Uskrsla Bugarska zauzela je teritorij između Crnog mora, Dunava i Stare planine, uključujući dio istočne Makedonije, Beograd i dolinu Morave.Također je vršio kontrolu nad Vlaškom ^[29] Car Kaloyan (1197. – 1207.) sklopio je uniju s papinstvom, čime je osigurao priznanje svoje titule "Rex" (kralj), iako je želio biti priznat kao "car" ili "car". Bugara i Vlaha.Vodio je ratove protiv Bizantskog Carstva i (nakon 1204.) protiv vitezova Četvrtog križarskog rata , osvojivši velike dijelove Trakije, Rodopa, Češke i Moldavije kao i cijelu Makedoniju.U bitci kod Adrianopola 1205. godine Kalojan je porazio snage Latinskog Carstva i time ograničio njegovu moć već u prvoj godini njegova osnutka.Moć Mađara i donekle Srba spriječila je značajnije širenje na zapad i sjeverozapad.Pod Ivanom Asenom II. (1218. – 1241.) Bugarska je ponovno postala regionalna sila, zauzevši Beograd i Albaniju .U natpisu iz Turnova iz 1230. titulirao se "U Kristu Gospodinu vjerni car i samodržac Bugara, sin staroga Asena".Bugarska pravoslavna patrijaršija obnovljena je 1235. uz odobrenje svih istočnih patrijaršija, čime je okončana unija s papinstvom.Ivan Asen II je bio na glasu kao mudar i human vladar, te je otvorio odnose s katoličkim zapadom, posebice Venecijom i Genovom , kako bi smanjio utjecaj Bizanta na svoju zemlju.Tarnovo je postalo veliko gospodarsko i vjersko središte — "Treći Rim", za razliku od već propadajućeg Konstantinopola.^[30] Kao Simeon Veliki tijekom prvog carstva, Ivan Asen II je proširio teritorij na obale triju mora (Jadranskog, Egejskog i Crnog), pripojio Medeju - posljednju utvrdu pred zidinama Carigrada, neuspješno opsjedao grad 1235. i obnovio uništenu od 1018. bugarsku patrijaršiju.Vojna i gospodarska moć zemlje opala je nakon kraja dinastije Asen 1257., suočena s unutarnjim sukobima, stalnim bizantskim i mađarskim napadima te mongolskom dominacijom.^[31] Car Teodor Svetoslav (vladao 1300. – 1322.) obnovio je bugarski prestiž od 1300. nadalje, ali samo privremeno.Politička nestabilnost nastavila je rasti, a Bugarska je postupno počela gubiti teritorij.