Duke filluar në vitet 1480, Ava u përball me rebelime të vazhdueshme të brendshme dhe sulme të jashtme nga Shtetet e Shanit dhe filloi të shpërbëhej.Në 1510, Taungoo, i vendosur në cepin e largët juglindor të mbretërisë Ava, shpalli gjithashtu pavarësinë.^[39] Kur Konfederata e Shteteve të Shan pushtoi Ava në 1527, shumë refugjatë ikën në juglindje në Taungoo, një mbretëri e vogël pa dalje në det në paqe, dhe një e rrethuar nga mbretëri më të mëdha armiqësore.Taungoo, i udhëhequr nga mbreti i saj ambicioz Tabinshwehti dhe zëvendësi i tij gjeneral Bayinnaung, do të vazhdonte të ribashkonte mbretëritë e vogla që kishin ekzistuar që nga rënia e Perandorisë Pagane dhe gjeti perandorinë më të madhe në historinë e Azisë Juglindore.Së pari, mbretëria e fillimit mundi një Hanthawaddy më të fuqishëm në Luftën Taungoo–Hanthawaddy (1534–41).Tabinshwehti e zhvendosi kryeqytetin në Bago të sapo pushtuar në 1539. Taungoo kishte zgjeruar autoritetin e tij deri në Pagan deri në 1544, por nuk arriti të pushtonte Arakanin në 1545–47 dhe Siamin në 1547–49.Pasardhësi i Tabinshwehtit, Bayinnaung vazhdoi politikën e zgjerimit, duke pushtuar Ava në 1555, shtetet e afërta/Cis-Salween Shan (1557), Lan Na (1558), Manipur (1560), më larg/Trans-Salween Shan (1562-63), Siam (1564, 1569) dhe Lan Xang (1565–74), dhe duke sjellë nën sundimin e tij pjesën më të madhe të kontinentit perëndimor dhe qendror të Azisë Juglindore.Bayinnaung vendosi një sistem të qëndrueshëm administrativ që zvogëloi fuqinë e krerëve të trashëguar të Shanit dhe i solli zakonet e Shanit në përputhje me normat e tokës së ulët.^[40] Por ai nuk mund të përsëriste një sistem efektiv administrativ kudo në perandorinë e tij të largët.Perandoria e tij ishte një koleksion i lirë i mbretërive ish-sovrane, mbretërit e të cilave ishin besnikë ndaj tij, jo mbretëria e Taungoo.Perandoria tepër e zgjeruar, e mbajtur së bashku nga marrëdhëniet patron-klient, ra shpejt pas vdekjes së tij në 1581. Siam u shkëput në 1584 dhe shkoi në luftë me Birmaninë deri në 1605. Nga 1597, mbretëria kishte humbur të gjitha zotërimet e saj, duke përfshirë Taungoo. shtëpia stërgjyshore e dinastisë.Në vitin 1599, forcat arakaneze të ndihmuara nga mercenarët portugez dhe në aleancë me forcat rebele Taungoo, pushtuan Pegun.Vendi ra në kaos, me çdo rajon që pretendonte një mbret.Mercenari portugez Filipe de Brito e Nicote u rebelua menjëherë kundër zotërinjve të tij Arakanezë dhe vendosi sundimin portugez të mbështetur nga Goa në Thanlyin në 1603.Pavarësisht se ishte një kohë e trazuar për Mianmarin, zgjerimet e Taungoo rritën shtrirjen ndërkombëtare të kombit.Tregtarët e sapo pasur nga Mianmari tregtuan deri në Rajahnate të Cebu në Filipine , ku shitën sheqer birman (śarkarā) për arin e Cebuano.^[41] Filipinezët kishin gjithashtu komunitete tregtare në Myanmar, historiani William Henry Scott, duke cituar dorëshkrimin portugez Summa Orientalis, vuri në dukje se Mottama në Burma (Myanmar) kishte një prani të madhe tregtarësh nga Mindanao, Filipine.^[42] Lucoes, një rival i grupit tjetër filipinas, Mindanaoans, të cilët në vend të kësaj erdhën nga ishulli Luzon, u punësuan gjithashtu si mercenarë dhe ushtarë si për Siam (Tajlandë) ashtu edhe për Burmën (Myanmar), në Birmane-Siameze. Luftërat, i njëjti rast si portugezët, të cilët ishin gjithashtu mercenarë për të dyja palët.^[43]