A feltámadott Bulgária elfoglalta a Fekete-tenger, a Duna és a Stara Planina közötti területet, beleértve Kelet-Macedónia egy részét, Belgrádot és a Morava völgyét.Ellenőrzést gyakorolt ​​Havasalföld felett is ^[29] Kaloyan cár (1197–1207) szövetséget kötött a pápasággal, ezzel biztosította "Rex" (király) címének elismerését, bár azt kívánta, hogy "császárként" vagy "cárként" ismerjék el. bolgárok és vlachok.Háborúkat folytatott a Bizánci Birodalom és (1204 után) a Negyedik Keresztes Lovagok ellen, meghódítva Trákia, Rodoposz, Csehország és Moldva nagy részét, valamint egész Macedóniát.Az 1205-ös adrianopolyi csatában Kaloyan legyőzte a Latin Birodalom erőit, és így a megalakulásának első évétől korlátozta hatalmát.A magyarok és bizonyos mértékig a szerbek ereje megakadályozta a jelentős nyugati és északnyugati terjeszkedést.II. Ivan Asen (1218–1241) alatt Bulgária ismét regionális hatalommá vált, elfoglalva Belgrádot és Albániát .Egy 1230-as turnovói feliratban így nevezte magát: „Krisztusban, az Úrban hűséges cár és a bolgárok egyeduralma, a régi Asen fia”.A bolgár ortodox patriarchátust 1235-ben az összes keleti patriarchátus jóváhagyásával helyreállították, ezzel véget vetett a pápasággal való uniónak.II. Ivan Asen bölcs és emberséges uralkodó hírében állt, és kapcsolatokat nyitott a katolikus nyugattal, különösen Velencével és Genovával , hogy csökkentse a bizánciak befolyását országára.Tarnovo jelentős gazdasági és vallási központtá vált – a „harmadik Rómává”, ellentétben a már hanyatló Konstantinápolyral.^[30] Ahogy az első birodalom idején Nagy Simeon, II. Ivan Aszen három tenger (Adria, Égei és Fekete) partjaira terjesztette ki a területet, elcsatolta Médeát – az utolsó erődöt Konstantinápoly falai előtt, és 1235-ben sikertelenül ostromolta a várost. és helyreállította az 1018 óta elpusztult bolgár patriarchátust.Az ország katonai és gazdasági ereje az Asen-dinasztia 1257-es megszűnése után, belső konfliktusokkal, állandó bizánci és magyar támadásokkal, valamint a mongolok uralmával megcsappant.^[31] Teodore Svetoslav cár (uralkodott 1300–1322) 1300-tól visszaállította a bolgár tekintélyt, de csak ideiglenesen.A politikai instabilitás tovább nőtt, és Bulgária fokozatosan elkezdett területet veszíteni.