Det genopståede Bulgarien besatte territoriet mellem Sortehavet, Donau og Stara Planina, herunder en del af det østlige Makedonien, Beograd og Morava-dalen.Det udøvede også kontrol over Valakiet ^[29] Tsar Kaloyan (1197-1207) indgik en union med pavedømmet og sikrede derved anerkendelsen af ​​sin titel "Rex" (konge), selvom han ønskede at blive anerkendt som "kejser" eller "zar". " af bulgarere og Vlachs.Han førte krige mod det byzantinske rige og (efter 1204) på ​​ridderne af det fjerde korstog , hvor han erobrede store dele af Thrakien, Rhodopes, Bøhmen og Moldavien samt hele Makedonien.I slaget ved Adrianopel i 1205 besejrede Kaloyan det latinske imperiums styrker og begrænsede dermed dets magt fra det allerførste år af dets oprettelse.Ungarernes og til en vis grad serbernes magt forhindrede betydelig ekspansion mod vest og nordvest.Under Ivan Asen II (1218-1241) blev Bulgarien igen en regional magt, der besatte Beograd og Albanien .I en inskription fra Turnovo i 1230 gav han sig selv titlen "I Kristus den Herre trofaste tsar og bulgarernes autokrat, søn af den gamle Asen".Det bulgarsk-ortodokse patriarkat blev genoprettet i 1235 med godkendelse af alle østlige patriarkater, hvilket satte en stopper for foreningen med pavedømmet.Ivan Asen II havde ry som en klog og human hersker og åbnede forbindelser med det katolske vest, især Venedig og Genova , for at reducere byzantinernes indflydelse på hans land.Tarnovo blev et stort økonomisk og religiøst centrum - et "tredje Rom", i modsætning til det allerede faldende Konstantinopel.^[30] Da Simeon den Store under det første imperium udvidede Ivan Asen II territoriet til kysterne af tre have (Adriatiske Hav, Ægæiske Hav og Sorte), annekterede Medea - den sidste fæstning før Konstantinopels mure, uden held belejrede byen i 1235 og genoprettede det ødelagte siden 1018 bulgarske patriarkat.Landets militære og økonomiske magt faldt efter afslutningen af ​​Asen-dynastiet i 1257, med interne konflikter, konstante byzantinske og ungarske angreb og mongolsk dominans.^[31] Zar Teodore Svetoslav (regerede 1300-1322) genoprettede bulgarsk prestige fra 1300 og frem, men kun midlertidigt.Politisk ustabilitet fortsatte med at vokse, og Bulgarien begyndte gradvist at miste territorium.