Ivan Asen II کی جانشین اس کے نوزائیدہ بیٹے کلیمان اول نے کی۔ایک مضبوط بادشاہ کی کمی اور شرافت کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی بلغاریہ کو تیزی سے زوال کا باعث بنا۔اس کے مرکزی حریف نیکیہ نے منگول چھاپوں سے گریز کیا اور بلقان میں اقتدار حاصل کیا۔1246 میں 12 سالہ کلیمان اول کی موت کے بعد، تخت پر کئی مختصر دور حکومت کرنے والے حکمران ہوئے۔نئی حکومت کی کمزوری اس وقت کھل کر سامنے آئی جب نیکائی فوج نے جنوبی تھریس، روڈوپس، اور میسیڈونیا کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا — جن میں ایڈریانوپل، تسیپینا، سٹینیماکا، میلنک، سیریس، اسکوپے، اور اوہرڈ شامل ہیں — تھوڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ہنگریوں نے بلغاریہ کی کمزوری کا بھی فائدہ اٹھایا، بلغراد اور برانیسیوو پر قبضہ کیا۔