ایوان آسن دوم توسط پسر خردسالش کلیمان اول جانشین شد. علیرغم موفقیت اولیه در برابر مغول ها ، نایب السلطنه امپراتور جدید تصمیم گرفت از حملات بیشتر خودداری کند و به جای آن خراج به آنها بپردازد.فقدان یک پادشاه قوی و رقابت فزاینده در میان اشراف باعث شد بلغارستان به سرعت افول کند.رقیب اصلی آن نیکیه از حملات مغول اجتناب کرد و در بالکان قدرت یافت.پس از مرگ کالیمان اول 12 ساله در سال 1246، چندین فرمانروای کوتاه مدت جانشین تاج و تخت شدند.ضعف دولت جدید زمانی آشکار شد که ارتش نیکیه مناطق وسیعی را در جنوب تراکیه، رودوپ و مقدونیه - از جمله آدریانوپل، تسپینا، استانیماکا، ملنیک، سرس، اسکوپیه و اوهرید- فتح کرد که با مقاومت کمی روبرو شد.مجارها نیز از ضعف بلغارستان سوء استفاده کردند و بلگراد و برانیچوو را اشغال کردند.