อุมาสั่งให้กองทัพของเขาล่าถอยไปยังชายแดนอาหรับ และเริ่มยกกองทัพที่เมดินาเพื่อบุกเข้าไปใน เมโสโปเตเมีย อีกครั้งอุมัรแต่งตั้งซะอัด อิบนุ อบี วักกอส ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ได้รับความเคารพนับถือซาดออกจากเมดินาพร้อมกับกองทัพของเขาในเดือนพฤษภาคมปี 636 และมาถึงกอดิซิยะห์ในเดือนมิถุนายนขณะที่ Heraclius เริ่มการรุกในเดือนพฤษภาคมปี 636 Yazdegerd ไม่สามารถรวบรวมกองทัพได้ทันเวลาเพื่อให้การสนับสนุนของชาวไบแซนไทน์กับ เปอร์เซียUmar ซึ่งถูกกล่าวหาว่าตระหนักถึงการเป็นพันธมิตรนี้ ได้ใช้ประโยชน์จากความล้มเหลวนี้: ไม่ต้องการเสี่ยงในการต่อสู้กับมหาอำนาจสองแห่งพร้อมกัน เขาจึงรีบเสริมกำลังกองทัพมุสลิมที่ Yarmouk เพื่อเข้าปะทะและเอาชนะไบเซนไทน์ในขณะเดียวกัน อุมาสั่งให้ซาดเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับยาซเดเกิร์ดที่ 3 และเชิญเขาให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเพื่อป้องกันไม่ให้กองกำลังเปอร์เซียเข้ายึดครองสนามHeraclius สั่งนายพล Vahan ไม่ให้ต่อสู้กับชาวมุสลิมก่อนที่จะได้รับคำสั่งที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามด้วยความกลัวว่าจะมีกำลังเสริมจากอาหรับมากขึ้น Vahan จึงโจมตีกองทัพมุสลิมในยุทธการที่ Yarmouk ในเดือนสิงหาคมปี 636 และพ่ายแพ้เมื่อภัยคุกคามไบแซนไทน์สิ้นสุดลง จักรวรรดิซัสซานิดยังคงเป็นอำนาจที่น่าเกรงขามและมีกำลังคนจำนวนมหาศาล และในไม่ช้าชาวอาหรับก็พบว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับกองทัพเปอร์เซียขนาดใหญ่พร้อมกองทหารที่ดึงออกมาจากทุกมุมของจักรวรรดิ รวมทั้งช้างศึก และได้รับคำสั่งจากนายพลระดับแนวหน้า .ภายในสามเดือน Saad เอาชนะกองทัพเปอร์เซียใน Battle of al-Qādisiyyah ซึ่งยุติการปกครองของ Sassanid ทางตะวันตกของเปอร์เซียอย่างมีประสิทธิภาพชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการเติบโตของศาสนาอิสลาม: