Počínaje 80. lety 14. století čelila Ava neustálým vnitřním povstáním a vnějším útokům ze Shanských států a začala se rozpadat.V roce 1510 vyhlásilo nezávislost také Taungoo, které se nachází v odlehlém jihovýchodním rohu království Ava.^[39] Když Konfederace šanských států v roce 1527 dobyla Avu, mnoho uprchlíků uprchlo na jihovýchod do Taungoo, malého vnitrozemského království v míru a jednoho obklopeného většími nepřátelskými královstvími.Taungoo, vedená svým ambiciózním králem Tabinshwehtim a jeho zástupcem generála Bayinnaungem, bude pokračovat ve znovusjednocení drobných království, která existovala od pádu Pohanské říše, a založí největší říši v historii jihovýchodní Asie.Nejprve povýšené království porazilo silnější Hanthawaddy ve válce Taungoo-Hanthawaddy (1534–41).Tabinshwehti přesunulo hlavní město do nově zajatého Baga v roce 1539. Taungoo rozšířilo svou autoritu až na Pagan do roku 1544, ale nedokázalo dobýt Arakan v letech 1545–47 a Siam v letech 1547–49.Tabinshwehtiho nástupce Bayinnaung pokračoval v politice expanze a v roce 1555 dobyl Avu, státy Nearer/Cis-Salween Shan (1557), Lan Na (1558), Manipur (1560), státy Farther/Trans-Salween Shan (1562–63). Siam (1564, 1569) a Lan Xang (1565–1574) a přivedl velkou část západní a střední pevninské jihovýchodní Asie pod svou vládu.Bayinnaung zavedl trvalý administrativní systém, který snížil moc dědičných šanských náčelníků a uvedl šanské zvyky do souladu s normami nížiny.^[40] Ale nemohl replikovat efektivní administrativní systém všude ve své vzdálené říši.Jeho říše byla volnou sbírkou bývalých suverénních království, jejichž králové mu byli loajální, nikoli království Taungoo.Příliš rozšířená říše, držená pohromadě vztahy mezi patronem a klientem, upadla brzy po jeho smrti v roce 1581. Siam se odtrhl v roce 1584 a válčil s Barmou až do roku 1605. V roce 1597 ztratilo království veškerý svůj majetek, včetně Taungoo, domov předků dynastie.V roce 1599 arakánské síly s pomocí portugalských žoldáků a ve spojení s povstaleckými silami Taungoo vyplenily Pegu.Země upadla do chaosu a každý region si dělal nárok na krále.Portugalský žoldák Filipe de Brito e Nicote se okamžitě vzbouřil proti svým arakanským pánům a v roce 1603 založil portugalskou vládu podporovanou Goou v Thanlyinu.Přestože to pro Myanmar bylo bouřlivé období, expanze Taungoo zvýšily mezinárodní dosah národa.Nově bohatí obchodníci z Myanmaru obchodovali až do Rajahnate of Cebu na Filipínách , kde prodávali barmský cukr (śarkarā) za cebuánské zlato.^[41] Filipínci měli také obchodní komunity v Myanmaru, historik William Henry Scott, citující portugalský rukopis Summa Orientalis, poznamenal, že Mottama v Barmě (Myanmar) měla velkou přítomnost obchodníků z Mindanaa na Filipínách.^[42] Lucoes, soupeř druhé filipínské skupiny, Mindanaoans, kteří místo toho přišli z ostrova Luzon, byli také najímáni jako žoldáci a vojáci pro Siam (Thajsko) a Barmu (Myanmar) v barmsko-siamské oblasti. Války, stejný případ jako Portugalci, kteří byli také žoldáky pro obě strany.^[43]