Az 1480-as évektől kezdve Ava állandó belső lázadásokkal és a Shan államok külső támadásaival szembesült, és felbomlásnak indult.1510-ben az Ava királyság távoli délkeleti sarkában található Taungoo is kikiáltotta függetlenségét.^[39] Amikor a Shan Államok Konföderációja 1527-ben meghódította Ava-t, sok menekült délkeletre menekült Taungoo-ba, egy békés tengerparttal nem rendelkező kiskirályságba, amelyet nagyobb ellenséges királyságok vettek körül.Taungoo ambiciózus királya, Tabinshwehti és tábornok-helyettese, Bayinnaung vezetésével folytatja a Pogány Birodalom bukása óta fennálló kiskirályságok újraegyesítését, és megalapította Délkelet-Ázsia történetének legnagyobb birodalmát.Először a feltörekvő királyság legyőzött egy erősebb Hanthawaddyt a Taungoo–Hanthawaddy háborúban (1534–1541).Tabinshwehti 1539-ben az újonnan elfoglalt Bagóba helyezte át a fővárost. Taungoo 1544-re a pogányságig kiterjesztette hatalmát, de 1545–47-ben nem sikerült meghódítania Arakant és 1547–49-ben Sziámot.Tabinshwehti utódja, Bayinnaung folytatta a terjeszkedési politikát, meghódítva Ava 1555-ben, a Közelebbi/Cis-Salween Shan államokat (1557), Lan Na-t (1558), Manipurt (1560), Távolabbi/Trans-Salween Shan államokat (1562–63), a Siam (1564, 1569) és Lan Xang (1565–74), valamint Délkelet-Ázsia nyugati és középső szárazföldi részének nagy részét uralma alá vonja.Bayinnaung egy tartós adminisztratív rendszert hozott létre, amely csökkentette az örökletes Shan főnökök hatalmát, és összhangba hozta a shani szokásokat az alföldi normákkal.^[40] De nem tudott hatékony adminisztratív rendszert lemásolni mindenütt távoli birodalmában.Birodalma a korábbi szuverén királyságok laza gyűjteménye volt, amelyek királyai hűségesek voltak hozzá, nem pedig Taungoo királysága.A túlterjedt birodalom, amelyet a patrónus-kliens kapcsolatok tartottak össze, hamarosan 1581-ben bekövetkezett halála után hanyatlásnak indult. Sziám 1584-ben kivált, és 1605-ig háborúzott Burmával. 1597-re a királyság elvesztette minden birtokát, beleértve Taungoót is. dinasztia ősi otthona.1599-ben az arakáni erők portugál zsoldosok segítségével és a lázadó Taungoo csapatokkal szövetségben kifosztották Pegut.Az ország káoszba esett, minden régió királyt követelt.Filipe de Brito e Nicote portugál zsoldos azonnal fellázadt arakani urai ellen, és 1603-ban létrehozta a Goa által támogatott portugál uralmat Thanlyinban.Annak ellenére, hogy viharos időszak volt Mianmar számára, a Taungoo terjeszkedései növelték a nemzet nemzetközi hatókörét.A mianmari újgazdag kereskedők egészen a Fülöp-szigeteki Cebu Rajahnate-ig kereskedtek, ahol burmai cukrot (śarkarā) adtak el Cebuano aranyért.^[41] A filippínóknak is voltak kereskedői közösségei Mianmarban, William Henry Scott történész, a Summa Orientalis portugál kéziratot idézve, megjegyezte, hogy a burmai (Mianmar) Mottama nagyszámú jelenléte volt a fülöp-szigeteki Mindanaóból.^[42] A lucoékat, a másik filippínó csoport, a mindanaoiak riválisát, akik ehelyett Luzon szigetéről érkeztek, szintén zsoldosnak és katonának bérelték fel Sziámba (Thaiföld) és Burmába (Mianmar) a burmai-sziámi nyelven. Háborúk, ugyanaz az eset, mint a portugáloknál, akik szintén mindkét fél zsoldosai voltak.^[43]