Bulgaria înviată a ocupat teritoriul dintre Marea Neagră, Dunăre și Stara Planina, inclusiv o parte din estul Macedoniei, Belgradul și valea Moravei.De asemenea, a exercitat controlul asupra Țării Românești ^[29] Țarul Kaloyan (1197–1207) a intrat într-o uniune cu Papalitatea, asigurându-și astfel recunoașterea titlului său de „Rex” (Rege), deși dorea să fie recunoscut drept „Împărat” sau „Țar”. „al bulgarilor și vlahilor.A purtat războaie împotriva Imperiului Bizantin și (după 1204) împotriva Cavalerilor din cea de-a patra Cruciadă , cucerind mari părți din Tracia, Rodopi, Boemia și Moldova, precum și întreaga Macedoniei.În bătălia de la Adrianopol din 1205, Kaloyan a învins forțele Imperiului Latin și, astfel, și-a limitat puterea încă din primul an de la înființare.Puterea ungurilor și într-o oarecare măsură a sârbilor a împiedicat o expansiune semnificativă spre vest și nord-vest.Sub Ivan Asen al II-lea (1218–1241), Bulgaria a devenit din nou o putere regională, ocupând Belgradul și Albania .Într-o inscripție de la Turnovo din 1230 s-a intitulat „În Hristos Domnul credincios Țar și autocrat al bulgarilor, fiul bătrânului Asen”.Patriarhia Ortodoxă Bulgară a fost restaurată în 1235 cu aprobarea tuturor Patriarhiilor răsăritene, punând astfel capăt unirii cu Papalitatea.Ivan Asen al II-lea a avut o reputație de conducător înțelept și uman și a deschis relații cu Occidentul catolic, în special cu Veneția și Genova , pentru a reduce influența bizantinilor asupra țării sale.Tarnovo a devenit un centru economic și religios major - o „A treia Romă”, spre deosebire de Constantinopolul deja în declin.^[30] Pe măsură ce Simeon cel Mare în timpul primului imperiu, Ivan Asen al II-lea a extins teritoriul până la coastele a trei mări (Adriatică, Egee și Neagră), a anexat Medeea - ultima cetate înainte de zidurile Constantinopolului, a asediat fără succes orașul în 1235. și a restaurat Patriarhia bulgară distrusă din 1018.Puterea militară și economică a țării a scăzut după sfârșitul dinastiei Asen în 1257, confruntându-se cu conflicte interne, atacuri constante bizantine și maghiare și dominație mongolă .^[31] Țarul Teodore Svetoslav (a domnit între 1300–1322) a restabilit prestigiul Bulgariei începând cu 1300, dar numai temporar.Instabilitatea politică a continuat să crească, iar Bulgaria a început să piardă treptat teritoriu.