Het herrezen Bulgarije bezette het gebied tussen de Zwarte Zee, de Donau en Stara Planina, inclusief een deel van Oost-Macedonië, Belgrado en de vallei van de Morava.Het oefende ook controle uit over Walachije ^[.] Tsaar Kaloyan (1197-1207) ging een unie aan met het pausdom, waardoor hij de erkenning van zijn titel van "Rex" (koning) veiligstelde, hoewel hij erkend wilde worden als "keizer" of "tsaar". "van Bulgaren en Vlachen.Hij voerde oorlogen tegen het Byzantijnse rijk en (na 1204) tegen de Ridders van de Vierde Kruistocht , waarbij hij grote delen van Thracië, de Rhodopes, Bohemen en Moldavië veroverde, evenals heel Macedonië.In de Slag bij Adrianopel in 1205 versloeg Kaloyan de strijdkrachten van het Latijnse Rijk en beperkte zo zijn macht vanaf het allereerste jaar van zijn oprichting.De macht van de Hongaren en tot op zekere hoogte de Serviërs verhinderden een aanzienlijke expansie naar het westen en noordwesten.Onder Ivan Asen II (1218–1241) werd Bulgarije opnieuw een regionale macht en bezette het Belgrado en Albanië .In een inscriptie uit Turnovo uit 1230 noemde hij zichzelf "In Christus de trouwe tsaar en autocraat van de Bulgaren, zoon van de oude Asen".Het Bulgaars-orthodoxe patriarchaat werd in 1235 hersteld met goedkeuring van alle oostelijke patriarchaten, waarmee een einde kwam aan de unie met het pausdom.Ivan Asen II had een reputatie als een wijze en humane heerser, en opende betrekkingen met het katholieke westen, vooral Venetië en Genua , om de invloed van de Byzantijnen over zijn land te verminderen.Tarnovo werd een belangrijk economisch en religieus centrum - een "Derde Rome", in tegenstelling tot het toch al in verval zijnde Constantinopel.^[30] Als Simeon de Grote tijdens het eerste rijk breidde Ivan Asen II het grondgebied uit naar de kusten van drie zeeën (Adriatische, Egeïsche en Zwarte), annexeerde Medea - het laatste fort vóór de muren van Constantinopel, en belegerde de stad zonder succes in 1235. en herstelde het sinds 1018 verwoeste Bulgaarse patriarchaat.De militaire en economische macht van het land nam af na het einde van de Asen-dynastie in 1257, geconfronteerd met interne conflicten, voortdurende Byzantijnse en Hongaarse aanvallen en Mongoolse overheersing.^[Tsaar] Teodore Svetoslav (regeerde 1300–1322) herstelde het Bulgaarse prestige vanaf 1300, maar slechts tijdelijk.De politieke instabiliteit bleef groeien en Bulgarije begon geleidelijk terrein te verliezen.