Cumnatul minor al lui Konstantin, Ioan al IV-lea Laskaris, a fost detronat și orbit de fostul său tutore și co-conducător, Mihai al VIII-lea Paleolog , înainte de sfârșitul anului 1261. Armata lui Mihail al VIII-lea ocupase Constantinopolul deja în iulie, astfel că lovitura de stat l-a făcut. singurul conducător al Imperiului Bizantin restaurat.Renașterea imperiului a schimbat relațiile tradiționale dintre puterile Peninsulei Balcanice.În plus, soția lui Konstantine a decis să se răzbune de mutilarea fratelui ei și l-a convins pe Konstantine să se întoarcă împotriva lui Michael.Mitso Asen, fost împărat, care încă deținea sud-estul Bulgariei , a făcut o alianță cu bizantinii, dar un alt nobil puternic, Jacob Svetoslav, care preluase controlul asupra regiunii de sud-vest, i-a fost loial lui Constantin.Beneficiind de un război între Imperiul Bizantin, Republica Veneția , Aheea și Epir, Constantin a invadat Tracia și a cucerit Stanimaka și Philippopolis în toamna anului 1262. Mitso a fost, de asemenea, forțat să fugă în Mesembria (acum Nesebar în Bulgaria).După ce Konstantine a asediat orașul, Mitso a căutat asistență de la bizantini, oferindu-le să le predea Mesembria în schimbul proprietăților funciare în Imperiul Bizantin.Mihai al VIII-lea a acceptat oferta și l-a trimis pe Michael Glabas Tarchaneiotes să-l ajute pe Mitso în 1263.O a doua armată bizantină a năvălit în Tracia și a recucerit Stanimaka și Philippopolis.După ce a cucerit Mesembria de la Mitso, Glabas Tarchaneiotes și-a continuat campania de-a lungul Mării Negre și a ocupat Agathopolis, Sozopolis și Anchialos.Între timp, flota bizantină a preluat controlul asupra Vicinei și a altor porturi din Delta Dunării.Glabas Tarchaneiotes l-a atacat pe Jacob Svetoslav care nu a putut rezista decât cu ajutorul maghiarului , astfel a acceptat suzeranitatea lui Béla al IV-lea.