Khorasan a fost a doua provincie ca mărime a Imperiului Sasanid .Se întindea din ceea ce este acum nord-estul Iranului , nord-vestul Afganistanului și sudul Turkmenistanului.În 651, cucerirea lui Khurasan a fost atribuită lui Ahnaf ibn Qais.Ahnaf a plecat din Kufa și a luat o rută scurtă și mai puțin frecventată prin Rey și Nishapur.Rey era deja în mâinile musulmane și Nishapur s-a predat fără rezistență.De la Nishapur, Ahnaf a mers la Herat, în vestul Afganistanului.Herat era un oraș fortificat, iar asediul rezultat a durat câteva luni înainte de a se preda, aducând întregul Khorasan de sud sub control musulman.Ahnaf a mers apoi spre nord direct spre Merv, în Turkmenistanul de astăzi.Merv a fost capitala Khurasan și aici Yazdegred III și-a ținut curtea.La auzirea avansului musulman, Yazdegerd al III-lea a plecat la Balkh.Nu s-a oferit nicio rezistență la Merv, iar musulmanii au ocupat capitala Khurasan fără luptă.Ahnaf a rămas la Merv și a așteptat întăriri de la Kufa.Între timp, Yazdegerd a adunat și o putere considerabilă la Balkh și s-a aliat cu hanul turc din Farghana, care a condus personal contingentul de ajutorare.Umar i-a ordonat lui Ahnaf să rupă alianța.Hanul din Farghana, realizând că lupta împotriva musulmanilor ar putea pune în pericol propriul său regat, s-a retras din alianță și s-a retras în Farghana.Restul armatei lui Yazdegerd a fost înfrânt în bătălia de la Oxus River și s-a retras peste Oxus către Transoxiana.Yazdegerd însuși a scăpat de puțin în China. Musulmanii ajunseseră acum la frontierele cele mai îndepărtate ale Persiei .Dincolo de asta se întindeau pământurile turcilor și încă mai departe se întindeaChina .Ahnaf s-a întors la Merv și a trimis un raport detaliat despre succesul său lui Umar, care îl aștepta cu nerăbdare, și a cerut permisiunea de a traversa râul Oxus și de a invada Transoxiana.Umar ia ordonat lui Ahnaf să se retragă și, în schimb, să-și consolideze puterea la sud de Oxus.