Kaloyan se rozhodl pomstít obyvatele města Philippopolis, kteří dobrovolně spolupracovali s křižáky .Za asistence místních pauliků dobyl město a nařídil vraždit nejvýznamnější měšťany.Prostí lidé byli doručováni v řetězech do Vlašska (volně definovaného území nacházejícího se na jih od dolního Dunaje).Do Tarnova se vrátil poté, co proti němu v druhé polovině roku 1205 nebo počátkem roku 1206 vypukly nepokoje. Podle Choniates „vystavil rebely tvrdým trestům a novým metodám poprav“.Znovu napadl Thrákii v lednu 1206. Po velkém vítězství v bitvě u Adrianopole následovala další bulharská vítězství u Serres a Plovdivu.Latinská říše utrpěla těžké ztráty a na podzim roku 1205 se křižáci pokusili přeskupit a reorganizovat zbytky své armády.Jejich hlavní síly tvořilo 140 rytířů a několik tisíc vojáků sídlících v Rusionu.Zajal Rousion a zmasakroval jeho latinskou posádku.Poté zničil většinu pevností podél Via Egnatia až po Athiru.Během celé vojenské operace křižáci ztratili více než 200 rytířů, mnoho tisíc vojáků a několik benátských posádek bylo zcela zničeno.