Vzkříšené Bulharsko obsadilo území mezi Černým mořem, Dunajem a Starou Planinou, včetně části východní Makedonie, Bělehradu a údolí Moravy.To také vykonávalo kontrolu nad Valašskem ^[29] Car Kaloyan (1197–1207) vstoupil do unie s papežstvím, čímž si zajistil uznání svého titulu „Rex“ (král), ačkoli si přál být uznán jako „císař“ nebo „car“. “ Bulharů a Vlachů.Vedl války s Byzantskou říší a (po roce 1204) s rytíři čtvrté křížové výpravy , dobyl velké části Thrákie, Rodop, Čech a Moldávie a také celé Makedonie.V bitvě u Adrianopole v roce 1205 Kaloyan porazil síly Latinské říše a omezil tak její moc již od prvního roku jejího založení.Moc Maďarů a do jisté míry i Srbů bránila výrazné expanzi na západ a severozápad.Za Ivana Asena II (1218–1241) se Bulharsko opět stalo regionální mocností a obsadilo Bělehrad a Albánii .V nápisu z Turnova z roku 1230 se nazval „V Kristu Pánu věrný car a samovládce Bulharů, syn starého Asena“.Bulharský ortodoxní patriarchát byl obnoven v roce 1235 se souhlasem všech východních patriarchátů, čímž bylo ukončeno spojení s papežstvím.Ivan Asen II měl pověst moudrého a humánního vládce a otevřel vztahy s katolickým západem, zejména Benátkami a Janovem , aby snížil vliv Byzantinců na svou zemi.Tarnovo se stalo hlavním ekonomickým a náboženským centrem – „třetím Římem“, na rozdíl od již upadající Konstantinopole.^[30] Jako Simeon Veliký za první říše rozšířil území Ivan Asen II na pobřeží tří moří (Jaderského, Egejského a Černého), anektoval Medeu – poslední pevnost před hradbami Konstantinopole, v roce 1235 neúspěšně obléhal město a obnovil zničený od roku 1018 bulharský patriarchát.Vojenská a ekonomická síla země upadla po konci dynastie Asenů v roce 1257, kdy čelila vnitřním konfliktům, neustálým byzantským a maďarským útokům a mongolské nadvládě.^[31] Car Teodor Svetoslav (vládl 1300–1322) obnovil bulharskou prestiž od roku 1300, ale pouze dočasně.Politická nestabilita stále rostla a Bulharsko postupně začalo ztrácet území.