בולגריה שקמתה לתחייה כבשה את השטח שבין הים השחור, הדנובה וסטארה פלאנינה, כולל חלק ממזרח מקדוניה, בלגרד ועמק המוראבה.היא גם הפעילה שליטה בוולכיה ^[29] הצאר קאלויאן (1197–1207) נכנס לאיחוד עם האפיפיור, ובכך הבטיח את ההכרה בתואר "רקס" (מלך) למרות שביקש להיות מוכר כ"קיסר" או "צאר". "של בולגרים ושל ולאך.הוא ניהל מלחמות על האימפריה הביזנטית ו(אחרי 1204) על אבירי מסע הצלב הרביעי , וכבש חלקים נרחבים מתרקיה, רודופי, בוהמיה ומולדביה, כמו גם מקדוניה כולה.ב קרב אדריאנופול בשנת 1205 הביס קאלויאן את כוחות האימפריה הלטינית ובכך הגביל את כוחה כבר מהשנה הראשונה להקמתה.כוחם של ההונגרים ובמידה מסוימת הסרבים מנע התרחבות משמעותית למערב ולצפון-מערב.תחת איוון אסן השני (1218–1241), בולגריה הפכה שוב למעצמה אזורית, שכבשה את בלגרד ואלבניה .בכתובת מטורנובו בשנת 1230 הוא כינה את עצמו "במשיח האדון הצאר הנאמן והאוטוקרט של הבולגרים, בנו של אסן הזקן".הפטריארכיה הבולגרית האורתודוקסית שוקמה בשנת 1235 עם אישור כל הפטריארכיות המזרחיות, ובכך שמה קץ לאיחוד עם האפיפיור.לאיוון אסן השני היה מוניטין של שליט חכם ואנושי, והוא פתח קשרים עם המערב הקתולי, במיוחד ונציה וג'נובה , כדי לצמצם את השפעת הביזנטים על ארצו.טרנובו הפכה למרכז כלכלי ודתי מרכזי - ל"רומא שלישית", בניגוד לקונסטנטינופול שכבר הלכה ודעכה.^[30] כששמעון הגדול בתקופת האימפריה הראשונה, איוון אסן השני הרחיב את השטח לחופי שלושה ימים (האדריאטי, האגאי והשחור), סיפח את מדיאה - המבצר האחרון לפני חומות קונסטנטינופול, כיתר ללא הצלחה על העיר ב-1235 ושיחזר את הפטריארכיה הבולגרית שנהרסה מאז 1018.העוצמה הצבאית והכלכלית של המדינה ירדה לאחר סיום שושלת אסן ב-1257, מול סכסוכים פנימיים, התקפות מתמדות של ביזנטיות והונגריות ושליטה מונגולית .^[31] הצאר תאודור סווטוסלב (שלט בשנים 1300–1322) החזיר את היוקרה הבולגרית משנת 1300 ואילך, אך באופן זמני בלבד.חוסר היציבות הפוליטית המשיכה לגדול, ובולגריה החלה לאבד טריטוריה בהדרגה.