ប៊ុលហ្គារីដែលបានរស់ឡើងវិញ បានកាន់កាប់ទឹកដីរវាងសមុទ្រខ្មៅ Danube និង Stara Planina រួមទាំងផ្នែកមួយនៃភាគខាងកើតនៃប្រទេសម៉ាសេដូនៀ បែលក្រាដ និងជ្រលងភ្នំ Morava ។វាក៏បានអនុវត្តការគ្រប់គ្រងលើ Wallachia ^[29] Tsar Kaloyan (1197-1207) បានចូលរួបរួមជាមួយ Papacy ដោយហេតុនេះធានាការទទួលស្គាល់នូវងាររបស់គាត់ "Rex" (ស្តេច) ទោះបីជាគាត់ចង់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជា "អធិរាជ" ឬ "Tsar ក៏ដោយ។ "នៃប៊ុលហ្គារីនិង Vlachs ។គាត់បានធ្វើសង្គ្រាមលើ ចក្រភព Byzantine និង (ក្រោយឆ្នាំ 1204) នៅលើ Knights of the Fourth Crusade ដោយដណ្តើមបានផ្នែកធំនៃ Thrace, the Rhodopes, Bohemia, and Moldavia ក៏ដូចជា Macedonia ទាំងមូល។នៅក្នុងសមរភូមិ Adrianople ក្នុងឆ្នាំ 1205 Kaloyan បានកម្ចាត់កងកម្លាំងនៃ ចក្រភពឡាទីន ហើយដូច្នេះបានកំណត់អំណាចរបស់ខ្លួនពីឆ្នាំដំបូងនៃការបង្កើតរបស់ខ្លួន។អំណាច​របស់ ​ជនជាតិ​ហុងគ្រី និង​ក្នុង​កម្រិត​មួយ​ចំនួន​ពួក​ស៊ែប​បាន​រារាំង​ការ​ពង្រីក​យ៉ាង​សំខាន់​ទៅ​ភាគ​ខាងលិច និង​ភាគ​ពាយ័ព្យ។នៅក្រោម Ivan Asen II (1218-1241) ប៊ុលហ្គារីបានក្លាយជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់ម្តងទៀតដោយកាន់កាប់បែលក្រាដនិង អាល់បានី ។នៅក្នុងសិលាចារឹកមួយពី Turnovo ក្នុងឆ្នាំ 1230 គាត់បានដាក់ចំណងជើងខ្លួនឯងថា "នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ Tsar ដ៏ស្មោះត្រង់និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិប៊ុលហ្គារីដែលជាកូនប្រុសរបស់ Asen ចាស់" ។អយ្យកោគ្រិស្តអូស្សូដក់ប៊ុលហ្គារីត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅឆ្នាំ 1235 ដោយមានការយល់ព្រមពីអយ្យកោភាគខាងកើតទាំងអស់ ដូច្នេះការបញ្ចប់ការរួបរួមជាមួយ Papacy ។Ivan Asen II មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ឈ្លាសវៃ និងមនុស្សធម៌ ហើយបានបើកទំនាក់ទំនងជាមួយពួកកាតូលិកខាងលិច ជាពិសេស ទីក្រុង Venice និង Genoa ដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ Byzantines មកលើប្រទេសរបស់គាត់។Tarnovo បានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច និងសាសនាដ៏សំខាន់ ដែលជា "ទីក្រុងរ៉ូមទីបី" មិនដូច Constantinople ដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះរួចទៅហើយនោះទេ។^[30] នៅពេលដែលស៊ីម្មានដ៏អស្ចារ្យក្នុងកំឡុងចក្រភពទីមួយ អ៊ីវ៉ា អាសេនទី 2 បានពង្រីកទឹកដីទៅឆ្នេរសមុទ្របី (អាឌ្រីយ៉ាទិក អាហ្សង់ទីន និងខ្មៅ) បានបញ្ចូលមេឌា ដែលជាបន្ទាយចុងក្រោយនៅមុខកំពែង Constantinople ដោយមិនបានជោគជ័យឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនៅឆ្នាំ 1235 ។ និងបានស្ដារឡើងវិញនូវការបំផ្លាញចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1018 អយ្យកោប៊ុលហ្គារី។យោធា និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាចនឹងធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃរាជវង្ស Asen ក្នុងឆ្នាំ 1257 ដោយប្រឈមមុខនឹងជម្លោះផ្ទៃក្នុង ការវាយប្រហារដោយ Byzantine និងហុងគ្រី និងការត្រួតត្រារបស់ ម៉ុងហ្គោល ។^[31] Tsar Teodore Svetoslav (សោយរាជ្យ 1300-1322) បានស្ដារកិត្យានុភាពប៊ុលហ្គារីចាប់ពីឆ្នាំ 1300 តទៅ ប៉ុន្តែបានត្រឹមតែបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ។អស្ថិរភាពនយោបាយបានបន្តកើនឡើង ហើយប៊ុលហ្គារីចាប់ផ្តើមបាត់បង់ទឹកដីបន្តិចម្តងៗ។