Ylösnoussut Bulgaria miehitti Mustanmeren, Tonavan ja Stara Planinan välisen alueen, mukaan lukien osan Itä-Makedoniasta, Belgradin ja Moravan laakson.Se kontrolloi myös Vallakiaa ^[29] Tsaari Kaloyan (1197–1207) solmi liiton paavinvallan kanssa, mikä turvasi hänen arvonimensä "Rex" (kuningas), vaikka hän halusikin tulla tunnustetuksi "keisariksi" tai "tsaariksi". bulgarialaiset ja vlachit.Hän kävi sotia Bysantin valtakuntaa vastaan ​​ja (vuoden 1204 jälkeen) neljännen ristiretken ritareita vastaan ​​valloittaen suuren osan Traakiasta, Rhodopesista, Böömistä ja Moldaviasta sekä koko Makedoniasta.Adrianopolin taistelussa vuonna 1205 Kaloyan voitti Latinalaisen valtakunnan joukot ja rajoitti siten sen valtaa heti perustamisvuodesta lähtien.Unkarilaisten ja jossain määrin serbien valta esti merkittävän laajentumisen länteen ja luoteeseen.Ivan Asen II:n (1218–1241) aikana Bulgariasta tuli jälleen alueellinen valta, joka miehitti Belgradin ja Albanian .Vuonna 1230 Turnovosta peräisin olevassa kirjoituksessa hän kutsui itseään "Kristuksessa Herrassa, uskollinen tsaari ja bulgarialaisten itsevaltias, vanhan Asenin poika".Bulgarian ortodoksinen patriarkaatti palautettiin vuonna 1235 kaikkien itäisten patriaraattien suostumuksella, mikä lopetti liiton paavinvallan kanssa.Ivan Asen II:lla oli maine viisaana ja inhimillisenä hallitsijana, ja hän avasi suhteet katoliseen länteen, erityisesti Venetsiaan ja Genovaan , vähentääkseen bysanttilaisten vaikutusvaltaa maassaan.Tarnovosta tuli merkittävä taloudellinen ja uskonnollinen keskus - "kolmas Rooma", toisin kuin jo taantuva Konstantinopoli.^[30] Kuten Simeon Suuri ensimmäisen valtakunnan aikana, Ivan Asen II laajensi alueen kolmen meren (Adrianmeren, Egeanmeren ja Mustanmeren) rannikolle, liitti Medean - viimeisen linnoituksen ennen Konstantinopolin muureja, joka piiritti kaupungin vuonna 1235. ja ennallistanut vuodesta 1018 lähtien tuhotun Bulgarian patriarkaatin.Maan sotilaallinen ja taloudellinen voima heikkeni Asen-dynastian päättymisen jälkeen vuonna 1257 sisäisten konfliktien, jatkuvien Bysantin ja Unkarin hyökkäysten ja mongolien herruuden vuoksi.^[31] Tsaari Teodore Svetoslav (hallitsi 1300–1322) palautti Bulgarian arvovallan vuodesta 1300 lähtien, mutta vain väliaikaisesti.Poliittinen epävakaus kasvoi edelleen, ja Bulgaria alkoi vähitellen menettää alueita.