חוראסאן היה המחוז השני בגודלו של האימפריה הסאסאנית .הוא השתרע ממה שהוא כיום צפון מזרח איראן , צפון מערב אפגניסטן ודרום טורקמניסטן.בשנת 651 הוטל כיבוש ח'וראסאן על אחנאף בן קאיס.אחנאף צעד מכופה ועשה מסלול קצר ופחות נפוץ דרך ריי ונישאפור.ריי כבר היה בידיים מוסלמיות ונישאפור נכנע ללא התנגדות.מנישהפור צעד אחנאף להראט שבמערב אפגניסטן.הראט הייתה עיירה מבוצרת, והמצור שנוצר נמשך כמה חודשים לפני שנכנעה, והביא את כל דרום חוראסאן לשליטה מוסלמית.אחנאף צעד אז צפונה ישירות למרב, בטורקמניסטן של היום.מרב הייתה בירת ח'וראסאן וכאן קיים יזדגרד השלישי את חצרו.כששמע על ההתקדמות המוסלמית, יצא יזדג'רד השלישי לבלך.לא הוצעה התנגדות במרב, והמוסלמים כבשו את בירת ח'וראסאן ללא קרב.אחנאף נשאר במרב וחיכה לחיזוק מכופה.בינתיים, יזדגרד גם אסף כוח ניכר בבלך והתחבר לחאן הטורקי מפרג'אנה, שהוביל באופן אישי את יחידת הסיוע.עומר הורה לאחנאף לפרק את הברית.החאן מפרגן, שהבין שהלחימה נגד המוסלמים עלולה לסכן את ממלכתו שלו, פרש מהברית ונסוג חזרה לפרגהנה.שארית צבאו של יזדג'רד הובסה בקרב על נהר אוקסוס ונסוגה מעבר לנהר האוקסוס לטרנסוקסיאנה.יזדגרד עצמו נמלט בקושי לסין. המוסלמים הגיעו כעת לגבולות החיצוניים של פרס .מעבר לכך נמצאו אדמות הטורקים ועוד יותרסין .אחנאף חזר למרב ושלח דיווח מפורט על הצלחתו לעומר הממתין בדאגה, וביקש רשות לחצות את נהר אוקסוס ולפלוש לטרנסוקסיאנה.עומר הורה לאחנאף להתייצב ובמקום זאת לגבש את כוחו מדרום לאוקסוס.