អ្នកស្នងតំណែងរបស់ Balša II, Đurađ II Stracimirović Balšić បានគ្រប់គ្រង Zeta ពីឆ្នាំ 1385 ដល់ 1403;គាត់គឺជាក្មួយប្រុសរបស់ Balša និងជាកូនប្រុសរបស់ Stracimir ។គាត់ក៏មានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងចៅហ្វាយសក្តិភូមិក្នុងតំបន់ ដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងលើ fiefs នៃ Upper Zeta ទាំងមូល។លើសពីនេះទៀតស្តេចសក្តិភូមិនៅជុំវិញ Onogošt (Nikšić) បានទទួលយកការការពារ Venetian ។មេដឹកនាំដែលលេចធ្លោជាងគេគឺ Radič Crnojević ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់រវាង Budva និង Mount Lovćen។លើសពីនេះទៅទៀត ស្តេចសក្តិភូមិ Arbanas មួយចំនួន ជាពិសេស Lekë Dukagjini និង Paul Dukagjini បានចូលរួមក្នុងការឃុបឃិតប្រឆាំងនឹងĐurađ II ។ដោយគិតពីរឿងនេះ ក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ឥតឈប់ឈរពីជនជាតិទួគី Đurađ II បានរក្សាទំនាក់ទំនងគ្រួសារដ៏រឹងមាំជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏សំខាន់របស់ស៊ែប៊ីនាសម័យនោះ គឺព្រះអង្គម្ចាស់ Lazar ។ដើម្បីជួយព្រះអង្គម្ចាស់ Lazar ការពារទឹកដីស៊ែប៊ីពីការឈ្លានពាន របស់អូតូម៉ង់ Đurađ II បានបញ្ជូនកងទ័ពរបស់គាត់រួមជាមួយកងកម្លាំងរបស់ Ban Tvrtko I Kotromanić (ដែលគាត់មានជម្លោះលើទីក្រុង Kotor) ទៅជួបកងទ័ពអូតូម៉ង់នៅ Kosovo Polje ។ទោះបីជាស្តេចស៊ុលតង់ Murad I បានទទួលមរណភាពក៏ដោយ កងទ័ពស៊ែប៊ីបានរងបរាជ័យនៅសមរភូមិវីរភាពនៃកូសូវ៉ូក្នុងឆ្នាំ 1389។ យោងតាមប្រភពព័ត៌មាន Đurađ II មិនបានចូលរួមក្នុងសមរភូមិនោះទេ គឺស្ថិតនៅក្នុង Ulcinj នៅភាគខាងត្បូង Zeta ។ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមក Đurađ II បានលេងល្បែងការទូតដ៏ប៉ិនប្រសប់ ដើម្បីបង្កើនការប្រជែងគ្នារវាងពួកអូតូម៉ង់ និងពួក Venetians ។ចំពោះគោលបំណងនោះគាត់បានផ្តល់ឱ្យ Skadar ឱ្យទាំងពីរដោយសង្ឃឹមថានៅទីបំផុតគាត់នឹងអាចរក្សាវាបាន។បន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលពីរឆ្នាំ Turks និង Venetians បានយល់ព្រមចាកចេញពីវាទៅ Đurađ II ដែលជាអ្នកអព្យាក្រឹតក្នុងជម្លោះ។ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ការប្រជែងគ្នារវាង Venetians និង Hungarians បាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់គាត់។បន្ទាប់ពីការបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃកងកម្លាំងរបស់គាត់ដោយ Turks នៅជិត Nicopolis ស្តេច ហុងគ្រី Sigismund បានផ្តល់ឱ្យគាត់នូវងារជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃ Arbania និងការគ្រប់គ្រងលើកោះ Hvar និង Korčula ។នៅក្នុងជម្លោះរវាង Đurađ Branković និងពូរបស់គាត់ Stefan Lazarević (កូនប្រុសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Lazar) ដែលក្រោយមកបានទទួលងារជា Byzantine Despot Đurađ II បានចូលដៃជាមួយ Stefan ។ដោយសារតែការគាំទ្ររបស់Đurađ Stefan បានកម្ចាត់កងកម្លាំងទួរគីដែលដឹកនាំដោយĐurađ Branković នៅក្នុងសមរភូមិ Tripolje នៅលើវាល Kosovo ក្នុងខែវិច្ឆិកា 1402 ។