Începând cu anii 1480, Ava s-a confruntat cu rebeliuni interne constante și atacuri externe din partea statelor Shan și a început să se dezintegreze.În 1510, Taungoo, situat în îndepărtatul colț de sud-est al regatului Ava, și-a declarat independența.^[39] Când Confederația Statelor Shan a cucerit Ava în 1527, mulți refugiați au fugit spre sud-est către Taungoo, un regat mărunt fără ieșire la mare în pace și unul înconjurat de regate ostile mai mari.Taungoo, condus de ambițiosul său rege Tabinshwehti și de generalul său adjunct Bayinnaung, va continua să reunifice micile regate care existau de la căderea Imperiului Păgân și a fondat cel mai mare imperiu din istoria Asiei de Sud-Est.În primul rând, regatul parvenit a învins un Hanthawaddy mai puternic în războiul Taungoo–Hanthawaddy (1534–41).Tabinshwehti a mutat capitala în Bago nou capturat în 1539. Taungoo și-a extins autoritatea până în Pagan până în 1544, dar nu a reușit să cucerească Arakan în 1545–47 și Siam în 1547–49.Succesorul lui Tabinshwehti, Bayinnaung, a continuat politica de expansiune, cucerind Ava în 1555, statele Nearer/Cis-Salween Shan (1557), Lan Na (1558), Manipur (1560), Farther/Trans-Salween Shan (1562–63), Siam (1564, 1569) și Lan Xang (1565–74) și aducând sub conducerea sa o mare parte din vestul și centrul Asiei de Sud-Est.Bayinnaung a pus în aplicare un sistem administrativ de durată care a redus puterea șefilor Shan ereditari și a adus obiceiurile Shan în conformitate cu normele pământurilor joase.^[40] Dar el nu a putut reproduce un sistem administrativ eficient peste tot în imperiul său îndepărtat.Imperiul său era o colecție liberă de foste regate suverane, ai căror regi îi erau loiali, nu regatul Taungoo.Imperiul supraîntins, ținut împreună prin relații patron-client, a scăzut la scurt timp după moartea sa în 1581. Siam s-a desprins în 1584 și a intrat în război cu Birmania până în 1605. Până în 1597, regatul și-a pierdut toate posesiunile, inclusiv Taungoo, casa strămoșească a dinastiei.În 1599, forțele arakaneze ajutate de mercenari portughezi și în alianță cu forțele rebele Taungoo, au jefuit Pegu.Țara a căzut în haos, fiecare regiune revendicând un rege.Mercenarul portughez Filipe de Brito e Nicote s-a revoltat prompt împotriva stăpânilor săi arakanezi și a stabilit la Thanlyin stăpânirea portugheză susținută de Goa în 1603.În ciuda faptului că a fost o perioadă tumultuoasă pentru Myanmar, expansiunile Taungoo au crescut răspândirea internațională a națiunii.Negustorii proaspăt bogați din Myanmar au făcut comerț până în Rajahnate din Cebu, în Filipine , unde au vândut zahăr birmanez (śarkarā) pentru aur Cebuano.^[41] Filipinezii aveau și comunități de comercianți în Myanmar, istoricul William Henry Scott, citând manuscrisul portughez Summa Orientalis, a remarcat că Mottama din Birmania (Myanmar) avea o prezență mare de comercianți din Mindanao, Filipine.^[42] Lucoes, un rival al celuilalt grup filipinez, mindanaoanii, care în schimb veneau din insula Luzon, au fost, de asemenea, angajați ca mercenari și soldați atât pentru Siam (Thailanda), cât și pentru Birmania (Myanmar), în regiunea birmanzo-siameză. Războaie, același caz ca și portughezii, care au fost și mercenari pentru ambele părți.^[43]