Kalojan je odlučio osvetiti se građanima Filipopolisa koji su dobrovoljno surađivali s križarima .Uz pomoć domaćih pavlikijana zauzeo je grad i naredio ubojstvo najuglednijih građana.Pučani su isporučeni u lancima u Vlašku (labavo definirano područje, smješteno južno od donjeg Dunava).Vratio se u Tarnovo nakon što je protiv njega izbila pobuna u drugoj polovici 1205. ili početkom 1206. On je "pobunjenike podvrgao oštrim kaznama i novim metodama pogubljenja", prema Choniatesu.Ponovno je napao Trakiju u siječnju 1206. Nakon velike pobjede u bitci kod Adrianopola uslijedile su druge bugarske pobjede kod Seresa i Plovdiva.Latinsko Carstvo pretrpjelo je teške gubitke i u jesen 1205. križari su pokušali pregrupirati i reorganizirati ostatke svoje vojske.Njihove glavne snage sastojale su se od 140 vitezova i nekoliko tisuća vojnika sa sjedištem u Rusionu.Zauzeo je Rousion i masakrirao njegov latinski garnizon.Zatim je uništio većinu tvrđava duž Via Egnatia, sve do Athire.U cijeloj vojnoj akciji križari su izgubili više od 200 vitezova, više tisuća vojnika, a nekoliko mletačkih posada potpuno je uništeno.