บัลแกเรียที่ฟื้นคืนชีพ ได้ครอบครองดินแดนระหว่างทะเลดำ แม่น้ำดานูบ และสตาราพลานินา รวมถึงส่วนหนึ่งของมาซิโดเนียตะวันออก เบลเกรด และหุบเขาโมราวานอกจากนี้ยังใช้การควบคุมวัลลาเคียด้วย ^[29] ซาร์คาโลยัน (1197–1207) เข้าร่วมสหภาพกับตำแหน่งสันตะปาปา ดังนั้นจึงได้รับการรับรองตำแหน่ง "เร็กซ์" (กษัตริย์) แม้ว่าพระองค์ประสงค์ให้ได้รับการยอมรับว่าเป็น "จักรพรรดิ" หรือ "ซาร์" ของบัลแกเรียและ Vlachsเขาทำสงครามกับ จักรวรรดิไบแซนไทน์ และ (หลังปี ค.ศ. 1204) กับอัศวินแห่ง สงครามครูเสดครั้งที่สี่ โดยยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทรซ โรโดปส์ โบฮีเมีย และมอลดาเวีย รวมถึงมาซิโดเนียทั้งหมดในยุทธการที่เอเดรียโนเปิลในปี 1205 คาโลยานเอาชนะกองกำลังของ จักรวรรดิละติน และด้วยเหตุนี้จึงจำกัดอำนาจของตนตั้งแต่ปีแรกของการก่อตั้งอำนาจของชาว ฮังกาเรียน และชาวเซิร์บในระดับหนึ่งขัดขวางการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือภายใต้การนำของอีวาน อาเซนที่ 2 (ค.ศ. 1218–1241) บัลแกเรียกลายเป็นมหาอำนาจระดับภูมิภาคอีกครั้ง โดยยึดครองเบลเกรดและ แอลเบเนียในคำจารึกจาก Turnovo ในปี 1230 เขาตั้งชื่อตัวเองว่า "ในพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ซื่อสัตย์ซาร์และผู้เผด็จการของชาวบัลแกเรีย บุตรชายของ Asen เก่า"Patriarchate ออร์โธดอกซ์บัลแกเรียได้รับการบูรณะในปี 1235 โดยได้รับความเห็นชอบจาก Patriarchates ตะวันออกทั้งหมด จึงเป็นเหตุยุติการรวมตัวกับพระสันตะปาปาอีวาน อาเซนที่ 2 มีชื่อเสียงในฐานะผู้ปกครองที่ชาญฉลาดและมีมนุษยธรรม และเปิดความสัมพันธ์กับคาทอลิกตะวันตก โดยเฉพาะ เวนิส และ เจนัว เพื่อลดอิทธิพลของไบแซนไทน์ที่มีต่อประเทศของเขาทาร์โนโวกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและศาสนาที่สำคัญ—เป็น "โรมที่สาม" ไม่เหมือนคอนสแตนติโนเปิลที่กำลังเสื่อมถอยลงแล้ว^[30] ในฐานะพระเจ้าสิเมโอนมหาราชในช่วงจักรวรรดิแรก อีวาน อาเซนที่ 2 ได้ขยายอาณาเขตไปยังชายฝั่งทะเล 3 แห่ง (เอเดรียติก ทะเลอีเจียน และทะเลดำ) ผนวกเมเดีย ซึ่งเป็นป้อมปราการสุดท้ายก่อนกำแพงคอนสแตนติโนเปิล และปิดล้อมเมืองได้ไม่สำเร็จในปี 1235 และฟื้นฟูส่วนที่ถูกทำลายไปตั้งแต่ปี 1018 Patriarchate ของบัลแกเรียการทหารและเศรษฐกิจของประเทศอาจตกต่ำลงหลังจากการสิ้นสุดของราชวงศ์อาเซนในปี 1257 โดยเผชิญกับความขัดแย้งภายใน การโจมตีของไบแซนไทน์และฮังการีอย่างต่อเนื่อง และการครอบงำ ของมองโกล^[31] ซาร์ เตโอดอร์ สเวโตสลาฟ (ครองราชย์ ค.ศ. 1300–1322) ทรงฟื้นฟูศักดิ์ศรีของบัลแกเรียตั้งแต่ ค.ศ. 1300 เป็นต้นไป แต่เพียงชั่วคราวเท่านั้นความไม่มั่นคงทางการเมืองยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบัลแกเรียก็เริ่มสูญเสียดินแดนไปทีละน้อย