แม้ว่าจักรวรรดิจะประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยเหนือชาวสลาฟและอาวาร์ในการสู้รบข้ามแม่น้ำดานูบ แต่ทั้งความกระตือรือร้นต่อกองทัพและความศรัทธาในรัฐบาลก็ลดลงอย่างมาก ความไม่สงบได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองไบแซนไทน์ เนื่องจากความแตกต่างทางสังคมและศาสนาปรากฏให้เห็นในกลุ่มสีน้ำเงินและสีเขียวที่ต่อสู้กันบนท้องถนน การโจมตีครั้งสุดท้ายต่อรัฐบาลคือการตัดสินใจลดค่าจ้างกองทัพเพื่อตอบสนองต่อความตึงเครียดทางการเงิน ผลรวมของการลุกฮือของกองทัพที่นำโดยเจ้าหน้าที่รุ่นน้องชื่อโฟกัส และการลุกฮือครั้งใหญ่โดยฝ่ายกรีนและบลูส์บีบให้มอริซสละราชสมบัติ วุฒิสภาอนุมัติ Phocas เป็นจักรพรรดิองค์ใหม่และมอริซซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของ ราชวงศ์จัสติเนียน ถูกสังหารพร้อมกับลูกชายทั้งสี่ของเขา

กษัตริย์ เปอร์เซีย ที่ Khosrau II ตอบโต้ด้วยการโจมตีจักรวรรดิ โดยมีจุดประสงค์เพื่อล้างแค้นให้กับ Maurice ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ช่วยให้เขาฟื้นบัลลังก์คืนมา โฟคัสทำให้ผู้สนับสนุนของเขาแปลกแยกด้วยการปกครองแบบกดขี่ของเขา (ทำให้เกิดการทรมานในวงกว้าง) และเปอร์เซียก็สามารถยึดซีเรียและ เมโสโปเตเมีย ได้ภายในปี 607 เมื่อถึงปี 608 ชาวเปอร์เซียก็ตั้งค่ายอยู่นอกเมืองคาลซีดอน ซึ่งอยู่ในสายตาของเมืองหลวงของจักรวรรดิคอนสแตนติโนเปิล ขณะที่อนาโตเลียถูกโจมตีโดยเปอร์เซีย สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือการรุกคืบของชนเผ่าอาวาร์และสลาฟที่มุ่งหน้าไปทางใต้ข้ามแม่น้ำดานูบและเข้าสู่ดินแดนของจักรวรรดิ

ในขณะที่ชาวเปอร์เซียกำลังก้าวหน้าในการพิชิตจังหวัดทางตะวันออก Phocas เลือกที่จะแบ่งอาสาสมัครของเขาแทนที่จะรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการคุกคามของชาวเปอร์เซีย บางทีการเห็นว่าความพ่ายแพ้ของเขาเป็นการลงโทษจากสวรรค์ Phocas ได้ริเริ่มการรณรงค์ที่โหดเหี้ยมและกระหายเลือดเพื่อบังคับเปลี่ยนชาวยิวให้นับถือ ศาสนาคริสต์ การข่มเหงและความแปลกแยกของชาวยิว ซึ่งเป็นแนวหน้าในการทำสงครามกับเปอร์เซียช่วยผลักดันให้พวกเขาช่วยเหลือผู้พิชิตชาวเปอร์เซีย ขณะที่ชาวยิวและคริสเตียนเริ่มแยกทางกัน บางคนหนีออกจากโรงฆ่าสัตว์ไปยังดินแดนเปอร์เซีย ในขณะเดียวกัน ปรากฏว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับจักรวรรดิทำให้จักรพรรดิเข้าสู่ภาวะหวาดระแวง แม้ว่าจะต้องบอกว่ามีหลายแผนการต่อต้านการปกครองของพระองค์ และการประหารชีวิตภายหลังการประหารชีวิต

สงครามไบแซนไทน์– ซาซาเนียน ค.ศ. 602–628 เป็นสงครามครั้งสุดท้ายและทำลายล้างมากที่สุดระหว่าง จักรวรรดิไบแซนไทน์ และจักรวรรดิซาซาเนียนแห่ง อิหร่าน นี่กลายเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษ เป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดในซีรีส์นี้ และมีการสู้รบกันทั่วตะวันออกกลาง: ในอียิปต์ ลิแวนต์ เมโส โป เตเมีย คอเคซัส อนาโตเลีย อาร์เมเนีย ทะเลอีเจียน และก่อนกำแพงกรุงคอนสแตนติโนเปิลเอง ในขณะที่เปอร์เซียประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงแรกของสงครามตั้งแต่ปี 602 ถึงปี 622 โดยยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของลิแวนต์ อียิปต์ เกาะต่างๆ ในทะเลอีเจียน และบางส่วนของอนาโตเลีย การขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิเฮราคลิอุสในปี 610 เป็นผู้นำ แม้ว่าจะต้องพ่ายแพ้ในช่วงแรกก็ตาม สู่สถานะที่เป็นอยู่ ante bellum การรณรงค์ของ Heraclius ในดินแดนอิหร่านตั้งแต่ปี 622 ถึง 626 บังคับให้เปอร์เซียเข้าสู่แนวรับ ทำให้กองกำลังของเขาฟื้นแรงผลักดัน เมื่อเป็นพันธมิตรกับอาวาร์และสลาฟ ชาวเปอร์เซียได้พยายามยึดคอนสแตนติโนเปิลเป็นครั้งสุดท้ายในปี 626 แต่ก็พ่ายแพ้ที่นั่น ในปี 627 Heraclius เป็นพันธมิตรกับชาวเติร์กได้บุกครองดินแดนที่สำคัญของเปอร์เซีย

เนื่องจากวิกฤติอันท่วมท้นที่จักรวรรดิต้องเผชิญและทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย Heraclius the Younger จึงพยายามยึดอำนาจจาก Phocas เพื่อพยายามทำให้โชคชะตาของ Byzantium ดีขึ้น ในขณะที่จักรวรรดิถูกนำไปสู่อนาธิปไตย Exarchate of Carthage ค่อนข้างห่างไกลจากการพิชิตของ ชาวเปอร์เซีย ห่างไกลจากอำนาจของจักรวรรดิที่ไร้ความสามารถในสมัยนั้น Heraclius ผู้นำแห่งคาร์เธจ พร้อมด้วย Gregorius น้องชายของเขา เริ่มสร้างกองกำลังเพื่อโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล

หลังจากตัดการจัดหาธัญพืชไปยังเมืองหลวงจากดินแดนของเขา Heraclius ได้นำกองทัพจำนวนมากและกองเรือในปี 608 เพื่อฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยในจักรวรรดิ Heraclius มอบอำนาจการบังคับบัญชากองทัพให้กับ Nicetas ลูกชายของ Gregorius ในขณะที่ผู้บังคับบัญชากองเรือตกเป็นของ Heraclius the Younger ลูกชายของ Heraclius Nicetas เข้าร่วมกองเรือและกองกำลังของเขาไปยังอียิปต์ โดยยึดเมืองอเล็กซานเดรียในช่วงปลายปี 608 ในขณะเดียวกัน Heraclius the Younger มุ่งหน้าไปยังเทสซาโลนิกา จากที่นั่นหลังจากได้รับเสบียงและกองกำลังเพิ่มเติมแล้ว เขาก็ล่องเรือไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิล เขาไปถึงจุดหมายปลายทางในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 610 ซึ่งเขาไม่มีใครค้านในขณะที่เขาขึ้นฝั่งนอกชายฝั่งคอนสแตนติโนเปิล ประชาชนต่างทักทายเขาในฐานะผู้ปลดปล่อย

รัชสมัยของโฟกัสสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการด้วยการประหารชีวิตและการสวมมงกุฎเฮราคลิอุสโดยพระสังฆราชแห่งคอนสแตนติโนเปิลในอีกสองวันต่อมาในวันที่ 5 ตุลาคม รูปปั้นของ Phocas ที่วางอยู่ใน Hippodrome ถูกดึงลงมาและจุดไฟเผาพร้อมกับสีของ Blues ที่สนับสนุน Phocas

มรดกที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของ Heraclius คือการเปลี่ยนภาษาราชการของจักรวรรดิจากภาษาละตินเป็นภาษากรีก

ในปี 613 กองทัพไบแซนไทน์ที่นำโดยจักรพรรดิ Heraclius ประสบความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับที่เมือง Antioch ต่อกองทัพ เปอร์เซีย Sassanid ภายใต้นายพล (spahbed) Shahin และ Shahrbaraz ทำให้ชาวเปอร์เซียสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและรวดเร็วในทุกทิศทาง คลื่นนี้ทำให้เมืองดามัสกัสและทาร์ซัสล่มสลายพร้อมกับ อาร์เมเนีย อย่างไรก็ตาม ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือการสูญเสียกรุงเยรูซาเลมซึ่งถูกเปอร์เซียปิดล้อมและยึดเป็นเชลยภายในสามสัปดาห์ โบสถ์จำนวนนับไม่ถ้วนในเมือง (รวมถึง สุสานศักดิ์สิทธิ์ ) ถูกเผาและโบราณวัตถุจำนวนมาก รวมถึงไม้กางเขนที่แท้จริง หอกศักดิ์สิทธิ์ และฟองน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ ปัจจุบันอยู่ที่เมืองซีเทซิฟอน เมืองหลวงของเปอร์เซีย ชาวเปอร์เซียยังคงตั้งตัวอยู่นอกเมือง Chalcedon ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก และจังหวัดของซีเรียก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายโดยสิ้นเชิง

ในปี 615 ระหว่างสงครามที่ยังดำเนินอยู่กับจักรวรรดิไบแซนไทน์ กองทัพ Sasanian ภายใต้ Spahbod Shahin บุกเอเชียไมเนอร์และไปถึง Chalcedon ข้าม Bosporus จากกรุงคอนสแตนติโนเปิล เมื่อถึงจุดนี้ ตามข้อมูลของ Sebeos Heraclius ตกลงที่จะยืนหยัดและพร้อมที่จะเป็นลูกค้าของจักรพรรดิ Sasanian Khosrow II ซึ่งยอมให้จักรวรรดิโรมันกลายเป็นรัฐลูกความของ ชาวเปอร์เซีย รวมทั้งอนุญาตให้ Khosrow II อีกด้วย เพื่อเลือกจักรพรรดิ์ ซัสซานิดส์ได้ยึดโรมันซีเรียและปาเลสไตน์ไว้แล้วเมื่อปีที่แล้ว หลังจากการเจรจากับจักรพรรดิไบแซนไทน์ Heraclius เอกอัครราชทูตไบแซนไทน์ถูกส่งไปยังเปอร์เซีย Shahanshah Khosrau II และ Shahin ก็ถอนตัวไปยังซีเรียอีกครั้ง

การพิชิตอียิปต์ ของ Sasanian เกิดขึ้นระหว่างปี 618 ถึง 621 เมื่อกองทัพ เปอร์เซีย Sasanian เอาชนะกองกำลังไบแซนไทน์ในอียิปต์และยึดครองจังหวัดได้ การล่มสลายของอเล็กซานเดรีย เมืองหลวงของอียิปต์แห่งโรมัน ถือเป็นก้าวแรกและสำคัญที่สุดในแคมเปญ Sasanian เพื่อยึดครองจังหวัดที่ร่ำรวยแห่งนี้ ซึ่งในที่สุดก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเปอร์เซียภายในสองสามปี

การรณรงค์ของเฮราคลิอุสในปี ค.ศ. 622 หรือที่รู้จักกันในชื่อการรบแห่งอิสซัสอย่างไม่ถูกต้อง ถือเป็นการรณรงค์ครั้งสำคัญในสงครามไบแซนไทน์- ซัสซานิด ในช่วงปี 602–628 โดยจักรพรรดิเฮราคลิอุสซึ่งสิ้นสุดด้วยชัยชนะแบบไบแซนไทน์ที่ย่อยยับในอนาโตเลีย

ในปี 622 จักรพรรดิไบแซนไทน์ เฮราคลิอุส พร้อมที่จะตอบโต้ชาว เปอร์เซียซัส ซานิดซึ่งได้ยึดครองจังหวัดทางตะวันออกส่วนใหญ่ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ Heraclius ได้รับชัยชนะเหนือ Shahrbaraz ที่ไหนสักแห่งใน Cappadocia ปัจจัยสำคัญคือการค้นพบกองกำลังเปอร์เซียที่ซ่อนอยู่ในการซุ่มโจมตีของ Heraclius และตอบสนองต่อการซุ่มโจมตีนี้โดยแสร้งทำเป็นล่าถอยระหว่างการสู้รบ พวกเปอร์เซียนออกจากที่กำบังเพื่อไล่ล่าไบเซนไทน์ จากนั้น Optimatoi ชั้นสูงของ Heraclius ก็โจมตีพวกเปอร์เซียนที่ไล่ตามทำให้พวกเขาหนีไป

ในขณะที่ไบแซนไทน์ถูกยึดครองโดย เปอร์เซีย พวกอาวาร์และสลาฟก็หลั่งไหลเข้าสู่คาบสมุทรบอลข่าน และยึดเมืองไบแซนไทน์ได้หลายแห่ง เนื่องจากจำเป็นต้องป้องกันการรุกรานเหล่านี้ ชาวไบแซนไทน์จึงไม่สามารถใช้กำลังทั้งหมดกับเปอร์เซียได้ Heraclius ส่งทูตไปยัง Avar Khagan โดยกล่าวว่าชาวไบแซนไทน์จะจ่ายส่วยเป็นการตอบแทนสำหรับ Avars ที่ถอนตัวไปทางเหนือของแม่น้ำดานูบ คากันตอบโดยขอประชุมในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 623 ที่เฮราเคลียในเทรซ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพอาวาร์ Heraclius เห็นด้วยกับการประชุมครั้งนี้โดยมาพร้อมกับราชสำนักของเขา อย่างไรก็ตาม Khagan ได้นำพลม้าเดินทางไปยัง Heraclea เพื่อซุ่มโจมตีและจับกุม Heraclius เพื่อที่พวกเขาจะได้จับเขาเพื่อเรียกค่าไถ่

โชคดีที่ Heraclius ได้รับการเตือนทันเวลาและสามารถหลบหนีได้ โดยถูกไล่ล่าโดย Avars ไปจนถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิล อย่างไรก็ตาม สมาชิกหลายคนในราชสำนักของเขา เช่นเดียวกับชาวนาธราเซียน 70,000 คนที่ถูกกล่าวหาว่ามาเข้าเฝ้าจักรพรรดิ ถูกจับและสังหารโดยคนของคาแกน แม้จะมีการทรยศครั้งนี้ Heraclius ก็ถูกบังคับให้มอบเงินอุดหนุน 200,000 Solidi แก่ Avars พร้อมด้วย John Athalarichos ลูกชายนอกกฎหมายของเขา Stephen หลานชายของเขาและลูกชายนอกกฎหมายของ Patrician Bonus เป็นตัวประกันเพื่อตอบแทนสันติภาพ สิ่งนี้ทำให้เขาสามารถมุ่งความสนใจไปที่สงครามกับเปอร์เซียได้มากขึ้น

ในวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 624 เฮราคลิอุสออกจากคอนสแตนติโนเปิลอีกครั้งพร้อมกับมาร์ตินาภรรยาของเขาและลูกสองคนของเขา หลังจากที่เขาเฉลิมฉลองอีสเตอร์ใน Nicomedia เมื่อวันที่ 15 เมษายน เขาได้รณรงค์ในคอเคซัสโดยได้รับชัยชนะหลายครั้งต่อกองทัพ เปอร์เซีย สามกองทัพใน อาร์เมเนีย กับ Khosrow และนายพลของเขา Shahrbaraz, Shahin และ Shahraplakan;

ยุทธการที่ซารุสเป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี 625 ระหว่างกองทัพโรมันตะวันออก (ไบแซนไทน์) ซึ่งนำโดยจักรพรรดิเฮราคลิอุส และนายพลชาห์บาราซ แห่งเปอร์เซีย หลังจากการซ้อมรบหลายครั้ง กองทัพไบแซนไทน์ภายใต้เฮราคลิอุสซึ่งได้รุกรานเปอร์เซียเมื่อปีที่แล้ว ก็ตามทันกองทัพของชาห์บารัซ ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิล เมืองหลวงของไบแซนไทน์ ซึ่งกองกำลังของเขาจะมีส่วนร่วมในการปิดล้อมร่วมกับอาวาร์ . การรบสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะเล็กน้อยของไบแซนไทน์ แต่ชาห์บารัซถอนตัวออกไปตามลำดับที่ดีและสามารถรุกต่อไปผ่านเอเชียไมเนอร์ไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้

ในระหว่างการล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิล Heraclius ได้ก่อตั้งพันธมิตรกับผู้คนจากแหล่งไบแซนไทน์ที่เรียกว่า "Khazars" ภายใต้ Ziebel ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า Khaganate เตอร์กตะวันตกของ Göktürks นำโดย Tong Yabghu โดยมอบของขวัญอันมหัศจรรย์และคำสัญญาในการแต่งงาน ไปจนถึงพอร์ไฟโรจินิตา ยูโดเซีย เอพิฟาเนีย ก่อนหน้านี้ในปี 568 ชาวเติร์กภายใต้อิสตามีได้หันไปหาไบแซนเทียมเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับ อิหร่าน บั่นทอนปัญหาทางการค้า อิสตามีส่งสถานทูตที่นำโดยนักการทูต Sogdian Maniah โดยตรงไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งมาถึงในปี 568 และไม่เพียงแต่เสนอผ้าไหมเป็นของขวัญให้กับ จัสตินที่ 2 เท่านั้น แต่ยังเสนอเป็นพันธมิตรกับอิหร่าน ซาซาเนียน อีกด้วย จัสตินที่ 2 ตกลงและส่งสถานทูตไปยังเตอร์กคากาเนต เพื่อให้มั่นใจว่าการค้าผ้าไหมจีน โดยตรงที่ชาวซ็อกเดียต้องการ

ในภาคตะวันออก ในปีคริสตศักราช 625 พวกเติร์กใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของ Sasanian เพื่อยึดครอง Bactria และอัฟกานิสถานไปจนถึงแม่น้ำสินธุ และก่อตั้ง Yabghus แห่ง Tokharistan พวกเติร์กซึ่งมีฐานอยู่ในคอเคซัส ตอบโต้พันธมิตรด้วยการส่งกำลังทหาร 40,000 นายไปทำลายล้างจักรวรรดิอิหร่านในปี 626 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเปอร์โซ-เตอร์กครั้งที่สาม จากนั้นปฏิบัติการร่วมของไบแซนไทน์และเกอคเติร์กก็มุ่งเน้นไปที่การปิดล้อมทิฟลิส โดยที่ไบแซนไทน์ใช้เครื่องยิงธนูเพื่อเจาะกำแพง ซึ่งเป็นหนึ่งในการใช้งานครั้งแรกที่ชาวไบแซนไทน์รู้จัก Khosrow ส่งทหารม้า 1,000 นายไปใต้ Shahraplakan เพื่อเสริมกำลังเมือง แต่ก็พังทลายลงในปลายปี 628

การล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี 626 โดยชาว เปอร์เซียน และ อาวาร์ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากชาวสลาฟที่เป็นพันธมิตรจำนวนมาก จบลงด้วยชัยชนะทางยุทธศาสตร์ของไบแซนไทน์ ความล้มเหลวของการล้อมช่วยจักรวรรดิจากการล่มสลาย และเมื่อรวมกับชัยชนะอื่นๆ ที่จักรพรรดิเฮราคลิอุส (ครองราชย์ 610–641) ทำได้ในปีก่อนหน้าและในปี 627 ทำให้ไบแซนเทียมสามารถฟื้นดินแดนของตนและยุติสงครามโรมัน–เปอร์เซียที่ทำลายล้างโดย การบังคับใช้สนธิสัญญาที่มีสถานะเขตแดนที่เป็นอยู่ 590.

ยุทธการที่นีนะเวห์เป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญของสงครามไบแซนไทน์-ซาสซานิด ค.ศ. 602–628 ในช่วงกลางเดือนกันยายนปี 627 Heraclius บุก Sasanian Mesopatamia ในการรณรงค์ฤดูหนาวที่น่าแปลกใจและมีความเสี่ยง Khosrow II แต่งตั้ง Rhahzadh เป็นผู้บัญชาการกองทัพเพื่อเผชิญหน้ากับเขา พันธมิตรGöktürkของ Heraclius ถูกทิ้งร้างอย่างรวดเร็ว ในขณะที่กำลังเสริมของ Rhahzadh มาไม่ทันเวลา ในการสู้รบที่ตามมา Rhahzadh ถูกสังหารและ Sasanians ที่เหลือก็ล่าถอย

เมื่อเดินทางต่อไปทางใต้ตามแม่น้ำไทกริสเขาได้บุกยึดพระราชวังอันยิ่งใหญ่ของ Khosrow ที่ Dastagird และมีเพียงการป้องกันจากการโจมตี Ctesiphon ด้วยการทำลายสะพานบนคลอง Nahrawan เท่านั้น ด้วยความอดสูจากภัยพิบัติครั้งนี้ Khosrow ถูกโค่นล้มและสังหารในการรัฐประหารที่นำโดย Kavad II ลูกชายของเขา ซึ่งฟ้องร้องเพื่อสันติภาพทันทีโดยตกลงที่จะถอนตัวออกจากดินแดนที่ถูกยึดครองทั้งหมด สงครามกลางเมืองซัสซาเนียนทำให้จักรวรรดิซัสซาเนียนอ่อนแอลงอย่างมาก ซึ่งมีส่วนใน การพิชิต เปอร์เซีย โดยอิสลาม

สงครามโรมัน–เปอร์เซียครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 628 หลังจากที่เฮราคลิอุสสรุปการรณรงค์ต่อต้าน เปอร์เซีย ใน เมโสโปเตเมีย ได้สำเร็จ ในเวลาเดียวกันมูฮัม หมัดรวมชาวอาหรับเข้าด้วยกันภายใต้ร่มธงของศาสนาอิสลาม หลังจากการสวรรคตของเขาในปี 632 อบู บักร ได้ขึ้นสืบทอดต่อจากเขาในฐานะ กาหลิบรอชิดุน คนแรก เพื่อปราบปรามการปฏิวัติภายในหลายครั้ง อบู บักร์ พยายามที่จะขยายอาณาจักรออกไปนอกขอบเขตของคาบสมุทรอาหรับ

การพิชิตลิแวนต์ของชาวมุสลิม เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 7 นี่คือการพิชิตภูมิภาคที่เรียกว่าลิแวนต์หรือ Shaam ซึ่งต่อมากลายเป็นจังหวัดอิสลามแห่ง Bilad al-Sham ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิชิตของศาสนาอิสลาม กองกำลังอาหรับมุสลิมปรากฏตัวที่ชายแดนทางใต้ก่อนที่มูฮัมหมัดจะสิ้นพระชนม์ในปี 632 ส่งผลให้เกิดยุทธการที่มูตะห์ในปี 629 แต่การพิชิตที่แท้จริงเริ่มต้นในปี 634 ภายใต้ผู้สืบทอดของเขา คือ ราชิดุน กาหลิบ อบูบักร และอุมัร อิบน์ คัตตาบ โดยมีคาลิด บิน อัล-วาลิดเป็นผู้นำทางทหารที่สำคัญที่สุด

ยุทธการที่อัจนาเดย์ได้ต่อสู้ในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม ค.ศ. 634 ในสถานที่ใกล้กับเบต กูฟริน ใน อิสราเอล ยุคปัจจุบัน นับเป็นการสู้รบครั้งใหญ่ครั้งแรกระหว่างจักรวรรดิไบแซนไทน์ (โรมัน) และกองทัพของหัวหน้าศาสนาอิสลาม ราชิดุนแห่งอาหรับ ผลการรบทำให้มุสลิมได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด รายละเอียดของการต่อสู้ครั้งนี้ส่วนใหญ่ทราบจากแหล่งข้อมูลของชาวมุสลิม เช่น อัล-วากิดี นักประวัติศาสตร์สมัยศตวรรษที่ 9

การล้อมดามัสกัส (634) ดำเนินไปตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึง 19 กันยายน ค.ศ. 634 ก่อนที่เมืองจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของ คอลีฟะฮ์ราชิดุน ดามัสกัสเป็นเมืองสำคัญแห่งแรกของจักรวรรดิโรมันตะวันออกที่ตกอยู่ภายใต้ การยึดครองของชาวมุสลิมในซีเรีย

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 634 อาบู บักร์บุกจักรวรรดิไบแซนไทน์ในลิแวนต์ และเอาชนะกองทัพไบแซนไทน์อย่างเด็ดขาดในยุทธการอัจนาดายน์ กองทัพมุสลิมยกทัพขึ้นเหนือและปิดล้อมดามัสกัส เมืองนี้ถูกยึดครองหลังจากที่พระสังฆราชองค์เดียวแจ้งให้คาลิด บิน อัล-วาลิด ผู้บัญชาการทหารสูงสุดชาวมุสลิมทราบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเจาะกำแพงเมืองโดยการโจมตีตำแหน่งที่ได้รับการปกป้องเพียงเล็กน้อยในตอนกลางคืน ขณะที่คาลิดเข้ามาในเมืองด้วยการโจมตีจากประตูตะวันออก โธมัส ผู้บัญชาการกองทหารไบแซนไทน์ได้เจรจาการยอมจำนนอย่างสันติที่ประตูจาบิยาห์กับอาบู อุไบดะห์ ผู้บังคับบัญชาคนที่สองของคาลิด หลังจากการยอมจำนนของเมือง ผู้บัญชาการได้โต้แย้งเงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพ

ยุทธการที่ฟาห์ลเป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญใน การพิชิตไบแซนไทน์ของชาวมุสลิมในซีเรีย ซึ่งต่อสู้โดยกองทหารอาหรับของคอลีฟะห์อิสลามที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่และกองกำลังไบแซนไทน์ที่หรือใกล้เพลลา (ฟาห์ล) และไซโธโพลิส (เบซาน) ที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งในหุบเขาจอร์แดน ในเดือนธันวาคม 634 หรือมกราคม 635 กองทหารไบแซนไทน์ที่ฉลาดจากการพ่ายแพ้โดยชาวมุสลิมในยุทธการอัจนาเดย์หรือยามุกได้รวมกลุ่มใหม่ในเพลลาหรือไซโธโพลิส และชาวมุสลิมไล่ตามพวกเขาไปที่นั่น ทหารม้าชาวมุสลิมเผชิญกับความยากลำบากในการข้ามพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโคลนรอบๆ Beisan เนื่องจากชาวไบแซนไทน์ตัดคูชลประทานเพื่อให้น้ำท่วมพื้นที่และสกัดกั้นการรุกคืบของชาวมุสลิม ในที่สุดชาวมุสลิมก็เอาชนะไบแซนไทน์ได้ ซึ่งถูกมองว่าได้รับบาดเจ็บจำนวนมหาศาล ในเวลาต่อมา เพลลาก็ถูกจับ ในขณะที่เป่ยซานและทิเบเรียสที่อยู่ใกล้เคียงยอมจำนนหลังจากการปิดล้อมระยะสั้นโดยกองทหารมุสลิม

หลังจากที่อาบู บักร์สิ้นพระชนม์ในปี 634 อุมัร ผู้สืบทอดตำแหน่งของเขา ตั้งใจแน่วแน่ที่จะขยาย อำนาจของคอลีฟะฮ์ ให้ลึกเข้าไปในซีเรียต่อไป แม้ว่าแคมเปญก่อนหน้านี้ที่นำโดยคาลิดจะประสบความสำเร็จ แต่เขาถูกแทนที่โดยอาบู อุไบดะห์ หลังจากยึดปาเลสไตน์ตอนใต้ได้แล้ว กองกำลังมุสลิมได้รุกเข้าสู่เส้นทางการค้า และทิเบเรียสและบาอัลเบกก็พ่ายแพ้โดยไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนมากนัก และพิชิตเอเมซาได้ในช่วงต้นปี 636 จากนั้นชาวมุสลิมยังคง พิชิตต่อไปในลิแวนต์

เพื่อตรวจสอบการรุกคืบของอาหรับและฟื้นฟูดินแดนที่สูญเสียไป จักรพรรดิเฮราคลิอุสได้ส่งคณะสำรวจครั้งใหญ่ไปยังลิแวนต์ในเดือนพฤษภาคมปี 636 ขณะที่กองทัพไบแซนไทน์เข้าใกล้ ชาวอาหรับก็ถอนกำลังออกจากซีเรียอย่างมีกลยุทธ์และจัดกลุ่มกองกำลังใหม่ทั้งหมดที่ที่ราบยาร์มุกใกล้กับอาหรับ คาบสมุทรซึ่งพวกมันได้รับการเสริมกำลัง และเอาชนะกองทัพไบแซนไทน์ที่เหนือกว่าในเชิงตัวเลข

การรบที่แม่น้ำยามุกถือได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่เด็ดขาดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การทหาร และถือเป็นการพิชิตคลื่นลูกใหญ่ครั้งแรกของการพิชิตของชาวมุสลิมในยุคแรก หลังจากการสิ้นพระชนม์ของศาสดามุฮัมมัด ซึ่งเป็นการประกาศถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของศาสนาอิสลามเข้าสู่ดินแดน คริสเตียน ลิแวนต์ในขณะนั้น . การรบครั้งนี้ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นชัยชนะทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคาลิด บิน อัล-วาลิด และตอกย้ำชื่อเสียงของเขาในฐานะหนึ่งในนักยุทธวิธีและผู้บัญชาการทหารม้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

กองทัพไบแซนไทน์ซึ่งประกอบด้วยผู้รอดชีวิตจากยาร์มุคและ การรณรงค์อื่นๆ ของซีเรีย พ่ายแพ้ โดยถอยกลับไปยังเมืองอันติออค จากนั้น ชาวมุสลิม ก็ปิดล้อมเมือง ด้วยความหวังเพียงเล็กน้อยที่จะได้รับความช่วยเหลือจากจักรพรรดิ อันทิโอกจึงยอมจำนนในวันที่ 30 ตุลาคม โดยมีเงื่อนไขว่ากองทัพไบแซนไทน์ทั้งหมดจะต้องได้รับอนุญาตให้ผ่านไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลอย่างปลอดภัย

จักรพรรดิ Heraclius ได้ออกจากเมือง Antioch ไปยัง Edessa แล้วก่อนที่ชาวมุสลิมจะมาถึง จากนั้นเขาก็จัดเตรียมการป้องกันที่จำเป็นใน Jazirah และออกเดินทางไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิล ระหว่างทาง เขาหลบหนีได้อย่างหวุดหวิดเมื่อคาลิดซึ่งเพิ่งจับมาราชได้ กำลังมุ่งหน้าไปทางใต้สู่มานบิจ Heraclius รีบไปตามเส้นทางบนภูเขาและเมื่อผ่านประตู Cilician มีรายงานว่า "ลาก่อนซีเรียจังหวัดที่ยุติธรรมของฉัน ตอนนี้คุณเป็นคนนอกรีต (ศัตรู) แล้ว สันติสุขจงมีแด่คุณ O ซีเรีย – ช่างเป็นดินแดนที่สวยงามสำหรับมือศัตรู”

การพิชิตอียิปต์ ของชาวมุสลิม หรือที่รู้จักกันในชื่อการพิชิตราชิดดุนแห่งอียิปต์ ซึ่งนำโดยกองทัพของอัมร์ อิบน์ อัล-อาส เกิดขึ้นระหว่างปี 639 ถึง 646 และได้รับการดูแลโดย หัวหน้าศาสนาอิสลามรอชิดุน เป็นการสิ้นสุดระยะเวลาเจ็ดศตวรรษของการครองราชย์ของโรมัน/ไบแซนไทน์เหนืออียิปต์ซึ่งเริ่มขึ้นใน 30 ก่อนคริสตศักราช การปกครองแบบไบแซนไทน์ในประเทศสั่นคลอน เมื่ออียิปต์ถูกพิชิตและยึดครองโดย อิหร่าน ซาสซานิด เป็นเวลาหนึ่งทศวรรษในปี 618–629 ก่อนที่จะถูกยึดคืนโดยจักรพรรดิไบแซนไทน์ เฮราคลิอุส คอลีฟะห์ใช้ประโยชน์จากความเหนื่อยล้าของไบแซนไทน์และยึดอียิปต์ได้สิบปีหลังจากการยึดครองใหม่โดยเฮราคลิอุส ในช่วงกลางทศวรรษที่ 630 ไบแซนเทียมได้สูญเสียลิแวนต์และพันธมิตรกัซซานิดในอาระเบียไปยังหัวหน้าศาสนาอิสลามไปแล้ว การสูญเสียจังหวัดที่เจริญรุ่งเรืองอย่างอียิปต์และความพ่ายแพ้ของกองทัพไบแซนไทน์ทำให้จักรวรรดิอ่อนแอลงอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียดินแดนเพิ่มเติมในศตวรรษต่อๆ ไป

ยุทธการที่เฮลิโอโปลิสหรืออัยน์ ชัมส์เป็นการต่อสู้ชี้ขาดระหว่างกองทัพมุสลิมอาหรับและกองกำลังไบแซนไทน์เพื่อควบคุมอียิปต์ แม้ว่าจะมีการต่อสู้กันครั้งใหญ่หลายครั้งหลังจากการสู้รบครั้งนี้ แต่ก็สามารถตัดสินชะตากรรมของการปกครองไบแซนไทน์ในอียิปต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดประตูสำหรับการพิชิตไบแซนไทน์ Exarchate ของแอฟริกาโดยชาวมุสลิม

คอนสตันส์ที่ 2 มีชื่อเล่นว่า "เครา" เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ระหว่างปี 641 ถึง 668 เขาเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายที่ได้รับการรับรองให้ทำหน้าที่เป็นกงสุลในปี 642 แม้ว่าสำนักงานจะยังคงดำรงอยู่จนถึงรัชสมัยของ ลีโอที่ 6 ผู้ทรงปรีชาญาณ (r .886–912)

ภายใต้การปกครองของคอนสตัน ชาวไบแซนไทน์ถอนตัวออกจากอียิปต์ โดยสิ้นเชิงในปี 642 ชาวคอนสตันพยายามที่จะชี้ขาดแนวกลางใน ข้อพิพาทของคริสตจักรระหว่างนิกายออร์โธดอกซ์กับลัทธิโมโนเทลิท โดยปฏิเสธที่จะประหัตประหารเช่นกัน และห้ามไม่ให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมชาติของพระเยซูคริสต์โดยกฤษฎีกาในปี 648 (ประเภทของ ค่าคอนสแตนส์) อย่างไรก็ตามในปี 654 Mu'awiya ได้เริ่มการโจมตีทางทะเลอีกครั้งโดยปล้นโรดส์ Constans นำกองเรือเข้าโจมตีชาวมุสลิมที่ Phoinike (นอกเมือง Lycia) ในปี 655 ในยุทธการที่เสากระโดง แต่เขาพ่ายแพ้: เรือไบแซนไทน์ 500 ลำถูกทำลายในการรบ และจักรพรรดิเองก็เกือบถูกสังหาร ในปี 658 ด้วย ชายแดนด้านตะวันออกภายใต้แรงกดดันน้อยกว่า คอนสตันเอาชนะชาวสลาฟในคาบสมุทรบอลข่าน โดยยืนยันแนวคิดบางประการเกี่ยวกับการปกครองแบบไบแซนไทน์เหนือพวกเขาชั่วคราว และตั้งถิ่นฐานใหม่บางส่วนในอนาโตเลีย (ประมาณปี 649 หรือ 667) ในปี 659 เขาได้รณรงค์ไปทางทิศตะวันออกโดยใช้ประโยชน์จากการกบฏต่อหัวหน้า ศาสนาอิสลาม ในสื่อ ในปีเดียวกันนั้นเขาได้สรุปสันติภาพกับชาวอาหรับ อย่างไรก็ตาม หลังจากดึงดูดความเกลียดชังของชาวกรุงคอนสแตนติโนเปิล คอนสตันส์จึงตัดสินใจออกจากเมืองหลวงและย้ายไปที่เมืองซีราคิวส์ในซิซิลี ระหว่างทางเขาหยุดที่กรีซและต่อสู้กับชาวสลาฟที่เทสซาโลนิกาด้วยความสำเร็จ จากนั้นในฤดูหนาวปี ค.ศ. 662–663 พระองค์ทรงตั้งค่ายที่กรุงเอเธนส์ จากนั้นในปี ค.ศ. 663 พระองค์ทรงเดินทางต่อไปยังอิตาลี ในปี 663 Constans เยือนกรุงโรมเป็นเวลาสิบสองวัน—จักรพรรดิองค์เดียวที่ย่างเท้าในโรมเป็นเวลาสองศตวรรษ—และได้รับเกียรติอย่างสูงจากสมเด็จพระสันตะปาปา Vitalian (657–672)

ประวัติศาสตร์จีน สำหรับ ราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618–907) บันทึกการติดต่อกับพ่อค้าจาก "ฟู่หลิน" ซึ่งเป็นชื่อใหม่ที่ใช้เรียกจักรวรรดิไบแซนไทน์ การติดต่อทางการทูตที่รายงานครั้งแรกเกิดขึ้นในปี ส.ศ. 643 ระหว่างรัชสมัยของพระเจ้าคอนสตันที่ 2 (ค.ศ. 641–668) และจักรพรรดิไทจงแห่งถัง (ค.ศ. 626–649) หนังสือเก่าของถัง ตามมาด้วยหนังสือเล่มใหม่ของถัง ให้ชื่อ "โป-โต-ลี" สำหรับคอนสตันส์ที่ 2 ซึ่งเฮิร์ทคาดเดาว่าเป็นการทับศัพท์ของคอนสแตนตินอส โปโกนาตอส หรือ "คอนสแตนตินเดอะมีร์ด" ทำให้เขาได้รับฉายาว่า ของกษัตริย์

ประวัติศาสตร์ถังบันทึกว่า Constans II ส่งสถานทูตในปีที่ 17 ของสมัยราชวงศ์เจิ้งกวน (ค.ศ. 643 ซีอี) โดยมอบของขวัญเป็นแก้วสีแดงและอัญมณีสีเขียว เทศกาลคริสต์มาสชี้ให้เห็นว่า Yazdegerd III (ครองราชย์ ค.ศ. 632–651) ซึ่งเป็นผู้ปกครองคนสุดท้ายของ จักรวรรดิ Sasanian ได้ส่งนักการทูตไปยังประเทศจีนเพื่อขอความช่วยเหลือจากจักรพรรดิ Taizong (ซึ่งถือเป็นจักรพรรดิ์เหนือ Ferghana ในเอเชียกลาง) ในช่วงที่สูญเสียศูนย์กลางของ เปอร์เซีย ไป หัวหน้าศาสนาอิสลาม Rashidun ซึ่งอาจกระตุ้นให้ชาวไบแซนไทน์ส่งทูตไปยังประเทศจีนท่ามกลางการสูญเสียซีเรียให้กับชาวมุสลิมเมื่อเร็ว ๆ นี้ แหล่งข่าวใน Tang จีนยังบันทึกว่าเจ้าชาย Sasanian Peroz III (636–679 CE) หนีไปที่ Tang China ได้อย่างไรหลังจาก การพิชิตเปอร์เซีย โดย หัวหน้าศาสนาอิสลาม ที่เติบโตขึ้น

หลังจากชัยชนะในสมรภูมิเฮลิโอโปลิสในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 640 และการยอมจำนนต่ออเล็กซานเดรียในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 641 กองทัพอาหรับได้เข้ายึดพื้นที่ซึ่งเป็นจังหวัดของอียิปต์ ของโรมัน จักรพรรดิไบแซนไทน์คอนสตันส์ที่ 2 ที่ติดตั้งใหม่ตั้งใจที่จะยึดดินแดนคืน และสั่งให้กองเรือขนาดใหญ่ขนกองกำลังไปยังอเล็กซานเดรีย กองทหารเหล่านี้ภายใต้การนำของมานูเอล เข้ายึดเมืองด้วยความประหลาดใจจากกองทหารอาหรับเล็กๆ ในช่วงปลาย ค.ศ. 645 ด้วยการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ในปี 645 ไบแซนไทน์จึงยึดอเล็กซานเดรียกลับมาชั่วคราว Amr ในเวลานั้นอาจอยู่ในเมกกะ และถูกเรียกตัวกลับอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมกองกำลังอาหรับในอียิปต์

การสู้รบเกิดขึ้นที่เมือง Nikiou ซึ่งเป็นเมืองที่มีป้อมปราการเล็กๆ ประมาณสองในสามของเส้นทางจากอเล็กซานเดรียถึง Fustat โดยกองกำลังอาหรับมีจำนวนประมาณ 15,000 นาย ต่อสู้กับกองกำลังไบแซนไทน์ที่มีขนาดเล็กกว่า ชาวอาหรับได้รับชัยชนะ และกองกำลังไบแซนไทน์ก็ล่าถอยกลับไปอย่างระส่ำระสายกลับไปยังอเล็กซานเดรีย แม้ว่าชาวไบแซนไทน์จะปิดประตูต่อต้านชาวอาหรับที่ไล่ตาม แต่ในที่สุดเมืองอเล็กซานเดรียก็ตกเป็นของชาวอาหรับซึ่งบุกโจมตีเมืองนี้ในช่วงฤดูร้อนของปีนั้น

การสูญเสียอียิปต์อย่างถาวรทำให้จักรวรรดิไบแซนไทน์ไม่มีแหล่งอาหารและเงินที่ไม่อาจทดแทนได้ ศูนย์กลางด้านกำลังคนและรายได้แห่งใหม่ย้ายไปที่อนาโตเลีย การสูญเสียอียิปต์และซีเรีย ตามด้วยการพิชิต Exarchate of Africa ยังหมายความว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีความยาวเป็น "ทะเลสาบโรมัน" ในปัจจุบันกำลังถูกโต้แย้งระหว่างสองมหาอำนาจ: หัวหน้าศาสนาอิสลามมุสลิม และไบแซนไทน์

ในปี 647 กองทัพ Rashidun -Arab นำโดย Abdallah ibn al-Sa'ad ได้บุกโจมตี Byzantine Exarchate ของแอฟริกา ตริโปลิตาเนียถูกยึดครอง ตามมาด้วยซูเฟตูลา ซึ่งอยู่ห่างจากคาร์เธจไปทางใต้ 150 ไมล์ (240 กม.) และผู้ว่าการและผู้สถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิเกรกอรีแห่งแอฟริกาก็ถูกสังหาร กองกำลังปล้นสะดมของอับดุลเลาะห์กลับมายังอียิปต์ ในปี 648 หลังจากที่เกนนาเดียส ผู้สืบทอดตำแหน่งของเกรกอรี สัญญาว่าจะส่งบรรณาการให้กับชนเผ่าเร่ร่อนประมาณ 300,000 คนต่อปีแก่พวกเขา

Typos of Constans (เรียกอีกอย่างว่า Type of Constans) เป็นคำสั่งที่ออกโดยจักรพรรดิโรมันตะวันออก Constans II ในปี 648 เพื่อพยายามคลี่คลายความสับสนและการโต้แย้งเกี่ยวกับ หลักคำสอนทางคริสต์ศาสนาของ Monotheletism เป็นเวลากว่าสองศตวรรษที่มีการถกเถียงกันอย่างขมขื่นเกี่ยวกับธรรมชาติของพระคริสต์: ตำแหน่งของชาวคาลซีโดเนียนออร์โธดอกซ์กำหนดว่าพระคริสต์มีสองธรรมชาติในคน ๆ เดียว ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามของชาวไมอาฟิซิสโต้แย้งว่าพระเยซูคริสต์ทรงครอบครองแต่ธรรมชาติเดียว ในเวลานั้น จักรวรรดิไบแซนไทน์อยู่ในภาวะสงครามเกือบตลอดเวลาเป็นเวลาห้าสิบปีและได้สูญเสียดินแดนอันกว้างใหญ่ไป อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากที่จะต้องสร้างความสามัคคีภายในครอบครัว สิ่งนี้ถูกขัดขวางโดยชาวไบแซนไทน์จำนวนมากที่ปฏิเสธสภา Chalcedon และสนับสนุนลัทธิ Monophysitism การพิมพ์ผิดพยายามที่จะยกเลิกข้อโต้แย้งทั้งหมด ด้วยความเจ็บปวดจากการลงโทษอันสาหัส สิ่งนี้ขยายไปถึงการลักพาตัวสมเด็จพระสันตะปาปาจากโรมเพื่อพยายามให้เขาทรยศและทำลายคู่ต่อสู้หลักของ Typos คอนสตันส์เสียชีวิตในปี 668

ในปี 654 Muawiyah ได้ออกเดินทางสำรวจในคัปปาโดเกีย ในขณะที่กองเรือของเขาภายใต้การบังคับบัญชาของ Abu'l-Awar เคลื่อนทัพไปตามชายฝั่งทางใต้ของอนาโตเลีย จักรพรรดิคอนสตันส์ลงมือต่อสู้กับกองเรือขนาดใหญ่ เนื่องจากทะเลมีคลื่นไม่แรง Tabari อธิบายว่าเรือไบแซนไทน์และเรืออาหรับถูกจัดเรียงเป็นแถวและต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถสู้รบระยะประชิดได้ ชาวอาหรับได้รับชัยชนะในการสู้รบ แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะสูญเสียอย่างหนักก็ตาม และชาวคอนสตันก็แทบจะไม่สามารถหลบหนีไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้ ตามที่ Theophanes กล่าว เขาสามารถหลบหนีได้โดยการแลกเปลี่ยนเครื่องแบบกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของเขา

การสู้รบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ครั้งแรกสุดของ Muawiyah เพื่อไปถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิล และถือเป็น "ความขัดแย้งขั้นแตกหักครั้งแรกของศาสนาอิสลามในส่วนลึก" ชัยชนะของชาวมุสลิมถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กองทัพเรือของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จากการที่ได้รับการพิจารณาให้เป็น 'ทะเลสาบโรมัน' มายาวนาน ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็กลายเป็นจุดแข่งขันระหว่างอำนาจทางเรือของ หัวหน้าศาสนาอิสลาม Rashidun ที่ผงาดขึ้นมาและจักรวรรดิโรมันตะวันออก ชัยชนะดังกล่าวยังปูทางไปสู่การขยายตัวของชาวมุสลิมตามแนวชายฝั่งของแอฟริกาเหนืออย่างไม่มีใครโต้แย้ง

ในระหว่างรัชสมัยของอุมา ผู้ว่าราชการซีเรีย มูอาวิยาห์ที่ 1 ได้ส่งคำขอสร้างกองเรือเพื่อบุกเกาะต่างๆ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่อุมาปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากอาจเสี่ยงต่อทหาร เมื่ออุสมานขึ้นเป็นคอลีฟะห์ เขาก็อนุมัติคำขอของมูอาวิยะห์ ในปี 650 Muawiyah โจมตีไซปรัส โดยพิชิตเมืองหลวง Constantia หลังจากการล้อมช่วงสั้นๆ แต่ได้ลงนามในสนธิสัญญากับผู้ปกครองท้องถิ่น ในระหว่างการสำรวจครั้งนี้ ญาติของมูฮัม หมัด อุมม์-ฮาราม ตกลงมาจากล่อของเธอใกล้ทะเลสาบซอลท์ที่ลาร์นากา และถูกสังหาร เธอถูกฝังอยู่ในจุดเดียวกันนั้น ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมุสลิมและชาวคริสเตียนในท้องถิ่นจำนวนมาก และในปี 1816 Hala Sultan Tekke ก็ถูกสร้างขึ้นที่นั่นโดยชาวออตโตมาน หลังจากจับได้ว่ามีการฝ่าฝืนสนธิสัญญา ชาวอาหรับก็บุกเกาะอีกครั้งในปี 654 พร้อมด้วยเรือห้าร้อยลำ อย่างไรก็ตาม คราวนี้ทหารรักษาการณ์ 12,000 นายยังคงอยู่ในไซปรัส ทำให้เกาะนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของมุสลิม หลังจากออกจากไซปรัส กองเรือมุสลิมมุ่งหน้าไปยังเกาะครีตและโรดส์ และยึดครองพวกเขาโดยไม่มีการต่อต้านมากนัก ตั้งแต่ปี 652 ถึง 654 ชาวมุสลิมได้เริ่มปฏิบัติการทางเรือเพื่อต่อต้านซิซิลีและยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะ ไม่นานหลังจากนั้น อุทมานถูกสังหาร ยุตินโยบายขยายอำนาจของเขา และชาวมุสลิมก็ล่าถอยออกจากซิซิลีตามนั้น ในปี 655 จักรพรรดิไบแซนไทน์ คอนสตันส์ที่ 2 ได้นำกองเรือด้วยตนเองเข้าโจมตีชาวมุสลิมที่เมืองโฟอินิเก (นอกเมืองลีเซีย) แต่ก็พ่ายแพ้ ทั้งสองฝ่ายประสบความสูญเสียอย่างหนักในการสู้รบ และจักรพรรดิเองก็หลีกหนีความตายได้อย่างหวุดหวิด

ฟิตนะฮ์ครั้งแรกเป็นสงครามกลางเมืองครั้งแรกในชุมชนอิสลาม ซึ่งนำไปสู่การโค่นล้มหัวหน้า ศาสนาอิสลามรอชิดุน และการสถาปนาหัวหน้า ศาสนาอิสลามแห่งอุมัยยะฮ์ สงครามกลางเมืองเกี่ยวข้องกับการสู้รบหลักสามครั้งระหว่างอาลี คอลีฟะห์รอชิดุนที่สี่ และกลุ่มกบฏ ต้นกำเนิดของสงครามกลางเมืองครั้งแรกสามารถสืบย้อนไปถึงการลอบสังหารคอลีฟะห์องค์ที่ 2 อุมัร ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตจากบาดแผล อุมาได้ก่อตั้งสภาที่มีสมาชิกหกคน ซึ่งท้ายที่สุดได้เลือกอุธมานเป็นคอลีฟะฮ์คนต่อไป ในช่วงปีสุดท้ายของการเป็นหัวหน้าศาสนาอิสลามของอุทมาน เขาถูกกล่าวหาว่าเลือกที่รักมักที่ชังและในที่สุดก็ถูกกลุ่มกบฏสังหารในปี 656 หลังจากการลอบสังหารอุทมาน อาลีได้รับเลือกเป็นคอลีฟะห์คนที่สี่ Aisha, Talha และ Zubayr กบฏต่อ Ali เพื่อขับไล่เขา ทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กับยุทธการอูฐในเดือนธันวาคม ค.ศ. 656 ซึ่งอาลีได้รับชัยชนะ หลังจากนั้น Mu'awiya ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการซีเรีย ได้ประกาศสงครามกับอาลีอย่างเห็นได้ชัดว่าเพื่อล้างแค้นให้กับการตายของ Uthman ทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กับยุทธการที่ซิฟฟินในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 657

คอนสตันเริ่มหวาดกลัวมากขึ้นว่าธีโอโดเซียสน้องชายของเขาสามารถขับไล่เขาออกจากบัลลังก์ได้ ดังนั้นเขาจึงบังคับให้ธีโอโดสิอุสรับคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์และต่อมาก็ถูกสังหารในปี 660 อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับความเกลียดชังจากชาวกรุงคอนสแตนติโนเปิล คอนสตันส์จึงตัดสินใจออกจากเมืองหลวงและย้ายไปที่ซีราคิวส์ในซิซิลี

ระหว่างทาง เขาได้แวะที่ กรีซ และต่อสู้กับชาวสลาฟที่เธสะโลนิกาอย่างประสบความสำเร็จ จากนั้นในฤดูหนาวปี ค.ศ. 662–663 พระองค์ทรงตั้งค่ายที่กรุงเอเธนส์ จากนั้นในปี ค.ศ. 663 เขาก็เดินทางต่อไปยังอิตาลี เขาเปิดฉากโจมตีลอมบาร์ดดัชชีแห่งเบเนเวนโต ซึ่งในขณะนั้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนใต้ของอิตาลี โดยใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่ากษัตริย์ลอมบาร์ดกรีโมอัลด์ที่ 1 แห่งเบเนเวนโตกำลังต่อสู้กับกองกำลังแฟรงกิชจากนอยสเตรีย พวกคอนสตันจึงลงจากเรือที่ทารันโตและปิดล้อมลูเซราและเบเนเวนโต อย่างไรก็ตามฝ่ายหลังต่อต้านและคอนสตันส์ก็ถอนตัวไปยังเนเปิลส์ ระหว่างการเดินทางจาก Benevento ไปยัง Naples Constans II พ่ายแพ้ให้กับ Mitolas เคานต์แห่ง Capua ใกล้เมือง Pugna Constans สั่งให้ Saburrus ผู้บัญชาการกองทัพของเขาโจมตีลอมบาร์ดอีกครั้ง แต่เขาพ่ายแพ้ต่อ Beneventani ที่ Forino ระหว่าง Avellino และ Salerno ในปี 663 Constans เยือนกรุงโรมเป็นเวลา 12 วัน ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์เดียวที่ย่างเท้าเข้าสู่กรุงโรมเป็นเวลา 2 ศตวรรษ และได้รับเกียรติอย่างสูงจากสมเด็จพระสันตะปาปา Vitalian (657–672)

เร็วที่สุดเท่าที่ปี 668 คอลีฟะห์ มูอาวิยาห์ที่ 1 ได้รับคำเชิญจากซาโบริโอส ผู้บัญชาการกองทหารใน อาร์เมเนีย ให้ช่วยโค่นล้มจักรพรรดิที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล เขาส่งกองทัพภายใต้การนำของยาซิด ลูกชายของเขาไปต่อต้านจักรวรรดิไบแซนไทน์ Yazid ไปถึง Chalcedon และยึด Amorion ซึ่งเป็นศูนย์กลางไบแซนไทน์ที่สำคัญ ในขณะที่เมืองได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ชาวอาหรับก็โจมตีคาร์เธจและซิซิลีครั้งต่อไปในปี 669 ในปี 670 ชาวอาหรับยึดไซซิคัสได้และตั้งฐานทัพเพื่อโจมตีใจกลางของจักรวรรดิเพิ่มเติม กองเรือของพวกเขายึดสเมียร์นาและเมืองชายฝั่งอื่นๆ ได้ในปี 672

ในวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 668 Contans II ถูกลอบสังหารในอ่างอาบน้ำโดยมหาดเล็กของเขาตามข้อมูลของ Theophilus แห่ง Edessa พร้อมด้วยถัง คอนสแตนตินโอรสของพระองค์สืบต่อจากพระองค์ในฐานะคอนสแตนตินที่ 4 การแย่งชิงช่วงสั้น ๆ ในซิซิลีโดย Mezezius ถูกปราบปรามอย่างรวดเร็วโดยจักรพรรดิองค์ใหม่ คอนสแตนตินที่ 4 ทรงเป็นจักรพรรดิไบแซนไทน์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 668 ถึง ค.ศ. 685 การครองราชย์ของพระองค์ถือเป็นการตรวจสอบอย่างจริงจังครั้งแรกในรอบเกือบ 50 ปีของการขยายตัวของอิสลามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การทรงเรียก สภาสากลที่ 6 ของพระองค์ ทำให้ข้อขัดแย้งเรื่องลัทธิ monothelitism ในจักรวรรดิไบแซนไทน์สิ้นสุดลง ด้วยเหตุนี้ เขาจึงได้รับความเคารพนับถือเป็นนักบุญในคริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ โดยมีวันฉลองในวันที่ 3 กันยายน เขาปกป้องคอนสแตนติโนเปิลจากชาวอาหรับได้สำเร็จ

ภายใต้การดูแลของ Mu'awiya การพิชิต Ifriqiya ของชาวมุสลิม (แอฟริกาเหนือตอนกลาง) เปิดตัวโดยผู้บัญชาการ Uqba ibn Nafi ในปี 670 ซึ่งขยายการควบคุม ของ Umayyad ไปไกลถึง Byzacena (ตูนิเซียตอนใต้สมัยใหม่) ที่ Uqba ก่อตั้งเมืองทหารรักษาการณ์อาหรับถาวร ไกรวน.

การล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลของอาหรับครั้งแรกในปี ค.ศ. 674–678 ถือเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ในสงครามอาหรับ–ไบแซนไทน์ และเป็นจุดสุดยอดครั้งแรกของยุทธศาสตร์ขยายอำนาจ ของหัวหน้าศาสนาอิสลามแห่งอุมัยยะฮ์ ที่มีต่อจักรวรรดิไบแซนไทน์ นำโดยคอลีฟะห์ มูอาวิยา ที่ 1 มูอาวิยา ผู้ทรงมี ถือกำเนิดในปี ค.ศ. 661 ในฐานะผู้ปกครองจักรวรรดิอาหรับมุสลิมหลังสงครามกลางเมือง ทำสงครามเชิงรุกกับไบแซนเทียมอีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายปี และหวังว่าจะสร้างความเสียหายร้ายแรงด้วยการยึดเมืองหลวงของไบแซนไทน์ คอนสแตนติโนเปิล

ตามที่รายงานโดย Theophanes the Confessor นักประวัติศาสตร์ชาวไบแซนไทน์ การโจมตีของชาวอาหรับเป็นไปตามระบบ: ในปี 672–673 กองเรืออาหรับได้ยึดฐานทัพไว้ตามชายฝั่งของเอเชียไมเนอร์ จากนั้นจึงดำเนินการปิดล้อมรอบกรุงคอนสแตนติโนเปิล พวกเขาใช้คาบสมุทร Cyzicus ใกล้เมืองเป็นฐานในการใช้เวลาช่วงฤดูหนาว และกลับมาทุกฤดูใบไม้ผลิเพื่อโจมตีป้อมปราการของเมือง ในที่สุด ชาวไบแซนไทน์ภายใต้จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 4 สามารถทำลายกองทัพเรืออาหรับได้โดยใช้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ซึ่งเป็นสารก่อความไม่สงบที่เป็นของเหลวที่เรียกว่าไฟกรีก ชาวไบแซนไทน์ยังเอาชนะกองทัพบกอาหรับในเอเชียไมเนอร์ด้วย บังคับให้พวกเขายกเลิกการปิดล้อม ชัยชนะของไบแซนไทน์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของรัฐไบแซนไทน์ ในขณะที่ภัยคุกคามจากอาหรับลดน้อยลงไประยะหนึ่ง หลังจากนั้นไม่นานมีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ และหลังจากสงครามกลางเมืองของชาวมุสลิมปะทุขึ้น ไบแซนไทน์ยังประสบกับช่วงอำนาจเหนือหัวหน้าศาสนาอิสลามอีกด้วย

การล้อมเมืองเทสซาโลนิกา (ค.ศ. 676–678) เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของการมีอยู่ของชาวสลาฟที่เพิ่มขึ้นและความกดดันต่อจักรวรรดิไบแซนไทน์ การรุกรานของชาวสลาฟเริ่มแรกเริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าจัสติเนียนที่ 1 (คริสตศักราช 527–565) ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยการสนับสนุนของอาวาร์ คากาเนตในทศวรรษที่ 560 ซึ่งนำไปสู่การตั้งถิ่นฐานที่สำคัญในคาบสมุทรบอลข่าน การที่จักรวรรดิไบแซนไทน์ให้ความสำคัญกับความขัดแย้งทางตะวันออกและความขัดแย้งภายในทำให้ชาวสลาวิกและอาวาร์ก้าวหน้าขึ้น จนมาถึงจุดสูงสุดด้วยการปรากฏตัวที่โดดเด่นรอบๆ เทสซาโลนิกาในช่วงทศวรรษที่ 610 ซึ่งแยกเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 7 กลุ่มสลาฟที่เหนียวแน่นหรือสคลาวิเนียได้ก่อตัวขึ้นและท้าทายการควบคุมของไบแซนไทน์ การตอบสนองของไบแซนไทน์รวมถึงการรณรงค์ทางทหารและการย้ายชาวสลาฟไปยังเอเชียไมเนอร์โดยจักรพรรดิคอนสตันส์ที่ 2 ในปี 658 ความตึงเครียดกับชาวสลาฟรุนแรงขึ้นเมื่อเปอร์บาวดอส ผู้นำชาวสลาฟถูกจับกุมและต่อมาถูกประหารชีวิตโดยไบแซนไทน์ ซึ่งก่อให้เกิดการประท้วง สิ่งนี้นำไปสู่การประสานการล้อมโดยชนเผ่าสลาฟในเมืองเทสซาโลนิกา โดยใช้ประโยชน์จากการยึดครองไบแซนไทน์กับภัยคุกคามจากอาหรับ

การล้อมซึ่งมีการบุกโจมตีและการปิดล้อมบ่อยครั้ง ทำให้เมืองตึงเครียดด้วยความอดอยากและความโดดเดี่ยว แม้จะมีสถานการณ์เลวร้าย แต่การแทรกแซงอันน่าอัศจรรย์ของนักบุญเดเมตริอุสและการตอบโต้ทางการทหารและการทูตทางยุทธศาสตร์โดยไบแซนไทน์ รวมถึงการสำรวจบรรเทาทุกข์ ก็ช่วยบรรเทาสถานการณ์ของเมืองได้ในที่สุด ชาวสลาฟยังคงบุกโจมตีแต่เปลี่ยนความสนใจไปที่การสู้รบทางเรือจนกระทั่งกองทัพไบแซนไทน์สามารถจัดการกับภัยคุกคามของชาวสลาฟหลังความขัดแย้งอาหรับได้ในที่สุด และตอบโต้ชาวสลาฟในเทรซอย่างเด็ดขาด

การถกเถียงทางวิชาการเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ที่ชัดเจนของการปิดล้อมนั้นมีความหลากหลาย โดยมติในปัจจุบันสนับสนุนคริสตศักราช 676–678 ซึ่งสอดคล้องกับการล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลของชาวอาหรับครั้งแรก ช่วงนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไบแซนไทน์และสลาฟ โดยเน้นถึงความซับซ้อนของการเมืองบอลข่านในยุคกลาง และความยืดหยุ่นของเมืองเทสซาโลนิกา ท่ามกลางแรงกดดันจากภายนอก

ตลอดห้าปีต่อมา ชาวอาหรับกลับมาในแต่ละฤดูใบไม้ผลิเพื่อทำการล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลต่อไป แต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม เมืองนี้รอดชีวิตมาได้ และในที่สุดในปี 678 ชาวอาหรับก็ถูกบังคับให้ปิดล้อม ชาวอาหรับถอนตัวออกไปและเกือบจะพ่ายแพ้บนบกในลีเซียในอนาโตเลียเกือบพร้อมกัน การกลับกันอย่างไม่คาดคิดนี้ทำให้มูอาวิยาห์ที่ 1 ต้องขอสงบศึกกับคอนสแตนติน เงื่อนไขของการสงบศึกที่สรุปได้กำหนดให้ชาวอาหรับต้องอพยพออกจากเกาะที่พวกเขายึดได้ในทะเลอีเจียน และสำหรับชาวไบแซนไทน์ที่จะต้องจ่ายส่วยประจำปีให้กับหัวหน้าศาสนาอิสลามซึ่งประกอบด้วยทาสห้าสิบคน ม้าห้าสิบตัว และโนมิสมาตา 300,000 ตัว การยกการปิดล้อมขึ้นทำให้คอนสแตนตินสามารถไปบรรเทาทุกข์ให้กับเทสซาโลนิกาซึ่งยังอยู่ภายใต้การล้อมจากสคลาเวนี

สภาที่สามแห่งคอนสแตนติโนเปิล นับเป็นสภาสากลครั้งที่หกโดยคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกและคริสตจักรคาทอลิก เช่นเดียวกับคริสตจักรตะวันตกอื่นๆ บางแห่ง ประชุมกันในปี 680–681 และประณามลัทธิใช้พลังงานเดี่ยวและลัทธิ monothelitism ว่าเป็นพวกนอกรีต และให้คำจำกัดความของพระเยซูคริสต์ว่าทรงมีสองพลังและสอง พินัยกรรม (ศักดิ์สิทธิ์และมนุษย์)

ในปี 680 พวก Bulgars ภายใต้ Khan Asparukh ข้ามแม่น้ำดานูบเข้าสู่ดินแดนของจักรวรรดิในนามและเริ่มปราบชุมชนท้องถิ่นและชนเผ่าสลาฟ ในปี 680 คอนสแตนตินที่ 4 ได้นำปฏิบัติการทางบกและทางทะเลร่วมกับผู้รุกราน และปิดล้อมค่ายที่มีป้อมปราการของพวกเขาในโดบรูจา เนื่องด้วยพระสุขภาพไม่ดี จักรพรรดิจึงต้องออกจากกองทัพซึ่งตื่นตระหนกและพ่ายแพ้ โดยอาศัยน้ำมือของอัสปารูห์ที่อองกลอส ซึ่งเป็นบริเวณหนองน้ำในหรือรอบ ๆ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำดานูบ ที่ซึ่งบัลการ์ได้ตั้งค่ายที่มีป้อมปราการ พวกบัลการ์รุกไปทางใต้ ข้ามเทือกเขาบอลข่านและบุกเทรซ

ในปี 681 ชาวไบแซนไทน์ถูกบังคับให้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพที่น่าอับอาย โดยบังคับให้พวกเขายอมรับ บัลแกเรีย ในฐานะรัฐอิสระ ยกดินแดนทางตอนเหนือของเทือกเขาบอลข่าน และต้องจ่ายบรรณาการประจำปี ในบันทึกเหตุการณ์สากลของเขา ซิเกแบร์ตแห่งเจมบลูซ์ นักเขียนชาวยุโรปตะวันตกตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบัลแกเรียสถาปนาขึ้นในปี 680 นี่เป็นรัฐแรกที่จักรวรรดิยอมรับในคาบสมุทรบอลข่าน และเป็นครั้งแรกที่ยอมจำนนโดยถูกต้องตามกฎหมายในการอ้างสิทธิในส่วนหนึ่งของอาณาจักรบอลข่าน

จัสติเนียนที่ 2 เป็นจักรพรรดิไบแซนไทน์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เฮราเลียน ซึ่งครองราชย์ระหว่างปี 685 ถึง 695 และอีกครั้งจากปี 705 ถึง 711 เช่นเดียวกับ จัสติเนียนที่ 1 จัสติเนียนที่ 2 ก็เป็นผู้ปกครองที่มีความทะเยอทะยานและหลงใหล ผู้ซึ่งกระตือรือร้นที่จะฟื้นฟูจักรวรรดิโรมันให้กลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์ในอดีต แต่ เขาตอบโต้อย่างไร้ความปราณีต่อการต่อต้านเจตจำนงของเขาและขาดความเฉียบแหลมของบิดาของเขา คอนสแตนตินที่ 4 ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงต่อต้านการครองราชย์ของพระองค์อย่างใหญ่หลวง ส่งผลให้พระองค์ทรงถูกปลดออกจากตำแหน่งในปี ค.ศ. 695 ด้วยการลุกฮือของประชาชน เขากลับมาสู่บัลลังก์ในปี 705 ด้วยความช่วยเหลือจากกองทัพ บัลแกเรีย และสลาฟ รัชสมัยที่สองของพระองค์มีเผด็จการมากกว่าครั้งแรก และในที่สุดก็ถูกโค่นล้มในปี ค.ศ. 711 เช่นกัน พระองค์ถูกกองทัพทอดทิ้งซึ่งหันมาโจมตีพระองค์ก่อนที่จะสังหารพระองค์

สงครามกลางเมืองใน หัวหน้าศาสนาอิสลามแห่งเมยยาด เปิดโอกาสให้จักรวรรดิไบแซนไทน์โจมตีคู่แข่งที่อ่อนแอลง และในปี ค.ศ. 686 จักรพรรดิจัสติเนียนที่ 2 ได้ส่งเลออนติออสไปบุกดินแดนอุมัยยาดใน อาร์เมเนีย และไอบีเรีย ซึ่งเขาทำการรณรงค์ได้สำเร็จ ก่อนที่จะนำทัพในอัดฮาร์บายจานและ คอเคเซียนแอลเบเนีย; ในระหว่างการรณรงค์เหล่านี้เขารวบรวมสิ่งของที่ปล้นมา การรณรงค์ที่ประสบความสำเร็จของเลออนติออสบีบให้คอลีฟะห์อุมัยยะฮ์ อับด์อัล-มาลิก อิบน์ มาร์วาน ฟ้องร้องสันติภาพในปี 688 โดยตกลงที่จะจ่ายภาษีส่วนหนึ่งจากดินแดนอุมัยยาดในอาร์เมเนีย ไอบีเรีย และไซปรัส และต่ออายุสนธิสัญญาที่ลงนามแต่เดิมภายใต้คอนสแตนติน IV มอบเครื่องบรรณาการรายสัปดาห์เป็นทองคำ 1,000 เหรียญ ม้า 1 ตัว และทาส 1 ตัว

เนื่องจากชัยชนะของคอนสแตนตินที่ 4 สถานการณ์ในจังหวัดทางตะวันออกของจักรวรรดิจึงมีเสถียรภาพเมื่อจัสติเนียนขึ้นครองบัลลังก์ หลังจากการโจมตีเบื้องต้นต่อชาวอาหรับใน อาร์เมเนีย จัสติเนียนสามารถเพิ่มจำนวนเงินที่จ่ายโดย คอลีฟะห์อุมัยยะฮ์ เพื่อเป็นบรรณาการประจำปี และเพื่อยึดอำนาจส่วนหนึ่งของไซปรัสกลับคืนมา รายได้ของจังหวัดอาร์เมเนียและไอบีเรียถูกแบ่งระหว่างสองจักรวรรดิ จัสติเนียนลงนามในสนธิสัญญากับกาหลิบอับดุลอัลมาลิก อิบัน มาร์วาน ซึ่งทำให้ไซปรัสมีเหตุเป็นกลาง โดยแบ่งรายได้จากภาษี

จัสติเนียนใช้ประโยชน์จากความสงบสุขในภาคตะวันออกเพื่อยึดครองคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งก่อนหน้านี้เกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของชนเผ่าสลาฟ ในปี 687 จัสติเนียนได้ย้ายกองทหารม้าจากอนาโตเลียไปยังเทรซ ด้วยการรณรงค์ทางทหารครั้งใหญ่ในปี 688–689 จัสติเนียนเอาชนะ บัลการ์ แห่งมาซิโดเนียและในที่สุดก็สามารถเข้าสู่เทสซาโลนิกาซึ่งเป็นเมืองไบแซนไทน์ที่สำคัญที่สุดอันดับสองในยุโรป

หลังจากปราบชาวสลาฟแล้ว หลายคนก็ย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในอนาโตเลีย ซึ่งพวกเขาจะต้องจัดเตรียมกำลังทหาร 30,000 นาย ด้วยกำลังใจที่เพิ่มขึ้นจากกองกำลังของเขาในอนาโตเลีย จัสติเนียนจึงเริ่มทำสงครามกับชาวอาหรับอีกครั้ง ด้วยความช่วยเหลือจากกองกำลังใหม่ของเขา จัสติเนียนชนะการต่อสู้กับศัตรูใน อาร์เมเนีย ในปี 693 แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็ติดสินบนให้ก่อกบฏโดยชาวอาหรับ

กองทัพ อุมัยยะฮ์ นำโดยมูฮัมหมัด อิบน์ มัรวัน ชาวไบแซนไทน์นำโดยเลออนติออสและรวม "กองทัพพิเศษ" ซึ่งประกอบด้วยชาวสลาฟ 30,000 คนภายใต้ผู้นำของพวกเขา เนบูลอส ชาวอุมัยยะห์โกรธเคืองกับการละเมิดสนธิสัญญา จึงใช้สำเนาข้อความของตนแทนธง แม้ว่าการต่อสู้ดูเหมือนจะมุ่งไปสู่ความได้เปรียบของไบแซนไทน์ แต่การแปรพักตร์ของชาวสลาฟมากกว่า 20,000 คนทำให้ไบแซนไทน์พ่ายแพ้อย่างแน่นอน จัสติเนียนถูกบังคับให้หนีไปที่โพรพอนติส เป็นผลให้จัสติเนียนจำคุก Leontios สำหรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้

ในขณะที่นโยบายที่ดินของจัสติเนียนที่ 2 คุกคามชนชั้นสูง นโยบายภาษีของเขาก็ไม่เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนทั่วไป จักรพรรดิ์ระดมทุนผ่านตัวแทนของเขา Stephen และ Theodotos เพื่อสนองรสนิยมอันหรูหราและความคลั่งไคล้ในการสร้างอาคารราคาแพง ความไม่พอใจทางศาสนาที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ความขัดแย้งกับชนชั้นสูง และความไม่พอใจต่อนโยบายการตั้งถิ่นฐานใหม่ของเขาได้ผลักดันให้อาสาสมัครของเขากลายเป็นกบฏในที่สุด ในปี 695 ประชากรเพิ่มขึ้นภายใต้ Leontios ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของ Hellas และประกาศตนเป็นจักรพรรดิ จัสติเนียนถูกปลดและจมูกของเขาถูกตัดออก (ต่อมาถูกแทนที่ด้วยแบบจำลองทองคำที่เป็นของแข็งของต้นฉบับของเขา) เพื่อป้องกันไม่ให้เขาแสวงหาบัลลังก์อีกครั้ง: การตัดเฉือนเช่นนี้เป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมไบแซนไทน์ เขาถูกเนรเทศไปยัง Cherson ในแหลมไครเมีย

พวก เมยยาด ได้รับกำลังใจจากความอ่อนแอที่รับรู้ของเลออนเทียส ได้บุกโจมตี Exarchate ของแอฟริกาในปี 696 และยึดคาร์เธจได้ในปี 697 เลออนเทียสส่งผู้รักชาติจอห์นไปยึดเมืองคืน จอห์นสามารถยึดคาร์เธจได้หลังจากการโจมตีที่ท่าเรืออย่างไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม กองกำลังเสริมของอุมัยยะห์ก็ยึดเมืองคืนได้ในไม่ช้า บังคับให้จอห์นต้องล่าถอยไปยังเกาะครีตและจัดกลุ่มใหม่ เจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่ง กลัวการลงโทษของจักรพรรดิสำหรับความล้มเหลว จึงก่อกบฏและประกาศแต่งตั้งอัปซิมาร์ ซึ่งเป็นคนขี้เมา (ผู้บัญชาการระดับกลาง) ของ Cibyrrhaeots ซึ่งเป็นจักรพรรดิ

Apsimar ใช้ชื่อผู้ครองราชย์ว่า Tiberius รวบรวมกองเรือและเป็นพันธมิตรกับฝ่าย Green ก่อนที่จะล่องเรือไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งกำลังเผชิญกับโรคระบาด หลังจากการปิดล้อมเป็นเวลาหลายเดือน เมืองก็ยอมจำนนต่อ Tiberius ในปี 698 Chronicon Altinate ให้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ Tiberius จับ Leontius และกรีดจมูกของเขาก่อนที่จะจำคุกเขาในอาราม Dalmatou

ทิเบเรียสที่ 3 คือจักรพรรดิไบแซนไทน์ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 698 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม หรือ 21 สิงหาคม ค.ศ. 705 ส.ศ. ในปี ค.ศ. 696 ทิเบริอุสเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพที่นำโดยจอห์นเดอะแพทริเชียนที่ส่งโดยจักรพรรดิไบแซนไทน์ เลออนติออส เพื่อยึดเมืองคาร์เธจในเขต Exarchate ของแอฟริกา ซึ่งถูกยึดครองโดยชาวอาหรับ อุมัยยาด หลังจากยึดเมืองได้ กองทัพนี้ถูกกองกำลังเสริมของอุมัยยะห์ผลักกลับและถอยกลับไปยังเกาะครีต เจ้าหน้าที่บางคนกลัวความโกรธเกรี้ยวของ Leontios จึงสังหาร John และประกาศให้เป็นจักรพรรดิ Tiberius ทิเบเรียสรวบรวมกองเรืออย่างรวดเร็ว แล่นไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิล และปลดเลออนติออสออก ทิเบเรียสไม่ได้พยายามที่จะยึดไบแซนไทน์แอฟริกาคืนจากกลุ่มอุมัยยะห์ แต่ได้รณรงค์ต่อต้านพวกเขาตามแนวชายแดนด้านตะวันออกด้วยความสำเร็จบางประการ

ชาวอาร์เมเนีย ก่อจลาจลครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านพวก อุมัยยะฮ์ ในปี 702 โดยขอความช่วยเหลือจากไบแซนไทน์ Abdallah ibn Abd al-Malik เปิดตัวการรณรงค์เพื่อพิชิตอาร์เมเนียอีกครั้งในปี 704 แต่ถูกโจมตีโดย Heraclius น้องชายของจักรพรรดิ Tiberius ที่ 3 ใน Cilicia Heraclius เอาชนะกองทัพอาหรับที่มีทหาร 10,000–12,000 นายนำโดย Yazid ibn Hunain ที่ Sisium สังหารได้มากที่สุดและกดขี่ส่วนที่เหลือ อย่างไรก็ตาม Heraclius ไม่สามารถหยุด Abdallah ibn Abd al-Malik จากการยึดคืนอาร์เมเนียได้

จัสติเนียนที่ 2 เข้าเฝ้าเทอร์เวลแห่ง บัลแกเรีย ซึ่งตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับจัสติเนียนในการขึ้นบัลลังก์คืนโดยแลกกับการพิจารณาทางการเงิน การมอบมงกุฎของซีซาร์ และมือของอนาสตาเซีย ธิดาของจัสติเนียนในการอภิเษกสมรส ในฤดูใบไม้ผลิปี 705 ด้วยกองทัพทหารม้าบัลแกเรียและสลาฟ 15,000 นาย จัสติเนียนปรากฏตัวต่อหน้ากำแพงคอนสแตนติโนเปิล เป็นเวลาสามวัน จัสติเนียนพยายามโน้มน้าวให้ชาวกรุงคอนสแตนติโนเปิลเปิดประตู แต่ก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่สามารถยึดเมืองได้ พระองค์และสหายบางคนจึงเข้าไปในท่อส่งน้ำที่ไม่ได้ใช้ใต้กำแพงเมือง ปลุกระดมผู้สนับสนุน และเข้ายึดครองเมืองในการทำรัฐประหารตอนเที่ยงคืน จัสติเนียนขึ้นครองบัลลังก์อีกครั้ง ทำลายประเพณีที่ป้องกันไม่ให้ถูกตัดขาดจากการปกครองของจักรวรรดิ หลังจากติดตามบรรพบุรุษรุ่นก่อนของเขาแล้ว เขาได้นำคู่แข่งของเขาอย่าง Leontius และ Tiberius มาล่ามโซ่ในสนามแข่งม้า ที่นั่น ต่อหน้าประชาชนที่เยาะเย้ย จัสติเนียนซึ่งขณะนี้สวมขาเทียมสีทอง วางเท้าบนคอของทิเบเรียสและเลออนเทียสในท่าทางเชิงสัญลักษณ์ของการปราบปราม ก่อนที่จะสั่งประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะ ตามด้วยพรรคพวกจำนวนมากของพวกเขา เช่นเดียวกับการถอดถอน ทำให้ไม่เห็นและเนรเทศพระสังฆราชคัลลินิคอสที่ 1 แห่งคอนสแตนติโนเปิลไปยังโรม

ในปี 708 จัสติเนียนเปิดโปงข่านเทอร์เวล ชาวบัลแกเรีย ซึ่งเขาเคยสวมมงกุฎซีซาร์มาก่อน และบุกบัลแกเรีย โดยดูเหมือนจะพยายามกอบกู้ดินแดนที่เทอร์เวลยกให้เป็นรางวัลสำหรับการสนับสนุนของเขาในปี 705 จักรพรรดิพ่ายแพ้ ถูกปิดล้อมในอันคิอาลุส และถูกบังคับให้ ล่าถอย สันติภาพระหว่างบัลแกเรียและไบแซนเทียมได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว;

เมืองซิลีเซียตกไปอยู่ในมือของชาว อุมัยยะห์ ซึ่งบุกเข้าไปในคัปปาโดเกียในปี 709–711 อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคนี้เกือบจะลดจำนวนประชากรลงอย่างสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 7 และได้ก่อให้เกิดดินแดนที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ระหว่างชาวโรมันและหัวหน้าศาสนาอิสลาม พื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัด Cilicia เก่ายังคงอยู่ในมือของโรมันและกลายเป็นส่วนหนึ่งของธีม Cibyrrhaeot สภาพที่เป็นอยู่จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลานานกว่า 260 ปีก่อนที่ Cilicia จะถูกพิชิตให้กับชาวโรมันในที่สุดในช่วงทศวรรษที่ 950 และ 960 โดย Nikephoros Phokas และ John Tzimiskes

การปกครองของจัสติเนียนที่ 2 กระตุ้นให้เกิดการลุกฮือต่อต้านเขาอีกครั้ง Cherson ก่อกบฏ และภายใต้การนำของนายพล Bardanes ที่ถูกเนรเทศ เมืองนี้จึงต่อต้านการโจมตีตอบโต้ ในไม่ช้ากองกำลังที่ส่งไปปราบกบฏก็เข้าร่วมด้วย จากนั้นกลุ่มกบฏก็ยึดเมืองหลวงและประกาศให้ Bardanes เป็นจักรพรรดิฟิลิปปิคัส จัสติเนียนอยู่ระหว่างเดินทางไป อาร์เมเนีย และไม่สามารถกลับไปยังคอนสแตนติโนเปิลได้ทันเวลาเพื่อปกป้องมัน เขาถูกจับกุมและประหารชีวิตในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 711 โดยศีรษะของเขาถูกจัดแสดงในโรมและราเวนนา

การครองราชย์ของจัสติเนียนทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ดำเนินไปอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง เนื่องจากประเพณีที่สืบทอดมาจากรัฐลาตินโรมันโบราณค่อยๆ ถูกกัดกร่อน จัสติเนียนผู้ปกครองผู้เคร่งครัดเป็นจักรพรรดิองค์แรกที่รวมพระฉายาลักษณ์ของพระคริสต์ไว้ในเหรียญกษาปณ์ที่ออกในพระนามของพระองค์ และทรงพยายามที่จะห้ามเทศกาลและการปฏิบัตินอกรีตต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่ในจักรวรรดิ เขาอาจสร้างแบบจำลองตัวเองโดยใช้คนชื่อ จัสติเนียนที่ 1 อย่างมีสติ ดังที่เห็นได้จากความกระตือรือร้นในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และการเปลี่ยนชื่อภรรยาคาซาร์ของเขาด้วยชื่อธีโอดอรา