Kaloyan postanowił zemścić się na mieszkańcach Philippopolis, którzy dobrowolnie współpracowali z krzyżowcami .Przy pomocy miejscowych paulicjan zdobył miasto i nakazał wymordowanie najwybitniejszych mieszczan.Pospólstwa wywożono w łańcuchach na Wołoszję (luźno określone terytorium, położone na południe od dolnego Dunaju).Do Tyrnowa powrócił po wybuchu przeciwko niemu zamieszek w drugiej połowie 1205 lub na początku 1206 roku. Według Choniatesa „poddał buntowników surowym karom i nowatorskim metodom egzekucji”.Ponownie najechał Trację w styczniu 1206 roku. Po wielkim zwycięstwie w bitwie pod Adrianopolem nastąpiły inne zwycięstwa Bułgarii pod Serres i Płowdiw.Cesarstwo Łacińskie poniosło ciężkie straty i jesienią 1205 roku krzyżowcy próbowali przegrupować i zreorganizować pozostałości swojej armii.Ich główne siły liczyły 140 rycerzy i kilka tysięcy żołnierzy stacjonujących w Rusion.Zdobył Rousion i zmasakrował jego łaciński garnizon.Następnie zniszczył większość fortec wzdłuż Via Egnatia, aż do Athiry.W całej operacji wojskowej krzyżowcy stracili ponad 200 rycerzy, wiele tysięcy żołnierzy, a kilka garnizonów weneckich zostało całkowicie unicestwionych.