזנטית והאימפריה הסאסאנית של איראן .זה הפך לסכסוך בן עשרות שנים, למלחמה הארוכה ביותר בסדרה, ונערך בכל המזרח התיכון:במצרים , הלבנט, מסופוטמיה , הקווקז, אנטוליה, ארמניה , הים האגאי ולפני חומות קונסטנטינופול עצמה.בעוד שהפרסים הצליחו במידה רבה בשלב הראשון של המלחמה מ-602 עד 622, כשכבשו חלק גדול מהלבנט, מצרים, כמה איים בים האגאי וחלקים מאנטוליה, עלייתו של הקיסר הרקליוס בשנת 610 הובילה, למרות נסיגות ראשוניות. , לסטטוס קוו ante Bellum.מסעותיו של הרקליוס בארצות איראן בשנים 622 עד 626 אילצו את הפרסים להיכנס למגננה, ואיפשרו לכוחותיו להחזיר את המומנטום.בעלות הברית עם האברים והסלאבים, עשו הפרסים ניסיון אחרון לכבוש את קונסטנטינופול בשנת 626, אך הובסו שם.בשנת 627, בעל ברית עם טורקים, פלש הרקליוס ללב ליבה של פרס.

בשל המשבר המכריע שעמד בפני האימפריה שהוביל אותה לכאוס, הרקליוס הצעיר ניסה כעת לתפוס את השלטון מפוקאס במאמץ לשפר את הונה של ביזנטיון.כשהאימפריה הובלה לאנרכיה, האקסרקט של קרתגו נותר מחוץ להישג ידם של הכיבוש הפרסי .הרחק מהסמכות האימפריאלית חסרת היכולות של אותה תקופה, החל הרקליוס, האקסרקך מקרתגו, עם אחיו גרגוריוס, לבנות את כוחותיו כדי לתקוף את קונסטנטינופול.לאחר שניתק את אספקת התבואה לבירה משטחו, הוביל הרקליוס צבא משמעותי וצי ב-608 כדי להחזיר את הסדר על כנו באימפריה.הרקליוס נתן את הפיקוד על הצבא לבנו של גרגוריוס, ניצטאס, בעוד הפיקוד על הצי עבר לבנו של הרקליוס, הרקליוס הצעיר.ניצטאס לקח חלק מהצי וכוחותיולמצרים , וכבש את אלכסנדריה לקראת סוף שנת 608. בינתיים, הרקליוס הצעיר פנה לסלוניקי, ומשם, לאחר שקיבל אספקה ​​וכוחות נוספים, הפליג לקונסטנטינופול.הוא הגיע ליעדו ב-3 באוקטובר 610, שם לא התנגד כאשר נחת מול חופי קונסטנטינופול, אזרחים מברכים אותו כמצילם.שלטונו של פוקאס הסתיים באופן רשמי בהוצאה להורג ובהכתרתו של הרקליוס על ידי הפטריארך של קונסטנטינופול יומיים לאחר מכן ב-5 באוקטובר.פסל של פוקאס שנח בהיפודרום נגרר והעלה באש, יחד עם צבעי הבלוז שתמכו בפוקאס.

בשנת 613, הצבא הביזנטי בראשות הקיסר הרקליוס ספג תבוסה מוחצת באנטיוכיה מול צבא סאסאני פרסי תחת הגנרלים (ספאבד) שאהין ושחרבארז.זה אפשר לפרסים לנוע בחופשיות ובמהירות לכל הכיוונים.גל זה גרם ליפול הערים דמשק וטרסוס, יחד עם ארמניה .אולם חמור יותר היה אובדן ירושלים, שנכבשה ונכבשה על ידי הפרסים תוך שלושה שבועות.אינספור כנסיות בעיר (כולל הקבר ) נשרפו ושרידים רבים, כולל הצלב האמיתי, הלאנס הקדוש והספוג הקדוש, שנכחו בזמן מותו של ישוע המשיח, היו כעת בקטסיפון, הבירה הפרסית.הפרסים נותרו בעמידה מחוץ לכלקדון, לא רחוק מדי מהבירה, ומחוז סוריה היה כאוס מוחלט.

בשנת 615, במהלך המלחמה המתמשכת עם האימפריה הביזנטית, פלש הצבא הסאסאני בפיקודו של ספאבוד שאהין לאסיה הקטנה והגיע לכלקדון, מעבר לבוספורוס מקונסטנטינופול.בשלב זה, לפי סביוס, הסכים הרקליוס להתפטר והיה מוכן להיות לקוח של הקיסר הסאסאני חוסרוב השני, מה שמאפשר לאימפריה הרומית להפוך למדינת לקוח פרסית , כמו גם לאפשר לחוסרוב השני. לבחור את הקיסר.הסאסאנים כבר כבשו את סוריה ואת ארץ ישראל הרומית בשנה הקודמת.לאחר משא ומתן עם הקיסר הביזנטי הרקליוס, נשלח שגריר ביזנטי לשהאנשה הפרסית חוסראו השני, ושאהין נסוג שוב לסוריה.

הכיבוש הסאסאני שלמצרים התרחש בין 618 ל-621, כאשר הצבא הפרסי הסאסאני הביס את הכוחות הביזנטים במצרים וכבש את המחוז.נפילת אלכסנדריה, בירת מצרים הרומית, סימנה את השלב הראשון והחשוב ביותר במערכה הסאסאנית לכיבוש המחוז העשיר הזה, שנפל בסופו של דבר לגמרי תחת שלטון פרסי תוך כמה שנים.

מסע ההרקליוס של 622, הידוע בטעות גם כקרב איסוס, היה מסע גדול במלחמה הביזנטית- סאסאנית של 602-628 על ידי הקיסר הרקליוס, שהגיע לשיאו בניצחון ביזנטי מוחץ באנטוליה.בשנת 622, הקיסר הביזנטי הרקליוס, היה מוכן לצאת למתקפת נגד נגד הפרסים הסאסנים שכבשו את רוב המחוזות המזרחיים של האימפריה הביזנטית.הרקליוס זכה בניצחון מוחץ על שארבארז אי שם בקפדוקיה.גורם המפתח היה גילויו של הרקליוס של כוחות פרסיים נסתרים במארב ותגובה למארב זה בעמידה על נסיגה במהלך הקרב.הפרסים עזבו את מחסותיהם כדי לרדוף אחרי הביזנטים, ואז אופטימאטוי האליטה של ​​הרקליוס תקף את הפרסים הרודפים, וגרם להם לברוח.

בזמן שהביזנטים היו כבושים עם הפרסים , האווארים והסלאבים זרמו אל הבלקן וכבשו כמה ערים ביזנטיות.בגלל הצורך להתגונן מפני פלישות אלה, הביזנטים לא יכלו להרשות לעצמם להשתמש בכל כוחותיהם נגד הפרסים.הרקליוס שלח שליח לאוואר חאגאן, ואמר שהביזנטים ישלמו מחווה בתמורה לנסיגת האוורים מצפון לדנובה.החאגאן השיב בבקשה לפגישה ב-5 ביוני 623, בהרקלאה שבתרקיה, שם נמצא צבא האוור;הרקליוס הסכים לפגישה זו, בא עם חצר המלוכה שלו.החאגאן, לעומת זאת, העלו פרשים בדרך להרקליה כדי לארוב וללכוד את הרקליוס, כדי שיוכלו להחזיק אותו ככופר.הרקליוס הוזהר למרבה המזל בזמן והצליח להימלט, נרדף על ידי האוורים עד לקונסטנטינופול.עם זאת, רבים מחברי החצר שלו, כמו גם 70,000 איכרים תראקים, שבאו לראות את הקיסר שלהם, נתפסו ונהרגו על ידי אנשי הקאגאן.למרות הבגידה הזו, נאלץ הרקליוס לתת לאווארים סובסידיה של 200,000 סולידי יחד עם בנו הבלתי חוקי ג'ון אתלאריכוס, אחיינו סטיבן, ובנו הבלתי חוקי של הפטריציאן בונוס כבני ערובה בתמורה לשלום.זה השאיר אותו מסוגל יותר למקד את מאמצי המלחמה שלו לחלוטין בפרסים.

ב-25 במרץ 624 עזב הרקליוס שוב את קונסטנטינופול עם אשתו מרטינה ושני ילדיו;לאחר שחגג את חג הפסחא בניקומדיה ב-15 באפריל, הוא פעל בקווקז, וזכה בסדרת ניצחונות נגד שלושה צבאות פרסיים בארמניה נגד חוסרוב והגנרלים שלו שארבאראז, שאהין ושהרפלאקן.

קרב סרוס היה קרב שנערך באפריל 625 בין הצבא הרומאי המזרחי (הביזנטי), בראשותו של הקיסר הרקליוס, לבין הגנרל הפרסי שחרבארז.לאחר סדרה של תמרונים, השיג הצבא הביזנטי בפיקודו של הרקליוס, שפלש בשנה הקודמת לפרס, את צבאו של שהרבארז, שפנה לכיוון הבירה הביזנטית, קונסטנטינופול, שם ישתתפו כוחותיו במצור יחד עם האוורים. .הקרב הסתיים בניצחון סמלי של הביזנטים, אך שהרבארז נסוג בסדר תקין, והצליח להמשיך בהתקדמותו דרך אסיה הקטנה לעבר קונסטנטינופול.

במהלך המצור על קונסטנטינופול, כרת הרקליוס ברית עם אנשים מקורות ביזנטיים שנקראו "הכוזרים", תחת זיבל, שזוהה כיום בדרך כלל כחאגנה הטורקית המערבית של הגוקטורקים, בראשות טונג יאבגו, תוך שהוא מעניק לו מתנות מופלאות והבטחה לנישואין. ל-porphyrogenita Eudoxia Epiphania.מוקדם יותר, בשנת 568, הטורקים תחת איסטמי פנו לביזנטיון כאשר יחסיהם עם איראן התערערו בגלל בעיות מסחר.איסטמי שלח שגרירות בראשות הדיפלומט הסוגדיא מניה ישירות לקונסטנטינופול, שהגיעה ב-568 והציעה לא רק משי במתנה לג'סטין השני , אלא גם הציעה ברית נגד איראן הסאסאנית .ג'סטין השני הסכים ושלח שגרירות לחגנאט הטורקי, והבטיח את סחר המשיהסיני הישיר שרצו הסוגדים.במזרח, בשנת 625 לספירה, ניצלו הטורקים את החולשה הסאסאנית כדי לכבוש את בקטריות ואפגניסטן עד האינדוס, ולהקים את היבגו של טוכריסטאן.הטורקים, שבסיסם בקווקז, הגיבו לברית בשליחת 40,000 מאנשיהם להרוס את האימפריה האיראנית בשנת 626, שסימנה את תחילתה של המלחמה הפרסו-טורקית השלישית.פעולות ביזנטיות וגוקטורק משותפות התמקדו אז במצור על טיפליס, שם השתמשו הביזנטים בטרבוצ'טים מתיחה כדי לפרוץ את החומות, אחד השימושים הראשונים הידועים של הביזנטים.חוסרוב שלח 1,000 פרשים מתחת לשהראפלאקן כדי לתגבר את העיר, אך בכל זאת היא נפלה, כנראה בסוף 628.

המצור על קונסטנטינופול ב-626 על ידי הפרסים והאווארים הסאסאניים , בסיוע מספר רב של סלאבים בעלי ברית, הסתיים בניצחון אסטרטגי של הביזנטים.כישלון המצור הציל את האימפריה מקריסה, ובשילוב עם ניצחונות אחרים שהשיג הקיסר הרקליוס (ר' 610–641) בשנה הקודמת ובשנת 627, אפשר לביזנטיון להחזיר לעצמה את שטחיה ולסיים את מלחמות רומא-פרס ההרסניות על ידי אכיפת אמנה עם גבולות סטטוס קוו ג.590.

קרב נינוה היה קרב השיא של המלחמה הביזנטית-ססאנית בשנים 602–628.באמצע ספטמבר 627 פלש הרקליוס למסופאטמיה הסאסאנית במסע חורף מפתיע ומסוכן.חוסרוב השני מינה את רהזאד למפקד צבא להתעמת איתו.בני בריתו של גקטורק של הרקליוס ערקו במהירות, בעוד התגבורת של רהזאד לא הגיעה בזמן.בקרב שלאחר מכן, רהזאד נהרג ושאר הסאסאנים נסוגו.בהמשכו דרומה לאורך החידקל הוא ביטל את הארמון הגדול של חוסרוב בדסטגירד ונמנע ממנו לתקוף את קטסיפון רק על ידי הרס הגשרים על תעלת נהרוואן.כושלו על ידי סדרת האסונות הזו, חוסרוב הופל ונהרג בהפיכה בראשות בנו קוואד השני, שתבע מיד לשלום, והסכים לסגת מכל השטחים הכבושים.מלחמת האזרחים הסאסאנית החלישה משמעותית את האימפריה הסאסאנית, ותרמה לכיבוש האסלאמי של פרס .

האחרונה של מלחמות רומא-פרס הסתיימה בשנת 628, לאחר שהרקליוס סיים מסע מוצלח נגד הפרסים במסופוטמיה .במקביל,מוחמד איחד את הערבים תחת דגל האסלאם.לאחר מותו בשנת 632, אבו בכר ירש אותו כח'ליף ראשידון הראשון.בדיכוי כמה מרידות פנימיות, אבו בכר ביקש להרחיב את האימפריה אל מעבר לגבולות חצי האי ערב.הכיבוש המוסלמי של הלבנט התרחש במחצית הראשונה של המאה ה-7.זה היה כיבוש האזור המכונה הלבנט או שאם, לימים הפך למחוז האיסלאמי של בילאד א-שאם, כחלק מהכיבושים האסלאמיים.כוחות ערביים מוסלמים הופיעו בגבולות הדרומיים עוד לפני מותו של מוחמד בשנת 632, והביא לקרב מועתה בשנת 629, אך הכיבוש האמיתי החל בשנת 634 תחת ממשיכי דרכו, הח'ליפים הרשידונים אבו בכר ועומר בן ח'טאב, עם חאלד בן אל-וואליד כמנהיגם הצבאי החשוב ביותר.

קרב אג'נאדיין נערך ביולי או באוגוסט 634, במיקום קרוב לבית גוברין בישראל של היום;זה היה הקרב הגדול הראשון בין האימפריה הביזנטית (הרומית) לבין צבא ח'ליפות ראשידון הערבית.תוצאת הקרב הייתה ניצחון מוסלמי מכריע.פרטי הקרב הזה ידועים בעיקר דרך מקורות מוסלמיים, כמו ההיסטוריון אל-ואקידי בן המאה התשיעית.

המצור על דמשק (634) נמשך מ-21 באוגוסט עד 19 בספטמבר 634 לפני שהעיר נפלה לידי ח'ליפות ראשידון .דמשק הייתה העיר הגדולה הראשונה באימפריה הרומית המזרחית שנפלה בכיבוש המוסלמי של סוריה .באפריל 634 פלש אבו בכר לאימפריה הביזנטית בלבנט והביס באופן מכריע צבא ביזנטי בקרב אג'נאדיין.הצבאות המוסלמים צעדו צפונה והטילו מצור על דמשק.העיר נלקחה לאחר שבישוף מונופיזיטי הודיע ​​לחאלד בן אל-וואליד, המפקד המוסלמי, כי ניתן לפרוץ את חומות העיר על ידי תקיפת עמדה המוגנת בקלילות בלילה.בזמן שח'אלד נכנס לעיר בהסתערות מהשער המזרחי, תומס, מפקד חיל המצב הביזנטי, ניהל משא ומתן על כניעה שלווה בשער ג'בייה עם אבו עוביידה, השני בפיקודו של חאלד.לאחר כניעת העיר, חלקו המפקדים על תנאי הסכם השלום.

קרב פאהל היה קרב מרכזי בכיבוש המוסלמי של סוריה הביזנטית שנלחמו על ידי החיילים הערבים של הח'ליפות האסלאמית והכוחות הביזנטים המתהווים בפלה (פאהל) ובסמוך לסקיתופוליס (בייסן), שניהם בבקעת הירדן, בדצמבר. 634 או ינואר 635. חיילים ביזנטיים שנחרטו מהמוסלמים בקרב אג'נאדיין או הירמוך התקבצו מחדש בפלה או בסקיתופוליס והמוסלמים רדפו אחריהם לשם.הפרשים המוסלמיים התמודדו עם קושי לחצות את השטחים הבוציים מסביב לביסאן, כאשר הביזנטים חתכו תעלות השקיה כדי להציף את האזור ולהדוף את ההתקדמות המוסלמית.המוסלמים הביסו בסופו של דבר את הביזנטים, שנחשבים כמי שספגו אבדות אדירות.פלה נתפס לאחר מכן, בעוד ביסאן וטבריה הסמוכה נכנעו לאחר מצור קצר על ידי יחידות של כוחות מוסלמים.

לאחר מותו של אבו בכר ב-634, יורשו, עומר, היה נחוש להמשיך בהתפשטות הח'ליפות עמוק יותר לתוך סוריה.למרות שהקמפיינים הקודמים בראשות חאליד היו מוצלחים, הוא הוחלף באבו עוביידה.לאחר שאבטחו את דרום ארץ ישראל, הכוחות המוסלמים התקדמו כעת במעלה נתיב הסחר, וטבריה ובעלבק נפלו ללא מאבק רב וכבשו את אמסה בתחילת 636. לאחר מכן המשיכו המוסלמים את כיבושם ברחבי הלבנט .כדי לבדוק את ההתקדמות הערבית וכדי לשחזר את השטח האבוד, שלח הקיסר הרקליוס משלחת ענקית ללבנט במאי 636. כשהצבא הביזנטי התקרב, נסוגו הערבים באופן טקטי מסוריה ואיגדו מחדש את כל כוחותיהם במישורי הירמוך הקרובים לערבית. חצי האי, שם הם תוגברו, והביסו את הצבא הביזנטי המעולה מבחינה מספרית.קרב הירמוך נחשב לאחד הקרבות המכריעים בהיסטוריה הצבאית, והוא סימן את הגל הגדול הראשון של כיבושים מוסלמים מוקדמים לאחר מותו של הנביא האסלאמימוחמד , המבשר את התקדמותו המהירה של האיסלאם אל הלבנט הנוצרי דאז. .הקרב נחשב לניצחון הצבאי הגדול ביותר של חאליד אבן אל-וואליד וחיזק את המוניטין שלו כאחד הטקטיקאים ומפקדי הפרשים הגדולים בהיסטוריה.

הצבא הביזנטי, שהורכב מניצולי ירמוך ומסעות סוריה אחרים, הובס, נסוג לאנטיוכיה, ואז צררו המוסלמים על העיר.בהיותה תקווה מועטה לעזרה מהקיסר, נכנעה אנטיוכיה ב-30 באוקטובר, בתנאי שכל החיילים הביזנטים יקבלו מעבר בטוח לקונסטנטינופול.הקיסר הרקליוס כבר עזב את אנטיוכיה לאדסה לפני שהמוסלמים הגיעו.לאחר מכן הוא סידר את ההגנות הדרושות בג'זירה ועזב לקונסטנטינופול.בדרך הייתה לו בריחה צרה כאשר חאלד, שזה עתה כבש את מארש, פנה דרומה לכיוון מנביג'.הרקליוס לקח בחיפזון את השביל ההררי, ובשעובר בשערי קיליקיה, דווח כי אמר, "פרידה, פרידה ארוכה מסוריה, המחוז היפה שלי. אתה עכשיו של כופר (של אויב). שלום לך, הו, סוריה - איזו ארץ יפה תהיו עבור ידי האויב".

הכיבוש המוסלמי שלמצרים , הידוע גם בשם כיבוש מצרים של ראשידון, בראשות צבאו של עמר בן אל-עש, התרחש בין השנים 639 ל-646 והיו בפיקוח ח'ליפות ראשידון .זה סיים את התקופה הארוכה של שבע מאות השנים של שלטונו הרומאי/ביזנטי על מצרים שהחלה בשנת 30 לפני הספירה.השלטון הביזנטי במדינה התערער, ​​שכן מצרים נכבשה ונכבשה במשך עשור על ידי איראן הסאסאנית בשנים 618–629, לפני שהוחזרה על ידי הקיסר הביזנטי הרקליוס .הח'ליפות ניצלה את תשישותם של הביזנטים וכבשה את מצרים עשר שנים לאחר כיבושה מחדש על ידי הרקליוס.במהלך אמצע שנות ה-630, ביזנטיון כבר איבדה את הלבנט ואת בעלי בריתה הגאסאניים בערב לח'ליפות.אובדן הפרובינציה המשגשגת של מצרים ותבוסת הצבאות הביזנטים החלישו קשות את האימפריה, והביאו להפסדים טריטוריאליים נוספים במאות הבאות.

קרב הליופוליס או איין שמס היה קרב מכריע בין צבאות ערב מוסלמים לכוחות ביזנטיים על השליטהבמצרים .למרות שהיו כמה התכתשויות גדולות לאחר הקרב הזה, הוא הכריע למעשה את גורל השלטון הביזנטי במצרים, ופתח את הדלת לכיבוש המוסלמי של האקסרקציה הביזנטית של אפריקה.

קונסטנס השני, שכונה "המזוקן", היה קיסר האימפריה הביזנטית משנת 641 עד 668. הוא היה הקיסר האחרון ששימש כקונסול בשנת 642, למרות שהמשרד המשיך להתקיים עד לתקופת שלטונו של ליאו השישי החכם (ר'). 886–912).תחת קונסטנס, הביזנטים נסוגו לחלוטיןממצרים בשנת 642. קונסטנס ניסה לנווט קו אמצע במחלוקת הכנסייה בין אורתודוקסיה למונותליטיזם על ידי סירוב לרדוף אחד מהם ואיסור דיון נוסף בטבעו של ישוע המשיח בצו בשנת 648 (סוג של קונסטנס).אולם בשנת 654 חידש מועוויה את פשיטותיו דרך הים, ובזז את רודוס.קונסטאנס הוביל צי לתקוף את המוסלמים בפוניקה (סמוך לליקיה) בשנת 655 בקרב התרנים, אך הוא הובס: 500 ספינות ביזנטיות הושמדו בקרב, והקיסר עצמו כמעט נהרג.;בשנת 658, עם בגבול המזרחי תחת פחות לחץ, קונסטנס הביס את הסלאבים בבלקן, תוך שהוא מחזיר באופן זמני איזשהו רעיון של שלטון ביזנטי עליהם ויישב מחדש חלק מהם באנטוליה (בערך 649 או 667).בשנת 659 הוא יצא למסע הרחק מזרחה, תוך ניצול מרד נגד הח'ליפות במדיה.באותה שנה חתם שלום עם הערבים.עם זאת, לאחר שמשך אליו את שנאתם של אזרחי קונסטנטינופול, החליט קונסטנס לעזוב את הבירה ולעבור לסירקיוז שבסיציליה. בדרכו, עצר ביוון ונלחם בסלאבים בסלוניקי בהצלחה.ואז, בחורף 662–663, הוא עשה את מחנהו באתונה.משם, בשנת 663, המשיך לאיטליה.בשנת 663 ביקר קונסטנס ברומא במשך שנים עשר ימים - הקיסר היחיד שדרך ברומא במשך מאתיים שנה - והתקבל בכבוד רב על ידי האפיפיור ויטליאן (657–672);

ההיסטוריה הסינית לשושלת טאנג (618–907 לספירה) מתעדת מגעים עם סוחרים מ"פולין", השם החדש ששימש לציון האימפריה הביזנטית.המגע הדיפלומטי הראשון שדווח התרחש בשנת 643 לספירה בתקופת שלטונם של קונסטאנס השני (641–668 לספירה) והקיסר טאיזונג מטאנג (626–649 לספירה).הספר הישן של טאנג, ואחריו הספר החדש של טאנג, מספק את השם "פו-טו-לי" עבור קונסטנס השני, שהיירת' שיער שהוא תעתיק של קונסנטינוס פוגונאטוס, או "קונסטנטינוס המזוקן", ומעניק לו את התואר של מלך.תולדות טאנג מתעדות שקונסטאנס השני שלח שגרירות בשנה ה-17 לתקופת המלוכה של ג'נגואן (643 לספירה), כשהיא נושאת מתנות של זכוכית אדומה ואבני חן ירוקות.יול מציין שיאזדג'רד השלישי (שנת 632–651 לספירה), השליט האחרון של האימפריה הסאסאנית , שלח דיפלומטים לסין כדי להבטיח סיוע מהקיסר טאיזונג (שנחשב לסוזריין מעל פרגהנה במרכז אסיה) במהלך אובדן ליבה הפרסי ח'ליפת ראשידון האסלאמית, שאולי גם גרמה לביזנטים לשלוח שליחים לסין על רקע אובדן סוריה לאחרונה למוסלמים.מקורות סיניים של טאנג תיעדו גם כיצד הנסיך הסאסאני פרוז השלישי (636–679 לספירה) ברח לסין טאנג בעקבות כיבוש פרס על ידי הח'ליפות האסלאמית ההולכת וגדלה.

לאחר ניצחונם בקרב הליופוליס ביולי 640, והכניעה של אלכסנדריה לאחר מכן בנובמבר 641, השתלטו כוחות ערב על מה שהיה המחוז הרומאי שלמצרים .הקיסר הביזנטי שהותקן לאחרונה קונסטנס השני היה נחוש להשתלט מחדש על האדמה, והורה על צי גדול לשאת חיילים לאלכסנדריה.כוחות אלה, בפיקודו של מנואל, הפתיעו את העיר מחיל המצב הערבי הקטן שלה לקראת סוף שנת 645 בהתקפה אמפיבית.בשנת 645, הביזנטי זכה באופן זמני בחזרה באלכסנדריה.ייתכן שעמר באותה תקופה הייתה במכה, ונזכרה במהירות לקחת פיקוד על הכוחות הערביים במצרים.הקרב התרחש בעיירה המבוצרת הקטנה ניקיו, כשני שלישים מהדרך מאלכסנדריה לפוסטאט, כאשר הכוחות הערביים מונים בסביבות 15,000, מול כוח ביזנטי קטן יותר.הערבים ניצחו, והכוחות הביזנטים נסוגו באי-סדר, בחזרה לאלכסנדריה.למרות שהביזנטים סגרו את השערים נגד הערבים הרודפים, העיר אלכסנדריה נפלה לבסוף בידי הערבים, שהסתערו על העיר אי שם בקיץ של אותה שנה.האובדן הקבוע של מצרים הותיר את האימפריה הביזנטית ללא מקור מזון וכסף שאין לו תחליף.המרכז החדש לכוח אדם והכנסות עובר לאנטוליה.אובדן מצרים וסוריה, ואחריו כיבוש האקסרקט של אפריקה, גרם גם לכך שהים התיכון, שהיה זה מכבר "אגם רומי", היה כעת מתמודד בין שתי מעצמות: הח'ליפות המוסלמית והביזנטים.

בשנת 647 פלש צבא רשידון -ערבי בראשות עבדאללה בן אל-סעד למחוז הביזנטי של אפריקה.טריפוליטניה נכבשה, ואחריה סופטולה, 150 מייל (240 ק"מ) דרומית לקרתגו, והמושל והקיסר של אפריקה גרגוריוס נהרג.הכוח עמוס השלל של עבדאללה חזרלמצרים בשנת 648 לאחר שממשיכו של גרגוריוס, גנאדיוס, הבטיח להם מחווה שנתית של כ-300,000 נומיסמטה.

שגיאות ההקלדה של קונסטנס (נקרא גם סוג קונסטנס) היה צו שהוצא על ידי הקיסר הרומי המזרחי קונסטנס השני בשנת 648 בניסיון לנטרל את הבלבול והוויכוחים על הדוקטרינה הכריסטולוגית של המונוטלטיזם .במשך יותר ממאתיים שנה, היה ויכוח מר בנוגע לטבעו של ישו: העמדה הכלקדונית האורתודוקסית הגדירה את ישו כבעל שני טבעים באדם אחד, בעוד שמתנגדים מיאפיזטים טענו שישוע המשיח בעל רק טבע יחיד.באותה תקופה, האימפריה הביזנטית הייתה במלחמה כמעט מתמדת במשך חמישים שנה ואיבדה שטחים גדולים.היה עליו לחץ גדול להקים אחדות פנים.הדבר הפריע למספר הגדול של ביזנטים שדחו את מועצת כלקדון לטובת המונופיזיטיות.שגיאות ההקלדה ניסו לדחות את כל המחלוקת, על רקע עונש חמור.זה התרחב גם לחטיפת האפיפיור מרומא כדי לשפוט אותו על בגידה גבוהה והשחתת אחד ממתנגדיו העיקריים של שגיאות ההקלדה.קונסטנס מת בשנת 668.

בשנת 654 ערך מואוויה משלחת בקפדוקיה בעוד הצי שלו, בפיקודו של אבול-עוואר, התקדם לאורך החוף הדרומי של אנטוליה.הקיסר קונסטנס יצא נגדו עם צי גדול.בשל הים הסוער, טברי מתאר את הספינות הביזנטיות והערביות מסודרות בקווים ומוצמדות זו לזו, כדי לאפשר קרב תגרה.הערבים ניצחו בקרב, אם כי האבדות היו כבדות לשני הצדדים, וקונסטאנס נמלט בקושי לקונסטנטינופול.לדברי תיאופנס, הוא הצליח לברוח על ידי החלפת מדים עם אחד מקציניו.הקרב היה חלק מהמערכה המוקדמת ביותר של מואוויה להגיע לקונסטנטינופול והוא נחשב ל"הקונפליקט המכריע הראשון של האיסלאם במעמקים".הניצחון המוסלמי היה אירוע משמעותי בהיסטוריה הימית של הים התיכון.מאז שנחשב זמן רב ל'אגם רומי', הים התיכון הפך לנקודת מחלוקת בין העוצמה הימית של ח'ליפות ראשידון העולה לבין האימפריה הרומית המזרחית.הניצחון גם סלל את הדרך להתפשטות מוסלמית ללא עוררין לאורך קו החוף של צפון אפריקה.

בתקופת שלטונו של עומר, שלח מושל סוריה, מואוויה הראשון, בקשה לבנות כוח ימי לפלישה לאיי הים התיכון אך עומר דחה את ההצעה בגלל הסיכון לחיילים.אולם ברגע שעות'מאן הפך לח'ליף, הוא אישר את בקשתו של מואוויה.בשנת 650 תקף מואוויה את קפריסין, וכבש את הבירה קונסטנטיה לאחר מצור קצר, אך חתם על הסכם עם השליטים המקומיים.במהלך משלחת זו, קרובת משפחה שלמוחמד , אום-חראם, נפלה מהפרד שלה ליד אגם המלח בלרנקה ונהרגה.היא נקברה באותו מקום, שהפך לאתר קדוש למוסלמים ונוצרים מקומיים רבים, ובשנת 1816 נבנה שם הסולטן העות'מאנים האלא סולטן טקה.לאחר שתפסו הפרת האמנה, פלשו הערבים מחדש לאי בשנת 654 עם חמש מאות ספינות.אולם הפעם, חיל מצב של 12,000 איש נותר בקפריסין, והביא את האי תחת השפעה מוסלמית.לאחר שעזב את קפריסין, פנה הצי המוסלמי לכיוון כרתים ולאחר מכן לרודוס וכבש אותם ללא התנגדות רבה.משנת 652 עד 654 פתחו המוסלמים במערכה ימית נגד סיציליה וכבשו חלק גדול מהאי.זמן קצר לאחר מכן, עותמאן נרצח, ובכך סיים את מדיניות ההתפשטות שלו, והמוסלמים נסוגו בהתאם מסיציליה.בשנת 655 הקיסר הביזנטי קונסטנס השני הוביל צי באופן אישי לתקוף את המוסלמים בפוניקה (סמוך לליקיה), אך הוא הובס: שני הצדדים ספגו אבדות קשות בקרב, והקיסר עצמו נמנע בקושי ממוות.

הפיטנא הראשונה הייתה מלחמת האזרחים הראשונה בקהילה האסלאמית שהובילה להפלת ח'ליפות ראשידון ולהקמת הח'ליפות האומיית.מלחמת האזרחים כללה שלושה קרבות עיקריים בין הח'ליף הרביעי של ראשידון, עלי, לבין קבוצות המורדים.ניתן לאתר את שורשי מלחמת האזרחים הראשונה לרצח הח'ליף השני, עומר.לפני שמת מפצעיו, הקים עומר מועצה בת שישה חברים, שבחרה בסופו של דבר את עות'מאן כח'ליף הבא.במהלך השנים האחרונות של ח'ליפות עות'מאן הוא הואשם בנפוטיזם ולבסוף נהרג על ידי מורדים בשנת 656. לאחר רצח עות'מאן, עלי נבחר לח'ליף הרביעי.עיישה, טלחה וזובייר התקוממו נגד עלי כדי להדיחו.שתי הצדדים נלחמו בקרב הגמל בדצמבר 656, בו יצא עלי מנצח.לאחר מכן הכריז מועוויה, המושל המכהן של סוריה, מלחמה על עלי לכאורה כדי לנקום את מותו של עות'מאן.שתי הצדדים נלחמו בקרב סיפין ביולי 657.

קונסטנס גבר יותר ויותר שחשש אחיו הצעיר, תאודוסיוס, יוכל להדיח אותו מהכס;לכן הוא חייב את תאודוסיוס לקבל פקודות קדושות ומאוחר יותר הרג אותו בשנת 660. עם זאת, לאחר שמשך את שנאתם של אזרחי קונסטנטינופול, החליט קונסטנס לעזוב את הבירה ולעבור לסירקיוז שבסיציליה.בדרכו, עצר ביוון ונלחם בסלאבים בסלוניקי בהצלחה.ואז, בחורף 662–663, הוא עשה את מחנהו באתונה.משם, בשנת 663, הוא המשיךלאיטליה .הוא פתח בהתקפה נגד דוכסות לומברדית בנוונטו, שהקיפה אז את רוב דרום איטליה.תוך ניצול העובדה שהמלך הלומברדי גרימואלד הראשון מבנבנטו היה מעורב נגד כוחות פרנקים מנויסטריה, ירד קונסטנס בטרנטו וצר על לוצרה ובנבנטו.עם זאת, האחרון התנגד וקונסטאנס נסוג לנאפולי.במהלך המסע מבנבנטו לנאפולי, קונסטנס השני הובס על ידי מיטולאס, רוזן קפואה, ליד פוניה.קונסטנס הורה לסבורוס, מפקד צבאו, לתקוף שוב את הלומברדים, אך הוא הובס על ידי הבנבונטאני בפורינו, בין אוולינו לסלרנו.בשנת 663 ביקר קונסטנס ברומא במשך שנים עשר ימים - הקיסר היחיד שדרך ברומא במשך מאתיים שנה - והתקבל בכבוד רב על ידי האפיפיור ויטליאן (657–672).

כבר בשנת 668 קיבל הח'ליף מואוויה הראשון הזמנה מסבוריוס, מפקד הכוחות בארמניה , לעזור להפיל את הקיסר בקונסטנטינופול.הוא שלח צבא תחת בנו יזיד נגד האימפריה הביזנטית.יזיד הגיע לכלקדון ולקח את המרכז הביזנטי החשוב אמוריון.בזמן שהעיר התאוששה במהירות, הערבים תקפו לאחר מכן את קרתגו וסיציליה בשנת 669. בשנת 670 כבשו הערבים את ציזיקוס והקימו בסיס שממנו פתחו התקפות נוספות אל לב האימפריה.הצי שלהם כבש את סמירנה וערי חוף אחרות ב-672.

ב-15 ביולי 668, קונטאנס השני נרצח באמבטיה שלו על ידי המפקד שלו, לפי תיאופילוס מאדסה, עם דלי.בנו קונסטנטין ירש אותו כקונסטנטינוס הרביעי.גזילה קצרה בסיציליה על ידי Mezezius דוכאה במהירות על ידי הקיסר החדש.קונסטנטינוס הרביעי היה קיסר ביזנטי משנת 668 עד 685. שלטונו ראה את המחאה הרצינית הראשונה לכמעט 50 שנה של התפשטות אסלאמית ללא הפרעה, בעוד שקריאה שלו למועצה האקומנית השישית ראתה את קץ מחלוקת המונותליזם באימפריה הביזנטית;על כך, הוא מוערך כקדוש בכנסייה האורתודוקסית המזרחית, עם יום חגו ב-3 בספטמבר. הוא הגן בהצלחה על קונסטנטינופול מפני הערבים.

המצור הערבי הראשון על קונסטנטינופול בשנים 674–678 היה סכסוך גדול במלחמות ערב-ביזנטית, והשיא הראשון של אסטרטגיית ההתפשטות של הח'ליפות האומיית כלפי האימפריה הביזנטית, בראשות הח'ליף מועוויה הראשון. הופיע בשנת 661 כשליט האימפריה הערבית המוסלמית בעקבות מלחמת אזרחים, חידש את המלחמה התוקפנית נגד ביזנטיון לאחר חלוף של כמה שנים וקיווה להנחית מכה קטלנית על ידי כיבוש הבירה הביזנטית, קונסטנטינופול.כפי שדווח על ידי הכרוניקן הביזנטי תיאופנס המוודה, המתקפה הערבית הייתה שיטתית: בשנים 672–673 ציים ערבים אבטחו בסיסים לאורך חופי אסיה הקטנה, ולאחר מכן המשיכו להתקין מצור רופף סביב קונסטנטינופול.הם השתמשו בחצי האי ציזיקוס הסמוך לעיר כבסיס לבילוי החורף, וחזרו מדי אביב כדי לפתוח בהתקפות נגד ביצורי העיר.לבסוף, הביזנטים, בפיקודו של הקיסר קונסטנטינוס הרביעי, הצליחו להשמיד את הצי הערבי באמצעות המצאה חדשה, חומר התבערה הנוזלי המכונה אש יוונית.הביזנטים הביסו גם את צבא היבשה הערבי באסיה הקטנה, ואילצו אותם להסיר את המצור.לניצחון הביזנטי היה חשיבות רבה להישרדותה של המדינה הביזנטית, שכן האיום הערבי נסוג לזמן מה.זמן קצר לאחר מכן נחתם הסכם שלום, ובעקבות פרוץ מלחמת אזרחים מוסלמית נוספת, הביזנטים אף חוו תקופה של עלייה על הח'ליפות.

המצור על סלוניקי (676–678 לספירה) התרחש על רקע הגברת הנוכחות הסלאבית והלחץ על האימפריה הביזנטית.פלישות סלאביות ראשוניות החלו בתקופת שלטונו של יוסטיניאנוס הראשון (527–565 לספירה), והסלימו בתמיכת האוור ח'גנאט בשנות ה-560, והובילו להתנחלויות משמעותיות בבלקן.ההתמקדות של האימפריה הביזנטית בסכסוכים במזרח ובסכסוכים פנימיים הקלה על התקדמות הסלאבית והאווארית, והגיעה לשיאה בנוכחות בולטת סביב סלוניקי בשנות ה-610, ובידוד למעשה את העיר.עד אמצע המאה ה-7, נוצרו ישויות סלאביות מלוכדות, או Sclaviniae, שאתגרו את השליטה הביזנטית.התגובה הביזנטית כללה מסעות צבאיים והעברת הסלאבים לאסיה הקטנה על ידי הקיסר קונסטנס השני בשנת 658. המתיחות עם הסלאבים התגברה כאשר פרבוונדוס, מנהיג סלאבי, נעצר והוצא להורג מאוחר יותר על ידי הביזנטים, מה שעורר מרד.הדבר הוביל למצור מתואם של שבטים סלאביים על סלוניקי, תוך ניצול העיסוק הביזנטי באיומים הערביים.המצור, שהתאפיין בפשיטות תכופות ובמצור, הלחיץ ​​את העיר ברעב ובבידוד.למרות המצב הקשה, התערבויות מופלאות שיוחסו לדמטריוס הקדוש ותגובות צבאיות ודיפלומטיות אסטרטגיות מצד הביזנטים, כולל משלחת סיוע, הקלו בסופו של דבר את מצוקתה של העיר.הסלאבים המשיכו בפשיטות אך העבירו את הפוקוס להתקשרויות ימיות עד שהצבא הביזנטי, שהצליח סוף סוף להתמודד עם האיום הסלאבי שלאחר הסכסוך הערבי, התמודד בצורה נחרצת עם הסלאבים בתרקיה.הוויכוח המלומד על הכרונולוגיה המדויקת של המצור השתנה, כשהקונצנזוס הנוכחי בעד 676–678 לספירה, בהתאם למצור הערבי הראשון על קונסטנטינופול.תקופה זו מסמנת אפיזודה משמעותית באינטראקציות הביזנטית-סלאביות, המדגישה את המורכבות של הפוליטיקה הבלקנית של ימי הביניים ואת החוסן של סלוניקי בתוך לחצים חיצוניים.

במהלך חמש השנים הבאות חזרו הערבים בכל אביב כדי להמשיך את המצור על קונסטנטינופול, אך עם אותן תוצאות.העיר שרדה, ולבסוף בשנת 678 נאלצו הערבים להרים את המצור.הערבים נסוגו והובסו כמעט בו-זמנית על קרקע בליציה שבאנטוליה.ההיפוך הבלתי צפוי הזה אילץ את מואוויה הראשון לחפש שביתת נשק עם קונסטנטין.תנאי ההפוגה שנחתמה חייבו את הערבים לפנות את האיים שתפסו בים האגאי, ומהביזנטים לשלם מס שנתי לח'ליפות המורכב מחמישים עבדים, חמישים סוסים ו-300,000 נומיסמטה.העלאת המצור אפשרה לקונסטנטינוס ללכת לעזרת סלוניקי, שעדיין נתונה במצור מהסקלאווני.

בשנת 680 חצו הבולגרים בפיקודו של חאן אספרוך את הדנובה לשטח אימפריאלי נומינלי והחלו להכניע את הקהילות המקומיות והשבטים הסלאבים.בשנת 680 הוביל קונסטנטינוס הרביעי מבצע משולב יבשתי וימי נגד הפולשים וצר על מחנהם המבוצר בדוברוחה.לאחר שסבל מבריאות רעה, נאלץ הקיסר לעזוב את הצבא, שנכנס לפאניקה ו;הובס; בידיו של אספרוה באונגלוס, אזור ביצתי בדלתא הדנובה או סביבו, בו הקימו הבולגרים מחנה מבוצר.הבולגרים התקדמו דרומה, חצו את הרי הבלקן ופלשו לתרקיה.בשנת 681 נאלצו הביזנטים לחתום על הסכם שלום משפיל, שאילץ אותם להכיר בבולגריה כמדינה עצמאית, לוותר על השטחים מצפון להרי הבלקן ולחלוק הוקרה שנתית.בכרוניקה האוניברסלית שלו ציין הסופר המערב-אירופי זיגברט מגמבלו כי המדינה הבולגרית הוקמה בשנת 680. זו הייתה המדינה הראשונה שהאימפריה הכירה בבלקן והפעם הראשונה שבה היא נכנעה באופן חוקי לתביעות לחלק משלטונותיה הבלקניים.

יוסטיניאנוס השני היה הקיסר הביזנטי האחרון של שושלת הרקליאן, שלט בין השנים 685 ל-695 ושוב בין 705 ל-711. כמו יוסטיניאנוס הראשון , יוסטיניאנוס השני היה שליט שאפתן ונלהב שהיה להוט להחזיר את האימפריה הרומית לתפארתה הקודמת, אך הוא הגיב באכזריות לכל התנגדות לרצונו וחסר את העדינות של אביו, קונסטנטינוס הרביעי.כתוצאה מכך, הוא יצר התנגדות עצומה לשלטונו, וכתוצאה מכך הנחתו בשנת 695 במרד עממי.הוא חזר לכס המלכות רק בשנת 705 בעזרת צבא בולגרי וסלאבי.שלטונו השני היה אפילו יותר רודני מהראשון, וגם זה ראה את הפלתו בסופו של דבר בשנת 711. הוא ננטש על ידי צבאו, שפנה אליו לפני שהרג אותו.

מלחמת האזרחים בח'ליפות אומיה סיפקה הזדמנות לאימפריה הביזנטית לתקוף את יריבתה המוחלשת, ובשנת 686 שלח הקיסר יוסטיניאנוס השני את ליאונטיוס לפלוש לשטח אומיה בארמניה ובאיבריה, שם ערך מסע בהצלחה, לפני שהוביל כוחות באדהרבייג'אן ו אלבניה הקווקזית;במהלך מסעות אלה הוא אסף שלל.הקמפיינים המוצלחים של ליאונטיוס אילצו את הח'ליף האומיי, עבד אל-מאליק בן מרואן, לתבוע שלום ב-688, הסכים למכרז חלק מהמיסים משטח אומיה בארמניה, איבריה וקפריסין, ולחדש הסכם שנחתם במקור תחת קונסטנטינוס. IV, מתן מס שבועי של 1,000 פיסות זהב, סוס אחד ועבד אחד.

עקב ניצחונותיו של קונסטנטינוס הרביעי, המצב במחוזות המזרחיים של האימפריה היה יציב כאשר יוסטיניאנוס עלה לכס המלכות.לאחר תקיפה מקדימה נגד הערבים בארמניה , הצליח יוסטיניאן להגדיל את הסכום ששילמו הח'ליפים האומיים כמחווה שנתית, ולהחזיר את השליטה על חלק מקפריסין.ההכנסות של מחוזות ארמניה ואיבריה חולקו בין שתי האימפריות.יוסטיניאן חתם על הסכם עם הח'ליף עבד אל-מאליק בן מרואן שהפך את קפריסין לנייטרלית, עם חלוקת הכנסותיה ממסים.יוסטיניאנוס ניצל את השקט במזרח כדי להחזיר לעצמם את השליטה בבלקן, שהיו לפני כן כמעט לגמרי מתחת לעקבם של שבטים סלאבים.בשנת 687 העביר יוסטיניאנוס חיילי פרשים מאנטוליה לתרקיה.עם מערכה צבאית גדולה בשנים 688–689, הביס יוסטיניאנוס את הבולגרים של מקדוניה ולבסוף הצליח להיכנס לסלוניקי, העיר הביזנטית השנייה בחשיבותה באירופה.

לאחר הכפפת הסלאבים, רבים יושבו באנטוליה, שם היו אמורים לספק כוח צבאי של 30,000 איש.חוזק מהתגברות כוחותיו באנטוליה, חידש יוסטיניאן כעת את המלחמה נגד הערבים.בעזרת חייליו החדשים ניצח יוסטיניאנוס בקרב נגד האויב בארמניה ב-693, אך עד מהרה שיחדו אותם הערבים למרד.צבא אומיה הונהג על ידי מוחמד בן מרואן.הביזנטים הונהגו על ידי ליאונטיוס וכללו "צבא מיוחד" של 30,000 סלאבים תחת מנהיגם, נבולוס.האומיים, כועסים על הפרת האמנה, השתמשו בעותקים של הטקסטים שלו במקום דגל.למרות שנראה היה שהקרב נוטה ליתרון הביזנטי, עריקתם של למעלה מ-20,000 סלאבים הבטיחה תבוסה ביזנטית.יוסטיניאן נאלץ לברוח לפרופונטיס.כתוצאה מכך, יוסטיניאן כלא את ליאונטיוס על תבוסה זו.

בעוד שמדיניות הקרקעות של יוסטיניאנוס השני איימה על האריסטוקרטיה, מדיניות המס שלו הייתה מאוד לא פופולרית בקרב פשוטי העם.באמצעות סוכניו סטיבן ותיאודוטוס, גייס הקיסר את הכספים כדי לספק את טעמו המפואר ואת הכעס שלו על הקמת מבנים יקרים.חוסר שביעות רצון דתית מתמשכת זו מתנגשת עם האצולה, וחוסר שביעות רצון ממדיניות היישוב מחדש שלו דחף את נתיניו למרד.בשנת 695 עלתה האוכלוסייה תחת לאונטיוס, הסטראגוס של הלס, והכריזה עליו כקיסר.יוסטיניאנוס הודח ואפו נחתך (מאוחר יותר הוחלף בהעתק זהב מוצק של המקור שלו) כדי למנוע ממנו לחפש שוב את כס המלכות: השחתה כזו הייתה נפוצה בתרבות הביזנטית.הוא הוגלה לצ'רסון בחצי האי קרים.

האומיים , מחוזקים בחולשתו הנתפסת של ליאונטיוס, פלשו ל-Exarchate של אפריקה בשנת 696, וכבשו את קרתגו בשנת 697. Leontius שלח את הפטריקיוס ג'ון להשתלט מחדש על העיר.ג'ון הצליח לכבוש את קרתגו לאחר התקפת פתע על הנמל שלה.עם זאת, תגבורת אומיה כבשה את העיר במהרה, ואילצה את ג'ון לסגת לכרתים ולהתארגן מחדש.קבוצת קצינים, שחששה מעונשו של הקיסר על כישלונם, התקוממה והכריזה על אפסימאר, דרונגאריוס (מפקד דרג בינוני) של הקיביראים, כקיסר.אפסימאר לקח את השם המלכותי טיבריוס, אסף צי והתחבר עם הפלג הירוקים, לפני שהפליג לקונסטנטינופול, שסבלה את מגפת הבועות.לאחר מספר חודשי מצור, נכנעה העיר לטבריוס, בשנת 698. ה- Chronicon Altinate מציין את התאריך 15 בפברואר. טיבריוס כבש את לאונטיוס, ושיסף את אפו לפני שכלא אותו במנזר דלמאטו.

טיבריוס השלישי היה קיסר ביזנטי מ-15 בפברואר 698 עד 10 ביולי או 21 באוגוסט 705 לספירה.בשנת 696, טיבריוס היה חלק מצבא בראשות יוחנן הפטריציוס שנשלח על ידי הקיסר הביזנטי לאונטיוס להשתלט מחדש על העיר קרתגו באקסרקט של אפריקה, שנכבשה על ידי האומיים הערבים.לאחר שכבש את העיר, צבא זה נדחק לאחור על ידי תגבורת אומיה ונסוג לאי כרתים;חלק מהקצינים, שחששו מזעמו של ליאונטיוס, הרגו את יוחנן והכריזו על טיבריוס כקיסר.טיבריוס אסף במהירות צי, הפליג לקונסטנטינופול והדיח את ליאונטיוס.טיבריוס לא ניסה לכבוש מחדש את אפריקה הביזנטית מידי האומיים, אלא פעל נגדם לאורך הגבול המזרחי בהצלחה מסוימת.

הארמנים פתחו במרד גדול נגד האומיים בשנת 702, וביקשו סיוע ביזנטי.עבדאללה בן עבד אל-מאלכ פתח במסע לכיבוש מחדש של ארמניה בשנת 704 אך הותקף על ידי הרקליוס, אחיו של הקיסר טיבריוס השלישי בקיליקיה.הרקליוס הביס את הצבא הערבי של 10,000–12,000 איש בראשות יזיד אבן הונאין בסיסיום, הרג את רובם ושעבד את השאר;עם זאת, הרקליוס לא הצליח לעצור את עבדאללה בן עבד אל-מאליק מלכבוש מחדש את ארמניה.

יוסטיניאנוס השני פנה לטרוול מבולגריה שהסכים לספק את כל הסיוע הצבאי הדרוש ליוסטיניאנוס כדי להחזיר את כסאו בתמורה לשיקולים כספיים, הענקת כתר קיסר, ויד בתו של יוסטיניאנוס, אנסטסיה, בנישואין.באביב 705, עם צבא של 15,000 פרשים בולגרים וסלאבים, הופיע יוסטיניאנוס מול חומות קונסטנטינופול.במשך שלושה ימים ניסה יוסטיניאנוס לשכנע את אזרחי קונסטנטינופול לפתוח את השערים, אך ללא הועיל.כשהוא לא הצליח לכבוש את העיר בכוח, הוא וכמה מלווים נכנסו דרך תעלת מים לא בשימוש מתחת לחומות העיר, עוררו את תומכיהם ותפסו את השליטה בעיר בהפיכה של חצות.יוסטיניאנוס עלה פעם נוספת על כס המלכות, תוך שבר את המסורת המונעת מהמום את השלטון הקיסרי.לאחר שהתחקה אחר קודמיו, הביאו לפניו את יריביו ליאונטיוס וטיבריוס בשלשלאות בהיפודרום.שם, לפני אוכלוסייה צוללת, יוסטיניאנוס, שלבש כעת תותבת אף מוזהבת, הניח את רגליו על צווארם ​​של טיבריוס ולאונטיוס במחווה סמלית של הכנעה לפני שהורה על הוצאתם להורג בעריפת ראשים, ואחריו רבים מהפרטיזנים שלהם, כמו גם הדחה. , מסנוור ומגלה את הפטריארך קאליניקוס הראשון מקונסטנטינופול לרומא.

בשנת 708 פנה יוסטיניאנוס לחאן טרוול הבולגרי , אותו הכתיר קודם לכן לקיסר, ופלש לבולגריה, ככל הנראה בניסיון לשחזר את השטחים שנמסרו לטרוול כפרס על תמיכתו בשנת 705. הקיסר הובס, נחסם באנכיאלוס ונאלץ לָסֶגֶת.השלום בין בולגריה לביזנטיון הוחזר במהירות.;

ערי קיליקיה נפלו בידיהם של בני אומיה , שחדרו לקפדוקיה בשנים 709–711.עם זאת, האזור התרוקן כמעט לחלוטין כבר מאמצע המאה ה-7 והיווה שטח הפקר בין הרומאים לח'ליפות.החלקים המערביים של המחוז הישן של קיליקיה נשארו בידיים רומיות והפכו לחלק מהנושא של קיביריאה.הסטטוס קוו יישאר ללא שינוי במשך יותר מ-260 שנה לפני שקיליקיה נכבשה בסופו של דבר עבור הרומאים בשנות ה-950 וה-960 על ידי ניקפורוס פוקאס וג'ון צימיסקס.

שלטונו של יוסטיניאנוס השני עורר התקוממות נוספת נגדו.צ'רסון התקומם, ובהנהגתו של הגנרל הגולה ברדנס העיר החזיקה מעמד נגד התקפת נגד.עד מהרה הצטרפו אליו הכוחות שנשלחו לדכא את המרד.לאחר מכן תפסו המורדים את הבירה והכריזו על ברדנס כקיסר פיליפיקוס;יוסטיניאנוס היה בדרכו לארמניה , ולא היה מסוגל לחזור לקונסטנטינופול בזמן כדי להגן עליה.הוא נעצר והוצא להורג בנובמבר 711, ראשו הוצג ברומא ובראוונה.תקופת שלטונו של יוסטיניאנוס ראתה את המשך תהליך השינוי האיטי והמתמשך של האימפריה הביזנטית, כאשר המסורות שירשו מהמדינה הרומית הלטינית העתיקה נשחקו בהדרגה.שליט אדוק, יוסטיניאנוס היה הקיסר הראשון שכלל את דמותו של ישו על מטבעות שהונפקו על שמו וניסה להוציא מחוץ לחוק פסטיבלים ופגאניים שונים שנמשכו באימפריה.ייתכן שהוא דגם את עצמו במודע על שמו, יוסטיניאן הראשון , כפי שניתן לראות בהתלהבותו מפרויקטי בנייה בקנה מידה גדול ושינוי שמה של אשתו הכוזרית בשם תיאודורה.