Umar a ordonat armatei sale să se retragă la granița cu Arabia și a început să ridice armate la Medina pentru o altă campanie în Mesopotamia .Umar l-a numit pe Saad ibn Abi Waqqas, un ofițer superior respectat.Saad a părăsit Medina cu armata sa în mai 636 și a ajuns la Qadisiyyah în iunie.În timp ce Heraclius și -a lansat ofensiva în mai 636, Yazdegerd nu a putut să-și adune armatele la timp pentru a oferi bizantinilor sprijin persan .Umar, care se presupune că era conștient de această alianță, a valorificat acest eșec: nevrând să riște o bătălie cu două mari puteri simultan, a trecut rapid pentru a întări armata musulmană de la Yarmouk pentru a-i angaja și a-i învinge pe bizantini.Între timp, Umar i-a ordonat lui Saad să intre în negocieri de pace cu Yazdegerd al III-lea și să-l invite să se convertească la islam pentru a împiedica forțele persane să ia terenul.Heraclius l-a instruit pe generalul său Vahan să nu se angajeze în luptă cu musulmanii înainte de a primi ordine explicite;cu toate acestea, temându-se de mai multe întăriri arabe, Vahan a atacat armata musulmană în bătălia de la Yarmouk din august 636 și a fost înfrânt.Odată cu încetarea amenințării bizantine, Imperiul Sasanid era încă o putere formidabilă, cu rezerve vaste de forță de muncă, iar arabii s-au trezit în curând confruntându-se cu o uriașă armată persană cu trupe atrase din toate colțurile imperiului, inclusiv elefanți de război, și comandate de cei mai de seamă generali ai săi. .În termen de trei luni, Saad a învins armata persană în bătălia de la al-Qādisiyyah, punând capăt efectiv guvernării sasanide la vest de Persia propriu-zisă.Această victorie este în mare măsură privită ca un punct de cotitură decisiv în creșterea islamului: