Kaloyan besluttede at tage hævn over bybefolkningen i Philippopolis, som frivilligt havde samarbejdet med korsfarerne .Med bistand fra de lokale paulikere indtog han byen og beordrede drabet på de mest fremtrædende borgere.Almuen blev leveret i lænker til Vlachia (et løst afgrænset territorium, beliggende syd for den nedre Donau).Han vendte tilbage til Tarnovo efter et oprør var brudt ud mod ham i anden halvdel af 1205 eller begyndelsen af ​​1206. Han "udsatte oprørerne for hårde straffe og nye henrettelsesmetoder", ifølge Choniates.Han invaderede igen Thrakien i januar 1206. Den store sejr i slaget ved Adrianopel blev efterfulgt af andre bulgarske sejre ved Serres og Plovdiv.Det latinske imperium led store tab og i efteråret 1205 forsøgte korsfarerne at omgruppere og omorganisere resterne af deres hær.Deres hovedstyrker bestod af 140 riddere og flere tusinde soldater baseret i Rusion.Han fangede Rousion og massakrerede dens latinske garnison.Han ødelagde derefter de fleste af fæstningerne langs Via Egnatia, så langt som til Athira.I hele den militære operation mistede korsfarerne mere end 200 riddere, mange tusinde soldater og adskillige venetianske garnisoner blev fuldstændig udslettet.