Agha Mohammad Khan, după ce a ieșit victorios din războiul civil în urma morții ultimului rege Zand, s-a concentrat pe reunirea și centralizarea Iranului.^[54] Post-Nader Shah și epoca Zand, teritoriile caucaziene ale Iranului formaseră diferite hanate.Agha Mohammad Khan și-a propus să reincorporeze aceste regiuni în Iran, considerându-le la fel de integrante ca orice teritoriu continental.Una dintre țintele sale principale a fost Georgia, pe care o considera crucială pentru suveranitatea iraniană.El a cerut ca regele georgian, Erekle al II-lea, să renunțe la tratatul său din 1783 cu Rusia și să accepte din nou suzeranitatea persană, pe care Erekle al II-lea a refuzat-o.Ca răspuns, Agha Mohammad Khan a lansat o campanie militară, reafirmând cu succes controlul iranian asupra diferitelor teritorii caucaziene, inclusiv Armenia actuală, Azerbaidjan , Daghestan și Igdir.El a triumfat în bătălia de la Krtsanisi, ducând la capturarea Tbilisi și la resubjugarea efectivă a Georgiei .^[55]În 1796, după ce s-a întors din campania sa de succes în Georgia și a transportat mii de captivi georgieni în Iran, Agha Mohammad Khan a fost încoronat oficial șah.Domnia sa a fost întreruptă de asasinat în 1797, în timp ce planifica o altă expediție împotriva Georgiei.După moartea sa, Rusia a valorificat instabilitatea regională.În 1799, forțele ruse au intrat în Tbilisi și, până în 1801, au anexat efectiv Georgia.Această expansiune a marcat începutul războaielor ruso-persane (1804-1813 și 1826-1828), ducând la eventuala cedare a estului Georgiei, Daghestanului, Armeniei și Azerbaidjanului către Rusia, așa cum se prevede în Tratatele de la Gulistan și Turkmenchay.Astfel, teritoriile de la nord de râul Aras, inclusiv Azerbaidjanul contemporan, estul Georgiei, Daghestanul și Armenia, au rămas parte din Iran până la ocuparea lor de către Rusia în secolul al XIX-lea.^[56]În urma războaielor ruso-persane și a pierderii oficiale a vastelor teritorii din Caucaz, au avut loc schimbări demografice semnificative.Războaiele din 1804–1814 și 1826–1828 au dus la migrații mari cunoscute sub numele de Muhajir caucazian către Iranul continental.Această mișcare a inclus diverse grupuri etnice, cum ar fi Ayrums, Qarapapaqs, circasians, Shia Lezgins și alți musulmani transcaucaziani.^[57] După bătălia de la Ganja din 1804, mulți Ayrum și Qarapapaq au fost relocați în Tabriz, Iran.Pe tot parcursul războiului din 1804–1813 și mai târziu în timpul conflictului din 1826–1828, mai multe dintre aceste grupuri din teritoriile rusești nou cucerite au migrat la Solduz, în actuala provincie Azerbaidjan de Vest, Iran.^[58] Activitățile militare rusești și problemele de guvernare din Caucaz au determinat un număr mare de musulmani și unii creștini georgieni în exil în Iran.^[59]Din 1864 până la începutul secolului al XX-lea, au avut loc expulzări și migrații voluntare în urma victoriei Rusiei în războiul caucazian.Acest lucru a dus la mișcări suplimentare ale musulmanilor caucaziani, inclusiv azeri, alți musulmani transcaucaziani și grupuri caucaziene de nord precum circasienii, șiitii și lacii, către Iran și Turcia.^[57] Mulți dintre acești migranți au jucat roluri cruciale în istoria Iranului, formând o parte semnificativă a Brigăzii cazaci persani înființată la sfârșitul secolului al XIX-lea.^[60]Tratatul de la Turkmenchay din 1828 a facilitat, de asemenea, relocarea armenilor din Iran în noile teritorii controlate de ruși.^[61] Din punct de vedere istoric, armenii au fost o majoritate în Armenia de Est, dar au devenit o minoritate în urma campaniilor lui Timur și a dominației islamice ulterioare.^[62] Invazia rusă a Iranului a modificat și mai mult compoziția etnică, ducând la o majoritate armeană în Armenia de Est până în 1832. Această schimbare demografică s-a consolidat și mai mult după Războiul Crimeei și Războiul ruso-turc din 1877–1878.^[63]În această perioadă, Iranul a cunoscut o creștere a angajamentului diplomatic occidental sub conducerea lui Fath Ali Shah.Nepotul său, Mohammad Shah Qajar, influențat de Rusia, a încercat fără succes să captureze Herat.Naser al-Din Shah Qajar, care i-a succedat lui Mohammad Shah, a fost un conducător de succes, a fondat primul spital modern al Iranului.^[64]Marea foamete persană din 1870–1871 a fost un eveniment catastrofal, care a dus la moartea a aproximativ două milioane de oameni.^[65] Această perioadă a marcat o tranziție semnificativă în istoria persană, ducând la revoluția constituțională persană împotriva șahului la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.În ciuda provocărilor, șahul a acceptat o constituție limitată în 1906, transformând Persia într-o monarhie constituțională și ducând la convocarea primului Majlis (parlament) la 7 octombrie 1906.Descoperirea petrolului în 1908 în Khuzestan de către britanici a intensificat interesele străine în Persia, în special de către Imperiul Britanic (legat de William Knox D'Arcy și Anglo-Iranian Oil Company, acum BP).Această perioadă a fost marcată și de rivalitatea geopolitică dintre Regatul Unit și Rusia față de Persia, cunoscută sub numele de Marele Joc.Convenția anglo-rusă din 1907 a împărțit Persia în sfere de influență, subminându-i suveranitatea națională.În timpul Primului Război Mondial , Persia a fost ocupată de forțele britanice, otomane și ruse, dar a rămas în mare parte neutră.După Primul Război Mondial și Revoluția Rusă , Marea Britanie a încercat să stabilească un protectorat asupra Persiei, care în cele din urmă a eșuat.Instabilitatea din Persia, evidențiată de mișcarea constituționalistă a lui Gilan și de slăbirea guvernului Qajar, a deschis calea pentru ascensiunea lui Reza Khan, mai târziu Reza Shah Pahlavi, și înființarea dinastiei Pahlavi în 1925. O lovitură militară esențială din 1921, a condus de Reza Khan al Brigăzii Cazaci persani și Seyyed Zia'eddin Tabatabai, a avut ca scop inițial controlul oficialilor guvernamentali, mai degrabă decât răsturnarea directă a monarhiei Qajar.^[66] Influența lui Reza Khan a crescut, iar până în 1925, după ce a servit ca prim-ministru, a devenit primul șah al dinastiei Pahlavi.