Następcą Iwana Asena II został jego synek Kaliman I. Pomimo początkowego sukcesu w walce z Mongołami , regencja nowego cesarza zdecydowała się uniknąć dalszych najazdów i zamiast tego zdecydowała się zapłacić im daninę.Brak silnego monarchy i narastająca rywalizacja między szlachtą spowodowały gwałtowny upadek Bułgarii .Jej główny rywal, Nicea, uniknął najazdów Mongołów i zdobył władzę na Bałkanach.Po śmierci 12-letniego Kalimana I w 1246 r. na tronie wstąpiło kilku władców o krótkim panowaniu.Słabość nowego rządu została ujawniona, gdy armia nicejska podbiła duże obszary w południowej Tracji, Rodopach i Macedonii – w tym Adrianopol, Tsepinę, Stanimakę, Melnik, Serres, Skopje i Ochrydę – napotykając niewielki opór.Węgrzy wykorzystali także słabość Bułgarii, zajmując Belgrad i Braničewo.